Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbs

1. Complémentaire santé individuelle 2019 :
Analyse du switch, comportements et attitudes
des switchers et non switchers
Avec option Quantification en volume
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/18
- Etude réalisée du 03/12/18 au 28/02/19
- Résultats livrables le 01 ou 15 mars 2019
selon option

2. Suite à la mise en place de l’ANI au 1er janvier 2016, le marché des complémentaires santé
a été bousculé. Désormais 2/3 des Français couverts par une complémentaire santé le sont
via un contrat d’entreprise ou d’administration. Tandis que ces contrats collectifs sont deve-
nus majoritaires, 1/3 des assurés santé demeurent libres de leurs choix et détiennent des
contrats individuels. C’est à cette population de fonctionnaires, professions indépendantes,
retraités et autres inactifs auquelle l’étude s’intéresse, cela afin de poser les bases d’un
marché bouleversé depuis 3 ans. Un focus spécifique sera également réalisé auprès de sala-
riés actuellement contraints par l’ANI mais bientôt disponibles à savoir les actifs de 55 ans et
plus, qui une fois à la retraite reviendront une clientèle à capter en individuelle.
Afin d’explorer ce marché soumis au champ d’une concurrence exacerbée, nous proposons de
l’aborder avec le fil rouge qui est celui du switch, la connaissance des ressorts et des caracté-
ristiques de cette volatilité étant probablement une des clefs pour maîtriser ses cibles, autant
en termes de rétention que de recrutement.
Outre le fait de tracer les différentes situations des populations hors périmètre ANI, cette
étude vous permettra notamment :
• De mesurer la part de switch effectif et envisagé : motifs de switch mais aussi motifs de
rétention, organismes envisagés, etc.,
• De mesurer la part de switch selon le statut du répondant,
• D’évaluer l’impact des points de contact médias / hors médias dans le process de switch,
les attraits du processus d’adhésion, offres tarifaires / offres spéciales, garanties, presta-
tions santé, services, image, etc.,
• D’évaluer l’impact des actions anti-switch, qui auraient pu éviter le départ de l’ancien
organisme,
• D’évaluer le risque de switch des principaux organismes : niveau de satisfaction globale,
facteurs clés de la rétention client, prévision du taux de switch par organisme,
• D’identifier les points de contact médias / hors médias présentant le meilleur potentiel de
rétention des clients potentiellement switchers des principaux organismes.
Présentation de l'étude
Echantillon
2.500 français non concernés par l’ANI ainsi que ceux qui vont en être exclus* seront
interrogés par Internet en janvier 2019. Ces répondants seront filtrés sur la base d’une popu-
lation représentative de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-
75 ans), de catégorie socio-professionnelle et de région d’habitation.
*Cf paragraphe suivant : Périmètre
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research)

3. Périmètre
L’étude s’attachera à examiner prioritairement les statuts suivants :
• Fonctionnaires
• Professions indépendantes : travailleurs non-salariés (TNS), professions libérales, auto-
entrepreneurs
• Retraités
• Autres inactifs : étudiants, personnes sans emploi (chômeurs, personnes au foyer,...)
• Salariés actifs de 55 ans et plus
L’étude interrogera les salariés exclus de l’ANI mais aucune lecture statistique ne pourra être
apportée du fait de leur diversité* et de leur trop faible représentativité statistique.
*salariés en CDD de moins de 3 mois, intérimaires en mission de moins de 3 mois, temps partiels de moins de 15
heures, bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ASC, etc.
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2018
2. Début du projet d’étude : 3 décembre 2018
Remise du questionnaire aux souscripteurs
3. Comité de pilotage : 04/12/18 au 18/01/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/01/19 au 10/02/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/02/19 au 28/02/19
6. Restitution livrable : Le 01/03/19
7. Option Quantification : 04/03 au 14/03/19
8. Restitution livrable Quantification : Le 15/03/19

