Enov novascope telecoms et reseaux informatiques b2 b_1493

1. Lyon (siège)
256, rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
Paris
5, rue des colonnes
75002 PARIS
Observatoire des marchés des Télécoms et des réseaux/services
informatiques au sein des Entreprises françaises
Pascal FERRERO
DG
+33 6 08 01 53 90
pascal.ferrero@enov.fr
Baptiste JACQUIAU
Directeur d’études
+33 7 85 13 43 54
baptiste.jacquiau@enov.fr

2. 2
PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE

3. 3
Un baromètre de
cadrage marché
• Pénétration et équipements en
technologies
• Part de marché des acteurs
• Evolutions et Perspectives
Avec une analyse du marché et de
ses évolutions
(identification des opportunités et menaces
par segment de marché et univers produit)
Les technologies
étudiées
• L’Informatique et les Réseaux
• L’Internet (accès, services, Web)
• La téléphonie Mobile (Voix et Data)
• La téléphonie Fixe (RTC, VoIP, PABX, etc.)
• Les offres convergentes
Le dispositif méthodologique
• Echantillon : 3 600 entreprises interviewées
• Cible : des petits professionnels aux grandes entreprises
(de 0 à 4 999 salariés)
• Interlocuteur : gérant ou décisionnaire Télécom
• Fréquence : semestrielle
2 vagues par an : juin (résultats fin septembre-début octobre)
et décembre (résultats fin mars-début avril)

4. 4
UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
Un baromètre en multi-souscription, récurrent depuis 1996
et modulaire
Choix des modules Choix de la période Choix des cibles
Marché de l’informatique, Réseaux
et Internet
Marché de la téléphonie Fixe
(RTC, VoIP, PABX)
Marché de la téléphonie Mobile
(Voix et Data)
Marché des offres tout compris
JUIN
Enquêtes réalisées au mois de juin
Résultats en septembre
DECEMBRE
Enquêtes réalisées au mois de décembre
Résultats en mars
Les PEP
Entreprises de 0 à 49 salariés
Les PME
Entreprises de 50 à 499 salariés
Les MGE
Entreprises de 500 à 4 999 salariés

5. 5
UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
MISE À JOUR DU QUESTIONNAIRE
Possibilité d’intervenir au moment de la mise à jour du questionnaire :
• Soit pour l’ajout de questions sur des problématiques générales du marché (ajout gracieux dans la limite d’une durée raisonnable)
et en faire bénéficier l’ensemble de nos clients
• Soit pour l’ajout de questions spécifiques, pour lesquelles vous avez l’exclusivité des résultats (dans la limite d’une durée
maximale du questionnaire) // Tarifs : nous consulter.
SUIVI PERSONNALISÉ
Nous proposons également un suivi personnalisé afin de :
• Faire un point sur votre utilisation des données et analyses
• Mesurer votre satisfaction et identifier les axes d’approfondissement pour les prochaines vagues
Si vous souhaitez certains indicateurs ou traitements spécifiques des résultats, nous pouvons répondre à vos attentes dans les
meilleurs délais // Tarifs : nous consulter.
Pour avoir une vue d’ensemble des faits marquants du semestre, nous vous proposons une restitution orale des principaux résultats
dans vos locaux, en adaptant notre présentation aux problématiques qui vous intéressent le plus.
RESTITUTION ORALE
INDICATEURS SPÉCIFIQUES

6. 6
PRINCIPAUX INDICATEURS
Caractéristiques des entreprises étudiées
• Caractéristiques des décisionnaires interrogés dans l’échantillon
• Caractéristiques des entreprises (secteur d’activité, nombre de sites, taille d’entreprise,
région géographique, taille de commune, etc.) + zoom sur les créateurs d’entreprise et
les micro-entrepreneurs
• Zoom sur le télétravail dans l’entreprise et le nomadisme des salariés
Principaux indicateurs analysés selon différents critères (taille salariale, secteur, zone géographique, taille d’habitat, présence de nomades, nombre de sites…)
• Parc Informatique (ordinateurs fixes, portables, tablettes tactiles, etc.)
• Déploiement d’un réseau local (pénétration, type de réseau, installateur, etc.)
• Interconnexion de réseaux (pénétration, type, opérateur, etc.)
• Accès à Internet (pénétration, FAI, churn passé/futur, technologies, etc.)
• Usages et services à valeur ajoutée (cloud, stockage de données sur Internet, e-mails,
services de travail collaboratif, communications unifiées, etc.)
• Présence sur le web (dont sites marchands et solutions de sécurité)
• Parc téléphonique (pénétration en postes téléphoniques et standards, opérateurs, etc.)
• La voix sur IP (détail des solutions VoIP, fournisseurs, type d’accès, mixité RTC/VoIP,
évolutions envisagées, etc.)
• Les équipements RTC (état des lieux, perspectives de résiliation, recours à un opérateur
alternatif, principaux acteurs, etc.).
• Parc de téléphonie mobile (pénétration, parc total, opérateurs, type d’offre, les flux :
résiliation/souscription 6 mois, sur les PEP : mixité pro/perso, etc.)
• La DATA mobile (vision générale, vision sur téléphone mobile, smartphones, objets connectés,
etc.)
• Equipement en offre convergente et remise tarifaire (pénétration, opérateurs,
intentions, mixité équipement Internet / Fixe / Mobile, etc.)

