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B•Les applications 
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DÉVELOPPEMENT 
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EN COHÉRENCE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABL...
Interview 
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II/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE 
Des actions simples et concrètes 
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II/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE 
Une politique RH au service 
du bien-vivre dans l’entreprise 
Des valeur...
Le bien-être 
pour plus d’efficacité 
Le Groupe OFI a créé des espaces 
de détente, dans ses nouveaux 
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Le Groupe OFI 
entreprise citoyenne 
Un Goupe solidaire 
Le Groupe OFI organise chaque année 
une journée solidaire p...
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OFI, une démarche durable et responsable

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Le Groupe a été créé en 1971 par des mutuelles d’assurance et a intégré dès son origine les valeurs de l’économie sociale et de la mutualité.
Le Développement Durable et la finance responsable s’inscrivent donc, naturellement, en droite ligne de ces valeurs et constituent un véritable engagement pour
le Groupe OFI.

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OFI, une démarche durable et responsable

  1. 1. OFI, UNE DÉMARCHE DURABLE ET RESPONSABLE INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
  2. 2. Interview “ n Gérard BOURRET, Directeur Général du Groupe OFI
  3. 3. 1 Les valeurs de l’économie sociale et de la mutualité, dans l’ADN du Groupe OFI En quoi l’ISR, et plus largement le Développement Durable, font-ils partie de l’ADN du Groupe OFI? G.Bourret: Notre Groupe a été créé en 1971 par des mutuelles d’assurance et il a intégré dès son origine les valeurs de l’économie sociale et de la mutualité. Le Développement Durable et la finance responsable s’inscrivent donc, naturellement, en droite ligne de ces valeurs et constituent un véritable engagement pour le Groupe OFI. L’intégration dans notre Groupe de Macif Gestion, spécialiste reconnu de l’ISR depuis 1997, a encore accru notre légitimité sur ce terrain. Le pôle d’expertises ISR du Groupe OFI apporte à nos différentes équipes et processus de gestion, ses solides compétences en évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises et des États. Nous sommes déterminés à renforcer et à étendre cette expertise au cours des prochaines années, tant en interne qu’à travers des participations ciblées. En témoigne notre prise de participation minoritaire dans BlueOrchard, pionnier et leader européen dans la gestion de fonds de microcrédits, qui finance des IMF (Instituts de Micro-Finance) dans 50 pays. Cet engagement change-t-il la façon de faire votre métier? G.Bourret: Il lui apporte une dimension supplémentaire, plus de transparence et de solidité dans la construction des portefeuilles. En outre, cette démarche répond aux attentes des investisseurs qui souhaitent de plus en plus donner du sens à leurs investissements. Quelle est votre place actuelle en matière de gestion ISR? G.Bourret: Deux tiers des encours sous gestion du Groupe OFI font l’objet d’une analyse et d’un reporting ISR. Et cela concerne toutes nos classes d’actifs : fonds monétaires, obligations et actions bien sûr, mais également mandats, multigestion Private Equity et actifs réels avec les infrastructures. En termes d’encours, nous sommes en 3ème position sur le marché ISR français (source Novethic). 3ème gérant sur le marché ISR français.” “ Comment partagez-vous cette culture au sein du Groupe OFI? G.Bourret: Nous avons clairement la volonté d’intégrer l’ISR dans toutes les composantes de notre Groupe. Car investir aujourd’hui dans une entreprise ou dans la dette d’un État, c’est investir dans sa capacité économique future. Or la gestion des enjeux liés au Développement Durable, qu’il s’agisse des aspects de gouvernance, sociaux ou environnementaux, a un impact à plus ou moins long terme sur la durabilité des émetteurs. Pour sensibiliser nos salariés, nous organisons régulièrement des formations sur ces thèmes.
  4. 4. I / L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
  5. 5. L’analyse ISR complète et enrichit l’analyse financière traditionnelle En quoi l’analyse extra-financière enrichit-elle l’analyse traditionnelle? E.Van La Beck: L’analyse ISR nous permet d’avoir accès à plus d’informations, au profit d’une meilleure connaissance, et d’évaluer les différents risques extra-financiers pouvant impacter les entreprises ou les États : risques liés à leur gouvernance, risques sociaux, risques environnementaux. Dans ce sens, l’analyse ISR fournit une vision plus large sur les émetteurs. Elle complète et enrichit l’analyse financière traditionnelle. Car ces enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) révèlent des risques qui peuvent avoir des impacts financiers significatifs sur la durabilité des émetteurs. Par ailleurs, les émetteurs qui intègrent dans leur stratégie de croissance des réponses aux enjeux du Développement Durable créent des opportunités qui participent à leur développement économique. Ils offrent donc de meilleures perspectives de rendement à moyen/long terme. En d’autres termes, l’ISR est une démarche de gestion de risque? E.Van La Beck: C’est un des aspects qui est apparu progressivement, en complément de démarches strictement fondées sur des valeurs, parce que cette démarche prend en compte des risques qui ne le sont habituellement pas par l’analyse financière traditionnelle et parce qu’elle apporte plus de transparence. Le fondement de l’ISR tel qu’il est proposé par les gestionnaires en France, est de considérer qu’il existe une corrélation entre un développement économique durable et un fonctionnement respectueux des intérêts des différentes parties prenantes composant la société. En intégrant l’ISR dans nos gestions, nous cherchons à améliorer la qualité et à diminuer la volatilité des portefeuilles d’actifs financiers de nos clients sans dégrader leurs performances. L’analyse des enjeux ESG liés aux pratiques et aux activités des émetteurs nous permet aussi, pour certains clients dans le