La communication Financière Servicom effectuée lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 8 septembre 2014.

1. Communication
Financière
du 8 Septembre 2014
1

2. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

3. 3

4. Chiffre d’Affaires par activité (en M TND)
17,4
23,0
25,6
32,1
45,1
64,1*
70
60
50
40
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
IT / Télécommunication Travaux publics Climatisation Ascenseurs Total
4

5. Servicom Consolidé (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014*
Variation
13/12
Variation
2013 2014 Variation 14*/13
1-Produits d'exploitation 19 072 29 714 56% 32 062 45 080 64 048 41% 42%
SERVICOM 2 529 1 857 -27% 5 917 3 740 4 010 -37% 7%
SERVITRA 8 606 15 966 86% 12 323 20 562 30 313 67% 47%
SERVITRADE 5 547 6 942 25% 11 784 14 646 17 518 24% 20%
SERVIRAMA 1 038 1 508 45% 1 807 4 444 6 192 146% 39%
Autres 1 352 3 441 155% 231 1 687 6 015 630% 256%
2-Charges d'Exploitation 17 542 27 510 57% 28 658 39 924 59 856 39% 50%
dont Charges de personnel 2 250 3 906 74% 2 901 5 042 7 141 74% 42%
3- EBITDA 2 999 3 650 22% 5 024 8 317 7 143 66% -14%
4-EBIT 1 530 2 204 44% 3 404 6 105 4 192 79% -19%
5-Marge d'Exploitation 8,0% 7,4% 10,6% 13,5% 6,5%
6-Charges Financières 749 1 706 128% 1 466 3 248 3 584 122% 10%
5

6. Servitra (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014*
Variation
13/12
Variation
2013 2014 Variation 14*/13
1-Produits d'exploitation 8 606 15 966 186% 12 320 20 562 30 313 67% 147%
Hydraulique 879 1 931 120% 1 712 1 069 2 364 -38% 121%
Routes et VRD 6 590 13 261 101% 10 318 18 422 24 778 79% 35%
Bâtiment 1 137 774 -32% 293 1 071 3 171 266% 196%
2-Charges d'Exploitation 7 903 14 580 184% 10 940 17 708 27 837 62% 157%
dont Charges de personnel 1 155 2 081 80% 1 233 2 629 3 536 113% 34%
3-EBITDA 1 299 2 226 71% 3 891 4 045 4 340 4% 7%
4-EBIT 703 1 386 197% 2 674 2 854 2 476 7% -13%
5-Marge d'Exploitation 8,2% 8,7% 14,8% 13,9% 8,2%
6-Charges Financières
408 857 210% 1 769 1 654 1 867 -7% 13%
Nettes
6

7. Servitrade (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014*
Variation
13/12
Variation
2013 2014 Variation 14*/13
1-Produits d'exploitation 5 547 6 942 25% 11 784 14 646 17 518 24% 20%
Climatisation 2 986 4 215 41% 7 870 7 470 9 896 -5% 32%
Ascenseurs 2 561 2 726 6% 3 914 7 176 7 622 83% 6%
2-Charges d'Exploitation 4 871 6 275 29% 10 334 12 753 13 459 23% 6%
dont Charges de personnel 611 959 57% 836 1 121 1 855 34% 66%
3-EBITDA 898 931 4% 1 643 2 336 1 885 42% -19%
4-EBIT 676 667 -1% 1 450 1 893 1 378 31% -27%
5-Marge d'Exploitation 12,2% 9,6% 12,3% 12,9% 7,9%
6-Charges Financières 220 266 21% 500 754 592 51% -22%
7

8. Servicom Individuel (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014*
Variation
13/12
Variation
2013 2014 Variation 14*/13
1-Produits d'exploitation 2 529 1 857 -27% 5 917 3 740 4 010 -37% 7%
2-Charges d'Exploitation 2 278 1 754 -23% 5 148 2 411 4 106 -53% 70%
dont Charges de personnel 327 252 -23% 524 642 548 23% -15%
3-EBITDA 686 209 -70% 1 397 1 474 182 6% -88%
4-EBIT 251 103 -59% 770 1 330 -96 73% -107%
5-Marge d'Exploitation 9.9% 5.5% 13% 35.6% -2.4%
6-Charges Financières
121 562 365% 299 975 1 039 226% 7%
nettes
8

