Arcane anti toux2018-pres_bdc

1. Produits Anti-Toux OTC 2018
Quelle stratégie communication déployer auprès des phar-
maciens pour leur donner envie de mettre en avant et de
conseiller votre marque ?
Présentation de l’étude, 1ère édition, France
- 219 pages
- 211 responsables d’officines interrogés

2. Présentation
Echantillon
Un échantillon de 211 responsables de pharmacie
• 211 responsables de pharmacies représentatives du tissu officinal français en matière
d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à une enseigne
(ou non) ont été interrogés par Internet entre le 13 juin et le 24 septembre 2018.
• Ces répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research). Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à nous demander le document de présentation de ce
panel.
Une des particularités des produits OTC traitant des pathologies hivernales bénignes, au
sein desquels les produits contre la toux ont toute leur place, c’est qu’ils reposent sur le
rôle central joué par le pharmacien dans le parcours de soins. Deux-tiers des achats en effet
sont réalisés à partir de ses recommandations. Par conséquent, identifier les composants du
mix-marketing (offre, communication) qui génèrent le plus de désir de partenariat avec eux
est fondamental pour les laboratoires souhaitant développer et asseoir leur offre sur du long
terme.
3 ans après la première investigation réalisée en 2015, l’édition 2018 sur les traitements
contre la toux met donc à jour l’ensemble des éléments de «désirabilité» de votre marque,
ainsi que de toutes celles proposées sur le marché.
Précisément, l’étude cherchera à :
1 - Élaborer la «copy stratégie» de votre «communication pharmaciens»
Grâce à cette étude, vous serez en mesure de :
• Construire, de conforter ou d’optimiser vos «argumentaires pharmaciens».
• Cibler les «claims» et les messages les plus impactants pour votre marque.
• Allouer efficacement vos ressources promotionnelles à destination des responsables
d’officine.
• Faire le tri entre les actions communication efficaces pour votre marque et celles qui le
sont moins.
2 - Fournir une vision stratégique du marché et des opportunités d’innovation
Au-delà des résultats de votre marque, vous pourrez :
• Savoir ce qui rend attractives les marques concurrentes aux yeux des pharmaciens et
repérer les points de convergence et de divergence avec la vôtre.
• Détecter les «gaps» du marché, les composants du mix influents mais peu préemptés par
la concurrence, sur lesquels bâtir une communication différenciante et impactante à des-
tination des pharmaciens.

3. 42 marques analysées
1. ACTIVOX TOUX SECHE
2. ARKOTOUX
3. ARKOVOX
4. BAUDRY PATES PECTORALES
5. BELIVAIR TOUX
6. BISOLVON
7. BRONCATHIOL
8. BRONCHOKOD
9. CLARIX
10. COQUELUSEDAL
11. DRILL
12. PETIT DRILL
13. DRILL CALM JUNIOR
14. DROSERA COMPOSE
15. DROSETUX
16. EUPHONYLL
17. EXOMUC
18. FLUIMUCIL
19. FLUISEDAL
20. GRINTUSS
21. HELICIDINE
22. HUMER TOUX
23. HUMEX
24. HUMEX PHYTO LIERRE
25. MANDARINE PATES PECTORALES
26. MEDIBRONC
27. MUCOMYST
28. MUCOPLEXIL
29. MUXOL
30. NEO CODION
31. PETIT TUX
32. PHYTOTUX
33. PHYTOXIL
34. PROSPAN
35. RHINATHIOL
36. SAMBUCUS PATES PECTORALES
37. STODAL
38. STODALINE
39. SURBRONC
40. TERPINE GONNON
41. TOPLEXIL
42. VICKS

4. 33 composants du mix marketing évalués
1. Le fait que ce soit un traitement uniquement distribué en pharmacie ou une quasi exclu-
sivité pour la pharmacie (marque de niche)
2. Une formule à base de plantes, d’ingrédients naturels
3. Un médicament qui limite les effets indésirables (engourdissement passager, somno-
lence, etc.)
4. Le fait que ce soit un médicament
5. Une marque demandée au comptoir par les clients
6. La notoriété de la marque auprès du grand public
7. La fabrication française
8. La réputation, l’image du laboratoire pharmaceutique
9. L’efficacité du produit / médicament
10.Un niveau de remise sur le volume des produits commandés auprès du laboratoire
11.La satisfaction / les retours des patients
12.Les relations avec les délégués pharmaceutiques (fréquence, qualité des relations entre-
tenues)
13.Un niveau de marge que je peux atteindre avec le médicament
14.Un mode d’action qui associe plusieurs actifs
15.La praticité d’utilisation pour le patient
16.La possibilité de proposer du sans sucre / convient aux diabétiques
17.Les stocks importants sur le produit
18.La possibilité de proposer une forme pédiatrique
19.Une posologie simple (peu de prises)
20.Un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs
21.Un médicament pour toute la famille (sans limite d’âge)
22.Les publicités de la marque auprès du Grand Public (TV, radio, presse, Internet, etc.)
23.Le packaging attractif pour le client (visibilité, lisibilité du graphisme, agrément, indica-
tions et spécificités du produit, mention du principe actif, etc.)
24.Un bon rapport prix de vente / quantité (de pastilles, comprimés, gommes, sirops, etc.)
25.Un produit agissant à la fois sur la toux sèche et la toux grasse
26.Une action rapide
27.Une action durable
28.Une action localisée
29.La possibilité de proposer différentes formes galéniques : pastilles, comprimés, pâtes,
sirop, etc.
30.L’accompagnement sur le merchandising, la communication des laboratoires en pharma-
cie (présentoirs, brochures, dépliants, affiches) permettant la mise en avant du produit
31.Les outils d’auto-formation sur la pathologie, le médicament et les conseils associés
(fiches-conseil, e-learning, etc.)
32.Les mises en avant imposées par le groupement
33.Le fait que ce soit une innovation

