La gestion sous mandat, bénéficier de l'expertise d'un professionnel de la finance.

1. VIE PLUS Infos
La gestion sous mandat
Bénéficier de l’expertise d’un professionnel
de la finance
Décembre 2017

2. La gestion sous mandat
Bénéficier de l’expertise d’un professionnel de la
finance
Vos clients n'ont pas le temps de gérer leur capital ou n'ont pas
suffisamment de connaissances de l'univers financier ? Une solution : la
gestion sous mandat ! Le principe est simple : c’est un professionnel qui
choisit et investit sur les supports financiers avec un fort potentiel de
performance.
Vous pouvez proposer ce service de gestion sous mandat aux clients
détenteurs du PEA Vie Plus ou de Patrimoine Vie Plus. Il faut pour cela
soigneusement définir en amont le profil d’investisseur, les objectifs et
la stratégie patrimoniale. Le gérant sélectionne ensuite les supports les
plus adaptés à ce profil. C’est à ce moment-là que la relation régulière
et privilégiée se met en place, avec un mandat sur mesure, qui s’adapte
d’une part aux opportunités du marché, et d’autre part aux évolutions
des objectifs du client.
Outre l’accès libre et sécurisé pour consulter en ligne les allocations
gérées, le client reçoit un compte-rendu régulier car chaque arbitrage
est assorti d’un avis d’opération et d’une lettre d’information périodique.
La gestion sous mandat : une solution simple et efficace pour bien
épargner !