[FR] Marketing du Sport - Market globalization and business models challenges

GLOBAL SPORTS
BUSINESSC O M P R E H E N S I O N - A N A L Y S E

SUJETS DE LA
JOURNEE
I. Ligues Pro et Clubs :
a) Structure et modèles
économiques
b) Globalisation, Leadership et
Propriétés
II. Leviers Economiques :
a) Droits Medias
b) Stades & Arénas
III. Facteurs Humains : Joueurs, Agents, Syndicats
IV. JO – FIFA - SUPERBOWL
V. Succès Global

Le marketing peut être défini comme l'ensemble des
actions ayant pour objectifs d'étudier et d'influencer les
besoins et comportements des consommateurs et de
réaliser en continu les adaptations de la production et de
l'appareil commercial en fonction des besoins et
comportements précédemment identifiés

PIERRE
TROCHET
Master 2 Management du Sport
Intervenant D.U Management du Sport
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL AMERICAIN
Resp. Institut de Formation
contact@pierretrochet.net
@pierretrochet
https://www.linkedin.com/in/pierretrochet/

“Business is the ultimate sport. In
business as in sport, the one thing
you can control is effort”
MARK CUBAN

Sujet 1.1
Contexte
Historique
Ligues Pro Structures

ACTIVITE #1
• Chronologie des sports d’équipe et leurs investigateurs
• Football
• Baseball
• Basketball
• Hockey
• Football Américain
• Rugby

CINCINNATI
RED STOCKINGS
• #1 formation à devenir
totalement professionnelle
en 1869

TIMELINE WORLD LEAGUES
776BC
• Anciens sports Grecs jusqu’en 393 AC. Arrivée des JO Modernes en 1896
1883
• Home Nations (Actuellement le tournoi des 6 nations)
1888
• Football Association (Actuellement la Première League)
1903
• Tour de France
1963
• BundesLiga

TIMELINE US LEAGUES
1863
• Cincinnati Red Stockings (n’ont pas été autorisés à jouer en ligue amateur)
1871
• National Association of Professional Baseball Players
1876
• National League
1901
• American League

TIMELINE US LEAGUES
1917
• National Hockey League
1920
• National Football League
1937
• National Basketball League
• 1946 Basketball Association of America
1949
• NBA – Fusion NBA/BAA

VALEUR DU MARCHE
https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/

ACTIVITE #2
• Ligues Majeurs AMERIQUE – EUROPE - ASIE
• Football
• Baseball
• Basketball
• Hockey
• Football Américain
• Rugby

COMMENT ATTEINDRE LE NIVEAU SUP

MODELISATION
SPORTIVE
4 STRUCTURES

LIGUE « CLOSED »
• Coopération globale dans toute la ligue
• Partage de revenus
• Normalisation
• Sélection des joueurs via la « Draft »
• Mise en place d’un “Salary Cap”
• Ligue forte

LIGUE « OPEN »
• Système Promotion / Relégation
• Collaboration facilité
• Compétition ouverte mais instable
• Partage des revenus en fonction des
performances sportives

LIGUE « SUPER
LEAGUES »
• Union de plusieurs clubs
• Fort profits capitaliste (« Money brings money »)

LIGUE « SINGLE
ENTITY »
• Modèle récent
• Contrôle par une société unique pour
contrôler les comportements imprudents
du début
• A maturité du projet le modèle évoluera

RECAP #1
• Rappel Historique / Contexte
• Emergences des ligues pros
• Leur évaluations financières
• Les différents modèles
• NEXT –> Sources de revenus et méthodes de
partages

Sujet 1.2
Revenus
des Ligues
EPL / NFL
Revenus
des Equipes

SOURCES DE REVENUS
• Tickets de matchs / saison
• Sponsorship, Licences de marques et Merchandising
• Media (Chap.3)
• Revenus générés par les stades et arénas (Chap.4)

GREEN BAY
PACKERS
Saison 2012
Montant
RECETTES
Revenus nationaux (TV, Partages matchs
extérieurs, Revenus de la NFL)
171.6M$
Revenues locaux 130.4M$
Total Recettes 302.0M$
DEPENSES
Salaires Joueurs 155.4M$
Opérations football (hors salaires joueurs) 103.9M$
OPERATIONS PROFIT 42.7M$