cadre d’une gestion dédiée, de mettre en oeuvre une politique en harmonie avec leurs propres valeurs. Comment menez-vous cette analyse extra-financière? E.Van La Beck: C’est un travail en profondeur mené par notre équipe de recherche interne. Nous intégrons les analyses des agences de notation extra-financière et nous menons nos propres enquêtes pour aller au-delà du déclaratif et nous forger notre propre opinion. Notre parti pris est de juger l’efficacité plus que l’intention et nous privilégions les indicateurs de résultats qui mesurent la capacité d’action des émetteurs, entreprises ou États, face aux enjeux ESG ainsi que leurs progrès dans le traitement de ces enjeux. Un exemple: quand il s’agit d’évaluer la performance d’un État européen sur l’enjeu “éducation”, nous avons choisi de prendre l’indicateur “résultats aux tests PISA*” plutôt que l’indicateur “part du PIB consacré à l’éducation”. *PISA: ensemble d'études menées par l'OCDE et visant à la mesure des performances des systèmes éducatifs des pays membres et non membres. “ En intégrant l’ISR dans nos gestions, nous cherchons à améliorer la qualité et à diminuer la volatilité des portefeuilles d’actifs financiers de nos clients sans dégrader leurs performances.” Interview n Éric VAN LA BECK, Directeur Recherche et Développement ISR 3
  6. 6. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE Les engagements du Groupe OFI Le Groupe OFI s’engage: signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) Mis en place en 2006 par les principaux investisseurs mondiaux avec le soutien des Nations Unies, les Principes pour l’investissement socialement responsable fournissent aux institutions financières le désirant un cadre de travail leur permettant d’inscrire dans des lignes directrices leur action en faveur d’une finance responsable et de s’engager à aider le développement de ces bonnes pratiques. signataire du Carbon Disclosure Project (CDP) Le Carbon Disclosure Project est une enquête menée pour le compte de 475 investisseurs institutionnels gérant plus de 55 000 milliards de dollars. Cette enquête interroge les grandes entreprises sur l’intégration du changement climatique dans leur stratégie, sur leur approche de la contrainte carbone et sur leurs performances en matière de gaz à effet de serre (GES). du CDP Water Disclosure Initiative soeur du Carbon Disclosure Projet, le CDP Water Disclosure, lancé fin 2009, a pour objectif d’inciter les entreprises à effectuer un reporting détaillé sur les risques et opportunités concernant la gestion de l’eau, particulièrement pour celles dont les activités sont les plus exposées. Un questionnaire est envoyé à environ 300 grandes entreprises dans le monde. du Forest Footprint Disclosure Project Le Forest Footprint Disclosure Project, lancé fin 2009, a pour objectif d’inciter les entreprises à effectuer un reporting détaillé sur les risques et opportunités concernant la gestion de la forêt particulièrement pour celles dont les activités sont les plus exposées. 4 4 4 membre de l’ICGN (International Corporate Governance Network) La mission de l’ICGN est de promouvoir les meilleurs standards de gouvernance. Elle agit par trois canaux : • L’influence politique et la contribution à l’évolution du cadre réglementaire ; • L’organisation d’échanges entre investisseurs institutionnels, avec la constitution d’un réseau ; • L’information régulière et la publication des principes de gouvernance. 4 membre fondateur de l’Observatoire sur la responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) Structure de veille permanente sur les questions qui touchent à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, au Développement Durable et aux placements éthiques. 4 soutient Transparency International et participe aux travaux du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et aux commissions ISR et Gouvernement d’Entreprise de l’AFG. 4 Le Groupe OFI met en application, pour les OPCVM dont il assure la gestion active, les principes érigés par les conventions d’Ottawa de 1997 pour l’interdiction des mines antipersonnel (MAP), et d’Oslo en 2007 pour l’élimination des armes à sous munitions (BASM). La politique du Groupe OFI est dispo-nible sur le site web. Pour mettre en oeuvre sa politique, le Groupe OFI dresse une liste à partir d’informations provenant d’ONG ou de grands fonds de pension. Cette liste est actualisée tous les ans, validée par le Comex du Groupe et transmise à nos gestions qui s’interdisent d’investir dans ces sociétés.
  7. 7. Le Groupe OFI est également actionnaire de Vigéo, depuis l’origine en 2002, et partenaire d’EthiFinance depuis sa création en 2004. Le Groupe OFI a souhaité accompagner le développement de cette société coopérative d’intérêt collectif spécialisée dans l’étude des small et mid caps. Elle réalise aussi pour le Groupe des études sur-mesure sur des émetteurs non cotés. Cela est notamment très utile à la gestion des émetteurs du marché monétaire. PRI: OFI intègre les 6 principes EN TANT QUE SIGNATAIRE DES PRI, LE GROUPE OFI S'ENGAGE À INTÉGRER L’ENSEMBLE DES ASPECTS DE LA DURABILITÉ DANS TOUS SES PROCESSUS D'INVESTISSEMENT ET À RESPECTER LES 6 PRINCIPES SUIVANTS : Principe 1 Intégration des normes ESG dans l'analyse d'investissement et les processus de décision. Principe 2 Rôle actif en tant qu'actionnaire et intégration des normes ESG dans la politique et la pratique actionnariales. Principe 3 Exigence d'une transparence appropriée sur des aspects ESG de la part des entreprises dans lesquelles des investissements sont effectués. Principe 4 Encouragement de l'acceptation et de la mise en place des principes dans la branche des investissements. Principe 5 Renforcement de l'efficacité concernant la mise en place des principes à travers une participation active dans les réseaux. Principe 6 Rapport annuel sur les activités et les progrès liés à l'application des principes. 5
