Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbs

1. Opérateurs de téléphonie mobile 2019
Quels points de contact privilégier
auprès de vos cibles actuelles et potentielles ?
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/18
- Etude réalisée du 03/12/18 au 27/02/19
- Résultats livrables le 28 février 2019

2. Présentation
4.000 français interrogés
4.000 Français détenteurs d’une offre de téléphonie mobile seront interrogés par
Internet en janvier 2019. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la
population française âgée de 18 à 75 ans en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisa-
tion (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Désormais comme un très grand nombre d’autres marchés, les gains de parts de marché
entre opérateurs mobiles se jouent aussi sur la capacité des acteurs à communiquer au bon
moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact. La connaissance précise des
clients actuels (au vu du niveau de switch) et potentiels dans leur utilisation et leur apprécia-
tion des différents canaux constitue donc un enjeu fondamental pour les offreurs.
Avec notamment des points de contacts bien adaptés au canal Internet, à la mobilité et aux
réseaux sociaux, cette étude justement vise à vous aider à identifier ceux sur lesquels vous
pourrez baser votre feuille de route. Ainsi, l’étude doit pouvoir vous aider à :
• Identifier les points de contact les plus efficaces, ceux qui ont généré le plus d’impact
mémoire au cours des 12 derniers mois auprès de vos cibles captives.
• Identifier vos forces / vos faiblesses, les points de contact qu’il faut chercher à travailler
et ceux qu’il faut valoriser ou chercher à maintenir en priorité.
• Identifier les modèles d’impact des marques concurrentes.
• Disposer d’informations clés sur le marché et la performance marketing des marques.
De plus, l’étude, en recueillant les informations auprès de clients récents (au cours des 12
derniers mois) et des clients potentiels proches (au cours des 12 prochains mois) donne un
poids et une valeur ajoutée aux données relatives à chacun de ces 2 groupes puisqu’il permet
de mettre en perspective les données des parcours passés avec ceux en devenir (et inverse-
ment).
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2018
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2018
Remise du questionnaire aux souscripteurs le 3 décembre 2018
3. Comité de pilotage : 03/12/18 au 18/01/19
Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines. Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant
aux attentes de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/01/19 au 10/02/19
Programmation informatique + Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/02/19 au 27/02/19
6. Restitution des livrables : Le 28/02/19

3. Acteurs de rang 1 :
• BOUYGUES TELECOM
• FREE MOBILE
• ORANGE
• SFR
Autres acteurs :
• AUCHAN TELECOM
• BOUYGUES TELECOM
• C DISCOUNT MOBILE
• CIC MOBILE
• CORIOLIS MOBILE
• CREDIT MUTUEL MOBILE
• LA POSTE MOBILE
Autres acteurs sous réserve d’un nombre suffisant
de répondants : AFONE MOBILE, BUDGET MOBILE,
SIM +,...
Une dizaine d'opérateurs mobiles analysés
Une méthodologie en 3 étapes
L’approche consiste à comptabiliser les points d’expérience que chaque opérateur génère au tra-
vers des différents contacts qu’elle a eus avec les Français au cours des 12 derniers mois.
Deux principaux indicateurs sont calculés :
• Le degré d’influence de chaque point de contact : c’est la proportion de Français estimant que
le point de contact est susceptible de fournir une information intéressante sur un opérateur et/
ou de rendre un opérateur attrayant à leurs yeux et/ou d’être décisif dans leur choix de sous-
crire un forfait ou d’acheter une carte prépayée.
• Le degré d’association des 30 opérateurs à chaque point de contact : c’est la proportion de
Français ayant été exposés sur 12 mois et associant l’opérateur au contact.
Le produit de ces deux indicateurs constitue le «capital d’expérience» généré par l’opérateur
mobile au travers d’un type de contact donné. Cette approche permet une mesure objective de la
qualité des contacts actionnés par votre marque et permet de comparer entre
elles des actions de nature différente et donc faire de réels arbitrages.
=> Expérience = Influence x Mémorisation

