Arcane shopper produitsalimentairesbio2019_4114

1. Le shopper de produits alimentaires
bio en GSA et magasins spécialisés
• Pour iden fier les mo va ons et freins à l’achat
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper
• Pour op miser les paramètres de votre mix-produit et de
votre merchandising
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition, France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28 juin 2019
- Etude réalisée du 01/07/19 au 30/10/19
- Résultats livrables le 31 octobre 2019

2. L’étude «Le shopper de produits alimentaires bio» propose aux responsables marketing
et merchandising des marques et des enseignes de la distribution une lecture inédite des
ventes en Grandes Surfaces Alimentaires (GSA : hypermarchés, supermarchés, discounters)
et magasins spécialisés en explorant les comportements des shoppers, les comportements
d’achat et les processus de décision.
Le design de l’étude proposé permet d’appréhender le shopping bio de façon transversale :
• Sur 20 marchés (univers ou catégories de produits),
• Sur l’ensemble des marques* achetées en GSA et magasins spécialisés (principales
marques de chaque catégorie étudiée), -*sous réserve d’effectifs suffisants-
• Sur l’ensemble des circuits et enseignes fréquentés.
Cette approche permet de recueillir un très grand nombre d’informations telles que : qu’est
ce qui l’a séduit dans la marque ? Qu’est ce qui l’a fait basculer ? Qu’est ce qui l’a incité à
être fidèle ? etc.
Grâce à cette étude, vous saurez ainsi :
• quels sont les motivations et freins à l’achat,
• comment se décompose l’arbre de décision Shopper, à savoir les mécanismes de repé-
rage, sélection et achat final pour un univers ou une catégorie donnés,
• quelle est l’efficacité des supports merchandising (théâtralisation de l’offre, mobilier,
PLV, ILV, signalétique, promotions, etc.).
Grâce à cette étude, vous pourrez :
• travailler sur les drivers de chaque marché et les facteurs clés de la performance écono-
mique en rayon,
• prédire la performance d’une nouvelle offre ou d’un nouveau mix-produit,
• disposer de données pour justifier et mieux revendre vos actions merchandising et vos
propositions d’implantation en rayon.
Présentation
Echantillon
8.000 français âgés de 18 à 75 ans responsable des achats seront interrogés par
Internet en septembre et octobre 2019.
Ces 8.000 répondants seront filtrés et obtenus sur la base d’une interrogation de personnes
représentatives de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-pro-
fessionnelle et de localisation géographique (régions UDA, degré d’urbanisation) et de com-
position du foyer.
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr propriété d’ARCANE Research.

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 28 juin 2019
2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2019
Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er juillet 2019
3. Comité de pilotage : 02/07/19 au 13/09/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 16/09/19 au 13/10/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 14/10/19 au 30/10/19
6. Restitution des livrables : Le 31/10/19

4. 20 marchés analysés (catégories et/ou univers)
Chaque univers et chaque catégorie seront analysés à travers les achats, les
logiques comportementales et la perception des acheteurs
• La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Au maximum, 20 marchés (univers et/ou catégo-
ries) seront retenus. Si vous souhaitez intégrer un univers ou une catégorie, n’hésitez pas à nous
en faire part.
• La distinction Univers & Catégorie a été effectuée pour disposer de données correspondant le
plus précisément au périmètre considéré. Pour cela, il est nécessaire d’interroger et placer le
répondant dans le contexte de l’un (Univers) ou de l’autre (Catégorie). Cette exigence impose
l’élaboration d’un questionnaire tenant compte de cette contrainte. Les données relatives à
l’Univers «Produits frais» par exemple résulteront d’une interrogation globale sur tous les
produits (toutes les catégories donc) de cet Univers. De la même façon, les données relatives à
la Catégorie «Oeufs» résulteront d’une interrogation circonscrite à ces produits (hors donc de
toutes les autres catégories).
• Chaque répondant à l’enquête répondra à 2 univers et/ou catégories de produits sélectionnés
aléatoirement parmi toutes celles achetées.
Univers Produits frais
• Œufs
• Laits
• Beurre/margarine
• Fromages
• Yaourts
• Crèmes desserts
• Compotes
• Yaourts et desserts enfants
• Jambons
• Saucisses
• Entrées-traiteur
• Pizzas-snacks
• Soupes et purées
• Elaborés de viandes
• Elaborés de volailles
• Elaborés de poissons
• Traiteur de la mer
• Légumes prêts à l’emploi
• ...
Univers Epicerie salée
• Pâtes
• Riz
• Purées
• Gâteaux apéritifs
• Chips
• Potages et soupes
• Plats cuisinés
• Conserves de légumes
• Huiles
• Vinaigrettes
• Sauces froides
• Herbes et épices
• ...
Univers Epicerie sucrée
• Compotes
• Biscuits
• Sucre
• Barres
• Chocolat
• Confiserie
• Céréales
• Pains
• Viennoiseries et brioches
• Biscuits petit-déjeuner et biscottes
• Confitures et tartinables
• Cafés
• Thé et infusions
• Jus de fruits
• Sirops
• etc.
Univers Surgelés
• Elaborés de viandes
• Elaborés de volailles
• Produits de la mer
• Légumes
• Frites et pommes de terre
• Pizzas, tartes et quiches
• Plats cuisinés
• Snacks
• Glaces à partager
• Glaces individuelles
• Pâtisserie
• etc.