  8. 8. Notre méthode d’analyse ISR Émetteurs privés: la méthode des enjeux clés Sur la base d’une étude des textes fondateurs du Développement Durable, une liste générique d’enjeux est établie par l’équipe d’analyse ISR. Notre méthode prend en compte l’activité spécifique de l’entreprise et permet d’activer, ou non, tel ou tel enjeu pour un émetteur donné et de déterminer l’importance relative de chaque enjeu dans l’évaluation globale. En ne conservant que les plus significatifs, le risque de dilution est évité. Cette méthode met volontairement l’accent sur les questions de gouvernement d’entreprise. Car il paraît difficile d’admettre qu’un émetteur puisse avoir un comportement responsable sans respecter lui-même certains principes de bonne gouvernance! Ces enjeux de gouvernement d’entreprise et leur pondération sont identiques pour l’ensemble des émetteurs privés. Par ailleurs, l’équipe d’analystes s’attache à connaître la réalité de l’implication des enjeux du Développement Durable dans la stratégie des entreprises. Tous les deux ans, un questionnaire de 20 questions est adressé aux émetteurs composant l’univers d’investissement. Les critères de complétude et de qualité des réponses sont intégrés dans l’évaluation finale de l’émetteur produite par l’équipe d’analyse. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE A• La démarche ISR Au sein du Groupe OFI, l’analyse ISR s’appuie sur une approche de type “Best-in-Class”. Cette méthode est fondée sur les textes internationaux relatifs au Développement Durable, parmis lesquels le Pacte Mondial, les normes de l’OIT... Elle est dite de “sélection positive” car elle conduit à une comparaison entre les politiques et pratiques ESG des émetteurs d’un même secteur d’activités ou groupe homogène, comme les entreprises automobiles ou les États européens, afin d’en identifier les meilleurs acteurs. EXCLUSIONS: Nous n’excluons a priori aucun secteur d’activités de notre univers d’investis-sement, pour des raisons “éthiques”. Cependant, les principes contenus dans le Pacte Mondial sont l’élément fondateur de notre méthodologie et tout manquement grave à l’un de ces principes entraîne une forte pénalité pour l’émetteur dans notre système de notation excluant de facto celui-ci de l’univers des valeurs dans lequel nous pouvons investir. 6
  9. 9. La méthodologie d’analyse États La crise de la dette a changé la perception que les investisseurs avaient des titres obligataires émis par les États. Elle a démontré les limites de la seule notation financière qui avait accordé la meilleure note à des actifs souverains qui se sont révélés être risqués. Cela confirme l’intérêt du développement d’une lecture de la performance extra-financière des États. L’équipe ISR du Groupe OFI a développé pour les pays européens sa propre méthodologie qui met l’accent sur la mesure de l’action d’un État sur des enjeux de long terme comme l’éducation. Le référentiel est constitué de 12 enjeux clés. Les indicateurs choisis mesurent cette capacité d’action sur chaque enjeu retenu ainsi que les progrès réalisés. Un engagement fort dans l’actionnariat actif L'engagement actionnarial est une composante essentielle de l'analyse ISR. En questionnant les entreprises, il permet d'appréhender la réalité de leur politique RSE au-delà des déclarations de principe. La politique d’engagement s’exprime au travers de deux moyens: le dialogue avec les entreprises et l’intervention lors des Assemblées Générales d’actionnaires. L’objectif du dialogue actionnarial est d’apprécier la capacité des entreprises à gérer des événements mettant en jeu leur responsabilité sociétale. Il cherche à les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de responsabilité, de gouvernement d’entreprise, mais aussi aux enjeux du Développement Durable afin de favoriser un processus d’amélioration. Notre démarche privilégie le dialogue constructif avec les instances dirigeantes des sociétés cotées françaises et européennes. Elle s’exprime sous forme de questions écrites et orales ou de dépôt de résolutions lors des Assemblées Générales mais aussi de façon continue par des rencontres ou des questions adressées aux directions des entreprises. L’exercice des droits de vote est un élément essentiel de notre pratique d’investisseur responsable. 7 Nous exerçons 100 % des droits de vote pour les fonds ISR “ Nous proposons à nos clients des solutions d’investissement sur-mesure qui respectent leur éthique et dans une optique de Développement Durable” S.T. Directeur Général Délégué en charge du développement
  10. 10. Les reportings mensuels des portefeuilles ISR comprennent systématiquement une évaluation de la qualité ESG du portefeuille : répartition des émetteurs par notation ISR, pourcentage du portefeuille couvert par des analyses ISR, positionnement du fonds par rapport à son univers. Ils sont complétés par un reporting trimestriel dans lequel figure notamment le détail des catégories ISR de chaque société ou émetteur en portefeuille. L’équipe d’analyse ISR organise également des réunions mensuelles sur des thèmes de long terme: “directive REACH”, “prise en compte du changement climatique par le secteur automobile”, “étude sur la rémunération des dirigeants en Europe”, “l’eau”, “l’obésité”... Le Groupe OFI produit régulièrement des études thématiques sur les grands enjeux du Développement Durable. Un rapport annuel sur l’exercice des droits de vote aux Assemblées Générales ainsi qu’un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique d’engagement du Groupe OFI sont également publiés sur notre site (www.ofi-am.fr). Suivez-nous ! I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE A•La démarche ISR L’information des investisseurs Le Groupe OFI à la pointe de l’innovation depuis plus de 10 ans Dès 2000, le Groupe OFI avait perçu l’importance de la gouvernance et avait créé, avec la société Deminor, OFI DEMINOR Gouvernance. Mais nul n’étant prophète en son pays, cette SICAV n’avait à l’époque intéressé personne… En 2001, le pôle d’expertise ISR du Groupe OFI, lançait le premier fonds monétaire ISR OFI Court Terme ISR et le premier fonds obligataire ISR OFI Obligations ISR. Ces fonds ont été pionniers dans une démarche qui s’est depuis généralisée au sein des sociétés de gestion françaises. Ils démontrent que le domaine de la responsabilité des émetteurs concerne tous les leviers de financement et non seulement les titres en capital, même si ces derniers sont les seuls à bénéficier d’un droit de vote. En effet le financement est aussi une “arme” très puissante (et plus immédiate) auxquelles les sociétés sont maintenant sensibles. Dans la sélection des titres, l’analyse extra-financière intervient de manière simultanée à l’analyse financière. C’est sur la base de cette double grille de lecture que l’équipe de gestion sélectionne les émetteurs. En 2004 le Groupe OFI lançait OFI MultiSelect Europe SRI, 1er fonds constitué de mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion ISR complémentaires: petites et moyennes valeurs, grandes valeurs “Best-in Class”, engagement actif grandes valeurs. En 2014 le Groupe OFI lance OFI Smart Bêta ISR, 1er fonds associant à la gestion quantitative, l’intégration de critères ESG. 8 @ISRbyOFI