PARIS SG
9 Mars 2017
Montant
RECETTES
Revenus nationaux 542.4M$
Revenus transferts
Total Recettes
DEPENSES
Masse Salariale 292.4M$
Opérations 251.1M$
OPERATIONS PROFIT -1.1M$

PARIS SG
9 Mars 2017
Montant
RECETTES
Revenus nationaux 542.4M€
Revenus transferts 7.9M€
Total Recettes 550.3M€
DEPENSES
Masse Salariale 292.4M€
Opérations 251.1M€
OPERATIONS PROFIT 6.8M€

SPONSOR CATEGORY SINCE
Gatorade (PepsiCo) Isotonic beverage '83
Visa Payment systems services '95
Campbell’s Soup Soup '98
FedEx Worldwide package delivery service '00
Frito-Lay (PepsiCo) Salted snack/popcorn/peanuts/dips '00
Mars Snackfood Chocolate/non-chocolate confectionery '02
Pepsi (PepsiCo) Soft drinks '02
Dairy Management Inc. Dairy/milk/yogurt/cheese '03
Bridgestone Tire '07
Gillette/Head & Shoulders/
Vicks/Old Spice (Procter & Gamble)
Health/beauty/household products brands '09
Verizon Wireless telecommunication service '10
Barclays
Affinity card/rewards program (NFL Extra
Points)
'10
Papa John’s Pizza '10
Castrol Motor oil '10
Anheuser-Busch Beer '11
USAA Insurance/military appreciation '11
Bose Home theater system '11
Courtyard by Marriot Hotel '11
Xbox (Microsoft)
Video game console/interactive video
entertainment console
'11
Quaker Oats (PepsiCo) Hot cereal '12
Tide/Duracell (Procter & Gamble) Household cleaning/battery power '12
Lenovo
Computers (desktop, laptop and computer
workstations)
'12
McDonald's Restaurant '12
SAP
Cloud software solutions/business &
business analytics software
'12
Surface/Windows (Microsoft)
Sideline technology/tablet/PC operating
system
'13
CoverGirl (Procter & Gamble) Beauty '13
Zebra Technologies Player-tracking technology '14
TD Ameritrade
Personal investing/online
brokerage/wealth management
'14
Extreme Networks WiFi analytics provider '14
Nationwide Insurance Insurance '14
Hyundai Auto '15
Dannon Yogurt '15

STRUCTURE DES FRANCHISES
✓ Comment les équipes de la NFL (franchises) vont générer des
revenus ?
✓Quels sont les importants postes de dépenses
✓Quels sont les critères faisant une franchise plus rentable qu’une
autre ?

▪ Licence de marque
▪ Sponsors / Pub
▪ Tickets
▪ Merchandising
▪ Partage des revenus de la ligues
▪ Salaires Joueurs
▪ Salaires Staff
▪ Masse Salariale Opérations
▪ Marketing
▪ Stades / Arena
▪ Titres de Champions
▪ Revenus
▪ Fan Base
▪ Loyauté des joueurs
▪ Pérennisation de la marque

✓ VIP
✓ Publicités
✓ Sponsors
✓ Naming
✓ TV Locale et Radio
✓ Tickets à la porte
✓ Tickets saison
✓ Programmes
✓ Snacks
✓ Parkings
✓ Merchandising
✓ Licences de marques (Pop Corn, Coca)
✓ Sponsors
✓ International
✓ Opérations « off saison »
✓ Events (SuperBowl)
✓ Ligues Events (Draft, KickOff)
✓ Youth
ENTREPRISESPERSONNESPHYSIQUES
LOCA L NAT / I NTE RNAT
AUTRES
✓ Diffusions Publiques
✓ Diffusions Privés
✓ « League » Network
✓ Radio
✓ Digital Media
MEDIA

REVENUS MOYENS PAR CLUBS
2015-2016
406
317
243
196
180
121
120
96
74
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
NFL
MLB
PLeague
NBA
Bundesliga
Liga
NHL
SerieA
Ligue1
Rev/Clubs

