Arcane research Réassurance alimentaire 2017

1. Réassurance Alimentaire 2017
Quelles réassurances pour répondre aux peurs et inquié-
tudes alimentaires des Français sur les principaux marchés
Frais et Surgelés en Libre Service (PFSLS) ?
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/17
- Etude réalisée du 03 juillet 2017 au 30 octobre 2017
- Résultats livrables le 31 octobre 2017

2. Présentation
3 ans après la première édition, nous vous proposons de mettre à jour l’étude auprès de 6.000
Français sur la Réassurance Alimentaire.
Depuis 2014, la «peur alimentaire» reste toujours prégnante au sein des comportements de
décision des Français. Dans ce contexte, il reste toujours essentiel d’identifier les arguments
produits pouvant leur redonner confiance, les types de produits vers lesquels ils se tournent
et les offres gagnantes en linéaire.
Afin de répondre à ces enjeux, nous allons étudier la trentaine de catégories de l’univers du
Frais et du Surgelés en Libre Service retenue il y a 3 ans en vue d’actualiser :
• L’ampleur de l’inquiétude sur chaque catégorie de produits et ses répercussions sur les
achats des ménages.
• Le profil des consommateurs les plus inquiets.
• Les meilleures réponses à apporter pour redynamiser les ventes du segment.
Cette étude permettra aux industriels de l’agro-alimentaire et aux enseignes de l’alimentaire :
• De mieux connaitre la nature, l’ampleur et les répercussions des inquiétudes consomma-
teurs sur leurs segments de marché.
• D’identifier les meilleures réassurances à apporter et de renforcer leur impact en choisis-
sant les messages les plus efficaces sur les emballages.
• D’orienter leur R&D vers les développements produits à plus fort potentiel.
Elle permettra également de mieux connaître les consommateurs à réassurer en termes de
profil socio démographique, d’habitudes d’achat (fréquence d’achat, circuits et enseignes) et
de marques leur inspirant le plus confiance.
Echantillon
6.000 Français responsables des achats alimentaires au sein du foyer seront
interrogés par Internet en septembre et octobre 2017.
Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en
termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 juin 2017
2. Début du projet d’étude : 03 juillet 2017
• Remise de la version 2014 du questionnaire aux souscripteurs le 03/07/17
(questionnaire réalisé par ARCANE Research en 2014 et validée par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/07/17 au 08/09/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 11/09/17 au 09/10/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 10/10/17 au 30/10/17
6. Livrables : Le 31/10/17
3 rayons et 34 catégories analysés
Rayon Crèmerie
1. Oeufs
2. Beurre
3. Margarine
4. Lait
5. Fromages
Rayon Frais non laitier
6. Viandes de bœuf
7. Viandes de porc
8. Viandes de veau
9. Viandes de volaille : entières, découpées
et panées (crues, marinées ou épicées, rôties ou
fumées)
10.Plats cuisinés frais (en barquette, en box, en
cup)
11.Salades traiteur fraîches (ex : légumes, tabou-
lés, pâtes, riz, pommes de terre, fruits de mer)
12.Salades vertes, légumes, crudités prêtes à
l’emploi
13.Pizzas - tartes - quiches
14.Sandwichs - croques - snacks (burgers, hot-
dogs, kebabs)
15.Pâtes à tarte ou à pizza
16.Pâtes - raviolis - quenelles - gnocchis frais
17.Jambon blanc (porc ou volaille)
18.Jambon cru
19.Saucisses et knacks
20.Saucissons et saucisses sèches
21.Pâtés - rillettes - terrines - mousses
22.Aides culinaires de charcuterie (lardons,
émincés, dés, allumettes, etc.)
23.Foie gras de canard et d’oie
24.Surimi (bâtonnets, miettes, tranches, etc.)
25.Poissons fumés / marinés
26.Poissons élaborés (précuits, steaks hachés,
etc.)
Rayon Surgelés
27.Elaborés de volaille (farcie, panée, cuisinée,..)
28.Elaborés de viande (piécée, hachée, boulette,
brochette, etc.)
29.Elaborés de poisson (pané, beignet, filet, etc.)
30.Crustacés - mollusques
31.Frites et légumes nature, cuisinés/à poêler
32.Pizzas – tartes – quiches surgelées
33.Plats cuisinés surgelés individuels/à partager
34.Glaces