7. 7
CALENDRIER & ÉQUIPE PROJET

8. 8
DATE DE MISE À DISPOSITION DES PROCHAINES DONNÉES
Vague de juin
Vague de décembre
Octobre
Avril

9. 9
TARIF DE L’OBSERVATOIRE
Afin d’avoir un devis complet et
adapté à vos besoins,
contactez-nous !
Pascal FERRERO
DG Enov
+33 6 08 01 53 90
pascal.ferrero@enov.fr
Baptiste JACQUIAU
Directeur d’études
+33 7 85 13 43 54
baptiste.jacquiau@enov.fr

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VOS INTERLOCUTEURS
Département TCT (Télécoms, Contenus et Technologies)
Une équipe d’une dizaine de personnes expertes des
Technologies… et du marché Entreprises
De l’expérience
Une réelle connaissance des problématiques IT et des enjeux
… riches de formation, de parcours et cultures variés, tous ont en commun une expérience & une expertise
des problématiques IT. S’y ajoutent des moyens et outils élaborés de connaissance des comportements
B2B… de la PME à la multinationale.
Depuis 1996, près de 300 projets ont été conduits, sur de multiples problématiques et des cibles très
diversifiées, des PME aux multinationales…
Formés régulièrement aux technologies et issus de diverses formations (informatique, télécoms….), nos
collaborateurs interviennent sur les problématiques les plus pointues :
M2M, Réseaux et VPN, ToIP/VoIP, Cloud computing, etc.
VOS CONTACTS
Pascal FERRERO
DG Enov
+33 6 08 01 53 90
pascal.ferrero@enov.fr
Baptiste JACQUIAU
Directeur d’études
+33 7 85 13 43 54
baptiste.jacquiau@enov.fr

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QUI SOMMES-NOUS ?

12. 12
Enov en quelques chiffres

13. 13
EXPERT DES APPROCHES B2B
Enov a mis en place des outils/moyens pour appréhender au mieux le marché des Entreprises
Une base de données
(panel) d’entreprises
actualisée
Avec Novascope Business
comme outil de
recrutement.
La base de données est
qualifiée en interne.
Une connaissance
des processus de
décision
Réflexion en amont sur le
profil des Décideurs
(Responsabilités partagées
entre acheteurs, gestionnaires,
prescripteurs…) et End Users
à interviewer
Une connaissance
des spécificités
sectorielles
Fiches de comportements
métiers, benchmark
maturités sectorielles…
Des modes de collecte
adaptés aux Entreprises
Téléphone : enquêteurs
spécialisés dans le recueil de
données Entreprises
Online : utilisation d’une base
propriétaire d’emails de
Décideurs Entreprises
Entretiens face-à-face auprès de
cibles complexes (intégrateurs,
ISV, Décideurs Télécoms, DSI) pour
favoriser l’échange d’expert à
expert
Mise en place de
diverses méthodologies
d’étude
Comme par exemple : pré-
test de concepts de services,
optimisation de la relation
client, mesure des conditions
optimisées d’un partenariat
entre distributeurs et
opérateurs

14. 14
ILS NOUS FONT CONFIANCE

15. 15
Certification AFAQ
Adoptant les principes de management de l’ISO 9001 et les spécificités du métier des études de marché, sociales et d’opinion, l’ISO 20252 constitue l’unique référentiel de
reconnaissance des systèmes de management de la qualité de services des société d’Etudes.
Cette norme se distingue par son fort potentiel d’intégration avec les normes de management de type ISO (ISO 9001…), par sa spécificité « métier » et sa capacité de
différenciation sur le marché.
Être certifié AFAQ ISO 20252 – études de marché, sociales et d’opinion, c’est donc pour vous la garantie que nos études seront réalisées avec la qualité que vous en
attendez, et que, du projet d’étude à la présentation des résultats, en passant par la réalisation des interviews, vous aurez accès à toutes les informations que vous
souhaiterez sur les étapes de vos études. En effet, cette certification représente un engagement pour la qualité mais également pour la transparence de nos actions.
Persuadés que l’avis le plus important reste celui du client, nous nous assurons de mesurer votre satisfaction grâce à un questionnaire annuel qui nous permet d’identifier
nos axes d’amélioration.
Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur notre certification AFAQ ISO 20252, et/ou pour vous communiquer tout
document d’y référant.
Depuis janvier 2009, Enov est certifié AFAQ ISO 20252 « études de marché, sociales et d’opinion »