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Le Shopper de produits
d'hygiène et cosmétique
en pharmacie et parapharmacie 2017
(20 catégories analysées)
• Pour identifier les motivations et les freins à l’achat
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper
• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre
merchandising
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/05/17
- Etude réalisée du 01/06/17 au 28/09/17
- Résultats livrables le 29 septembre 2017
Présentation
Echantillon
Via une interrogation de 6.000 Français, l’étude vise à comprendre l’arbre de déci-
sion Shopper de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie et parapharmacie, à
savoir les mécanismes de repérage, de sélection et d’achat final d’un produit et d’une
marque. L’étude screenera 20 catégories (à sélectionner parmi la liste, cf en page
suivante) en vue d’optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchan-
dising en pharmacie et parapharmacie (théatralisation de l’offre, mobilier, PLV, ILV,
signalétique, promotions,…).
Grâce à cette étude, vous pourrez par conséquent :
• travailler sur les drivers de chaque marché et les facteurs clés de la performance
économique en rayon,
• prédire la performance d’une nouvelle offre ou d’un nouveau mix-produit,
• disposer de données pour justifier et mieux revendre vos actions merchandising et
vos propositions d’implantation aux enseignes de pharmacie et parapharmacie.
6.000 Français âgés de 18 à 75 ans, acheteurs de produits d’hygiène et cosmétique
en pharmacie et parapharmacie au cours des 12 derniers mois, seront interrogés par
Internet fin août 2017.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes. Cette base de sondage
sera parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge,
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation)
et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Calendrier
1. Fin de la souscription : 31 mai 2017
2. Début du projet d’étude : 1er juin 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/06/17
3. Comité de pilotage : 02/06/17 au 13/07/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 17/07/17 au 31/08/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 01/09/17 au 28/09/17
6. Livrables : Le 29/09/17
20 catégories analysées
Produits de soin visage :
• Nettoyant
• Hydratant & Nourrissant
• Énergie & Bonne Mine
• Anti-âge (anti-rides, régénérant, raffer-
missant, antiâge global)
• Poches, cernes
• Imperfections cutanées (boutons, points
noirs, acné, excès de sébum, grain de
peau irrégulier)
• Apaisant (peaux sèches / peaux sen-
sibles)
• Matifiant (peaux grasses / peaux mixtes)
• Eclaircissant & Anti-Taches
• Exfoliant
• + Eau florale, Masque de beauté, Baume
pour les lèvres, etc.
Produits de soin corps
• Hydratant, nourrissant
• Exfoliant (gommage et peeling)
• Minceur (anti-cellulite, anti-capitons,
peau d’orange)
• Fermeté (remodelant, resculpteur, raf-
fermissant)
• Anti-vergetures
• Apaisant (peaux sèches / peaux sen-
sibles)
• + Soin pour les mains, pour les pieds,
etc.
Produits capillaires
• Shampooings
• Après shampooings
• Soins traitants
• Soins de beauté
• Produits coiffants
• Produits de coloration
• + Produits enfants, solaires, antichute,
etc.
Produits d’hygiène :
• Produits d’hygiène intime
• Dentifrice
• Produits de traitement pour les affections
de la bouche : bain de bouche,...
• Déodorant
• Gel douche
• Savon pour les mains ou le corps
Produits solaires
• Préparation au soleil
• Produits de protection solaires Adultes
• Produits de protection solaires Enfants
• Après soleils
• + Autobronzants, Brumisateurs, etc.
Produits de maquillage :
• Fond de teint
• Fard à joue
• Anti-cernes
• Démaquillant
• Ligneur (eyeliner)
• Mascara
• Rouge à lèvres
• + Khôl, Poudre, Produit pour blanchir la
peau, Vernis à ongles, etc.
Produits pour le rasage et les
produits dépilatoires
• Après-rasage
• Crème dépilatoire
• Mousse à raser
Parfums
• Parfum Homme
• Parfum Femme
• Parfum Enfant
Préparations pour bains et douches
• Bain moussant, Huile de bain
• Sels de bain
Etc.
Afin d’avoir suffisamment de répondants pour chacune des catégories, au maximum 20 caté-
gories seront retenues. Comme souscripteur, vous pouvez en intégrer de nouvelles ou affiner
celles précisées ci-dessous.
1. Les acheteurs de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie/pa-
rapharmacie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’achètent-ils ?
