1. En CORPORATE FINANCE depuis plus de 25 ans
Plus proches des hommes, des entreprises et des secteurs
EXPERTS
2. 2
Fusions Acquisitions I Conseil en Private Equity I Conseil Stratégique et Financier I Recherche de Financement
ESPAGNE
MEXIQUE
FRANCE
ROYAUME UNI
SUISSE
TURQUIE
CHINE
AFRIQUE DU SUD
Depuis plus de 25 ans, Eurohold assure à ses clients un service
dédié et sur mesure, les conseille et les accompagne dans leurs
opérations en capital, localement et à l’international.
”
“
EXPERTS EN CORPORATE FINANCE
depuis plus de 25 ans
Eurohold, leader indépendant sur son marché d’origine en nombre d’opérations Mid-Cap,
accompagnedesmultinationales,desgroupesfinanciersouindustriels,desfondsdePrivate
Equity, des family offices et des entreprises privées, depuis la conception jusqu’à la
structuration et le closing de leurs opérations corporatives, en apportant son expérience
à chaque étape du processus:
Analyse complète de l’entreprise et de son secteur I Design et définition
des opérations I Information Memorandum & Blind Profile I Valorisations I
Montage de l’éventuel financement I Identification et contact des contreparties I
Gestion de la remise d’information confidentielle I Organisation des négociations I
Organisation des Data Rooms I Supervision des Due Diligences I Coordination
de Prestataires Externes I Supervision de la rédaction de tous types d’offres
(engageantes ou non) et de contrats (MOU, Lettre d’Intentions, SPA, ...)
Une entreprise privée et indépendante
ayant son propre réseau international
composé d’experts dans vos secteurs
d’activité et prêts à vous aider à
optimiser vos opérations
corporatives nationales
et internationales.
ESPAGNE
FRANCE
ROYAUME UNI
ALLEMAGNE
SUISSE
TURQUIE
RUSSIE
AFRIQUE DU SUD
CHINE
MEXIQUE
BIÉLORUSSIE
ALLEMAGNE
RUSSIE
BIÉLORUSSIE
5. 5
Eurohold offre à ses clients un service intégral de conseil en Corporate Finance.
Design et structuration des opérations I Valorisation I Documentation I
Négociations I Financement I Supervision des autres prestataires I
Clôture devant Notaire
La confidentialité est préservée I Nos clients peuvent se concentrer sur
leur activité I Les processus sont optimisés, tant dans les délais que
dans la qualité d’exécution
Fusions & Acquisitions I Conseil en Private Equity I Conseil Stratégique
et Financier I Recherche de Financement
Eurohold assure à ses clients (acheteurs et vendeurs) un service dédié et sur mesure
pour leurs opérations corporatives, localement et à l’international.
NOS SERVICES
Mandats d’achat I Mandats de vente I Placements privés I Valori-
sations I Joint-ventures I Désinvestissements de filiales ou d’activités
non stratégiques I Restructurations de capital I Achat/vente d’actifs I
Spin-offs etc...
Fusions & Acquisitions
Forte d’une connaissance sectorielle approfondie, Eurohold conseille de façon confidentielle
les grandes sociétés multinationales ou nationales dans leur stratégie de croissance externe
ou de désinvestissement, et les entreprises indépendantes dans leur stratégie de cession
totale ou partielle de leur capital.
Le Processus Standard d’un Mandat de vente comprend :
• Analyse complète de l’entreprise et de son secteur
• Réalisation de la valorisation
• Définition et Structuration de la transaction
• Préparation de l’Information Memorandum et du Blind Profile
• Choix du type de processus
• Réalisation de recherches complètes de contreparties
• Organisation d’introductions confidentielles
• Structuration des négociations incluant l’Encadrement (Supervision et coordination) des
autres prestataires (Avocats, Auditeurs, Conseils Stratégiques, etc.)
• Organisation de Data Room électronique et/ou physique
• Assistance à la négociation finale, la rédaction du contrat d’achat-vente et de garanties (SPWA,
SPA) et l’Organisation de la Conclusion de la transaction devant Notaire. Un possible suivi peut
être assuré.