  11. 11. Pour apprécier la réalité de la prise en compte des enjeux ESG, l’équipe ISR mène ses propres enquêtes. Les moyens mis en oeuvre Une équipe d’experts interne Le Groupe OFI dispose d’une équipe de 6 collaborateurs dédiés à l’ISR ayant 8 ans d’expérience en moyenne dans ce domaine. Les analystes ISR sont spécialisés par secteurs d’activités et basent leurs travaux sur les études sectorielles et thématiques qu’ils réalisent, ainsi que sur les données fournies par plusieurs agences de notation extra-financière: MSCI, Vigéo, EthiFinance, Proxinvest et ECGS. Disposant d’une base de données couvrant 2200 émetteurs présents dans diverses zones géographiques, l’équipe cherche à analyser la réalité de la prise en compte des enjeux ESG au-delà des éléments contenus dans les rapports de Développement Durable. Cette réalité est notamment appréciée au travers des enquêtes menées qui permettent d’évaluer la qualité des outils déployés ainsi que l’implication des différents niveaux du management. L’implication de la Direction Générale est nécessaire mais pas suffisante, et il est important de vérifier que la prise en compte de ces enjeux est bien diffusée dans le reste de l’entreprise. Au coeur des processus d’investis-sement, l’équipe intervient en amont de la sélection des valeurs par l’évaluation extra-financière des différents types d’émetteurs mais également en aval, par la réalisation des reportings ISR. Par ailleurs, les équipes du contrôle interne du Groupe OFI effectuent en continu la vérification de la conformité des portefeuilles ISR avec leur processus de construction tels que décrit dans le code de transparence de place (AFG/EUROSIF) auquel ils adhèrent. Ce code a pour vocation de fournir une information claire sur la gestion des fonds ISR. Il est disponible pour chaque fonds sur notre site. Le logiciel OSIRIS Le Groupe OFI mobilise des ressources humaines et techniques pour assurer un traitement exhaustif, détaillé et fiable des informations à disposition de l’équipe interne d’analyse ISR. C’est le sens de l’investissement informatique qu’il a réalisé. OSIRIS est un logiciel propriétaire développé par le Groupe OFI. Paramétré par la recherche interne et alimenté par les données de nos fournisseurs externes et les résultats des études menées par l’équipe ISR, il permet de calculer l’évaluation des émetteurs constituant les univers d’investissement des gestions du Groupe. Cette base de calcul est couplée avec une base documentaire pour diffusion à l’ensemble des collaborateurs et notamment des gérants qui peuvent suivre en continu la performance extra-financière de leur portefeuille. Le scoring des émetteurs mis à disposition des gérants est revu trimestriellement. 9
  12. 12. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE A•La démarche ISR Une démarche ISR déclinée dans toutes les catégories d’actifs Le Groupe OFI met à la disposition des investisseurs une gamme complète de solutions d’investissement ISR. Plusieurs classes d’actifs et types de gestion sont couverts par les équipes ISR: gestion directe ou multigestion, mandats de gestion, produits obligataires et de trésorerie, actions ou fonds solidaires. Cela constitue un large univers d’émetteurs: entreprises cotées ou non cotées, petites et grandes valeurs, États. Cette profondeur de gamme permet de répondre pleinement aux différents besoins, profils de risque, réglementations et horizons de placement des investisseurs. La construction de portefeuille Pour nos gestions libellées “ISR”, la prise en compte des évaluations résultant des analyses ESG intervient de façon directe dans la définition de l’univers d’investissement et dans la sélection des valeurs. Nous développons parallèlement une approche sur-mesure dans le cadre de gestions dédiées sous mandat, qui vont de l’intégration à l’adoption de référentiels spécifiques aux investisseurs. Dans ce cas, au-delà de l’approche “Best-in-Class”, certaines pratiques ou secteurs d’activités peuvent être exclus ou favorisés en fonction de critères ESG. Enfin, pour les portefeuilles dont le processus de construction ne comporte pas de contrainte ISR spécifique, les analyses ESG des valeurs en portefeuille sont à la disposition des gérants, en complément de l’analyse financière, afin d’améliorer leur connaissance de ces valeurs. Nous nous attachons à construire des portefeuilles de plus en plus responsables, tout en donnant aux gérants les moyens de faire leur métier, c’est-à-dire d’avoir une gestion active. 10 Notre gamme de fonds ISR ouverts est l’une des plus complètes du marché français et comprend 9 fonds: • OFI Court Terme ISR • OFI Trésorerie Performance ISR • OFI Obligations ISR • Avenir Partage ISR • OFI Euro Actions ISR • Macif Croissance Durable et Solidaire • OFI Leader ISR • OFI MultiSelect Europe SRI • OFI Smart Bêta ISR