TARIFS MOYEN TICKETS USA
SAISON 2015-2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
NFL NHL NBA MLB Pleague Ligue1

RECAP #2
• Sources de revenus
• Sources de dépenses
• La mesure du succès
• NEXT –> Partage de Revenus

PARTAGE DES
REVENUS
• Revenus de groupe :
• National vers la ligue - TV
• Local vers les clubs - Merchandising
• Revenus des Tickets :
• 60% Home Team
• 40% Away Team
• Pas de partage des revenus locaux

PROBLEMATIQUES DE
GESTION
• Publicité sur les maillots de NBA depuis le
début de la saison 2016-2017
• Revenus locaux (sponsors) en compétition
avec les revenus locaux
• Jerry Jones vs NFL ‘95

BALANCE DE
COMPETITIVITE
• Limites de dépenses :
• Salary Caps
• « Luxury »Taxes
• Fair Play financier
• Distribution des joueurs :
• Draft
• Free Agency

MANCHESTER
UNITED
http://www.manutd.com/en/Partners.aspx

RECAP #3
• Exemple de partage
• Comparaison Europe / USA
• NEXT –> Popularité, Leadership, Global Sucess

Sujet 2.1
Popularité
Globalisation
de la Ligue
BIG 4 US

CERCLE VERTUEUX
TALENT
$ - €
Plaisir
du jeu
Hausse des
revenus
+ FANS
+ REVENUS
Export de la marque à l’étranger mais
les revenus locaux restent importants

POPULARITE –
AUDIENCES
• JO RIO  3.6 Billions minimum 1minute
• FIFA WP 2014  3.5 Billions / 1Billion finale
• SUPERBOWL 2016  1.1 Billion #1
• CRICKET  2.5 Billions

POPULARITE –
ATTENDANCE
• MLB Combiné 74M sur ~2500 matchs
• Japan’s Nippon Pro Baseball 25M
• Pleague 13m
• MAX NFL 83k LA RAMS
• MAX BUNDESLIGA 80k DORTMUND

$663M $419M $229M $29,6M $15,8M $37,28M $33,4M

GLOBALISATION
A PARTIR DE 2012
• ATHLETES
• MLB : 30% des joueurs sont nés hors USA
• NBA : 108 (42 pays) sur 430 joueurs | France #2 10 Joueurs
• NHL : 30% hors des USA et CANADA
• Pleague : +50%
• NFL : 62
• OWNERS
• Plusieurs clubs de Pleague appartiennent à des Américains
• Propriétaires Australiens et Anglais dans l’Indian Pleague Cricket
• FANS
• Football Américain Sport ext. #2 en Allemagne
• Popularité du basket en Chine

PRODUIT GLOBAL SPORT
NFL MLB/NHL NBA PLEAGUE
• Matchs UK
@Wembley
• NFL Game Pass
International
• Pénétration
simplifiée sur le
marché grâce à
l’implantation
forte
• Matchs
Exhibition
Internationaux
• Fort intérêt
international
• Favoritisme
politique en
Chine
• Contrats de
droits TV
internationaux
de $3B / Saison
de 2014 à 2017

BIG 4
Ligue Revenus Internationaux
en fonction du revenu
global
NBA 10%
MLB 5-10%
NFL <1%
NHL <1%

RECAP #4
• Globalisation du Marché
• Ouverture sur l’International

Sujet 2.2
Leagues
Leadership
Propriétaires
Intégration
et Stratégies

MANAGEMENT
LIGUES
• #1 Kenesaw Mountain Landis
• Scandale des « Blacks Socks » 1920
• Besoin de confiance

DIRIGEANTS DES
LIGUES USA
• Roger GOODELL – NFL – 35M$ 2016
• Adam SILVER – NBA – 15M$ 2016
• Rob MANFRED – MLB – 25M$ 2016

MODELE DE PROPRIETE
• INDIVIDUEL
• Indépendant – Riches
• Peut prendre un rôle actif ou passif
• GROUPE
• Groupe de riches personnalités
• Contrats de partenariats pour les resp. de chacun
• Le leader soit désigné comme représentant

