Arcane jeuxen lignepointsdecontact2020_4173

1. Jeux en ligne* 2020
*Paris sportifs, paris hippiques, poker
Caractérisation des clients et points de contacts les plus influents
auprès de vos clients et prospects
Proposition de souscription à l’étude
France, 1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/10/19
- Etude réalisée du 04/11/19 au 30/01/20
- Résultats livrables le 31 janvier 2020

2. Sur le marché des jeux de vente en ligne, les gains de parts de marché se jouent aussi sur la
capacité des acteurs à communiquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs
points de contact. La connaissance précise des clients potentiels dans leur utilisation et leur
appréciation des différents canaux constitue donc un enjeu fondamental pour les offreurs.
Avec notamment des points de contacts bien adaptés au canal Internet, à la mobilité et aux
réseaux sociaux, cette étude justement vise à vous aider à identifier ceux sur lesquels vous
pourrez baser votre feuille de route. Ainsi, l’étude doit pouvoir vous aider à :
• Identifier les points de contact les plus efficaces, ceux qui ont généré le plus d’impact
mémoire au cours des 12 derniers mois auprès de votre cible captive.
• Identifier vos forces / vos faiblesses, les points de contact qu’il faut chercher à travailler
et ceux qu’il faut valoriser ou chercher à maintenir en priorité.
• Identifier les modèles d’impact des marques concurrentes.
• Disposer d’informations clés sur le marché et la performance marketing des marques.
Présentation
Echantillon
800 Français ayant effectué une prestation payante sur un site de paris spor-
tifs, de paris hippiques ou de pokers en ligne (au cours des 12 derniers mois) seront
interrogés par Internet en janvier 2020. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement
représentatifs de la population de française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et locali-
sation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. Calendrier
• www.betclic.fr
• www.betstars.fr
• www.bwin.fr
• www.feelingbet.fr
• www.france-pari.fr
• www.joaclub.fr
• www.joa-online.fr
• www.leturf.fr
• www.netbet.fr
• www.netbetsport.fr
• www.parionsweb.fr
• www.partypoker.fr
• www.pokerstars.fr
• www.pmu.fr
• www.unibet.fr
• www.winamax.fr
• www.zebet.fr
• www.zeturf.fr
• ...
Sites soumis à évaluation
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Soumise à validation auprès du comité de pilotage, elle a
vocation à être optimisée, modifiée, complétée par les souscripteurs.
1. Fin de la souscription : 31 octobre 2019
2. Début du projet d’étude : 4 novembre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 04/11/19
3. Comité de pilotage : 05/11/19 au 20/12/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 23/12/19 au 19/01/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 20/01/20 au 30/01/20
6. Livrables : Le 31/01/20

4. Une cinquantaine de points de contacts évalués
Mass médias
• Les publicités à la radio FM
• Les publicités sur les chaines TV natio-
nales gratuites (TNT)
• Les publicités sur les chaines TV locales
• Les publicités sur les chaines TV théma-
tiques du câble / satellite (sport, histoire,
nature, voyages, cinéma, jeunesse, etc.)
• Le parrainage d’un programme TV ou
d’une émission TV
• Le parrainage d’une émission ou chro-
nique radio
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généra-
listes d’actualité, culture, etc.
• Les publicités dans les magazines mascu-
lins gaming - informatique - ...
• Les publicités sur les panneaux d’affi-
chage extérieurs grand format (en hau-
teur)
• Les publicités sur le mobilier urbain (abri-
bus, petits panneaux extérieurs, etc.)
• Les publicités sur les bus, métro, tramway
• Les publicités dans les gares, les aéro-
ports, les parkings
Digitaux
• Les publicités sur les sites Internet spé-
cialisés de l’aménagement de la maison et
du jardin
• Les publicités, messages sur les moteurs
de recherche Internet
• Le site Internet de l’enseigne (contenu
général)
• La Web-TV et les vidéos de démonstration
• Le magazine de l’enseigne (consultable en
ligne)
• Les outils de simulation en ligne
• Les outils de prise de contact en ligne :
chat,...
• Les e-mails (offres promotionnelles, etc.)
• Les SMS (offres promotionnelles, etc.)
• L’application pour téléphone portable de
l’enseigne
• La présence de l’organisme sur les compa-
rateurs en ligne
• La présence de l’organisme sur les ré-
seaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Indirects
• Les recommandations par l’entourage
(famille, amis, collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne ayant
déjà fréquenté le site de jeu
• Les conseils d’un professionnel
• La recommandation d’un professionnel
estimé compétent
• Le nom du site de jeu cité dans un article
de journal ou de magazine
• Le nom du site de jeu cité dans un repor-
tage TV ou radio
• La mention du site de jeu par les associa-
tions de consommateurs
• Le nom du site de jeu cité sur les blogs,
forums, etc.
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring football
• Le sponsoring rugby
• Le sponsoring basket / handball / volley
• Le sponsoring cyclisme
• Le sponsoring voile
• Le sponsoring athlétisme
• Le sponsoring tennis
• Le sponsoring courses automobiles
• Le sponsoring sports d’hiver / sports de
glace
• Le parrainage d’une manifestation cultu-
relle (cinéma, art, expos, musique, etc.)
• Le parrainage d’une action en faveur du
développement durable
Autres
• Support papier : Les prospectus distribués
dans les boîtes aux lettres
• Support papier : Le référencement / les
encarts publicitaires dans les annuaires
(papier)
• Support papier : Les tracts distribués dans
la rue
• Physiques : Les publicités en vitrine
• Physiques : Les stands sur les salons spé-
cialisés ou stands itinérants
• Physiques : La prise de renseignements
par téléphone auprès d’un téléconseiller
(N°Vert, N°Azur, etc.)
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra également être modifiée par les
souscripteurs au cours du comité de pilotage.