  13. 13. “ Un engagement reconnu En 2014, le label ISR Novethic a été renouvelé pour l’ensemble des fonds candidats au label, gérés au sein du Groupe OFI : OFI Leader ISR, OFI Euro Actions ISR, MG Croissance Durable Europe, Maif Retraite Croissance Durable et Macif Croissance Durable et Solidaire. Ce label atteste de l’impact que l’analyse ESG a sur la composition du portefeuille et garantit à l’investisseur que le processus ISR est exigeant et transparent. Son obtention suppose la conformité à quatre critères: • Une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance couvrant au moins 90 % des valeurs du portefeuille doit être réalisée, les trois dimensions devant être systématiquement prises en compte. Ainsi, l’analyse ESG doit avoir une influence significative sur les décisions d’investissement. • Le souscripteur doit pouvoir comprendre les caractéristiques ESG du fonds et leurs impacts sur la gestion du produit. Le processus de sélection ISR doit être présenté de façon transparente et publique par le promoteur du fonds. Celui-ci est disponible dans le code de transparence AFG/Eurosif sur le site du Groupe OFI (www.ofi-am.fr). • Le gestionnaire doit fournir une information régulière sur les caractéristiques ESG de l’ensemble des titres en portefeuille. • Le reporting des portefeuilles ISR, qui contient l’intégralité de la composition du portefeuille, doit être communiqué régulièrement (au moins semestriellement). Le détail de nos portefeuilles ISR est disponible sur le site du Groupe OFI (www.ofi-am.fr). Le label finansol: il est attribué sur dossiers aux fonds qui investissent une partie de leurs actifs dans des projets solidaires. Deux fonds du Groupe OFI ont vu leur label renouvelés en 2014: Avenir Partage ISR et Macif Croissance Durable et Solidaire. 11 Nous avons constaté un nombre accru d’appels d’offres pour de la gestion ISR, et certains “gros” investisseurs ont systématisé ce type de gestion”. Ph. G. Direction Commerciale
  14. 14. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE Les critères extra-financiers ESG sont pris en compte dans nos processus d’analyse et de décision en matière d’investissements, pour la multigestion en non coté (private equity, private debt et infrastructure). Cette démarche est déclinée dans une charte d’investissement responsable signée par tous les gérants dédiés à cette expertise et dans une politique d’investissement responsable qui formalise nos convictions et nos engagements. Cette charte prévoit notamment que l’équipe réalise et intègre une “due diligence” ESG dans son rapport d’investissement. Cette démarche s’appuie notamment sur un questionnaire contenant une trentaine de questions envoyé à la société de gestion et portant sur sa politique d’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de la société de gestion elle-même, de sa stratégie d’investissement et de ses participations. Cette “due diligence” permet d’apprécier le projet d’intégration ou l’intégration réelle des critères ESG dans le processus des fonds d’investissement sous revue. L’équipe demande également systématiquement aux entités dans lesquelles elle investit de s’engager, par le biais de lettres contractuelles, à encourager les sociétés de leur portefeuille à intégrer les considérations ESG et à répondre au questionnaire annuel ESG sur la société de gestion, le fonds et ses participations. Ce questionnaire annuel est désormais accessible en ligne. En effet en 2014, l’équipe de multigestion en non coté a développé, avec le concours des équipes supports du Groupe OFI, un outil dédié permettant à chaque société de gestion et à chaque participation de se connecter sur un site sécurisé pour répondre au questionnaire. Il permet de traiter et d’analyser efficacement les données pour réaliser les reportings ESG des fonds gérés, et de comparer l’évolution des résultats ESG d’une année sur l’autre. “ L’intégration de critères extra-financiers inspire confiance aux investisseurs à la recherche de transparence.” J. D. Directeur de la Multigestion en non coté 12 B • Les applications L’ISR appliqué à la multigestion en non coté
  15. 15. Interview n Isabelle COMBAREL, Directeur d’Investissement - Multigestion en non coté L’intégration des critères ESG, une démarche de progrès et de partenariat sur le long terme L’ISR et le non coté font-ils bon ménage? I.Combarel: Le non coté n’est pas le marché sur lequel l’ISR est le plus mature mais la prise de conscience des acteurs sur cette question s’est indéniablement accélérée en 2014. Les fonds de Private Equity et d’Infrastructure sont parfaitement légitimes à intégrer les critères extrafinanciers dans leurs pratiques de gestion. Ils s’inscrivent dans un partenariat de longue durée avec les sociétés dans lesquelles ils investissent et possèdent un réel levier sur le management de ces sociétés. Sans doute davantage que sur les sociétés cotées. Qu’apporte l’intégration des critères ESG à votre activité? I.Combarel: Notre approche se veut très pédagogique. Elle s’inscrit dans une démarche de progrès et de partenariat sur le long terme avec les sociétés de gestion, afin de partager et de diffuser les bonnes pratiques de la profession. Nous assurons ainsi à nos investisseurs la recherche des meilleures perfor-mances à moyen/long terme par la prise en compte de tous les risques, financiers et extra-financiers, pouvant affecter les sociétés sous-jacentes. Cette approche se veut clairement créatrice de valeur. Elle donne également confiance aux investisseurs en quête de transparence. Précisément, avez-vous accès aisément aux informations extra-financières demandées? I.Combarel: Oui de plus en plus. C’est d’ailleurs dans cette démarche de dialogue et partenariat que nous avons développé en 2014 un outil dédié à la collecte et au traitement de ces informations ESG afin de faciliter la tâche des sociétés de gestion et augmenter ainsi la couverture de notre analyse. Nous avons également souhaité les remercier et partager les résultats de ces analyses en organisant pour la première fois les “ESG Best Practices Honours 2014, by OFI” qui ont honoré trois sociétés de gestion : une en Infrastructure et deux en Private Equity, pour leur expertise en matière d’intégration des critères ESG dans leur gestion. “Les fonds de Private Equity et d’Infrastructure s’inscrivent dans un partenariat de longue durée avec les sociétés dans lesquelles ils investissent.” 13
  16. 16. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE B•Les applications 14 L’investissement responsable dans la gestion d’actifs réels Investir dans des infrastructures, dont la durée de vie s’étend généralement sur plusieurs décennies, conduit naturellement INFRAVIA à adopter une démarche d’investisseur responsable respectueux des enjeux du Développement Durable. Les actifs d’infrastructure fournissent en effet des services essentiels et se doivent d’intégrer les considérations environnementales et sociales des communautés qu’ils desservent. En outre, cette démarche de progrès sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance permet d’améliorer la pérennité, la résistance aux risques et la rentabilité de ces actifs de long terme. En ce sens, la mise en place d’une politique d’investissement responsable et de Développement Durable contribue à la création de valeur pour les investisseurs, les partenaires publics ou privés et les communautés impliquées dans les projets portés par INFRAVIA. Cette politique de Développement Durable spécifiquement adaptée aux métiers d’infrastructure est articulée autour de 8 thèmes principaux comme l’acceptabilité sociale, les impacts environnementaux, la gouvernance, les relations sociales, la sécurité au travail... Elle est déployée sur l’ensemble du portefeuille et des indicateurs sont mis en place pour mesurer les progrès effectués. INFRAVIA rend compte annuellement de l’application de cette politique dans les rapports annuels des fonds. INFRAVIA