1.1. Panorama général des acheteurs
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs (sexe, âge, CSP, composition du foyer,
lieu d’habitation, région (UDA5), revenus du foyer)
1.1.3. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité
lors du dernier achat
1.1.4. Catégories de produits achetées (taux d’achat sur la quasi totalité des marques)
1.1.5. Marques achetées par catégorie de produit
1.1.6. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final du produit
1.2. Profil sociodémographique détaillé des acheteurs
1.2.1. Selon la catégorie de produit achetée
1.2.2. Selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit
1.2.3. Selon le type de pharmacie et parapharmacie fréquentée
1.3. Profil commercial des acheteurs : comportement d’achat et sensibilité au
prix
1.3.1. Comportement d’achat selon la catégorie de produit achetée
1.3.2. Comportement d’achat selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit
1.4. Comportement du shopper vis-à-vis de la pharmacie/parapharmacie : fré-
quentation, degré de fidélité et mixité des achats
1.4.1. Localisation de la pharmacie et la parapharmacie fréquentée selon la catégorie de
produit achetée
1.4.2. Type d’enseigne de la pharmacie et parapharmacie fréquentée selon la catégorie
de produit achetée
1.4.3. Fidélité à la pharmacie et parapharmacie fréquentée lors du dernier achat selon la
catégorie de produit achetée
Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilo-
tage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.
2. Quantification et typologie des profils shoppers
2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie/para-
pharmacie
Typologie des shoppers en pharmacie/parapharmacie
2.2. Focus sur le «Neo Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie)
2.2.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,
région (UDA5), lieu d’habitation)
2.2.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.2.3. Logiques comportementales et attitudinales
2.2.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité
lors du dernier achat
2.3. Focus sur le «Shopper traditionnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la
typologie)
2.3.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,
région (UDA5), lieu d’habitation)
2.3.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.3.3. Logiques comportementales et attitudinales
2.3.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité
lors du dernier achat
2.4. Focus sur l’«Ultra Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie)
2.4.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,
région (UDA5), lieu d’habitation)
2.4.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.4.3. Logiques comportementales et attitudinales
2.4.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité
lors du dernier achat
2.5. Focus sur le «Shopper rationnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typolo-
gie)
2.5.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,
région (UDA5), lieu d’habitation)
2.5.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.5.3. Logiques comportementales et attitudinales
2.5.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité
lors du dernier achat
2.6. Implications marketing par type de profil Shopper
2.6.1. Représentativité des profils shopper selon la catégorie de produit achetée
2.6.2. Implications marketing selon les différents types de profil shopper
1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie/parapharmacie: les
drivers de la prémédition en acte d’achat
1.1. Préméditation de l’achat du produit précis
1.2. Motif de l’achat envisagé
1.3. Préméditation de l’achat de marques envisagées
1.4. Clés d’incitation à l’achat des marques envisagées (sphères d’influence)
1.5. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs/conseillers éventuels
de la marque
2. Comportement une fois dans la pharmacie/parapharmacie : les clés
de l’arbre de décision shopper
2.1. Parcours d’achat du shopper à l’entrée
2.2. Exposition des produits dans la pharmacie/parapharmacie
2.3. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès /
libre-service
2.4. Souvenir des marques exposées derrière le comptoir
2.5. Parcours d’achat du dernier produit
2.6. Marques achetées et motifs d’achat
2.7. Achat de la marque envisagée avant d’entrer en pharmacie/parapharmacie
2.8. Achat de la marque demandée au pharmacien/conseiller ou directement
prise dans le rayon
2.9. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien/conseiller ou
prise dans le rayon
Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"
Ce sommaire est dupliqué 20 fois (autant de fois qu’il y a eu de catégories
retenus dans l’étude), un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une
catégorie. Chaque catégorie bénéficiera d’une présentation infographique
afin de faciliter la lecture et vous aider dans vos décisions opérationnelles.