Le Processus Standard de Mandat d’achat comprend :
• Analyse du marché et identification de ses principaux acteurs
• Analyse approfondie des cibles et de leur environnement
• Approche confidentielle des cibles, Réalisation d’une évaluation préliminaire
• Réalisation d’une présentation complète
• Sélection de la (des) cible (s) retenue (s)
• Organisation des contacts préliminaires
• Contribution à la structuration de l’Offre
• Assistance dans toutes les négociations
• Rédaction de l’ Offre non Engageante (NBO) ou de la Lettre d’Intention (LOI)
• Supervision de la Due Diligence
• Encadrement (supervision et coordination des autres prestaires définis ci-dessus), éventuelle
rédaction d’Offre Engageante (BO), Assistance à la négociation finale et rédaction du contrat
d’achat-vente et de garanties (SPWA), organisation de la Conclusion de la transaction devant
Notaire (Closing). Un possible suivi peut être assuré.
6. 6
Conseil en Private Equity
MBO I MBI I Build-up I LBO I Secondary Buy-Out I Public to Private I
Growth Capital
Dans leurs démarches d’investissements,
en recherchant les meilleures opportunités
dans des secteurs ciblés et ce afin
d’optimiser la création de valeur pour les
actionnaires.
Dans leurs démarchesdedésinvestissements,
et ce dans le cadre de processus compétitifs,
intéractifs, restreints et très confidentiels.
Eurohold conseille aussi les entreprises
indépendantes dans des processus de
recherche de capital expansion ou de
substitution de capital.
Les Processus de vente et d’achat décrits
ci-dessus seront également d’application
dans ce cas, tout en prenant en compte les
spécificités du secteur du Private Equity,
tant à l’entrée au capital comme à la sortie.
Eurohold conseille les entreprises de Private Equity internationales et nationales :
Conseil Financier
Recherche de Financement
Recherche de Financement pour des opérations à effet de levier I
Refinancement de dettes existantes I Refinancement avant opération I
Staple Finance
Eurohold conseille les sociétés de Private Equity, les multinationales et les sociétés indépendan-
tes dans leur recherche de financement d’acquisitions, de refinancement ou de staple finance.
Audit stratégique et Validation de Business Plan I Conseil en Développement
Corporatif I Alliances stratégiques I Transfert de technologies et Accord
de licences I Expansion internationale I Restructuration de portefeuille de
participations I Conseil à la préparation de l’introduction en Bourse I Contrats
d’Outsourcing
Eurohold conseille les sociétés multinationales dans leur stratégie d’alliances internationales et
dans l’étude de possibles investissements dans des secteurs connexes ou complémentaires ou
de possibles désinvestissements dans des secteurs d’activité ou pays jugés non stratégiques.
Eurohold conseille également les entreprises nationales et internationales de Private Equity
désireuses d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans des secteurs de
nouvelle création, avec de possibles concentrations, internationalisations, changements de
réglementations ou de technologies, etc.
7. 7
NOS FONDAMENTAUX
Indépendance
Service Intégral
Relation long terme et orientation client
Eurohold est exclusivement dédiée au
CorporateFinanceets’interditdedévelopper
d’autres activités pouvant potentiellement
entrer en conflit avec son activité principale,
ce qui lui permet de se centrer totalement
sur la satisfaction de ses clients.
Par ailleurs, le capital est réparti entre
les associés fondateurs et les managers
internationaux de l’entreprise, ce qui protège
du potentiel risque de conflit d’intérêt
avec des actionnaires qui souhaiteraient
développer des activités concurrentes.
Eurohold offre à ses clients un service
intégral de Corporate Finance tout au
long du processus de négociation de la
transaction (conception et structuration des
opérations, valorisation, documentation,
négociation, supervision, clôture devant
notaire…), garantissant de ce fait une
parfaite confidentialité. Le client peut ainsi
se concentrer sur son activité et le processus
est optimisé tant en termes de délais qu’en
termes de qualité.
Eurohold est particulièrement centrée sur
des relations clients de qualité et sur le long
terme. Grâce à une connaissance mutuelle
approfondie et une parfaite compréhension
deleursintérêts,Euroholdpeutaccompagner
ses clients au cours de toutes les étapes de
leur vie et les aider à définir, à structurer et
à exécuter les opérations corporatives les
plus appropriées à chaque moment.
Multiculturalisme
Expertise sectorielle internationale
Eurohold a depuis son origine privilégié une approche sectorielle et cross-border afin d’apporter
à ses clients une réelle valeur ajoutée en matière d’opérations corporatives structurantes.