4. 50 points de contact soumis à analyse
Cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif. Ni exhaustive ni définitive, elle peut être amendée, modi-
fiée, optimisée par les souscripteurs au cours du comité de pilotage.
Mass médias
• Les publicités à la radio FM
• Les publicités sur les chaines TV nationales
gratuites (TNT)
• Les publicités sur les chaines TV locales
• Les publicités sur les chaines TV thématiques
du câble / satellite (sport, histoire, nature,
voyages, cinéma, jeunesse, etc.)
• Le parrainage d’un programme TV ou d’une
émission TV
• Le parrainage d’une émission ou chronique
radio
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généralistes
d’actualité, culture, etc.
• Les publicités dans les magazines féminins –
mode – psycho – style de vie
• Les publicités sur les panneaux d’affichage
extérieurs grand format (en hauteur)
• Les publicités sur le mobilier urbain (abribus,
petits panneaux extérieurs, etc.)
• Les publicités sur les bus, métro, tramway
• Les publicités dans les gares, les aéroports,
les parkings
Supports papier
• Les courriers personnalisés (informations sur
les nouveautés, offres promotionnelles)
• Les prospectus distribués dans les boîtes aux
lettres (format 8-10 pages)
• Les catalogues / guides conseils (format 30-40
pages)
• Le référencement / les encarts publicitaires
dans les annuaires (papier)
• Les tracts distribués dans la rue
Digitaux
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés
de l’aménagement de la maison
• Les publicités, messages sur les moteurs de
recherche Internet
• Le site Internet de l’enseigne (contenu géné-
ral)
• La Web-TV et les vidéos de démonstration
• Le magazine de l’enseigne (consultable en
ligne)
• Les outils de simulation en ligne
• Les outils de prise de contact en ligne
• Les e-mails (offres promotionnelles, etc.)
• Les SMS (offres promotionnelles, etc.)
• L’application pour téléphone portable de
l’enseigne
• La présence de l’organisme sur les compara-
teurs en ligne
• La présence de l’organisme sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Physiques
• Les appels téléphoniques de téléprospecteurs
• La prise de renseignements par téléphone
auprès d’un téléconseiller (N°Vert, N°Azur,
etc.)
• Les publicités en vitrine
• Les discours ou la présence d’un conseiller de
la marque en magasin
• Les stands sur les salons spécialisés ou stands
itinérants
Indirects
• Les recommandations par l’entourage (fa-
mille, amis, collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne ayant déjà
recouru à un aménagement similaire
• La recommandation d’un conseiller en maga-
sin
• Les conseils d’un professionnel de l’aménage-
ment de la maison
• La recommandation du distributeur
• L’enseigne citée dans un article de journal ou
de magazine
• L’enseigne citée dans un reportage TV ou
radio
• La mention de l’enseigne par les associations
de consommateurs
• L’enseigne cité sur les blogs, forums, etc.
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring football
• Le sponsoring rugby
• Le sponsoring basket / handball / volley
• Le sponsoring cyclisme
• Le sponsoring voile
• Le sponsoring athlétisme
• Le sponsoring tennis
• Le sponsoring courses automobiles
• Le sponsoring sports d’hiver / sports de glace
• Le parrainage d’une manifestation culturelle
(patrimoine, cinéma, art, expos, musique,
etc.)
• Le parrainage d’une action en
faveur du développement
durable

5. Sommaire proposé pour l'étude
1. Profil et parcours clients
Outre les données en tant que telles, l’intérêt de cette partie réside dans leur croisement avec les don-
nées des parties 2 et 3 ainsi que 1.1. avec 1.2. et 1.3.
1.1. Profil
1.1.1. Profil socio-démographique : âge, sexe, localisation,...
1.1.2. Profil offre souscrite : prépayé vs post payé, engagement vs sans engagement, avec vs
sans téléphone, M2M, budget moyen,...
1.2. Switch et fidélité
1.2.1. Taux de switchers effectifs (récents vs anciens) et envisagés (court terme vs long
terme)
1.2.2. Nom des acteurs maintenus/quittés et envisagés d’être maintenus/quittés
1.3. Parcours clients
1.3.1. Processus d’achat effectué et envisagé pour recourir à une offre : sources d’informa-
tions consultées, rôle de l’entourage, visite en magasin,...
1.3.2. Critères de choix de l’acteur sélectionné et envisagé : étendue de l’offre produit,
niveau de prix, proximité point de vente, services associés,...
1.3.3. Focus sur les incitants budgétaires : influence de la nature et du degré des offres pro-
motionnelles,...
2. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des clients passés et futurs clients
2.1. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur degré d’influence
2.1.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur degré d’influence
2.1.2. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur degré d’influence
2.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
2.2.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur niveau d’incommodation
2.2.2. Hiérarchisation des 50 points de contact selon leur niveau d’incommodation
2.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
2.3.1. Tableau de correspondance des points de contact et canaux
2.3.2. Matrice «Influence et incommodation» des canaux de communication
2.3.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
2.4. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
par canal
• Indirects
• Supports papier
• Digitaux
• Sponsoring mécénat
• Physiques
• Mass medias
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les sous-
cripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-dessous.

6. 3. Degré d’association des opérateurs de téléphonie aux points de
contact
3.1. Degré d’association des opérateurs aux points de contacts par canal
3.1.1. Degré d’association des opérateurs aux canaux de communication
3.1.2. Degré d’association aux points de contact :
3.2. Points de contacts les plus associés à chacun des opérateurs :
3.3. Forces et faiblesses de la communication de VOTRE MARQUE
Matrice
• Indirects
• Supports papier
• Digitaux
• Sponsoring mécénat
• Physiques
• Mass medias
1. AUCHAN TELECOM
2. BOUYGUES TELECOM
3. C DISCOUNT MOBILE
4. CIC MOBILE
5. CORIOLIS MOBILE
6. CREDIT MUTUEL MOBILE
7. FREE MOBILE
8. LA POSTE MOBILE
9. NRJ MOBILE
10.ORANGE
11.PRIXTEL
12.REGLO MOBILE LECLERC
13.SFR

7. 3 raisons
de plus pour souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

8. Opérateurs de téléphonie
mobile 2019
Quels points de contact privilégier auprès
de vos cibles actuelles et potentielles ?
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/18
De préférence scanné par mail
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 03/12/18, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.
Je souscris à l’étude «Opérateurs de téléphonie mobile 2019 : Quels points
de contact privilégier auprès de vos cibles actuelles et potentielles ? »,
étude réalisée du 03 décembre 2018 au 27 février 2019, résultats le 28
février 2019
Reporter le total
correspondant
Acteurs de rang 1 : 4.600€
Autres acteurs : 2.900€
Total HT
TVA (20%)
Total TTC