PROPRIETE
CORPORATE
• Forte génération de profit
• Synergies des stratégies de
marques
• Création de contenus médias

RECAP #5
• Propriétés
• Globalisation
• Investissements
• NEXT  TV/Medias Flux de revenus

DROITS
MEDIAS
• ATAWAD
• GAFA
• Revenus de la télé diffusion
• Evolution

Sujet 3.1
Rappel
Historique
Sports &
TV
Flux de
revenus

PEUR DE
L’INCONNU
• Moyens limités au début du Xxiès
• La menace de la TV… Si les fans peuvent voir un
match à la TV pourquoi aller au stade ?
• 1er Sport Event à la TV aux USA
1939 Baseball : Princeton vs Columbia
• Europe : Rugby England vs Wale en 1927

LE SPORT SE REGARDE LIVE
CAT % d’audience replay
Sport Events 4.4%
Cérémonies d’honneurs 14.7%
Comédies 39.5%
Drama 42%
Source : Indice Nielsen - 2013
• Immunité contre le replay
• Fort taux d’engagement et de passion
• Accès direct à une cible « middle class » spécialement 18-49 Males

HISTOIRE DU
PARTAGE DES DROITS TV
• MLB Owners 1952
• BILL VEECK (St Louis Browns)
• « Je me rend compte que les Browns génèrent la moitié des
audiences de chacun de leurs matchs. Nous sommes prêt à
partager nos droits pour en faire bénéficier l’équipe locale.
Moralement je sais que j’ai raison et mon plan est la mise en
application de mes idées jusqu’à la fin »
• WALTER O’MALLEY’S (Brooklyn Dodgers)
• « Vous n’êtes qu’un pit*** de communiste »

… EN NFL
1960
✓ Baltimore Colts - $600 000/ contrat à la saison av NBC
✓9/12 Franchises de la NFL ont alors un contrat chez CBS (NY Giants 175k$ ; Green Bay 75k$)
American Football League dans le même temps organise la vente en pack pour
8.5m$ sur ans
« League Think »
…. 1961 « Sport Broadcasting Act » permet la vente en pack des droits TV

RECAP #6
• Histoire des diffusions TV
• Contexte du partage de revenus
• NEXT  Explosion & Tendance

Sujet 3.2
Expansion Contrats Tendances Ratings

EXPANSION DE L’EXPOSITION
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1980 1990 2000 2010
H SPORTS TV USA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
France Allemagne ITALY Espagne UK RUSSIE
H SPORTS EUROPE

CONTRATS DROITS TV
7B$ / SAISON
NBC
CBS
FOX
ESPN
2.7B$ / SAISON
ESPN
TNT
7B$ / SAISON
SKY
?

TOUJOURS PLUS
• Chaque contrat x2 x3 …. X4
• Pourquoi ?
• Nouveaux Networks
• Live sport apport un accès direct à une cible ++
• ATAWAD Multiplatform

RECAP #7
• Expansion des droits
• Comparatif des droits
• Discussion sur l’avenir
• NEXT  Explosion & Tendance

DROITS
MEDIAS
• Disparité des équipements
• Enjeux économique
• Stratégie

Sujet 4.1
Rappel
Historique
Disparité Propriété

PREMIERS STADES
• Structure très basique
• Des Jeux Antiques aux premiers matchs de
Rugby – Soccer
• Chelsea Stamford Bridge Stadium 1909

LES RECORDS
• MICHIGAN STADIUM  1927
109 801 | Record +102 000 le 25/11/17
• Met Life Stadium NewYork  2015
#1 Stade 100% Private 85 200

… A VOTRE REFLEXION
• GREEN BAY, Wisconsin
105 000 Hab
Lambeau Field 80 750
+/- 40M$
• LILLE, Haut de France
1 182 000 Hab
Stade Pierre Mauroy 50100
1M€

FINANCEMENTS
• Revenus directs liés à la capacité
• Exploitation directe ou indirecte
• VIP Hospitality
• Location de concessions
• Stades Connectés
• Naming
• Espaces visibilité pour les sponsors

Sujet 4.2
Cas Futur
Londres
& Quatar

GROUPAMA
STADIUM
• APP Buvette pour commandes (Catering x16)
• Loge 365 : Location de salles 365j/an
• Centre de Vie : Hotels, Supermarchés,
Services
• Eenergies : Récup d’eau, Geothermie
• Tailgate : Animation, fans xp, famille
• Modulaire : Show, Musique, Spectacles,…
• Naming : Sponsors

BUSINESS DES STADES
• Pourquoi toutes les équipes n’ont pas leur stades ?
• Pourquoi toutes les équipes ne sont pas en gérance ?