Le multiculturalisme d’Eurohold réside tant dans la formation des membres de l’équipe (Ecoles
de Commerce, MBA, Ingénieurs et Juristes) que dans leurs origines géographiques ou leurs
langues de travail (espagnol, français, anglais, allemand, hollandais, catalan, turc, japonais,
chinois mandarin ou cantonais, italien, ukrainien, russe, arabe, bulgare, etc.).
Eurohold applique les règles de déontologie les plus strictes du secteur du Corporate Finance et en
particulier les règles visant:
À faire primer les intérêts de ses clients par rapport à ses propres intérêts;
À éviter les conflits d’intérêts;
Valeurs
À refuser des missions indûment définies;
8. 8
ESPAGNE
Somos españoles
ROYAUME UNI
We are English
ALLEMAGNE
Wir sind Deutsche
TURQUIE
Biz Türk vardir
RUSSIE
МЫ РУССКИЕ
FRANCE
Nous sommes français
AFRIQUE DU SUD
We are South African
CHINE
我们是中国人
MEXIQUE
Somos Mexicanos
BIÉLORUSSIE
МЫ БЕЛАРУСЫ
”
Eurohold est un réseau local et
international intégré despécia-
listes en Corporate Finance et
d’experts sectoriels, dont les
principaux ont plus de 25 ans
d’expérience, dotés d’un excel-
lent track-record en opérations
corporatives domestiques et
cross-border.
“
Un Back-Office multiculturel centralisé
à Barcelone produisant des documents
d’une qualité conforme aux standards
internationaux.
La documentation des processus peut
être rédigée en français, anglais, espag-
nol, russe et chinois mandarin.
Eurohold met à votre service
des équipes multiculturelles
dédiées et spécialisées,
présentes dans
plusieurs pays.
NOS EQUIPES
9. 9
Technologies et Télécommunications
Conseil IT I Data centers I Développement
d’applications I Outsourcing I Intégration
de Systèmes I Services aux Infrastructures I
Software I Services de Télécommunica-
tions I Communication/Réseaux I E-Business
& E-Commerce
Pharmacie, Santé, Sciences du vivant
Industrie Pharmaceutique I Biotechnologies I
Produits Sanitaires I Complémentsalimentaires I
Homéopathie I Dermocosmétique I Services
d’assistance I Services médicaux I Maisons
de Retraite I Télé-assistance I Cliniques
Privées I Analyses Cliniques I Diagnostic par
l’Image I Assurances médicales I Diététique…
Biens de consommation
Industriealimentaire(vins&spiritueux,pâtisserie
& biscuiterie, produits bio & diététiques, plats
cuisinés congelés ou frais …) I Détergents I
Cosmétique
Distribution
DistributionAlimentaire I Retail(luxe,parfumerie,
mode, accessoires, optique, photographie …) I
Négoce (matériaux de construction, matériel
électrique, informatique, produits alimentaires…)
Services B2B
Travail temporaire I Marketing et Télémarketing I
Nettoyage I Sécurité I Inspection et contrôle I
Maintenance et installations I Restauration
collective I Business Process Outsourcing I
Ingénierie I Installations...
Environnement et Energie
Gestion et traitement des déchets I Waste
to Energy I Traitement de l’eau I Energies
renouvelables I Economies d’énergie...
Textile/Mode
Prêt à Porter I Compléments I Marroquinerie I
Chaussures I Bijouterie I Horlogerie
Services Financiers
Banque I Assurance I Courtage d’assurances I
Gestion d’actifs
Biens d’Equipement pour l’ Industrie
Agro-Alimentaire I Automobile I Chimie I
Pharmacie
Composants pour l’Industrie Automobile
Intérieur véhicules I Pièces plastique I Pièces
caoutchouc I Fonderie
Transports et Logistique
Logistique I Transitaires I Transports (de
marchandises, de passagers, spécialisés,
paquetterie...)
NOS SECTEURS D’INTERVENTION
11. 11
Multinationales, grandes entreprises privées, groupes financiers ou industriels souhaitant
acquérir des entreprises stratégiques ou se retirer de secteurs non stratégiques.
Entreprises de Private Equity souhaitant investir dans des entreprises à fort potentiel
de croissance et/ou à haute rentabilité, ou bien désinvestir après une permanence habituelle
de 4-5 ans.
Entrepreneurs privés souhaitant capitaliser leur société et/ou céder tout ou partie de leur
capital.