4. 41 éléments de réassurance évalués
La présence d’un label, une origine :
• Label rouge
• IGP/AOC (Indication Géographique Proté-
gée / Appellation d’Origine Contrôlée)
• Région de production (ex : produit en
Bretagne,...)
• Région de pêche
• Producteurs locaux
• Race de l’animal
• Elevage (plein air)
• Origine France / Pavillon France
• Label PME (Développement Durable et
Responsable)
• Marque connue / de confiance
• Produit fermier
• Elu produit de l’année
• Charte d’engagement de la marque (déve-
loppement durable, qualité, etc…)
L’absence de :
• OGM (organisme génétiquement modifié)
• Conservateur
• Pesticide
• Huile de palme
• Allergènes
• Exhausteur de goûts
• Emulsifiants
• Gluten
• Lactose
• Additif
• Non traités (fruits et légumes)
Les mentions :
• Riche en oméga 3 et 6
• Riche en calcium
• Riche en fibres
• Source de vitamines
• Moins salé
• Taux de matières grasses
• Taux de lipides polyinsaturés
• La proportion d’acides gras essentiels
(oméga 3 et 6)
Bio et engagé :
• Label AB (Agriculture Biologique)
• Issu de l’agriculture biologique
• Développement durable
• Commerce équitable
• Pêche responsable
• Emballage recyclable/recyclé/ sans bis-
phénol
Ingrédients naturels :
• 100% pur bœuf / Pur beurre / etc.
• Jamais congelé
• Produits naturels
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2014.
Pour 2017, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les
2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de
pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant
par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
=> TOUTES LES DONNEES SERONT PRECISEES AU GLOBAL, SUR VOTRE RAYON,
SUR VOTRE CATEGORIE ET SUR VOTRE MARQUE
1. Les acheteurs de Produits Frais et Surgelés en Libre-Service (PFSLS)
1.1. Profil des responsables des achats
1.1.1. Sexe et âge
1.1.2. CSP et région UDA 5
1.1.3. Degré d’urbanisation
1.1.4. Degré d’urbanisation
1.1.5. Composition du foyer
1.1.6. Revenus mensuels nets

5. 1.2. Habitudes d’utilisation des services sur Internet
1.2.1. Utilisation du service drive et utilisation du service de livraison des courses à domi-
cile
1.2.2. Recherche d’information sur Internet avant l’achat de PFSLS et type d’informations
recherchées
1.2.3. Acheteurs des catégories qui recherchent les plus des informations sur Internet
avant l’achat de PFSLS
1.2.4. Fréquentation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et fréquentation des blogs,
forums sur Internet
1.3. Les achats de PFSLS
1.3.1. PFSLS achetés au cours des 12 derniers mois
1.3.2. Circuits de distribution habituellement fréquentés pour les achats de PFSLS
1.3.3. Acheteurs des catégories qui fréquentent le plus chaque circuit de distribution
pour les achats de PFSLS
1.3.4. Enseigne principalement fréquentée pour les achats de PFSLS
1.3.5. Acheteurs des catégories qui fréquentent le plus chaque enseigne pour les achats
de PFSLS
1.3.6. Type de marque préférée pour les achats de PFSLS (MDD,...)
1.3.7. Acheteurs des catégories qui achètent le plus chaque type de marque
1.3.8. Type de marque préférée pour les achats de PFSLS selon l’enseigne fréquentée
1.3.9. Fréquence, quantité et budget mensuel consacré aux achats de PFSLS
1.4. Les marques achetées lors des dernières courses sur les 34 catégories
1.4.1. Zoom sur les dernières courses : achat de votre marque ou MDD par catégorie
1.4.2. Marques achetées lors des dernières courses sur votre catégorie (34 pages pour les
résultats complets)
1.4.3. Facteurs d’influence des achats de PFSLS
2. Attitudes vis-à-vis de la sécurité alimentaire
2.1. Les facteurs d’influence des achats de produits frais ou surgelés en libre-service
et acheteurs des catégories les plus en accord avec les facteurs d’influence
2.2. Attitudes vis-à-vis de la sécurité alimentaire et de l’entourage et acheteurs des
catégories les plus en accord avec les critères
2.3. Préoccupations vis-à-vis de la sécurité alimentaire des PFSLS
2.3.1. selon le sexe
2.3.2. selon l’âge
2.3.3. selon la CSP
2.3.4. selon la composition du foyer
2.3.5. selon la région d’habitation (UDA5)
2.4. Motifs de non préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire des PFSLS*et
acheteurs des catégories les plus sensibles à ces motifs
2.5. Motifs de préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire des PFSLS*et ache-
teurs des catégories les plus sensibles à ces motifs