2.10. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising
2.11. Préhension des produits présentés en libre-accès
2.12. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.13. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
2.14. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon
2.15. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon
2.16. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit
2.17. Conseils reçus du pharmacien/conseiller et origine
2.18. Achat de la marque conseillée par le pharmacien/conseiller
2.19. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie/para-
pharmacie
2.20. Type d’acheteur de la catégorie (nouvel entrant, loyal, switcher)
1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. Tarif préférentiel à la souscription :
4.500€ HT pour le rapport «Profil et par-
cours d’achat» + «Bilan merchandising» sur
une catégorie
3. Accompagnement personnalisé
après l’enquête :
Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible sans aucune limite
de temps pour faire tous les traitements
que vous estimeriez utiles
4. Présentation orale comprise à partir
de 10 catégories souscrites
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Le shopper de produits d'hygiène et cosmé-
tique en pharmacie et parapharmacie 2017
Bulletin de souscription
A retourner avant le 31/05/17
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Tarif (HT) unitaire Montant (HT) de l’op on choisie Tarif (HT) au global
1 catégorie supplém. 600€ 600€ 5.100€
2 catégories supplém. 580€ 1.100€ 5.660€
3 catégories supplém. 550€ 1.650€ 6.150€
4 catégories supplém. 525€ 2.100€ 6.600€
5 catégories supplém. 465€ 2.325€ 6.825€
6 catégories supplém. 420€ 2.520€ 7.020€
7 catégories supplém. 385€ 2.695€ 7.195€
8 catégories supplém. 355€ 2.840€ 7.340€
9 catégories supplém. 330€ 2.970€ 7.470€
10 catégories supplém. 310€ €3.100 7.600€
Au delà de 10 catég. supplémentaires 190€
Je précise le nombre (entre 11 et 20) : ____
190€ à 1.900€ 7.790€ à 9.500€
Je souscris à l’étude «Le shopper de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie et para-
pharmacie» au tarif de 4.500€ HT. Je précise la catégorie de mon choix :
____________________________
Etude réalisée du 01/06/17 au 28/09/17 - Résultats le 29/09/17 - Tarifs si souscription avant le 31/05/17
En plus, en option, je souscris au(x) bilan(s) merchandising d’une ou de plusieurs autres
catégorie(s) au(x) tarif(s) précisé(s) ci-dessous :
Je liste alors ci-après la ou les catégorie(s) de mon choix :
Produits de soin visage
Nettoyant
Hydratant & Nourrissant
Énergie & Bonne Mine
Anti-âge
Poches, cernes
Imperfections cutanées
Apaisant
Matifiant
Eclaircissant & Anti-Taches
Exfoliant
Produits de soin corps
Soin hydratant, nourrissant
Soin exfoliant
Soin Minceur
Soin Fermeté
Soin Anti-vergetures
Soin Apaisant
Produits capillaires
Shampooings
Après shampooings
Soins traitants
Soins de beauté
Produits coiffants
Produits de coloration
Produits d’hygiène
Produits d’hygiène intime
Dentifrice
Pdts de traitt affecti. de bouche
Déodorant
Gel douche
Savon pour les mains ou le corps
Produits solaires
Préparation au soleil
Produits de protection solaires
Adultes
Pdts de protect solaires Enfants
Après soleils
Produits de maquillage
Fond de teint
Fard
Anti-cernes
Autobronzant
Démaquillant
Ligneur (eyeliner)
Mascara
Rouge à lèvres
Rasage et pdts dépilatoires
Après-rasage
Crème dépilatoire
Mousse à raser
Parfums
Parfum Homme
Parfum Femme
Parfum Enfant
Prép. pour bains et douches
Bain moussant, Huile de bain
Sels de bain
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.......................................................................................................................................................
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Je règle à l’ordre d’ARCANE Research
au lancement de l’enquête le 01/06/17 si
le nombre de souscripteurs est suffisant
(facture jointe à la livraison)
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :...................................
Je récapitule ma commande
Reporter le total
correspondant
Je souscris à l’étude comprenant : Partie 1 + Partie 2 + Bilan de la catégorie de mon choix 4.500 €
En option, je souscris au(x) bilan(s) d’une ou
de plusieurs autres catégorie(s)
_______ x __________
nombre x tarif unitaire
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
• Je reçois comme livrables un rapport de 250 pages environ (correspondant au rapport «Profil
et parcours d’achat) et un rapport de 30 à 50 pages environ par catégorie* (correspondant au
rapport «Bilan merchandising»). *selon la catégorie sélectionnée.
• Il est possible de commander une présentation orale personnalisée des résultats, frais de
déplacement inclus. Tarif : 1.000€ HT. Pour commander la présentation orale, cochez ici
La présentation orale est comprise à partir de 10 catégories souscrites.