Technologies et Télécommunications
Pharmacie, Santé et Sciences du Vivant
Services B2B
Transports et Logistique
Energie et Environnement
Distribution
Biens de consommation
ACS Grupo I Activa Seguridad I Addenda I Agefred I Agrupalia I Alma Consulting I Avanza
Externalización de servicios I Bureau Veritas I Burotec I Carbus I Cenpla (Groupe CRESAN) I
Corporación BCS I Corporación Europea de Inversiones I Corporacion Suris I Crit Interim I CT
Ingenieros I Daher I D. Interactive I Expertises I Fain Ascensores I Folcra I Galtier Expertises I
Gestion C I GI Group I Groupe BIS I Groupe Game (Groupe COGEMA - SGN) I Groupe ONET I
Grupo PEOPLE I Grupo GONZAL I IBERDROLA Diversificación I Ibermicar I Iceacsa I IFAES I
IP Group I Leiter I Nortempo I Open Aliance I Plurimarketing I Promofon I Qualytel Teleservices I
Rainbow I Randstad I Refrica I SCIC (Groupe Caisse des Dépôts) I Sergesa I SGN (Groupe
COGEMA) I SGA I SGS I SR Téléperformance I Técnicas Aeronauticas Madrid (TAM) I Tempo
Grup I Tutor Recursos Humanos
Barnatrans I Bas i Pujol I Daher I Egis Ports I Frillemena I GLT I Groupe Fraysse I Herederos
de J.Colmenarejo I Sésé I TAF I Transports Badosa I Transports Tarragona
Eurisys (Areva) I Hera Group I Montebalito I Sotkon I T-Solar (Isolux) I Uipicsa (Iberdrola) I
Veolia
Abast Group I Absis I Afiglobal I Alcatel I Alten I Altran I Anixter I Antena I Artic I ATOS I
Audifilm I Ausy I Aventia I Brandmedia I Brime-Assystem I Business Interactif I Bytemaster I
Cadtech I Cast-Info I CCS I Compagnie Generale d’Informatique I CGI I Cibernos I Cisi
Comunicación Interactiva I Coremain I Corporación IBV I Devoteam I Diusframi I Econocom I
Elecnor I Equinsa I Equipos y Sistemas I Ermestel I Esabe Group I Espa I Eurodoc (Groupe
COCEMA-SGN) I Euskalnet I Euskaltel I Ever I Future Space I Generalitat de Catalunya (Centro de
Telecomunicaciones) I Getronics Group I GFI I GMV I Groupe OPEN I Grupo Gesfor I Grupo
Payma I Grupo Sati I Grupo Software International I GSI-ADP I GTD I HDM I Heptium I ICA I
Infoglobal I Indra I Info93 I Innovati I Interweb-Research I Intesys I Liberty Telecom I Logic
Control I Logica I Megasoft I MMS I Mubiquo I Moviquity I Nakua I Net-Olympus I Nextret I
Norma 4 I Omnilogic I Owasys I Payma Telecomunicaciones I Prosodie I Pross Qarana Retevision I
Román y Asociados I Ross Systems Iberica I Saari I Samelan I Setting I Selligent Spain I Sic I
Slam I Software A.G. I Southern Star I Sopra I Sorinfo I Sune (Raw Steel group) I STA (Servicios
de Telecomunicaciones de Andorra) I TCPSI I Tecsidel I Telenium I Télésystèmes (Groupe France
Télécom) I Teltronic I Tempos 21 I Transiciel Groupe I Trentisa I Vayris I Viatel Inc. I Virtual
Sharp I Virgin Play I Vlex I Voxel I Worldnet I Xacom
Almirall I Balagué Center I Corporació Radiologica Catalana (CRC) I Dermofarm I Elfar-Drag I FAES
Farma I Farmacusi (Leo Pharmaceuticals Group) I Forte Pharma I Gehe Medica Gmbh I Homeolab I
Ifidesa Aristegui I Imeo I Industrial Farmaceutica Cantabria I Industrial Veterinaria I Jouveinal I
Juste SA I Juva Santé I J. Uriach y Cía I Kern Pharma I Laboratoires Arkopharma I Laboratoires Dr.