  17. 17. Le Développement Durable est créateur de valeur pour les investisseurs En quoi votre démarche de Développement Durable contribue-t-elle à la création de valeur pour les investisseurs? V.Levita: Notre approche se veut pragmatique. J’ai la conviction que ce que l’on met derrière le mot “Développement Durable” correspond à une bonne analyse des risques intégrant les critères extra-financiers. En ce sens il est créateur de valeur. À travers ce prisme, notre objectif est d’investir dans des infrastructures à la fois rentables, utiles et acceptées par l’ensemble des parties prenantes. La prise en compte des critères ESG permet-elle de réduire les risques spécifiques à cette classe d’actifs? V.Levita: Oui car cela permet de mettre sous contrôle l’ensemble des risques liés au projet et d’aller plus loin dans notre analyse. Quand nous analysons un projet, nous nous posons toutes les questions, de manière approfondie, sur tous les risques potentiels qui peuvent nuire à sa valeur à court et à long terme: risques industriels, risques de construction, risques réglementaires, risques de relation avec les contreparties, risques environnementaux… Dans un projet de travaux publics, comme le stade Vélodrome à Marseille par exemple, cela nous conduit à être très vigilants sur les actions mises en oeuvre par nos partenaires en matière de formation, santé, gestion des accidents, gestion de la sous-traitance... Soutenez-vous les filières de production d’énergies renouvelables? V.Levita: Oui nous investissons dans ces filières. Mais nous ne considérons pas ces projets uniquement sous l’angle environnemental. Quand nous investissons dans le photovoltaïque dans les DOM, nous le faisons parce qu’il s’agit d’une alternative à des énergies chères, comme le fuel, et que cela améliore l’indépendance énergétique du territoire sans coûter davantage à la collectivité. Nous envisageons ce projet sous tous ses angles: utilité économique, écologique et sociétale doivent se rejoindre pour assurer la pérennité de l’actif. Interview n Vincent LEVITA, Président INFRAVIA “ Utilité économique, écologique et sociétale doivent se rejoindre pour assurer la pérennité de l’actif.” 15 “ Gérer de façon responsable, c’est donner un poids de plus en plus important aux critères ESG dans tous nos investissements, de la gestion monétaire aux investissements en Private Equity, en infrastructures et en microfinance.” V. R. Direction Marketing, Stratégie et Communication
  18. 18. I/ L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE B•Les applications Le Groupe OFI a pris une participation de 10 % dans BlueOrchard Microfinance Investment Managers, gérant de fonds de microfinance. La microfinance désigne la fourniture de services financiers à des populations traditionnellement exclues, notamment dans des pays en voie de développement. Les services financiers comprennent des crédits, des services d’épargne ou d’assurance, des transferts d’argent. La population visée est celle des micro-entrepreneurs et micro-entreprises, ou plus rarement des salariés à bas revenus. 16 L’investissement responsable dans la microfinance Cette société suisse basée à Genève depuis 2001 a géré le premier fonds d’investissement commercial en microfinance : BlueOrchard Microfinance fund. Son équipe de 28 personnes se répartit sur 4 continents et est en relation avec 260 institutions de microfinance dans 50 pays. Elle a noué des partenariats de longue date avec des acteurs de référence locaux (bureaux à Genève, Lima, Nairobi, Tbilissi et Phnom Penh). La microfinance contribue à favoriser le développement économique, l’emploi et la croissance ; mais aussi la nutrition, l’éducation, la santé et l’émancipation des femmes, d’une manière responsable, durable et profitable. BlueOrchard veut contribuer à créer un système financier inclusif, solide et durable, qui permette l’émancipation des travailleurs à faibles revenus, en les aidant à améliorer leur niveau de vie. Pour cela, BlueOrchard offre des solutions de financement innovantes à des institutions locales, dans le but de générer des rendements pour ses investisseurs. Comment BlueOrchard connecte-t-il les marchés financiers avec le secteur de la microfinance ? Les investisseurs publics (fonds souverains, banques de développement…) ou privés (fonds privés, fondations, banques, assurances…) investissent dans des fonds de microfinance dans lesquels BlueOrchard fait une sélection et une allocation par pays et IMF (Instituts de Micro Finance). Ces IMF vont ensuite choisir des individus ou des micro-entrepreneurs ou entreprises. BlueOrchard est en relation constante avec l’ensemble des acteurs de la chaîne. Cette chaîne de valeurs est très contrôlée : les investisseurs et les fonds par les différents organes de régulation, les IMF par le régulateur local ou la Banque Centrale, et les Centrales de crédit surveillent enfin les risques de surendettement des micro-entrepreneurs. Offrir des solutions de financement innovantes à des institutions dans les pays en développement, et génèrer des rendements pour ses investisseurs.
  19. 19. 17 Genève et Zurich, GÉORGIE Lima, PÉROU Tbilissi, Nairobi, KENYA SUISSE LUXEMBOURG Phnom Penh, CAMBODGE Actif dans 50pays grâce à des présences locales Fonds d’investissement en microfinance + 625 % (en Mds$ entre 2005 et 2012) 8,7 Mds$ Présences locales
  20. 20. II/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE EN COHÉRENCE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU NIVEAU DE SON COEUR DE MÉTIER, LA GESTION D’ACTIFS, LE GROUPE OFI DÉPLOIE SA PROPRE POLITIQUE EN LA MATIÈRE.
