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Observatoire des marchés des Télécoms et des réseaux/services
informatiques au sein des Entreprises françaises
Pascal FERRERO
DG
+33 6 08 01 53 90
pascal.ferrero@enov.fr
Baptiste JACQUIAU
Directeur d’études
+33 7 85 13 43 54
baptiste.jacquiau@enov.fr
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• La téléphonie Fixe (RTC, VoIP, PABX, etc.)
• Les offres convergentes
Le dispositif méthodologique
• Echantillon : 3 600 entreprises interviewées
• Cible : des petits professionnels aux grandes entreprises
(de 0 à 4 999 salariés)
• Interlocuteur : gérant ou décisionnaire Télécom
• Fréquence : semestrielle
2 vagues par an : juin (résultats fin septembre-début octobre)
et décembre (résultats fin mars-début avril)
4
UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
Un baromètre en multi-souscription, récurrent depuis 1996
et modulaire
Choix des modules Choix de la période Choix des cibles
Marché de l’informatique, Réseaux
et Internet
Marché de la téléphonie Fixe
(RTC, VoIP, PABX)
Marché de la téléphonie Mobile
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Marché des offres tout compris
JUIN
Enquêtes réalisées au mois de juin
Résultats en septembre
DECEMBRE
Enquêtes réalisées au mois de décembre
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Les PEP
Entreprises de 0 à 49 salariés
Les PME
Entreprises de 50 à 499 salariés
Les MGE
Entreprises de 500 à 4 999 salariés
5
UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
MISE À JOUR DU QUESTIONNAIRE
Possibilité d’intervenir au moment de la mise à jour du questionnaire :
• Soit pour l’ajout de questions sur des problématiques générales du marché (ajout gracieux dans la limite d’une durée raisonnable)
et en faire bénéficier l’ensemble de nos clients
• Soit pour l’ajout de questions spécifiques, pour lesquelles vous avez l’exclusivité des résultats (dans la limite d’une durée
maximale du questionnaire) // Tarifs : nous consulter.
SUIVI PERSONNALISÉ
Nous proposons également un suivi personnalisé afin de :
• Faire un point sur votre utilisation des données et analyses
• Mesurer votre satisfaction et identifier les axes d’approfondissement pour les prochaines vagues
Si vous souhaitez certains indicateurs ou traitements spécifiques des résultats, nous pouvons répondre à vos attentes dans les
meilleurs délais // Tarifs : nous consulter.
Pour avoir une vue d’ensemble des faits marquants du semestre, nous vous proposons une restitution orale des principaux résultats
dans vos locaux, en adaptant notre présentation aux problématiques qui vous intéressent le plus.
RESTITUTION ORALE
INDICATEURS SPÉCIFIQUES
6
PRINCIPAUX INDICATEURS
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• Caractéristiques des entreprises (secteur d’activité, nombre de sites, taille d’entreprise,
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Principaux indicateurs analysés selon différents critères (taille salariale, secteur, zone géographique, taille d’habitat, présence de nomades, nombre de sites…)
• Parc Informatique (ordinateurs fixes, portables, tablettes tactiles, etc.)
• Déploiement d’un réseau local (pénétration, type de réseau, installateur, etc.)
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• Accès à Internet (pénétration, FAI, churn passé/futur, technologies, etc.)
• Usages et services à valeur ajoutée (cloud, stockage de données sur Internet, e-mails,
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• La voix sur IP (détail des solutions VoIP, fournisseurs, type d’accès, mixité RTC/VoIP,
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• Les équipements RTC (état des lieux, perspectives de résiliation, recours à un opérateur
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CALENDRIER & ÉQUIPE PROJET
8
DATE DE MISE À DISPOSITION DES PROCHAINES DONNÉES
Vague de juin
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9
TARIF DE L’OBSERVATOIRE
Afin d’avoir un devis complet et
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contactez-nous !