5. Sommaire de l'étude
Synthèse
1. Les formes galéniques et le conseil
1.1. Formes galéniques habituellement préconisées pour la toux
1.2. Motifs de préconisation de la forme galénique en première intention
1.3. Conseil associé d’une deuxième forme galénique et forme galénique asso-
ciée
1.4. Motifs d’association des formes galéniques
1.5. Complément au traitement contre la toux
1.6. Quantification des ventes liées aux conseils du pharmacien
2. Les marques les plus conseillées et les mieux mises en avant par les
responsables d’officine
2.1. Les marques les mieux implantées ou les plus visibles derrière ou devant le
comptoir des officines
2.1.1. Marques actuellement référencées dans la pharmacie
2.1.2. Localisation des médicaments / produits contre la toux référencés
2.1.3. Marques les plus visibles ou les mieux implantées derrière le comptoir
2.1.4. Marques les plus visibles ou les mieux implantées devant le comptoir
2.2. Les marques les plus mises en avant par les responsables d’officine
2.2.1. Réalisation de MEA (mises en avant) et préférences
2.2.2. Marques les plus mises en avant
2.3. Les marques les plus conseillées par les pharmaciens en automédication
(par type de symptôme)
• Les évolutions sont données à périmètre constant. Des mo-
difications ayant été apportées pour cette nouvelle édition,
les évolutions ne concernent pas la totalité des données.
• Afin de connaître précisément l’ensemble des questions,
items ou dimensions évaluées, n’hésitez pas à nous deman-
der le questionnaire.

6. 3. Ranking des composants du mix-marketing aux yeux des responsables
d’officine
4. Best practices du marché
4.1. Indices de performances moyens des marques de traitement contre la toux
sur les 33 composants du mix-marketing
4.2. Ranking des 42 marques sur chacun 33 composants du mix-marketing
4.2.1. à 4.2.33
5. Best-practices de votre marque
Ranking des 33 composants du mix-marketing de votre marque (i.e part en % des responsables
d’officine qui associent votre marque à chacun des composants du mix-marketing)
Les 41 autres marques sont présentées en annexe
6. Capital d’attractivité des composants du mix (approche par marque)
6.1. Indice d’attractivité globale et facteurs clés de succès des 42 marques
6.2. Capital d’attractivité moyen des 33 composants du mix-marketing
6.2.1. Pour l’ensemble des marques
6.2.2. Pour votre marque
Les 41 autres marques sont présentées en annexe
7. Forces et faiblesses de votre marque
7.1. Mapping stratégique
Les 33 composants du mix-marketing en termes d’Influence x Encombrement
7.2. Mapping des best-practices du marché
Les 42 marques en termes d’Influence x Encombrement
7.3. Forces/Faiblesses du mix-marketing de votre marque
Les 33 composants du mix-marketing de VOTRE marque en termes d’Influence x Encom-
brement
Les 31 autres marques sont présentées en annexe

7. Annexes
• Motifs de préconisation de la forme galénique en première intention selon la forme
galénique préconisée en 1ère intention
• Forme galénique associée selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
• Motifs d’association des formes galéniques selon la forme galénique préconisée en
1ère intention
• Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux sèche
• Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux grasse
• Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux aigüe
• Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux chronique
• Part (en %) des responsables d’officine qui associent la marque X à chacun des compo-
sants du mix-marketing (32 marques évaluées)
• Capital d’attractivité des composants du mix (32 marques évaluées)
• Forces et faiblesses des marques (32 marques évaluées)

8. Références Santé Pharmacie :
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, AS-
TRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA,
BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIOR-
GA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN
MEDICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COO-
PER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK,
ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICH-
TER, GIBAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES,
GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN,
JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABO-
RATOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOH-
MAN & RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MENARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL,
MSD SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS,
NOVARTIS SANTE ANIMALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA
PHARMA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PFIZER, PICOT,
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, PIERRE FABRE
MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE
SANTE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE
DIAGNOSTICS, ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM, SAN-
DOZ, SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL, SE-
MES MARQUE VERTE, SERVIER, SIFI GROUP, SIGVARIS,
SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STALLERGENES, STIEFEL,
SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA,
THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA,
URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WELEDA, WINTHROP
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clients et en études ad-hoc basées sur
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chés connus et maîtrisés,
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Produits Anti-Toux OTC 2018
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de conseiller votre marque ? - Octobre 2018» au tarif de 4.600€ HT (TVA 20%).
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