  21. 21. Interview n Sophie FISZMAN, Directeur Général Adjoint, en charge du Développement Durable Vous intégrez les critères extra-financiers dans vos gestions d’actifs, mais êtes-vous, vous-mêmes, exemplaires? S. Fiszman: Nous nous impliquons depuis longtemps dans la problématique du Développement Durable car nous pensons qu’il est plus utile de donner l’exemple que des leçons. De plus, il nous semble difficile de demander aux sociétés dans lesquelles nous investissons de respecter des principes que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes. Sans être exemplaires (et qui peut se targuer de l’être?) nous essayons à notre modeste niveau de faire de mieux en mieux, dans une démarche de progrès… Nous avons intégré cette politique dans un programme baptisé “ICare” qui s’articule autour de différentes initiatives complémentaires. Quels en sont les principaux axes? S. Fiszman: Le Groupe OFI a commencé par dresser un état des lieux en réalisant un bilan carbone qui comptabilise les émissions de GES (gaz à effet de serre) générées directement et indirectement par notre activité, afin de mettre en place des actions correctives. Cela nous a conduits à mener un projet “papier” (recyclage, économie…) et, au niveau des transports, nos collaborateurs sont incités à privilégier les transports peu consommateurs de CO2. Par ailleurs, différentes actions pilotées par nos équipes RH et Communication s’inscrivent également dans le cadre de notre démarche de Développement Durable: places de micro-crèches, diversité des profils recrutés, travail sur les valeurs de l’entreprise, mécénat artistique... Vos collaborateurs sont-ils associés à cette démarche? S. Fiszman: Les collaborateurs sont très impliqués dans cette démarche. Une formation “ISR et Développement Durable” leur est proposée régulièrement. Par ailleurs, nous les avons très largement associés à la définition des valeurs qui caractérisent aujourd’hui notre Groupe et qui sont : le respect, l’esprit d’équipe, la créativité et la capacité au changement. Nous leur proposons également, par le biais de l’association FRATELI, de faire du bénévolat de compétence en accompagnant un étudiant méritant et boursier lors de ses études. Contrairement aux idées reçues, les étudiants d’origine modeste réussissent moins bien en France que dans les autres pays. Leur apporter notre expérience, nos conseils et nos réseaux, aident concrétement ces jeunes à réussir leur insertion professionnelle. Nous pensons qu’il est plus utile de donner l’exemple que des leçons” “ 19
  22. 22. II/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE Des actions simples et concrètes en faveur d’un Développement Durable ELISE emploie des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion. 20 Le Groupe OFI a réalisé volontairement et sans obligation réglementaire un bilan carbone. En 2009, les émissions représentaient 1300 tonnes équivalent CO2, soit environ 5 tonnes équivalent CO2 par personne. Pour avoir une idée de grandeur, une tonne de CO2 correspond aux émissions d’un aller-retour pour une personne sur un vol Paris/New-York. Ce niveau d’émissions est relativement bas, puisque les niveaux moyens observés sur les entreprises de service varient entre 4 et 15 tonnes de CO2 par personne. Pour continuer à diminuer ces émissions, différentes mesures sont mises en place : passage de l’avion au train pour les déplacements de courte distance (Londres, Luxembourg...), utilisation en priorité de taxis hybrides et de coursiers équipés de scooters électriques ou de vélos, cartes Vélib' offertes aux collaborateurs... Pour diminuer les quantités de papier consommées, des actions sont mises en oeuvre: passage des imprimantes en recto/verso par défaut, réduction du nombre d’imprimantes, utilisation de papier recyclé bénéficiant d’un “éco label européen”, collecte systématisée et recyclage par une entreprise sociale (ELISE) employant des personnes handicapées ou en réinsertion. Les tonnages de papier recyclé et le nombre de ramettes de papier achetées sont communiqués semestriellement aux salariés de l’entreprise, pour les inciter à progresser dans cette démarche. Depuis le début de l’année, ELISE collecte également pour nous les bouteilles en plastique et les canettes. Bilan carbone Initiative Elise
  23. 23. Charte ECO TIC Dans le cadre du projet I Care, le Groupe OFI a formalisé une charte destinée à promouvoir des réflexes simples en matière d’utilisation des nouvelles technologies au sein de l’entreprise, afin d’économiser le papier et l’énergie. Elle invite les collaborateurs à adopter un certain nombre de comportements au quotidien dans l’utilisation de leur ordinateur, de leur téléphone, des imprimantes et à réduire au maximum leurs déplacements. Toutes les imprimantes sont programmées en recto/verso par défaut et nous avons installé des économiseurs d’écran sur les ordinateurs qui se mettent en veille automatiquement. Nous privilégions l’achat d’unités centrales et d’écrans labellisés “energy star 5.0” qui ont une faible consommation électrique et sont dotés de blocs d’alimentation efficaces à 90 %. Enfin, nous recyclons les cartouches d’imprimantes et de photocopieurs, les piles et les vieux téléphones portables ; et nous donnons les ordinateurs obsolètes à des écoles ou à des sociétés qui les recyclent. D’autres conseils pour veiller à la protection de l’environnement sont régulièrement diffusés auprès de nos salariés par le biais d’OFI news: “guide de l’éco-citoyen” ; feuilleton sur les économies d’essence avant les grandes vacances ; et divers événements comme “la semaine de l’ISR” ou “la journée mondiale de l’eau” sont mis à profit pour diffuser et favoriser les bonnes pratiques. Label HQE L’immeuble du Groupe OFI a été réhabilité dans une optique de Développement Durable. Il est labellisé par l’association HQE* “HQE Rénovation, niveau Very Good”. Les normes acoustiques sont strictement respectées pour éviter toute pollution sonore émise par les installations techniques en toiture. L’immeuble est contrôlé par une GTC (Gestion Technique Centralisée). Ce mode de supervision par système d'automate centralisé apporte une sécurité accrue des infrastructures et une gestion économique de l’énergie. Le Groupe OFI privilégie les modes de transport les moins polluants: par défaut notre abonnement de taxis est programmé pour nous envoyer en priorité des véhicules hybrides. Nous privilégions aussi les coursiers utilisant un scooter électrique. Les trajets en avion sont réservés aux moyens et longs courriers, les petits trajets sont effectués en train. Les “conference calls” ainsi que les visioconférences sont privilégiées autant que possible et les abonnements Vélib’ sont offerts aux salariés. Une comparaison sur un trajet auto, moto, métro et vélo a été affichée dans nos cafétérias lors de la réalisation de notre bilan carbone pour sensibiliser les salariés à leurs émissions de CO2. L’ouverture à l’Art est une source nécessaire à l’innovation et à l’imagination dans l’univers du travail. Qualité