Pascal FERRERO
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VOS INTERLOCUTEURS
Département TCT (Télécoms, Contenus et Technologies)
Une équipe d’une dizaine de personnes expertes des
Technologies… et du marché Entreprises
De l’expérience
Une réelle connaissance des problématiques IT et des enjeux
… riches de formation, de parcours et cultures variés, tous ont en commun une expérience & une expertise
des problématiques IT. S’y ajoutent des moyens et outils élaborés de connaissance des comportements
B2B… de la PME à la multinationale.
Depuis 1996, près de 300 projets ont été conduits, sur de multiples problématiques et des cibles très
diversifiées, des PME aux multinationales…
Formés régulièrement aux technologies et issus de diverses formations (informatique, télécoms….), nos
collaborateurs interviennent sur les problématiques les plus pointues :
M2M, Réseaux et VPN, ToIP/VoIP, Cloud computing, etc.
VOS CONTACTS
Pascal FERRERO
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+33 6 08 01 53 90
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Baptiste JACQUIAU
Directeur d’études
+33 7 85 13 43 54
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11
QUI SOMMES-NOUS ?
12
Enov en quelques chiffres
13
EXPERT DES APPROCHES B2B
Enov a mis en place des outils/moyens pour appréhender au mieux le marché des Entreprises
Une base de données
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14
ILS NOUS FONT CONFIANCE
15
Certification AFAQ
Adoptant les principes de management de l’ISO 9001 et les spécificités du métier des études de marché, sociales et d’opinion, l’ISO 20252 constitue l’unique référentiel de
reconnaissance des systèmes de management de la qualité de services des société d’Etudes.
Cette norme se distingue par son fort potentiel d’intégration avec les normes de management de type ISO (ISO 9001…), par sa spécificité « métier » et sa capacité de
différenciation sur le marché.
Être certifié AFAQ ISO 20252 – études de marché, sociales et d’opinion, c’est donc pour vous la garantie que nos études seront réalisées avec la qualité que vous en
attendez, et que, du projet d’étude à la présentation des résultats, en passant par la réalisation des interviews, vous aurez accès à toutes les informations que vous
souhaiterez sur les étapes de vos études. En effet, cette certification représente un engagement pour la qualité mais également pour la transparence de nos actions.
Persuadés que l’avis le plus important reste celui du client, nous nous assurons de mesurer votre satisfaction grâce à un questionnaire annuel qui nous permet d’identifier
nos axes d’amélioration.
Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur notre certification AFAQ ISO 20252, et/ou pour vous communiquer tout
document d’y référant.
Depuis janvier 2009, Enov est certifié AFAQ ISO 20252 « études de marché, sociales et d’opinion »

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  • 1. Lyon (siège) 256, rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE Paris 5, rue des colonnes 75002 PARIS Observatoire des marchés des Télécoms et des réseaux/services informatiques au sein des Entreprises françaises Pascal FERRERO DG +33 6 08 01 53 90 pascal.ferrero@enov.fr Baptiste JACQUIAU Directeur d’études +33 7 85 13 43 54 baptiste.jacquiau@enov.fr
  • 3. 3 Un baromètre de cadrage marché • Pénétration et équipements en technologies • Part de marché des acteurs • Evolutions et Perspectives Avec une analyse du marché et de ses évolutions (identification des opportunités et menaces par segment de marché et univers produit) Les technologies étudiées • L’Informatique et les Réseaux • L’Internet (accès, services, Web) • La téléphonie Mobile (Voix et Data) • La téléphonie Fixe (RTC, VoIP, PABX, etc.) • Les offres convergentes Le dispositif méthodologique • Echantillon : 3 600 entreprises interviewées • Cible : des petits professionnels aux grandes entreprises (de 0 à 4 999 salariés) • Interlocuteur : gérant ou décisionnaire Télécom • Fréquence : semestrielle 2 vagues par an : juin (résultats fin septembre-début octobre) et décembre (résultats fin mars-début avril)