GLOBAL EVENTS
• Plus d’infos pdt le module 6
• Olympics 2 semaines – Coupe du Monde 4
• Stade sont connectés av les sports collectifs

STADE OLYMPIQUE
DE LONDRE
• WEST HAM (Pleague) devient club résident
en 2016
• London Legacy Dvp Corp loue une concession
de 99ans après appel offre.
• 225m$ ont été investis en 2016 dans la
transformation du stade

FIFA 2022 WC
• Construction de stade pour l’entrée dans un
monde développé
• Est-ce faisable ?
• Impact économique et environnemental ?

RECAP #8
• Enjeux des stades comme leviers économiques
• Propriété
• Impact
• NEXT  Joueurs

RESSOURCES
HUMAINES
• Salaires des Sportifs
• Syndicats

Sujet 5.1
Top Athlètes Histoire
Types de
compensations

INTRODUCTION
BIG 4 US
NBA – 6.2 millions $ (2016-2017)
MLB – 4.4 millions $ (2016)
NHL – 2.9 millions $ (2015-2016)
NFL – 2.1 millions $ (2015)
MLS – 308 969 $ (2016)
SAISON 2016-2017
1/ Thiago Silva (PSG) : 1,1M€
2/ Angel Di Maria (PSG) : 900 000€
3/ E. Cavani (PSG) : 800 000€
3/ Thiago Motta (PSG) : 800 000€
5/ J. Pastore (PSG) : 770 000€
6/ B. Matuidi (PSG) : 750 000€
7/ R. Falcao (AS Monaco) : 600 000€
8/ M. Verratti (PSG) : 500 000€
9/ M Balotelli (OGC Nice) : 450 000€
10/ B. Gomis (OM) : 420 000€
11/ H Ben Arfa (PSG) : 400 000€
11/ K. Trapp (PSG) : 400 000€
11/ Marquinhos (PSG) : 400 000€
11/ G. Krychowiak (PSG) : 400 000€
15/ J. Moutinho (AS Monaco) : 350 000€
15/ A. Lacazette (OL) : 350 000€

TOP 10 WORLD
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RONALDO JAMES MESSI FEDERER DURANT LUCK MCILROY CURRY HARDEN HAMILTON
Salary Sponsors Total

STRUCTURE DES COMPENSATIONS
• Aux U.S.A les rémunérations disponibles sont basés sur les agréments
collectifs (CBA). Plus d’infos dans le sujet suivant
• La rémunération va dépendre de facteurs internes et externes
propres à chaque athlètes

FACTEURS INTERNES
• Capacité de l’athlète
• Position de jeu
• Impact de cette position
• Expérience de l’athlète
• Historique des blessures
• Pouvoir d’attractions
• Discipline sportive

FACTEURS EXTERNES
• Free Agency (Spécifique aux USA)
• Salary Cap
• Rookie – Veteran rules
• Luxury taxes

RECAP #9
• Echelles des rémunérations des joueurs
• Estimation des évaluations
• Calculs des compensations

Sujet 5.2
Agents
Sportifs
Collective
Bargaining
Agreements

CHARLES PYLE
« Cash and Carry »
• 25 Mars 1882 – 3 Fevrier 1939 – 56 ans
• #1 Agent sportif de l’histoire
• Représentant de Red Grange… et Suzanne Lenglen

JAY Z ROC
NATION
• Business de représentation
• Univers du spectacle
• ~3% du revenu des athlètes
• Compétition féroce

