Etre efficace dans le développement durable

1. Le Shopper en Pharmacie 2019
(22 catégories analysées) :
• Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie)
• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandi-
sing officinal
4ème édition
Présentation de l’étude
France, mai 2019
• 77 pages pour le rapport transversal
• Entre 31 et 66 pages pour chacun des 22 rapports
«Bilan merchandising»
Cette édition 2019 comporte unique-
ment les évolutions par rapport à
2017, l’édition 2017 ayant comporté
de substantielles modifications vs
2015 et 2013

2. Présentation
Après 2013, 2015 et 2017, nous vous proposons la mise à jour biennale de l’étude sur le
«Shopper en pharmacie». Bonifiée en 2015 par l’ajout d’un échantillon accru (8.000 vs 6.000
en 2013), en 2017 par des arborescences encore davantage détaillées et une analyse circons-
crite à 22 catégories (28 catégories en 2015 et 37 en 2013), cette nouvelle édition garde le
même design d’étude avec un rapport aux données transversales et 22 rapports catégoriels.
Les éléments qui ont présidé à l’élaboration de cette étude reposent toujours sur l’évolution
significative des pratiques et comportements d’achats qui ont marqué la sphère majoritai-
rement drivée il y a quelques années encore par les prescriptions des professionnels de la
santé, et qui doit donc désormais s’adapter à l’arrivée de shoppers de plus en plus informés
et aux pratiques autonomes : influence de l’entourage vs conseils du médecin ou du pharma-
cien, publicité et notoriété de la marque dans la préméditation de l’acte d’achat,...
Les 3 éditions précédentes, bien qu’elles aient démontré encore une part importante de
shoppers traditionnels attachés au lien social avec leur pharmacie et au rôle de conseiller
du pharmacien, ont montré aussi et surtout la part grandissante des Ultra-Shoppers et Neo-
Shoppers, davantage attentifs à la médication autonome et consumériste : pharmacien da-
vantage considéré comme un vendeur,...
L’étude, outre la caractérisation des acheteurs en pharmacie (qui sont-ils, où vont-ils,
qu’achètent-ils ?), a mis en évidence de façon précise l’arbre de décision Shopper (OTC et
parapharmacie) selon la catégorie de produit achetée, ainsi que les leviers prioritaires à acti-
ver en point de vente et en anticipation de cet achat pour accroître les performances écono-
miques de vos marques.
Echantillon
8.024 acheteurs de produits OTC et/ou
de parapharmacie au cours des 12 derniers
mois dans le circuit officinal ont été interro-
gés par Internet entre le 25 mars et le 15 avril
2019.
Une invitation à l’enquête a été envoyée à plus
de 20.000 personnes, base de sondage parfai-
tement représentative de la population fran-
çaise en termes de sexe, d’âge (18 à 75 ans), de
catégorie socio-professionnelle, de localisation
(régions UDA, degré d’urbanisation) et de com-
position du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres
de notre communauté de 60.000 panélistes
: http://www.panelia.fr (propriété ARCANE
Research).

3. 22 catégories et 500 marques répertoriées
1. Médicaments / produits contre la toux : 839 répondants
2. Médicaments / produits contre les maux de gorge : 1.173 répondants
3. Médicaments / produits contre la constipation : 306 répondants
4. Médicaments / produits contre les maux / brûlures d’estomac : 595 répondants
5. Médicaments / produits contre la grippe et les états grippaux : 724 répondants
6. Médicaments / produits contre le rhume (voie orale) : 883 répondants
7. Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant) : 822 répondants
8. Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil : 470
répondants
9. Médicaments / produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) : 768
répondants
10. Médicaments / produits contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) : 375 répon-
dants
11. Produits pour l’hygiène – le soin du bébé : 228 répondants
12. Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) : 506 répondants
13. Compléments alimentaires, compléments nutritionnels : 525 répondants
14. Antiseptiques et cicatrisants : 549 répondants
15. Médicaments / produits contre les ballonnements, flatulences, aérophagies : 182 répon-
dants
16. Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre : 1.962 répondants
17. Médicaments / produits contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de
genou (voie locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) : 595 répondants
18. Médicaments / produits contre les douleurs traumatiques, bleus, bosses, contusions
(voie locale dont crèmes, gels, pommades) : 529 répondants
19. Pansements, bandes : 885 répondants
20. Soins des pieds : 360 répondants
21. Préservatifs et lubrifiants : 334 répondants
22. Médicaments / produits contre la diarrhée : 361 répondants
Les chiffres précisés ci-dessous pour le nombre de répondants ne révèlent pas les taux de pré-
valence mais résultent des rotations aléatoires nécessaires pour disposer de suffisamment de
répondants pour chacune des catégories.

4. Synthèse
1. Les acheteurs en pharmacie : Qui sont-ils ?
Où vont-ils ? Qu’achètent-ils ?
1.1. Profil des acheteurs au global
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs en pharmacie : sexe, âge, CSP, Revenus
du foyer, composition du foyer, nombre d’enfants, région UDA 5 et type de com-
mune habitée
1.1.3. Localisation de la pharmacie fréquentée
1.1.4. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée
1.1.5. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
1.1.6. Catégories de produits achetées
1.1.7. Indications des compléments alimentaires / nutritionnels achetés
1.1.8. Fréquence d’achat
1.1.9. Destinataires des produits
1.1.10. Marques achetées au cours des 12 derniers mois (pour les 22 catégories de pro-
duit)
1.2. Profil sociodémographique des acheteurs selon la catégorie de produits
achetés
Catégorie de produit achetée selon :
Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
1.2.1. Le sexe
1.2.2. L’âge
1.2.3. La CSP
1.2.4. Les revenus mensuels nets du foyer
1.2.5. La composition du foyer
1.2.6. Le nombre de personnes au sein du
foyer
1.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
1.2.8. Le type de commune habitée
1.2.9. La fréquence d’achat
1.2.10. Les destinataires des produits
1.2.11. La fidélité à la pharmacie fréquen-
tée lors du dernier achat
2. Quantification et typologie des profils shoppers
2.1. Attitudes des acheteurs en pharmacie
2.2.1. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
2.2.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication
2.2.3. Attentes des marques de produits vendues sans ordonnance en pharmacie
2.2. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie - Illus-
tration graphique de la typologie des shoppers en pharmacie
2.3. Profils des 4 types de shoppers en pharmacie
4 types de shoppers en pharmacie selon :
2.2.1. Le sexe
2.2.2. La CSP
2.2.3. Les revenus mensuels nets du foyer
2.2.4. La composition du foyer
2.2.5. Le nombre de personnes au sein du
foyer
2.2.6. Le nombre d’enfants au sein du foyer
2.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
2.2.8. Le type de commune habitée
2.2.9. La fidélité à la pharmacie fréquentée
lors du dernier achat
2.2.10. Les catégories de produits achetées
2.2.11. La fréquence
d’achat du produit
2.2.12. Les destinataires
des produits

5. Synthèse
• Bilan de la catégorie
• Arborescence du parcours d’achat
• Arborescence du comportement dans la pharmacie et dans le rayon
• Arborescence de l’attitude vis-à-vis des marques
1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie : les drivers de la
préméditation en acte d’achat
1.1. Antériorité du dernier achat en pharmacie
1.2. Préméditation de l’achat du produit en pharmacie
1.3. Motif de l’achat en pharmacie
1.4. Préméditation de l’achat de marques en pharmacie
1.5. Clés d’incitation à l’achat des marques
1.5.1. Les sphères d’influence
1.5.2. Les sphères d’influence selon les marques envisagées
1.6. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque
1.6.1. Au global
1.6.2. Selon les marques envisagées
2. Comportement d’achat une fois dans la pharmacie : les clés de l’arbre
de décision shopper
2.1. Parcours du shopper à l’entrée dans la pharmacie
2.2. Exposition des produits dans la pharmacie
2.3. Souvenir des marques exposées
2.3.1. Devant le comptoir et en libre accès / libre-service
2.3.2. Derrière le comptoir
2.4. Parcours d’achat du dernier produit
2.5. Marques achetées
2.6. Motifs d’achat
2.6.1. Au global
2.6.2. Selon les marques achetées
Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"
• Ce sommaire est dupliqué 22 fois, un rapport «Bilan Merchandising»
correspondant à une catégorie.
• Chaque rapport contient entre 31 et 66 pages

6. 2.7. Achat de la marque
2.7.1. Envisagée avant d’entrer en pharmacie
2.7.2. Demandée au pharmacien ou prise dans le rayon
2.8. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans le
rayon
2.9. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising
2.10. Préhension des produits présentés en libre-accès
2.11. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.12. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
2.12.1. Au global
2.12.2. Selon le parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.13. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon
2.14. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon
2.15. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit
2.16. Conseils reçus du pharmacien et origine
2.17. Achat de la marque conseillée par le pharmacien
2.18. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie
2.19. Type d’acheteur de la catégorie

7. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE
HEALTHCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA,
ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA,
BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIOR-
GA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN
MEDICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COO-
PER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK,
ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICH-
TER, GIBAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES,
GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN,
JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORA-
TOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN
& RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, ME-
NARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD
SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NO-
VARTIS SANTE ANIMALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHAR-
MA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PERRIGO, PFIZER, PICOT,
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, PIERRE FABRE
MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE
SANTE, PILEJE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER,
ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM,
SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL,
SEMES MARQUE VERTE, SERVIER, SIFI GROUP, SIGVARIS,
SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STALLERGENES, STIEFEL,
SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA,
THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA,
URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WELEDA, WINTHROP,
ZAMBON
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
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lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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