  • 4. 4 UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS Un baromètre en multi-souscription, récurrent depuis 1996 et modulaire Choix des modules Choix de la période Choix des cibles Marché de l’informatique, Réseaux et Internet Marché de la téléphonie Fixe (RTC, VoIP, PABX) Marché de la téléphonie Mobile (Voix et Data) Marché des offres tout compris JUIN Enquêtes réalisées au mois de juin Résultats en septembre DECEMBRE Enquêtes réalisées au mois de décembre Résultats en mars Les PEP Entreprises de 0 à 49 salariés Les PME Entreprises de 50 à 499 salariés Les MGE Entreprises de 500 à 4 999 salariés
  • 5. 5 UN DISPOSITIF QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS MISE À JOUR DU QUESTIONNAIRE Possibilité d’intervenir au moment de la mise à jour du questionnaire : • Soit pour l’ajout de questions sur des problématiques générales du marché (ajout gracieux dans la limite d’une durée raisonnable) et en faire bénéficier l’ensemble de nos clients • Soit pour l’ajout de questions spécifiques, pour lesquelles vous avez l’exclusivité des résultats (dans la limite d’une durée maximale du questionnaire) // Tarifs : nous consulter. SUIVI PERSONNALISÉ Nous proposons également un suivi personnalisé afin de : • Faire un point sur votre utilisation des données et analyses • Mesurer votre satisfaction et identifier les axes d’approfondissement pour les prochaines vagues Si vous souhaitez certains indicateurs ou traitements spécifiques des résultats, nous pouvons répondre à vos attentes dans les meilleurs délais // Tarifs : nous consulter. Pour avoir une vue d’ensemble des faits marquants du semestre, nous vous proposons une restitution orale des principaux résultats dans vos locaux, en adaptant notre présentation aux problématiques qui vous intéressent le plus. RESTITUTION ORALE INDICATEURS SPÉCIFIQUES
  • 6. 6 PRINCIPAUX INDICATEURS Caractéristiques des entreprises étudiées • Caractéristiques des décisionnaires interrogés dans l’échantillon • Caractéristiques des entreprises (secteur d’activité, nombre de sites, taille d’entreprise, région géographique, taille de commune, etc.) + zoom sur les créateurs d’entreprise et les micro-entrepreneurs • Zoom sur le télétravail dans l’entreprise et le nomadisme des salariés Principaux indicateurs analysés selon différents critères (taille salariale, secteur, zone géographique, taille d’habitat, présence de nomades, nombre de sites…) • Parc Informatique (ordinateurs fixes, portables, tablettes tactiles, etc.) • Déploiement d’un réseau local (pénétration, type de réseau, installateur, etc.) • Interconnexion de réseaux (pénétration, type, opérateur, etc.) • Accès à Internet (pénétration, FAI, churn passé/futur, technologies, etc.) • Usages et services à valeur ajoutée (cloud, stockage de données sur Internet, e-mails, services de travail collaboratif, communications unifiées, etc.) • Présence sur le web (dont sites marchands et solutions de sécurité) • Parc téléphonique (pénétration en postes téléphoniques et standards, opérateurs, etc.) • La voix sur IP (détail des solutions VoIP, fournisseurs, type d’accès, mixité RTC/VoIP, évolutions envisagées, etc.) • Les équipements RTC (état des lieux, perspectives de résiliation, recours à un opérateur alternatif, principaux acteurs, etc.). • Parc de téléphonie mobile (pénétration, parc total, opérateurs, type d’offre, les flux : résiliation/souscription 6 mois, sur les PEP : mixité pro/perso, etc.) • La DATA mobile (vision générale, vision sur téléphone mobile, smartphones, objets connectés, etc.) • Equipement en offre convergente et remise tarifaire (pénétration, opérateurs, intentions, mixité équipement Internet / Fixe / Mobile, etc.)