6. 3. Impact sur les achats
3.1. En général
3.1.1. Impact de la préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire sur les achats de
PFSLS
3.1.2. Nouveaux comportements d’achats de PFSLS et acheteurs des catégories les plus
sensibles à ces nouveaux comportements
3.1.3. Impact de la préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire sur la réalisation des
achats de PFSLS
3.1.4. Impact de la préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire sur les circuits
d’achat de PFSLS
3.2. Sur les marques
3.2.1. Impact de la préoccupation vis-à-vis de la sécurité alimentaire sur les marques de
PFSLS et acheteurs des catégories pour lesquels cette préoccupation à la plus d’im-
pact
3.2.2. Marques citées par les consommateurs qui n’ont plus confiance en certaines
marques
3.2.3. Marques citées par les consommateurs qui ont toujours confiance en certaines
marques
3.2.5. Attitudes vis-à-vis des marques de PFSLS et acheteurs des catégories les plus en
accord avec les critères proposés
4. Critères de réassurance à mobiliser
4.1. Eléments clés de réassurance sur la qualité des PFSLS consommés et acheteurs
des catégories pour lesquels chaque élément clé les rassurreraient le plus 4 pages
4.2. Eléments inquiétants vis-à-vis de la sécurité alimentaire des PFSLS consommés et
acheteurs des catégories pour lesquels chaque élément les inquiètent le plus 3
pages
4.3. Importance globale de la présence de critères, mentions et labellisations sur les
PFSLS
4.4. Importance détaillée de la présence de critères, mentions et labellisations sur les
PFSLS 6 pages
5. Performances et opportunités du marché
5.1. Satisfaction globale des critères, mentions et labellisations présents sur les PFSLS
et acheteurs des catégories les plus satisfaits
5.2. Satisfaction détaillée des critères, mentions et labellisations présents sur les
PFSLS 5 pages
5.3. Opportunités du marché
5.3.1. Contribution des critères, mentions et labellisations présents sur les PFSLS à la
satisfaction globale des acheteurs
5.3.2. Mapping toutes catégories confondues (pour les résultats complets)
5.3.3. Mapping toutes catégories confondues sur votre ou une enseigne (pour les résul-
tats complets)
5.3.4. Mapping sur votre catégorie (34 pages pour les résultats complets)

7. 6. Typologie (accessible pour l’achat des résultats complets)
Mapping typologique des responsables des achats
Panier moyen mensuel consacré aux achats de PFSLS selon la typologie
Typologie des responsables des achats selon l’enseigne principalement fréquentée
6.1. Profil selon la typologie
6.1.1. Sexe
6.1.2. Age
6.1.3. CSP
6.1.4. Régions UDA5
6.1.5. Composition du foyer
6.2. Les achats de PFSLS selon la typologie
6.2.1. PFSLS achetés au cours des 12 derniers mois
6.2.2. Circuits de distribution habituellement fréquentés pour les achats de PFSLS
6.2.3. Enseigne principalement fréquentée pour les achats de PFSLS
6.2.4. Type de marque préférée pour les achats de PFSLS
6.3. Les marques achetées lors des dernières courses sur les 34 catégories selon la
typologie
6.3.1. Marque des enseignes de GSA (AUCHAN,...) achetées lors des dernières courses
6.3.2. Les marques achetées lors des dernières courses sur les 34 catégories
6.4. Habitudes d’utilisation des services sur Internet selon la typologie
6.4.1. Utilisation du service drive
6.4.2. Utilisation du service de livraison des courses à domicile
6.4.3 Recherche d’information sur Internet avant l’achat de PFSLS
6.4.5. Fréquentation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
6.4.6. Fréquentation des blogs, forums sur Internet
6.5. Attitudes vis-à-vis de la sécurité alimentaire selon la typologie
6.5.1. Facteurs d’influence des achats de PFSLS
6.5.2. Attitudes vis-à-vis de la sécurité alimentaire et de l’entourage
6.5.3. Préoccupations vis-à-vis de la sécurité alimentaire des PFSLS
6.6. Impact sur les achats des marques selon la typologie
Attitudes vis-à-vis des marques de PFSLS
6.7. Critères de réassurance à mobiliser selon la typologie
6.7.1. Importance globale de la présence de critères, mentions et labellisations sur les
PFSLS
6.7.2. Importance détaillée de la présence de critères, mentions et labellisations sur les
PFSLS
6.8. Performance du marché selon la typologie
6.8.1. Satisfaction globale des critères, mentions et labellisations présents sur les PFSLS
6.8.2. Satisfaction détaillée des critères, mentions et labellisations présents sur les PFSLS
6.9. Opportunité du marché selon la typologie
6.9.1. Chez «Les pratiques»
6.9.2. Chez «Les informés»
6.9.3. Chez «Les insatisfaits»
6.9.4. Chez «Les exigeants»

8. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
dés 3.900€ HT pour une catégorie
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option, comprise pour l’achat des 7
marchés.
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
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- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
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nelles
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lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
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DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
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BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
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