4. 1. Périmètre du marché français des contrats santé individuels (hors
ANI) et identification des switchers
1.1. Photographie du marché des contrats santé individuel
1.1.1. Part des Français couverts par un contrat santé individuel
1.1.2. Poids des organismes sur le marché santé individuel
1.1.3. Satisfaction globale des assurés santé vis-à-vis de leur organisme santé
1.1.4. Ancienneté dans l’organisme
1.2. Caractéristiques du switch
1.2.1. Identification et poids des switchers effectifs (24 derniers mois) et intentionnistes
1.2.2. Identification et poids des switchers selon les organismes
1.2.3. Identification et poids des switchers selon le statut
1.2.4. Profil sociodémographique des switchers effectifs et intentionnistes
2. Comportements et attitudes des non switchers
2.1. Zoom sur les motifs de non switch et identification des intentionnistes
2.1.1. Organismes santé des Non Switchers
2.1.2. Motifs de non switch santé
2.1.3. Satisfaction vis-à-vis des organismes santé
2.1.4. Etat d’esprit vis-à-vis des organismes santé (recherche d’informations, ouverts aux
offres concurrentes, etc.)
2.1.5. Identification des switchers potentiels
2.1.6. Identification des switchers potentiels selon les organismes santé
2.1.7. Identification des switchers potentiels selon le statut
2.2. Zoom sur les non switchers mais intentionnistes
2.2.1. Moment du switch envisagé
2.2.2. Motifs d’intention de switch
2.2.3. Motifs d’intention de switch selon les organismes santé
2.2.4. Organismes santé envisagés, dont le plus probablement
2.2.5. Motifs de souscription auprès de l’organisme envisagé le plus probablement
2.2.6. Attentes vis-à-vis d’un nouvel organisme santé
2.2.7. Sensibilité aux points de contact médias / hors médias
2.2.8. Actions de rétention possibles par l’organisme santé actuel
Sommaire du rapport
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant sujet à modification par les souscripteurs, il
va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-dessous.
• ADREA
• AG2R LA MONDIALE
• ALLIANZ
• ALPTIS
• APICIL
• APREVA
• APRIL
• AVIVA
• AXA
• BPCE MUTUELLE
• CAISSE D’EPARGNE
• CREDIT MUTUEL
• CREDIT MUTUEL
ARKEA
• EOVI MCD MUTUELLE
• GENERALI
• GMF
• GROUPAMA
• HARMONIE MUTUELLE
• HUMANIS
• KLESIA
• LA BANQUE POSTALE
• LA MUTUELLE GENE-
RALE
• MAAF
• MACIF
• MAIF
• MALAKOFF MEDERIC
• MATMUT
• MGEN
• MMA
• MNH
• MUTUELLE MIEUX
ETRE
• PACIFICA
• PREVOIR
• SOCIETE GENERALE
• SWISSLIFE
Organismes soumis à évaluation
Liste non exhaustive, soumise à évaluation au comité de pilotage

5. 3. Parcours et attitudes des switchers
3.1. Motifs de switch et actions de rétention
3.1.1. Organisme santé quitté par les switchers au cours des 24 derniers mois
3.1.2. Ancienneté dans l’organisme santé quitté
3.1.3. Identification des switchs d’insatisfaction de l’organisme santé précédent
3.1.4. Motifs de changement d’organisme santé
3.1.5. Motifs de changement d’organisme santé selon l’organisme quitté
3.1.6. Actions de rétention possibles de l’ancien organisme
3.2. Parcours du switch
3.2.1. Personne en charge de la résiliation du contrat détenu dans l’ancien organisme
3.2.2. Nombre d’organismes auprès desquels les switchers se sont renseignés
3.2.3. Moyens de renseignements et de souscriptions auprès des organismes
3.2.4. Eléments les plus influents dans l’intention de devenir client de l’organisme
3.2.5. Attentes vis-à-vis d’un nouvel organisme santé
3.2.6. Sensibilité aux points de contact médias / hors médias
4. Perspectives des salariés bientôt à la retraite
4.1. Intention de changer de couverture santé à la retraite
4.2. Eléments influents dans le changement de complémentaire santé
4.3. Services et garanties souhaités en cas de changement de complémentaire
santé
4.4. Points de contacts influents en cas de changement de complémentaire
santé
4.5. Motifs de sélection d’un organisme en cas de changement de complémen-
taire santé
4.6. Prise de renseignement sur un (nouvel) organisme ou contrat de couverture
santé
4.7. Moyen de renseignement
4.8. Connaissance de la continuité de couverture santé une fois à la retraite
OPTION QUANTIFICATION
L’option Quantification traduit l’ensemble des données de l’étude en volume (nombre de Fran-
çais); elle répond donc notamment aux objectifs suivants :
• Quantifier le marché du switch en volume de Français, également selon le profil sociodémo-
graphique et le statut
• