Arcane nutrition sportive2018_presbdc

1. Nutrition Sportive 2018
Profils, comportements, arbitrages entre circuits, attentes
des acheteurs, image des marques
2ème édition
Présentation de l’étude
France, novembre 2018
• 1.393 acheteurs de produits de
nutrition sportive interrogés
• 101 pages

2. Présentation
Après la première investigation réalisée en 2015, cette nouvelle édition vise à comprendre
qui sont en 2018 les acheteurs français de produits de nutrition sportive à travers les 4
grands enjeux suivants :
1. Une analyse approfondie de la demande de produits de nutrition sportive : le taux d’em-
prise et le profil des acheteurs par circuit de distribution, les drivers des achats par cir-
cuit, les tendances de consommation, les habitudes d’achats, etc.
2. L’analyse approfondie des attentes des acheteurs par circuit au travers d’une trentaine de
critères. Ces attentes sont appréhendées au global, sur l’ensemble du marché, par circuit,
selon les gammes achetées et selon les profils sociaux ou shopper.
3. Un profiling des acheteurs des principales marques du marché : Les principales gammes
des différents circuits (magasins spécialisés, GSA, pharmacie, Internet) analysées au tra-
vers du profil socio-démographique, des habitudes d’achats et du mode d’utilisation des
produits de leurs acheteurs.
4. L’analyse de la perception des principales gammes (marques) du marché sur chacun des
critères étudiés. Analyse des best-practices du marché. Analyse des best-practices par
gamme. Comparaison de la performance avec les attentes du marché. Identifications des
points forts/ des points faibles, des axes à valoriser et des axes à améliorer pour fidéliser
/ conquérir de nouveaux acheteurs.
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1.393 acheteurs de produits de nutrition
sportive au cours des 12 derniers mois ont
été interrogés par Internet entre le 22 octobre et le 5
novembre 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 5.820 Français âgés de
18 à 75 ans ont été interrogés, base de sondage par-
faitement représentative de la population française en
termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-profession-
nelle et de localisation (régions UDA, degré d’urbani-
sation) et de composition du foyer.

3. 31 critères soumis à analyse en termes d'attentes
et de satisfaction
Efficacité (8)
1. Un produit qui gère bien mon hydratation
2. Un produit qui me permet d’améliorer
mon niveau de performance
3. Un produit qui développe mon endurance
4. Un produit qui me donne de l’énergie
immédiatement
5. Un produit qui prévient des crampes
6. Un produit efficace avant un effort
7. Un produit qui optimise ma récupération
8. Un produit qui protège mes articulations
Innocuité (11)
9. Un produit sans contre-indications
10.Un produit spécialement conçu pour un
usage régulier
11.Un produit au goût agréable
12.Un produit ayant bénéficié d’études cli-
niques
13.Un produit labellisé anti-dopage
14.Un produit à base d’actifs, de composants
d’origine naturelle
15.Une formule sans conservateur - colorants
16.Un produit qui ne provoque pas de
troubles digestifs
17.Un produit sans effet secondaire
18.Un produit qui est fabriqué en France
19.Un produit sain, qui prend soin de ma
santé
Praticité (4)
20.Un produit qui se conserve longtemps
(plusieurs mois)
21.Un emballage qui s’ouvre et se ferme faci-
lement
22.Un produit facile à transporter
23.Un produit prêt à l’emploi
Prix & Promotions (2)
24.Un produit d’un bon rapport qualité-prix
25.Des marques qui proposent des offres
promotionnelles attractives sur les pro-
duits de nutrition sportive (ex : lot de 2,
+20% gratuit, bons de réduction, etc.)
Marketing (6)
26.Une marque qui est experte dans ce
domaine
27.Une marque qui m’apporte de précieux
conseils sur la nutrition sportive
28.Une marque recommandée ou promue par
des sportifs de haut niveau
29.Une marque dans laquelle j’ai confiance
30.Une marque qui a déjà prouvé la qualité
de ses produits
31.Une marque recommandée par les phar-
maciens
Marques analysées
1. APTONIA
2. EAFIT
3. GATORADE
4. GAYELORD HAUSER
5. GERBLE SPORT
6. ISOSTAR
7. MYPROTEIN
8. OVOMALTINE
9. POWERADE
En termes de fidélité de satisfaction et d’image détaillée
1. APTONIA
2. APURNA
3. BEROCCASPORT
4. EAFIT
5. ERGYSPORT
6. ERIC FAVRE
7. FENIOUX
8. G MAX
9. GATORADE
10.GAYELORD HAUSER
11.GERBLE SPORT
12.GO2/ NUTRISENS
13.ISOSTAR
14.ISOXAN SPORT
15.MELTONIC
16.MYPROTEIN
17.OPTIMUM
18.OVERSTIM’S
19.OVOMALTINE
20.POWERADE
21.POWERBAR
22.PUNCH POWER
23.SCITEC NUTRITION
24.STC NUTRITION
25.SU-
PRAGEN
26.WEIDER
En termes de potentiel commercial