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Le shopper de produits d'hygiène et cosmé-
tique en pharmacie et parapharmacie 2017
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  • 1. Le Shopper de produits d'hygiène et cosmétique en pharmacie et parapharmacie 2017 (20 catégories analysées) • Pour identifier les motivations et les freins à l’achat • Pour comprendre l’arbre de décision Shopper • Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandising Proposition de souscription à l’étude France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 31/05/17 - Etude réalisée du 01/06/17 au 28/09/17 - Résultats livrables le 29 septembre 2017
  • 2. Présentation Echantillon Via une interrogation de 6.000 Français, l’étude vise à comprendre l’arbre de déci- sion Shopper de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie et parapharmacie, à savoir les mécanismes de repérage, de sélection et d’achat final d’un produit et d’une marque. L’étude screenera 20 catégories (à sélectionner parmi la liste, cf en page suivante) en vue d’optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchan- dising en pharmacie et parapharmacie (théatralisation de l’offre, mobilier, PLV, ILV, signalétique, promotions,…). Grâce à cette étude, vous pourrez par conséquent : • travailler sur les drivers de chaque marché et les facteurs clés de la performance économique en rayon, • prédire la performance d’une nouvelle offre ou d’un nouveau mix-produit, • disposer de données pour justifier et mieux revendre vos actions merchandising et vos propositions d’implantation aux enseignes de pharmacie et parapharmacie. 6.000 Français âgés de 18 à 75 ans, acheteurs de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie et parapharmacie au cours des 12 derniers mois, seront interrogés par Internet fin août 2017. Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes. Cette base de sondage sera parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané- listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Calendrier 1. Fin de la souscription : 31 mai 2017 2. Début du projet d’étude : 1er juin 2017 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/06/17 3. Comité de pilotage : 02/06/17 au 13/07/17 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 17/07/17 au 31/08/17 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 01/09/17 au 28/09/17 6. Livrables : Le 29/09/17
  • 3. 20 catégories analysées Produits de soin visage : • Nettoyant • Hydratant & Nourrissant • Énergie & Bonne Mine • Anti-âge (anti-rides, régénérant, raffer- missant, antiâge global) • Poches, cernes • Imperfections cutanées (boutons, points noirs, acné, excès de sébum, grain de peau irrégulier) • Apaisant (peaux sèches / peaux sen- sibles) • Matifiant (peaux grasses / peaux mixtes) • Eclaircissant & Anti-Taches • Exfoliant • + Eau florale, Masque de beauté, Baume pour les lèvres, etc. Produits de soin corps • Hydratant, nourrissant • Exfoliant (gommage et peeling) • Minceur (anti-cellulite, anti-capitons, peau d’orange) • Fermeté (remodelant, resculpteur, raf- fermissant) • Anti-vergetures • Apaisant (peaux sèches / peaux sen- sibles) • + Soin pour les mains, pour les pieds, etc. Produits capillaires • Shampooings • Après shampooings • Soins traitants • Soins de beauté • Produits coiffants • Produits de coloration • + Produits enfants, solaires, antichute, etc. Produits d’hygiène : • Produits d’hygiène intime • Dentifrice • Produits de traitement pour les affections de la bouche : bain de bouche,... • Déodorant • Gel douche • Savon pour les mains ou le corps Produits solaires • Préparation au soleil • Produits de protection solaires Adultes • Produits de protection solaires Enfants • Après soleils • + Autobronzants, Brumisateurs, etc. Produits de maquillage : • Fond de teint • Fard à joue • Anti-cernes • Démaquillant • Ligneur (eyeliner) • Mascara • Rouge à lèvres • + Khôl, Poudre, Produit pour blanchir la peau, Vernis à ongles, etc. Produits pour le rasage et les produits dépilatoires • Après-rasage • Crème dépilatoire • Mousse à raser Parfums • Parfum Homme • Parfum Femme • Parfum Enfant Préparations pour bains et douches • Bain moussant, Huile de bain • Sels de bain Etc. Afin d’avoir suffisamment de répondants pour chacune des catégories, au maximum 20 caté- gories seront retenues. Comme souscripteur, vous pouvez en intégrer de nouvelles ou affiner celles précisées ci-dessous.