9. Servirama (K TND)
Désignation
AU 30/06
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014*
Variation
13/12
Variation
2013 2014 Variation 14*/13
1-Produits d'exploitation 1 038 1 476 42% 1 807 4 444 6 192 146% 39%
Climatisation 0 405 1807 2 661 3 528 47% 33%
Ascenseurs 0 1 071 0 1 783 2 664 49%
2-Charges d'Exploitation 985 1 707 73% 1 789 4 353 5 943 143% 37%
dont Charges de personnel 0 321 252 449 674 78% 50%
3-EBITDA 63 -118 -287% 58 146 306 152% 110%
4-EBIT 35 -231 -760% 18 91 249 406% 174%
5-Marge d'Exploitation 3,4% -15,7% 1,0% 2,0% 4,0%
6-Charges Financières
0
8 6 15 31 150% 106%
9

10. Récapitulatif des réalisations et des prévisions
En MDT 2011 2012 2013 2014*
Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1
EBITDA 3 5 8.3 7.1
EBIT 2.1 3.4 6.1 4.2
10

11. Les ratios de dette
2,8 3,1 4,2 4,3
1,0 1,6 2,9
0,9
8,3
10
12,3
34,2
8,5
16,3
35,1
30,3
3
5,2
8,3 7,1
35
30
25
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 30/06/2014
Dette nette / Fonds propres Dette nette / ebitda Fonds propres (Mdt) Dette nette (Mdt) Ebitda (Mdt)
11

12. Ressources Humaines (Taux d’Encadrement 50%)
12
20 23 20 31 218 17
85 94 111 117 152
22
367
212 108 95
142
198
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 30/06/2014
Agents liés aux chantiers Agents liés à l’administration Cadres supérieurs
Charge salariale (KDT) 2012 2013 2014*
IT & Télécoms 602 843 1 067
Travaux Publics 1 233 2 629 3 536
Climatisation & Ascenseurs 836 1 570 2 529
Consolidée 2 901 5 042 7 141
% de la Production 9,1% 11,2% 11,1%
Total nombre de salariés 243 311 438
% d’encadrement 48,1% 48,9% 49,8%

13. Investissements
13
1,4
0,3 0,6
4,2
5,8
6,3
0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014*
IT / Télécommunications Climatisation & Ascenseurs Travaux publics

14. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

15. Accélération de la croissance du volume
d’affaires
Croissance de 41% en 2013 et 42% prévue en 2014.
70
60
50
40
30
20
10
0
Chiffre d'affaires M TND
25.6
32.1
45.1
64.1*
42%*
41%
25%
2011 2012 2013 2014*
15

16. Croissance du volume d’affaires au Maroc
Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation
de HITACHI en climatisation et distribution et installation
d’ascenseurs): des ventes de 4,4 M TND en 2013.
7
6
5
4
3
2
1
0
Volume d'affaires M TND
1.8
4.4
6.1*
38%*
2012 2013 2014
*
144%
16

17. Croissance chiffre d’affaires activité
ascenseurs en Tunisie
Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7,1 M TND
de chiffre d’affaires en 2013 et une position de leader atteinte en
moins de trois années d’activité.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chiffre d'affaires activité ascenseurs en
Tunisie
3.91
7.17
7.6*
83%
6%*
2012 2013 2014*
17

18. Décollage de l’activité construction en Tunisie
3,3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 2014.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Chiffre d'affaires activité Construction
(M TND)
0.29
1.07
3.3*
268%
208%*
2012 2013 2014*
18

19. Développement à l’International
Poursuite du développement à l’international: évolution de la part à
l’international dans le chiffre d’affaires de 10,9% en 2013 à 13,1% en 2014.
29,9
40,2
55,7
1,8
4,4 6,2
0,2 2,11,84
32,1
45,1
64,1*
70
60
50
40
30
20
10
0
2012 2013 2014*
Tunisie
Maroc
Algérie &
Libye
France
Total
120%
19

20. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

21. Augmentation de Capital
Augmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création
d’une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l’entrée de l’un des fonds
d’investissement géré par Africinvest dans son capital.
21
Actionnaires fondateurs
& management
SERVIOM Holding
Opération de levée de fonds
au niveau de la Holding
• Africinvest avec les
actionnaires fondateurs et une
partie du senior management
ont injecté 10 Millions de dinars,
Opération de levée de fonds sur la bourse de
Tunis
• Levée de 20 millions de dinars via une OPS sur
la bourse de Tunis
• Servicom Holding a souscrit à hauteur de 10
millions de dinars dans l’augmentation de capital
de Servicom et détient à présent 50,02% du
Groupe Servicom
10 MDT
10
MDT
Restructuration de la dette et financement
du plan d’expansion
• 20 millions de dinars vont être déployés afin
de financer le plan de développement du
Groupe Servicom à travers ses filiales
50,02%
49,98%
20
MDT

22. Changement de la charte graphique
Accord avec une grande agence de communication de la
place: changement de la charte graphique et création de
la marque Servicom en téléphonie mobile et en
ascenseurs.
22

23. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

24. Matériel et engins de travaux publics
Investissement important en matériel et engins de
travaux publics dans le but d’accompagner la croissance
soutenue de l’activité en Tunisie et de préparer son
internationalisation (5,8 M DT en 2013 et 6,3 M DT
prévus en 2014).
24

25. Acquisition d’une centrale d’asphalte
Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un
investissement totalisant 2,2 M DT et son implantation à
Sidi Bouzid: elle contribuera à l’amélioration des volumes
d’affaires et des marges de l’activité Routes à partir du
dernier trimestre 2014.
25

26. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

27. Démarrage de l’activité ascenseurs en France
et en Algérie
Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs
prévus en 2014 en France.
1 M TND
27

28. Lancement des premiers téléphones Servicom
Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier
2014 et du premier smartphone Servicom en Juillet 2014: 3,6 M
TND de ventes de téléphones prévues en 2014.
28

29. Création de Servicom Industries
Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en
Tunisie: sortie du premier ascenseur prévue fin 2014.
Commerce
Installation
SAV
Groupage
Production
R&D
• Equipes
directes
• Porteurs
stables
• Sous-taitants
• Maintenance
préventive
• Maintenance
curative
• Garantie
produit
étendue
• Equipe
commercial
et SAV
• Stock de
pièces de
rechange
• Assemblage et
groupage sur
projet Servicom
en Europe,
Turquie
et Tunisie
• Production
d’une gamme
Servicom
ciblée sur les
besoins
typiques des
clients
Servicom
• Grande
capacité de
présentation
• Conception
de plans et
projets
personnalisés
• Conceptions
d’outils
informatiques
pour la
gestion du
préinstallé
Etc... 29

30. Accord régional avec Ariston et Chaffoteaux
Accord régional avec les deux leaders mondiaux du
chauffage Ariston et Chaffoteaux: démarrage de l’activité
en Tunisie et en Algérie.
30

31. Extension du centre de formation
Extension du centre de
formation en Climatisation à
l’Ariana pour couvrir le métier
des ascenseurs: installation
d’un ascenseur didactique.
31

32. Sommaire
Réalisations 2013 & 2014 et Budget
2014
Faits marquants:
Croissance
Corporate
Investissement
Développement
Organisation et IT

33. Organisation par département
Mise en place d’une
organisation par
département : commercial,
Avant Vente,
Technique/Gestion de
projets et Support, et
généralisation à tous les
métiers et tous les pays.
Avant
vente
Vente
Technique
et SAV
Support
• Chiffrage clients
• Marketing
• Relation
fournisseur
• Dossier
technique
• Relation clients
• Conseil
technico
commerciaux
• Gestion CRM
• Installation
• Maintenance
• Audit qualité
• Gestion
projets
• Administration
• Finance
• contrôle
33

34. Amélioration continue du système
d’information
Refonte de tout le système d’information vers des
technologies Workflow, Cloud, Mobile et Intégré.
Workflow Cloud
ERP
Intégration Mobile
34

35. Création d’un numéro bleu pour soutenir les
activités de maintenance
Réorganisation en des entités à part des activités de
Maintenance Préventive et Maintenance Curative pour les
métiers de Climatisation et Ascenseurs. Création d’un numéro
bleu: 82 10 13 11
35

36. www.servi.com.tn