NEGOCIATIONS COLLECTIVES
• CBA créer un système de loi et de règles qui régissent les relations
entre le management et l’union des joueurs
• L’Accord pèse entre 50-60% de la dépense des franchises
• La carrière moyennes d’un athlètes américain est <5 saisons
• L’impact d’un « Lock Out » est financièrement très important

TERMES DE
L’ACCORD
• Règles de draft
• Salaires minimum
• Salary cap
• Luxury Taxes
• Anti dopage
• Durée de la saison
• …etc
• POUR EVITER LE « LOCK OUT »

RECAP #10
• Histoire du métier d’agents sportifs
• Définition du CBA

EVENTS
• Jeux Olympiques
• FIFA World Cup

Sujet 6.1
Structure
Générale
Bénéfices
Organisateurs

ELEMENTS DE
BASES
• Propriétaire des droits : IOC ; FIFA
• Candidatures Ville ou Pays
• Flux de revenus direct des licences
• Flux de revenus locaux

STRUCTURES
• IOC
• CNO
• FEDERATIONS INTERNATIONALES
• FEDERATIONS NATIONALS
PERMENTES TEMPORAIRES
• Comités de Candidatures
• Comités d’Organisations

ACCUEIL D’UN EVENT
• Avantages Economiques (Revenus, job, structures,….)
• Avantages de Société (Reconnaissance)

RECAP #11
• Structures Basiques
• Legacy et Impact

Sujet 7.1
Global Sport
Ligues
Internationales

LES USA COMME
MODELE
ECONOMIQUE
• Globalisation du modèle Américain ? Car
c’est un des seuls qui génère bcp d’€
• Expansion des audiences internationales
• Mixe des joueurs de toutes nations

BCP DE QUESTIONS
• Comment contrôler les finances ?
• Garantir un succès durable ?
• Impact des Athlètes ?
• Quel sport va devenir un marché mondial ?
• Sports Individuels sont-ils plus simple ? Pkoi ?

NVELLES
PRATIQUES
• Impact des nouvelles pratiques :
• eSports
• Sports Extrêmes

MAINTIEN DU SUCCES
• Financier vs Populaire
• Projection des futurs demandes
• Profits ?
• Construire un équilibre

ETUDE DE CAS MLS
• Le football est le sport majeur au niveau mondial, est ce que la MLS à
manqué le lien ?
• D’içi à 2022 le commissionner Don Garber à promis un impact
économique comparable aux standards du marché
• « Je n’ai pas dit que nous serons la plus importante ligue du monde
mais nous sommes confiant à devenir une des tops. »

LES MARCHES VERS LE SUCCES
• Un marché mondial créer un cercle vertueux
• Les talents suivent l’argent, cela rend le sport plus agréable à regarder ce qui augmente
les revenus etc…
• Global Sport Product ?
• Exports des droits médias au niveau international mais ne pas négliger les revenus
locaux.

Sujet 7.2
Barrières
Economiques
Traits du
Succès

EVITER LE
MAUVAIS DESTIN
• Contrôle des finances
• Salary Cap
• Fair Play Financier
• Pratiques saines

BARRIERES A L’ENTREE
• Le CAPITAL
• Le TALENT
• Les EQUIPEMENTS

5 TRAITS DU SUCCES
1. Attrait de l’Audience
2. Présence dans les Mediaş
3. Capacité d’investissement
4. Zone de chalandise
5. Leadership

QUESTIONS OUVERTES
• La domination mondial d’une seule équipe est elle possible ?
• Emergence d’un nouveau sport qui va capturer le globe ?
• Existe-t-il un sport global au niveau mondial ?
• Une Ligue ?

RAPPELS IMPORTANTS
• Framework : Rappelez vous de la structure de réflexion
• Gardez un œil curieux sur les marchés émergents
PIERRE TROCHET
contact@pierretrochet.net
@pierretrochet

[FR] Marketing du Sport - Market globalization and business models challenges

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à [FR] Marketing du Sport - Market globalization and business models challenges

Similaire à [FR] Marketing du Sport - Market globalization and business models challenges (20)

Plus de Pierre TROCHET

Plus de Pierre TROCHET (6)

[FR] Marketing du Sport - Market globalization and business models challenges