Les meilleurs conseils et techniques pour rédiger un bon dossier de présentation afin d'attirer des repreneurs de manière magnétique.

1. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
www.actoria.fr
Comment rédiger un Dossier de présentation
pour vendre votre TPE/PME
A quoi sert un DP ?
Quelles sont les Règles de base ?
Quelle Approche adopter ?
Quelle est la Forme idéale ?
Quel est le Contenu le plus efficace ?
Présenté par Kalyann KONG et Fabrice LANGE

2. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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A quoi sert un Dossier de présentation ?
Il est indispensable et conditionne la réussite d’une cession
Il permet au repreneur de décider si l’affaire correspond
exactement à son aspiration
Actoria préconise 80% des informations dont l’acquéreur a besoin.
Les 20% restant = informations confidentielles ou sensibles
(comme les clients, le personnel clé, les risques …)
Attention : le repreneur doit signer et respecter un Engagement de confidentialité.

3. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Les Règles de base
Qui sont les destinataires du DP ?
Qui sont vos repreneurs potentiels ?
Plusieurs versions de DP le cas échéant

4. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Quelle Approche adopter ?
Vendre une entreprise prend entre 6 et 18 mois – donc si vous ne voulez pas
perdre du temps :
Soyez objectif : Mettez-vous à la place de l’acheteur – prenez du recul vis-à-
vis de votre entreprise.
Mettez en avant les atouts, soyez positif sur les points faibles, mais inutile
de travestir la réalité en espérant « berner » l’acheteur.
Le processus d’acquisition conduira inévitable à pénaliser, à un moment
ou un autre, les « cadavres » laissées par le vendeur.

5. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Quelle est la FORME idéale ?
La structure d’un DP est assez formelle et relativement standardisée.
Actoria préconise, pour les TPE/PME :
Concis et direct
Aller à l’essentiel
Phrase courte, voire style télégraphique. Ce n’est votre qualité littéraire
qui intéresse
Tableaux et graphiques pour les chiffres
Entre 40 à 60 pages, hors annexes

6. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Quel est le CONTENU le plus efficace ?
Résumé général (Executive summary)
Historique de l’entreprise
Structure juridique, actionnariat, filiales, holding/maison mère
Activités, métiers
Technologie, Brevets
Marché, concurrence
Clients : répartition du CA, top 10 clients, degré de dépendance…
Fournisseurs, partenaires, sous-traitants
Structure opérationnelle (usine, machines outils, locaux/établissements,
véhicules, système informatique…)
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7. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Quel est le CONTENU le plus efficace ?
Organigramme fonctionnelle, descriptif fonctionnelle, spécificités…
Comptes de résultat : structure, analyse, retraitement, modélisation
sur 3 à 5 derniers exercices + prévisionnel exercice en cours
Bilan : structure, capitaux propres, endettement, trésorerie…
Perspectives de croissance / développement + Business Plan sur 3 ou 5 ans
soit le retour sur investissement pour l’acquéreur
Modalités de cession : périmètre, fonds de commerce ou titres, partielle
ou totale , accompagnement post-cession, prix proposé (optionnel)
Annexes : comptes de résultat + bilan détaillés sur 3 à 5 ans + toute autre
information détaillée.
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8. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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Dernières recommandations
Adapter votre DP par rapport aux spécificités de votre entreprise
Transformez votre dossier en format Pdf avec un mot de passe
et protégez le contre la copie
Ne permettez pas au destinataire de le diffuser à une autre
personne qui serait intéressée…

9. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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ACTORIA INTERNATIONAL
Conseil en cession d’entreprise
Cabinet International de conseil de cession d’entrepris
• Présence en France et en Europe (Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne,
Angleterre)
• En France depuis 2001. Bureaux à Paris, Lyon, Nice, Strasbourg et Nantes
• Cabinet pluridisciplinaire avec des professionnels experts issus du monde de
l’entreprise (et non pas uniquement des juristes ou financiers)
Nos Clients
• Société cible : PME-PMI tous secteurs d’activités sauf commerce
• L’entreprise cible doit être profitable et offre des perspectives de développement

10. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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ACTORIA INTERNATIONAL
Conseil en cession d’entreprise
Nous intervenons sur ce que
vous n’avez pas le temps de faire
vous ne voulez pas faire
vous ne pouvez pas faire
vous ne savez pas faire

11. ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris
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ACTORIA INTERNATIONAL
Conseil en cession d’entreprise
Contacts
• Votre Présentateur : Kalyann KONG – kalyann.kong@actoria.fr
• Votre Modérateur : Fabrice LANGE – fabrice.lange@actoria.fr
Si vous souhaitez avoir une copie de cette présentation
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