4. Sommaire
Synthèse
1. La demande de produits de nutrition sportive en France en 2018 :
taux d’emprise et profil des acheteurs
1.1. Identification des acheteurs de produits de nutrition sportive
1.1.1. Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition sportive au sein de la population
française
1.1.2. Types de produits de nutrition sportive achetés au cours des 12 derniers mois
1.2. Profil sociodémographique des acheteurs de produits de nutrition sportive
1.2.1. Sexe et âge
1.2.2. CSP et revenus au foyer
1.2.3. Composition du foyer et nombre d’enfants
1.2.4. Région (UDA5) et Type de commune
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
12 critères soumis à analyse en termes d'image
1. Qui m’inspire confiance
2. Qui est impliquée dans le domaine de la
nutrition sportive
3. Que je recommanderais volontiers
4. Qui est innovante
5. Qui propose des produits de qualité
6. Qui propose des produits efficaces
7. Qui a une bonne image
8. Qui répond aux attentes des sportifs
9. Qui est experte dans le domaine de la
nutrition sportive
10.Qui propose des produits sains, bons pour
la santé
11.Qui couvre tous les besoins de la Nutrition
Sportive
12.Qui propose un large choix de produits

5. 2. Les achats de produits de nutrition sportive : profil customer des
acheteurs et circuits fréquentés
2.1. Profil customer des acheteurs de produits de nutrition sportive
2.1.1. Budget des acheteurs de produits de nutrition sportive au cours des 12 derniers mois
2.1.2. Les motivations à l’achat de produits de nutrition sportive
2.1.3. Motifs d’achat par type de produit acheté
2.1.4. Motifs et motif principal d’achat du dernier produit de nutrition sportive
2.1.5. Motifs d’achat du dernier produit de nutrition sportive
2.1.6. Motif principal d’achat du dernier produit de nutrition sportive
2.1.7. Identification des facteurs clés de choix d’une marque
2.2. Circuits de distribution fréquentés
2.2.1. Circuits d’achat des produits de nutrition sportive selon le type de produit de nutrition
sportive acheté
2.2.2. Fréquence d’achat de produits de nutrition par circuit fréquenté
2.2.3. Motifs de fréquentation des circuits d’achat
2.2.4. Identification des facteurs clés de choix d’une marque selon les circuits de distribution
2.3. Profiling sociodémographique des acheteurs par circuit
2.3.1. Sexe et âge selon les circuits de distribution
2.3.2. CSP et revenus au foyer selon les circuits de distribution
2.3.3. Région (UDA5) et Type de commune selon les circuits de distribution
3. Attentes des acheteurs, satisfaction et axes d’optimisation des pro-
duits de nutrition sportive
3.1. Identification des leviers de conquête / fidélisation pour les différentes
gammes (Attentes)
3.2. Identification des atouts des produits de nutrition sportive (Satisfaction)
3.3. Identification des must et des gaps du marché
4. Notoriété, performance et image des marques de produits de nutri-
tion sportive
4.1. Notoriété assistée des marques
4.2. Marques achetées au cours des 12 derniers mois
4.3. Fidélité aux marques de nutrition sportive achetées
4.4. Fidélité selon la marque de nutrition sportive la plus achetée
4.5. Satisfaction de la marque achetée le plus souvent
4.6. Synthèse de l’image détaillée des marques de nutrition sportive
4.7. Potentiel commercial des marques non achetées au cours des 12 derniers
mois

6. Annexes
• Profil sportif des acheteurs de produits de nutrition sportive
• Pratique d’une activité physique
• Types des activités physiques pratiquées
• Niveau des activités physiques pratiquées
• Adhésion à un club sportif
• Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité physique
• Profil consumer des acheteurs de produits de nutrition sportive
• Fréquence d’achat des produits de nutrition sportive
• Moments de consommation des produits de nutrition sportive
• Contextes de consommation des produits de nutrition sportive
• Modes de consommation des produits de nutrition sportive
• Profiling sportif des acheteurs de produits de nutrition sportive
• Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition selon l’activité pratiquée
• Achats de produits de nutrition sportive selon l’activité pratiquée
• Pratique d’une activité physique selon les circuits de distribution
• Types des activités physiques pratiquées selon les circuits de distribution
• Adhésion à un club sportif et Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité phy-
sique selon les circuits de distribution
• Attentes détaillées des acheteurs de produits de nutrition sportive
• Attentes concernant les atouts Efficacité des produits
• Attentes concernant les atouts Innocuité des produits
• Attentes concernant les atouts Praticité des produits
• Attentes concernant les atouts Prix-Promotions des produits
• Attentes concernant les autres atouts Marketing des produits
• Satisfaction détaillée des gammes de produits de nutrition sportive
• Satisfaction global des produits de nutrition sportive achetés
• Perception des atouts Efficacité des produits
• Perception des atouts Innocuité des produits
• Perception des atouts Praticité des produits
• Perception des atouts Prix-Promotions des produits
• Perception des autres atouts Marketing des produits
• Satisfaction détaillée par produit de nutrition sportive acheté
• Image détaillée des marques de produits de nutrition sportive
• Image globale des marques de nutrition sportive
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : APTONIA
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : EAFIT
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : GATORADE
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : GAYELORD HAUSER
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : GERBLE SPORT
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : ISOSTAR
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : MYPROTEIN
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : OVOMALTINE
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : POWERADE
• Image détaillée des marques de nutrition sportive : Marques de Distributeurs (Casino Sport,
etc.)
• Freins à l’achat de produits de nutrition sportive et projection commerciale auprès des non
acheteurs
• Les freins à l’achat de produits de nutrition sportive
• Intentions d’achat de produits de nutrition sportive à l’avenir
• Motivations à l’achat de produits de nutrition sportive à l’avenir

7. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA
ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER-
SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS-
METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE
ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE,
RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA-
VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL-
LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME,
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8. Nutrition sportive 2018
Profils, comportements, arbitrages
entre circuits, attentes des acheteurs,
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