Bouchara I Laboratoires Famadem I Laboratoires Quiès I Laboratorios Alcala Farma I Laboratorios
Brudy I Laboratorios Cusi (Alcon Group) I Laboratorios Diafarm I Laboratorios Ern I Laboratorios
Gelos I Laboratorios Inibsa I Laboratorios Ordesa I Laboratorios Praxis I Laboratorios Rubió I
Lacer I Lainco I Laphal I Madaus I Neoker I Oryzon Genomics I Petrone Group I Prim I Pfizer I
Pharmalink I Phergal I Physcience I Pierre Fabre I Q-Diagnostica I Rhône I Poulenc Rorer
(Aventis) I Sanofi I Schering-Plough I Sergesa I Sevecom I Stallergènes I Stragen I Synerlab I
Syntex (Groupe Roche) I Televida I URGO I Visometrics
Agrolimen I Audens Food I Biscuits Bouvard I Bodegas Chivite I Cacolac I Casado Nordeman I
Castillo de Perelada I CHR Hansen I Da Silva Vinhos I Eugene Perma I Flamagas (Grupo Puig) I
Freixenet I Grupo SOS I Groupe Roullier I Hacienda del Carche I Kerkadelac I Kerry Ingredients I
KH7 I Luma I Maheso I Moore´s Taberns I Parxet I Productos Dieteticos Sorribas I Sucitesa I
Tolsa I William Pitters I Zefal
ADD I Alain Afflelou I Chocolat Factory I DMS I El Fornet d’en Rossend I Eurocintas I
Electrostocks I Equivalenza I Eurekakids I Fotoprix I Gonzalo Comella I Frans Bonhomme I
Groupe PSI I Grupo Electro-Stocks I Intermarché I Megapolis I Plantasol I Pomona I Rabat I
Saint Gobain Distribution-Point P I Santa Barbara
CLIENTS PAR SECTEUR
12. 12
Services Financiers
Asas I Espa I J. Bonals I Le Matériel Pera I Polifred
Biens d’Equipement
Carrera & Carrera I Castanyer I Farrutx I Fried Frères I Generos de Puntos Ferrys I Hijos de J.
Bassols I L Capital (LVMH) I TWC Watches
Textile/Mode
Composants Industrie Automobile
Autres
3i (Investors in Industry) I Abn-Amro I Advent International I Aegon I Apax Partners I Aresa
Seguros Generales I Banco Atlántico I Banque Française du Commerce Extérieur I BNP Paribas I
Bridgepoint Capital I Bullnet I Caisse des dépôts I Ergon I Excel Partners I General Electric
Capital I Gras Savoye Española, S.A. I Iberfomento I JZ International I La Sanitaria, S.A. de
Seguros I Lazard I LCapital (LVMH) I MCH Equity I Mercapital I Merimanagement I Mna-Ascat
(Grupo Caixa de Catalunya) I Paribas Affaires Industrielles I Sibec
Agriplas (Groupe Roullier) I Arjo Wiggins I Casals I Cables RCT I Editorial Paidotribo I
Enciclopedia Catalana I Ezarri I Grupo Igcar I Gustavo Gili I Hypred I Industrias Mateu I Inecsa I
Inmar I Inquimica I KMSD I Parramon I Prestige Hotel I Salskselmash I Seac I Wolters
Kluwer I Zirconio
BVentura I Delmon Industrie I Fainsa I Groupe Le Profil I Groupe Valfond I Ifi Fundiciones I
Lamentron I Moltec I Plastohm I Trire
18. 18
NOS OPÉRATIONS DE 2000-2014
Pour visualiser les opérations antérieures à 2000
consultez s’ il vous plaît www.eurohold.com
19. Eurohold est une société de Conseil en Corporate Finance créée en 1989 à Barcelone et qui depuis
le début a défendu un modèle différent, plus proche des hommes, des entreprises et des secteurs.
De fortes valeurs déontologiques, une orientation clairement Mid-Cap, une vocation à réaliser des
opérations cross-border et une capacité à créer des opérations propriétaires de par la connaissance
sectorielle complètent la carte de présentation.
Leader espagnol en nombre d’opérations Mid-Cap depuis quelques années, Eurohold a créé un réseau
international propre et en constante évolution dans le but d’accompagner ses clients à l’étranger.
L’équipe de professionnels qui composent Eurohold est une combinaison de spécialistes en Corporate
Finance et d’experts sectoriels de diverses nationalités qui lui permettent d’offrir un service global et
indépendant de qualité au niveau international.
20. EUROHOLD
Av. Diagonal 361, 2º,2ª, 08037 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 457 89 80 · Fax: + 34 93 208 03 30
E-mail: info@eurohold.com
www.eurohold.com
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