chère au Groupe OFI, la créativité s’exprime dans l’ensemble des champs artistiques. C’est aussi une valeur de notre métier de gestionnaire. Faire partager un plaisir, témoigner de son temps, s’associer à la créativité, tels sont les objectifs du Groupe OFI dans son action de mécénat. Les vernissages, organisés plusieurs fois par an, sont l’occasion de réunir de manière conviviale partenaires, clients, collaborateurs et artistes. À l’issue de chaque événement, le Groupe OFI fait l’acquisition d’oeuvres (tableaux, sculptures ou photos) qui décorent les bureaux et locaux de la société en fonction des préférences de chacun. *Haute Qualité Environnementale Transports Mécénat Groupe de travail de l’AFG Le Groupe OFI participe au groupe de travail de l’AFG sur le handicap : Handi Forma Finance. Depuis 2013, cela a permis de créer une formation en partenariat avec l’Université de Nanterre, sur les métiers de back office pour des personnes handicapées avec, en même temps, une formation en alternance dans des sociétés membres du groupe de travail. 21
  24. 24. II/ LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE Une politique RH au service du bien-vivre dans l’entreprise Des valeurs partagées Une ouverture à la diversité Le Groupe OFI est la réunion de talents qui partagent les mêmes valeurs au service de ses clients. Ce référentiel de valeurs a été construit dans le cadre de groupes de travail associant les collaborateurs des différentes fonctions de l’entreprise. Le Groupe OFI promeut la diversité dans ses effectifs : les collaborateurs du Groupe sont issus de 15 nationalités différentes. Communauté humaine insérée dans la société avec une responsabilité sociale et sociétale, le Groupe OFI a besoin de tous les talents pour assurer son développement économique et est convaincu que la diversité de ses équipes lui apporte plus de créativité et donc plus de performance. Si le Groupe OFI compte aujourd’hui plus d’hommes (62 %) que de femmes, il est vigilant à limiter cet écart – fréquent dans notre domaine d’activité – et il s’engage à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en termes de rémunération, de formation ou d’évolution professionnelle. Les valeurs qu’ils ont choisies sont : • Créativité • Esprit d’équipe • Capacité au changement • Respect Sous l’impulsion de la Direction Générale du Groupe OFI, ce sont plus de 110 collaborateurs qui ont déjà participé au cursus “Management” et/ou au cursus “Process Com”, organisés depuis trois ans avec notre partenaire Manitude. Ces formations, personnalisées pour le Groupe OFI, ont vocation à développer des compétences managériales et des techniques de communication axées sur la compréhension des personnalités, qui facilitent les relations avec les collaborateurs, les pairs, les clients, ou tout simplement les relations personnelles. Ce sont également des moments privilégiés de partage entre les salariés qui créent une dynamique collective autour des valeurs du Groupe OFI, un langage commun et favorisent la cohésion. 22 Des formations en management et en communication
  25. 25. Le bien-être pour plus d’efficacité Le Groupe OFI a créé des espaces de détente, dans ses nouveaux locaux, pensés pour favoriser les échanges et la cohésion des équipes. Les salariés disposent d’une cafétéria et d’une salle de sport aménagée. Depuis 2013, le Groupe OFI organise des cours de yoga régulièrement suivis par près de 40 salariés. 23 Le yoga, après une journée de travail à suivre et gérer les aléas boursiers, permet de se recentrer sur soi, de contrôler sa respiration, pour une meilleure gestion du stress et une plus grande efficacité dans le travail.” E. B. Direction de la gestion Actions sous mandat La prise en compte de la parentalité Dans le cadre d’une réflexion sur l’équilibre vie familiale/vie professionnelle, le Groupe OFI a décidé de réserver des places de micro-crèches dans des structures du gestionnaire “Crèches et Malices” pour ses collaborateurs parents d’enfants en bas âge, avec un soutien financier de l’entreprise. La plupart ont choisi de placer leurs enfants dans des structures d’accueil proches de leur lieu de travail pour conjuguer praticité et proximité. En proposant des places en micro-crèches, le Groupe OFI a pris en compte les réoccupations de ses employés, en leur donnant la possibilté de faire garder les enfants à proximité de leur travail ou de leur domicile dans des structures très adaptées… Une solution épanouissante pour les parents et les enfants !” F. C. Direction de la gestion Performance Absolue “ “
  26. 26. 24 Le Groupe OFI entreprise citoyenne Un Goupe solidaire Le Groupe OFI organise chaque année une journée solidaire pour permettre à ses collaborateurs de se rassembler dans une action ouverte à tous, consistant à donner des objets personnels dont ils n’ont plus usage à une association caritative. Le principe est simple : • Les collaborateurs déposent leurs dons le matin en arrivant au bureau. L’association “jeveuxaider.com” prend en charge leur tri et leur acheminement auprès de l’association bénéficiaire. • La Fondation “Apprentis d’Auteuil”, qui forme des jeunes en difficulté, a déjà bénéficié de cette action, ainsi que le centre “Emmaüs Pereire”, “Solidarité bébé”, l’“Association des Cités” du secours catholique ou la “Croix-Rouge française”. • Un retour est systématiquement fait aux collaborateurs (quantité et qualité des biens donnés; photos et utilisation des dons) qui sont heureux de donner ainsi une seconde vie à leurs biens, que la société de consommation nous pousse souvent à jeter. Un Goupe engagé • Participe au groupe de travail de l’AFG sur le handicap : Handi Forma Finance. • A sponsorisé en 2012 “Nager au-delà des frontières”, le fantastique défi de Philippe Croizon, amputé des 4 membres suite à un accident: il a relié les 5 continents à la nage avec Arnaud Chassery, nageur valide. Un exploit sportif doublé d’une extraordinaire aventure humaine, véritable ode au dépassement de soi, à la solidarité et à l’égalité entre les hommes. • Organise une collecte de lunettes pour l’association “Lunettes sans frontière”, qui nettoie, trie et distribue ces lunettes de vue (ou solaires) à des personnes démunies dans plus de 70 pays (dont la France). • Sponsorise les actions durables de “Architectes de l’urgence” (reconstruction d’une école aux Philippines, séisme de Haiti, vente aux enchères d’oeuvres d’architectes…). La journée solidaire permet à tous les collaborateurs de se rassembler autour d’une action sociale et caritative.
  27. 27. Conception-réalisation : Agence Peter Pen / Direction de la communication OFI Asset Management Crédit photos : © Xavier Gorce / indegivrables.com - Toutes illustrations avec l'aimable autorisation du site lemonde.fr Impression : Jedicom Ce document a été imprimé sur du papier recyclé.
  28. 28. www.ofi-am.fr 22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE Tel.: +33 (0)1 40 68 17 17 Fax: +33 (0)1 40 68 17 18 Suivez-nous !

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