  • 4. 1. Les acheteurs de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie/pa- rapharmacie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’achètent-ils ? 1.1. Panorama général des acheteurs 1.1.1. Identification des acheteurs 1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs (sexe, âge, CSP, composition du foyer, lieu d’habitation, région (UDA5), revenus du foyer) 1.1.3. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat 1.1.4. Catégories de produits achetées (taux d’achat sur la quasi totalité des marques) 1.1.5. Marques achetées par catégorie de produit 1.1.6. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final du produit 1.2. Profil sociodémographique détaillé des acheteurs 1.2.1. Selon la catégorie de produit achetée 1.2.2. Selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit 1.2.3. Selon le type de pharmacie et parapharmacie fréquentée 1.3. Profil commercial des acheteurs : comportement d’achat et sensibilité au prix 1.3.1. Comportement d’achat selon la catégorie de produit achetée 1.3.2. Comportement d’achat selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit 1.4. Comportement du shopper vis-à-vis de la pharmacie/parapharmacie : fré- quentation, degré de fidélité et mixité des achats 1.4.1. Localisation de la pharmacie et la parapharmacie fréquentée selon la catégorie de produit achetée 1.4.2. Type d’enseigne de la pharmacie et parapharmacie fréquentée selon la catégorie de produit achetée 1.4.3. Fidélité à la pharmacie et parapharmacie fréquentée lors du dernier achat selon la catégorie de produit achetée Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat" Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilo- tage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.
  • 5. 2. Quantification et typologie des profils shoppers 2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie/para- pharmacie Typologie des shoppers en pharmacie/parapharmacie 2.2. Focus sur le «Neo Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie) 2.2.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation) 2.2.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits 2.2.3. Logiques comportementales et attitudinales 2.2.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat 2.3. Focus sur le «Shopper traditionnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie) 2.3.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation) 2.3.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits 2.3.3. Logiques comportementales et attitudinales 2.3.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat 2.4. Focus sur l’«Ultra Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie) 2.4.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation) 2.4.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits 2.4.3. Logiques comportementales et attitudinales 2.4.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat 2.5. Focus sur le «Shopper rationnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typolo- gie) 2.5.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation) 2.5.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits 2.5.3. Logiques comportementales et attitudinales 2.5.4. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat 2.6. Implications marketing par type de profil Shopper 2.6.1. Représentativité des profils shopper selon la catégorie de produit achetée 2.6.2. Implications marketing selon les différents types de profil shopper
  • 6. 1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie/parapharmacie: les drivers de la prémédition en acte d’achat 1.1. Préméditation de l’achat du produit précis 1.2. Motif de l’achat envisagé 1.3. Préméditation de l’achat de marques envisagées 1.4. Clés d’incitation à l’achat des marques envisagées (sphères d’influence) 1.5. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs/conseillers éventuels de la marque 2. Comportement une fois dans la pharmacie/parapharmacie : les clés de l’arbre de décision shopper 2.1. Parcours d’achat du shopper à l’entrée 2.2. Exposition des produits dans la pharmacie/parapharmacie 2.3. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès / libre-service 2.4. Souvenir des marques exposées derrière le comptoir 2.5. Parcours d’achat du dernier produit 2.6. Marques achetées et motifs d’achat 2.7. Achat de la marque envisagée avant d’entrer en pharmacie/parapharmacie 2.8. Achat de la marque demandée au pharmacien/conseiller ou directement prise dans le rayon 2.9. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien/conseiller ou prise dans le rayon Sommaire Rapport "Bilan Merchandising" Ce sommaire est dupliqué 20 fois (autant de fois qu’il y a eu de catégories retenus dans l’étude), un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une catégorie. Chaque catégorie bénéficiera d’une présentation infographique afin de faciliter la lecture et vous aider dans vos décisions opérationnelles.