5. 1. Profil des shoppers bio : Qui achète quoi ? Quels sont les profils clien-
tèles des circuits et enseignes ?
1.1. Profil sociodémographique des acheteurs
1.1.1. Par univers/catégorie de produits
1.1.2. Par marque* (toutes les principales marques explorées)
1.1.3. Par circuit et enseigne
1.2. Profil commercial des acheteurs (volume et fréquence d’achat, budget
moyen, type de marque recherchée, etc.)
1.2.1. Par univers/catégorie de produits
1.2.2. Par marque*
1.2.3. Par circuit et enseigne
1.3. Mixité des achats et degré de fidélité
1.3.1. Selon les univers/catégories de produits achetés
1.3.2. Selon les marques achetées*
1.3.3. Selon les circuits et enseignes fréquentés
2. Quantification et typologie des profils shoppers
typologie indicative réalisée sur la base d’une analyse sémiotique des attitudes et des attentes des
acheteurs vis-à-vis des achats alimentaires en général
2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers
2.1.1. Présentation des différents segments & Présentation matricielle
2.1.2. Profil sociodémographique du segment
2.1.3. Profil commercial du segment (fréquence et destinataires des achats, sensibilité au
prix)
2.1.4. Logiques comportementales et attitudinales du segment
2.2. Implications marketing par type de cibles captives - Représentativité des
profils shoppers
2.2.1. Univers/Catégories achetés selon les groupes de la typologie
2.2.2. Marques achetées* selon les groupes de la typologie
2.2.3. Circuits et enseignes fréquentés selon les groupes de la typologie
*sous réserve d’effectifs suffisants
Sommaire proposé Rapport transversal

6. Synthèse
Bilan de l’univers/catégorie + Arborescence du parcours d’achat + Arborescence du comporte-
ment dans le magasin et dans le rayon + Arborescence de l’attitude vis-à-vis des marques
1. Comportement avant d’entrer dans l’enseigne : Les drivers de la pré-
méditation en acte d’achat
1.1. Préméditation de l’achat
1.1.1. Du produit (principalement pour acheter ce produit, pour acheter différents types
de produits dont ce produit, sans avoir prévu d‘acheter ce produit)
1.1.2. De la marque
1.2. Clefs d’incitation à l’achat des marques (publicité à la TV, bonne visibilité du pro-
duit,...)
1.3. Circuit/enseignes fréquentés et motifs
2. Comportement d’achat une fois dans le magasin : Les clés de l’arbre
de décision Shopper
2.1. Décision avant achat
2.1.1. Achat direct vs regard&préhension d’autres marques
2.1.2. Souvenir des marques présentes en rayon
2.1.3. Sélection de plusieurs produits & marques avant la décision
2.1.4. Autres marques prises en rayon non achetées et motifs de non achat
2.2. L’achat
2.2.1. Lieu d’exposition du produit acheté (rayon, corners promotionnels,...)
2.2.2. Marques achetées
2.2.3. Type d’acheteur (Loyal, Switcher, Nouvel entrant)
2.2.4. Evolution de la consommation de produits Bio dans la catégorie
2.3. Bilan expérientiel
2.3.1. Motifs d’achat (l’usage, la notoriété, le format, le prix,...)
2.3.2. Motivations d’achat de produits Bio dans la catégorie
2.3.3. Intention de recommandation
2.3.4. Sensibilité vis-à-vis des différents supports merchandising (packaging, signalétique
dans le rayon, offres spéciales,...)
2.3.5. Sensibilité concernant l’assortiment du rayon (largeur, profondeur)
2.3.6. Satisfaction globale et détaillée de l’achat
Sommaire proposé Rapport "Marché"
• Ce sommaire est dupliqué 20 fois, un rapport «Marché» correspondant à un univers ou caté-
gorie
• Chaque rapport contient entre 30 et 70 pages environ.

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
3.900€ HT pour le rapport «Profil et
parcours d’achat» + «Bilan merchandi-
sing» sur un univers ou catégorie
3. Accompagnement personnalisé après
l’étude :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible
jusqu’à une journée de travail supplé-
mentaire pour faire les traitements com-
plémentaires que vous estimeriez utiles
(présentation orale en option)