  • 8. 8 DATE DE MISE À DISPOSITION DES PROCHAINES DONNÉES Vague de juin Vague de décembre Octobre Avril
  • 9. 9 TARIF DE L’OBSERVATOIRE Afin d’avoir un devis complet et adapté à vos besoins, contactez-nous ! Pascal FERRERO DG Enov +33 6 08 01 53 90 pascal.ferrero@enov.fr Baptiste JACQUIAU Directeur d’études +33 7 85 13 43 54 baptiste.jacquiau@enov.fr
  • 10. 10 VOS INTERLOCUTEURS Département TCT (Télécoms, Contenus et Technologies) Une équipe d’une dizaine de personnes expertes des Technologies… et du marché Entreprises De l’expérience Une réelle connaissance des problématiques IT et des enjeux … riches de formation, de parcours et cultures variés, tous ont en commun une expérience & une expertise des problématiques IT. S’y ajoutent des moyens et outils élaborés de connaissance des comportements B2B… de la PME à la multinationale. Depuis 1996, près de 300 projets ont été conduits, sur de multiples problématiques et des cibles très diversifiées, des PME aux multinationales… Formés régulièrement aux technologies et issus de diverses formations (informatique, télécoms….), nos collaborateurs interviennent sur les problématiques les plus pointues : M2M, Réseaux et VPN, ToIP/VoIP, Cloud computing, etc. VOS CONTACTS Pascal FERRERO DG Enov +33 6 08 01 53 90 pascal.ferrero@enov.fr Baptiste JACQUIAU Directeur d’études +33 7 85 13 43 54 baptiste.jacquiau@enov.fr
  • 13. 13 EXPERT DES APPROCHES B2B Enov a mis en place des outils/moyens pour appréhender au mieux le marché des Entreprises Une base de données (panel) d’entreprises actualisée Avec Novascope Business comme outil de recrutement. La base de données est qualifiée en interne. Une connaissance des processus de décision Réflexion en amont sur le profil des Décideurs (Responsabilités partagées entre acheteurs, gestionnaires, prescripteurs…) et End Users à interviewer Une connaissance des spécificités sectorielles Fiches de comportements métiers, benchmark maturités sectorielles… Des modes de collecte adaptés aux Entreprises Téléphone : enquêteurs spécialisés dans le recueil de données Entreprises Online : utilisation d’une base propriétaire d’emails de Décideurs Entreprises Entretiens face-à-face auprès de cibles complexes (intégrateurs, ISV, Décideurs Télécoms, DSI) pour favoriser l’échange d’expert à expert Mise en place de diverses méthodologies d’étude Comme par exemple : pré- test de concepts de services, optimisation de la relation client, mesure des conditions optimisées d’un partenariat entre distributeurs et opérateurs
  • 14. 14 ILS NOUS FONT CONFIANCE
  • 15. 15 Certification AFAQ Adoptant les principes de management de l’ISO 9001 et les spécificités du métier des études de marché, sociales et d’opinion, l’ISO 20252 constitue l’unique référentiel de reconnaissance des systèmes de management de la qualité de services des société d’Etudes. Cette norme se distingue par son fort potentiel d’intégration avec les normes de management de type ISO (ISO 9001…), par sa spécificité « métier » et sa capacité de différenciation sur le marché. Être certifié AFAQ ISO 20252 – études de marché, sociales et d’opinion, c’est donc pour vous la garantie que nos études seront réalisées avec la qualité que vous en attendez, et que, du projet d’étude à la présentation des résultats, en passant par la réalisation des interviews, vous aurez accès à toutes les informations que vous souhaiterez sur les étapes de vos études. En effet, cette certification représente un engagement pour la qualité mais également pour la transparence de nos actions. Persuadés que l’avis le plus important reste celui du client, nous nous assurons de mesurer votre satisfaction grâce à un questionnaire annuel qui nous permet d’identifier nos axes d’amélioration. Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur notre certification AFAQ ISO 20252, et/ou pour vous communiquer tout document d’y référant. Depuis janvier 2009, Enov est certifié AFAQ ISO 20252 « études de marché, sociales et d’opinion »