5. Sommaire proposé pour l'étude
1. Caractérisation et profil des joueurs
1.1. Identification des joueurs
1.1.1. Taux d’activité et de fréquentation (an, mois, semaine, jour)
1.1.2. Noms des sites fréquentés
1.1.3. Budget annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien
1.1.4. Comportement multisite vs site unique
1.1.5. Fidélité & Infidélité au(x) site(s) fréquenté(s)
1.2. Critères de choix
1.2.1. Notoriété des sites de jeux en ligne et image éventuellement associée
1.2.2. Critères de choix des sites en ligne sélectionnés et envisagés : type de jeu proposé,
probabilité de gain estimée, nature variée des gains (places pour un match,...),
bonus d’inscription, étendue de l’offre, niveau de ludicité du jeu, niveau de prix,
formations gratuites pour s’exercer, chaines vidéos, tutoriels en ligne, ...
1.2.3. Eléments ayant contribué à la satisfaction ou l’insatisfaction
1.3. Profil des joueurs
1.3.1. Sexe et âge
1.3.2. CSP et revenus nets mensuels du foyer
1.3.3. Nombre de personne(s) et composition du foyer
1.3.4. Région (UDA5) et type de commune habitée
2. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des joueurs
2.1. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur degré d’influence
2.1.1. Hiérarchisation des 5 canaux selon leur degré d’influence
2.1.2. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur degré d’influence
2.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
2.2.1. Hiérarchisation des 5 canaux selon leur niveau d’incommodation
2.2.2. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur niveau d’incommodation
2.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
2.3.2. Matrice «Influence et incommodation» des canaux de communication
2.3.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
2.4. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact par canal
Matrice «Influence et incommodation» des points de contact :
2.4.1. Mass medias
2.4.2. Digitaux
2.4.3. Indirects
2.4.4. Sponsoring Mécénat
2.4.5. Autres
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les sous-
cripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-dessous.

6. 3. Degré d’association des sites de jeux en ligne aux points de contact
3.1. Degré d’association des sites de jeux en ligne aux points de contacts par
canal
3.1.1. Degré d’association des sites de jeux en ligne aux canaux de communication
Degré d’association des sites de jeux en ligne aux points de contact :
3.1.2. Mass médias
3.1.3. Digitaux
3.1.4. Indirects
3.1.5. Sponsoring Mécénat
3.1.6. Autres
3.2. Points de contacts les plus associés à chacun des sites de jeux en ligne
Les points de contacts les plus associés à :
4.3. Forces et faiblesses de la communication de VOTRE SITE DE JEU EN LIGNE
Matrice
• www.betclic.fr
• www.betstars.fr
• www.bwin.fr
• www.feelingbet.fr
• www.france-pari.fr
• www;joaclub.fr
• www.joa-online.fr
• www.leturf.fr
• www.netbet.fr
• www.netbetsport.fr
• www.parionsweb.fr
• www.partypoker.fr
• www.pokerstars.fr
• www.pmu.fr
• www.unibet.fr
• www.winamax.fr
• www.zebet.fr
• www.zeturf.fr
• ...

7. 1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 3.900€ HT
3. Accompagnement personnalisé
après l’étude :
Une fois les livrables restitués, nos
équipes sont disponibles sans aucune
limite de temps après la restitution pour
répondre à toutes vos questions, réaliser
des traitements complémentaires, etc. La
présentation orale est en option.
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
Références 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE - ABRIBLUE – ACADEMIE
– ACOVA - AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU
– ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEAL-
THCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT - AMDIPHARM – AN-
DROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON
THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS – ASCENSIA - ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDILAB
- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA
– BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK - BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN -
BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION
- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE
ASSURANCES - BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG - BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER
FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO
– CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA ME-
DICALI - CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFE-
DERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA - CONTINENTAL – COOPER – COOPER-
VISION - CORNIC - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR - CREDIT
MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE - DAIKIN – DAUNAT - DELMAS POISSONS ET MAREES- DE
DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE - DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
- DIRECT ASSURANCE - DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER –
EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM
– EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…) - FER-
RERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE
– FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA - France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA
– GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR-
GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES - GROUPE ALL - GROUPE APPRO –
GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY
HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG - JARDILAND - JEAN MARTIN
– JENNY CRAIG – JUVA SANTE - KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA
BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LAC-
TALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL - LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE TANNEUR –
L’ASSIETTE BLEUE – LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL
PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BOR-
DEAUX CHESNEL - LUXOTTICA - LVMH - MAAF – MACIF - MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON - MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES - MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO - MG - MGEN - MILLET
– MITI - MITSUBISHI – MMA – MOM - MONDIAL ASSISTANCE - MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD
SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES - NATIXIS - NATU-
RENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NOVARTIS - NOVARTIS SANTE ANIMALE - NUTRI-
TION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER
- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PILEJE - PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER –
RATP - RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI - REUNICA – REVLON – RIP
CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT - SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE - SARBEC – SAVENCIA - SCA
– SCAMARK - SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE
HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL
– SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL - SOGECAP - SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP -
STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN
STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRE-
NA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANS-
DEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP
- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER - VISAUDIO – VITAGERMINE - VOLCOM – VW
– VW BANK - WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN - WINTHROP
– YVES ROCHER- ZAMBON,,…
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com