  • 7. 2.10. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising 2.11. Préhension des produits présentés en libre-accès 2.12. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service 2.13. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service 2.14. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon 2.15. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon 2.16. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit 2.17. Conseils reçus du pharmacien/conseiller et origine 2.18. Achat de la marque conseillée par le pharmacien/conseiller 2.19. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie/para- pharmacie 2.20. Type d’acheteur de la catégorie (nouvel entrant, loyal, switcher)
  • 8. 1. La possibilité de modifier le ques- tionnaire 2. Tarif préférentiel à la souscription : 4.500€ HT pour le rapport «Profil et par- cours d’achat» + «Bilan merchandising» sur une catégorie 3. Accompagnement personnalisé après l’enquête : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps pour faire tous les traitements que vous estimeriez utiles 4. Présentation orale comprise à partir de 10 catégories souscrites 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
  • 9. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Le shopper de produits d'hygiène et cosmé- tique en pharmacie et parapharmacie 2017 Bulletin de souscription A retourner avant le 31/05/17 Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86 Tarif (HT) unitaire Montant (HT) de l’op on choisie Tarif (HT) au global 1 catégorie supplém. 600€ 600€ 5.100€ 2 catégories supplém. 580€ 1.100€ 5.660€ 3 catégories supplém. 550€ 1.650€ 6.150€ 4 catégories supplém. 525€ 2.100€ 6.600€ 5 catégories supplém. 465€ 2.325€ 6.825€ 6 catégories supplém. 420€ 2.520€ 7.020€ 7 catégories supplém. 385€ 2.695€ 7.195€ 8 catégories supplém. 355€ 2.840€ 7.340€ 9 catégories supplém. 330€ 2.970€ 7.470€ 10 catégories supplém. 310€ €3.100 7.600€ Au delà de 10 catég. supplémentaires 190€ Je précise le nombre (entre 11 et 20) : ____ 190€ à 1.900€ 7.790€ à 9.500€ Je souscris à l’étude «Le shopper de produits d’hygiène et cosmétique en pharmacie et para- pharmacie» au tarif de 4.500€ HT. Je précise la catégorie de mon choix : ____________________________ Etude réalisée du 01/06/17 au 28/09/17 - Résultats le 29/09/17 - Tarifs si souscription avant le 31/05/17 En plus, en option, je souscris au(x) bilan(s) merchandising d’une ou de plusieurs autres catégorie(s) au(x) tarif(s) précisé(s) ci-dessous : Je liste alors ci-après la ou les catégorie(s) de mon choix : Produits de soin visage Nettoyant Hydratant & Nourrissant Énergie & Bonne Mine Anti-âge Poches, cernes Imperfections cutanées Apaisant Matifiant Eclaircissant & Anti-Taches Exfoliant Produits de soin corps Soin hydratant, nourrissant Soin exfoliant Soin Minceur Soin Fermeté Soin Anti-vergetures Soin Apaisant Produits capillaires Shampooings Après shampooings Soins traitants Soins de beauté Produits coiffants Produits de coloration Produits d’hygiène Produits d’hygiène intime Dentifrice Pdts de traitt affecti. de bouche Déodorant Gel douche Savon pour les mains ou le corps Produits solaires Préparation au soleil Produits de protection solaires Adultes Pdts de protect solaires Enfants Après soleils Produits de maquillage Fond de teint Fard Anti-cernes Autobronzant Démaquillant Ligneur (eyeliner) Mascara Rouge à lèvres Rasage et pdts dépilatoires Après-rasage Crème dépilatoire Mousse à raser Parfums Parfum Homme Parfum Femme Parfum Enfant Prép. pour bains et douches Bain moussant, Huile de bain Sels de bain
  • 10. Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) :....................................................................................................................................................... Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Je règle à l’ordre d’ARCANE Research au lancement de l’enquête le 01/06/17 si le nombre de souscripteurs est suffisant (facture jointe à la livraison) Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :................................... Je récapitule ma commande Reporter le total correspondant Je souscris à l’étude comprenant : Partie 1 + Partie 2 + Bilan de la catégorie de mon choix 4.500 € En option, je souscris au(x) bilan(s) d’une ou de plusieurs autres catégorie(s) _______ x __________ nombre x tarif unitaire Total HT TVA (20%) Total TTC • Je reçois comme livrables un rapport de 250 pages environ (correspondant au rapport «Profil et parcours d’achat) et un rapport de 30 à 50 pages environ par catégorie* (correspondant au rapport «Bilan merchandising»). *selon la catégorie sélectionnée. • Il est possible de commander une présentation orale personnalisée des résultats, frais de déplacement inclus. Tarif : 1.000€ HT. Pour commander la présentation orale, cochez ici La présentation orale est comprise à partir de 10 catégories souscrites. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Le shopper de produits d'hygiène et cosmé- tique en pharmacie et parapharmacie 2017 Bulletin de souscription (suite)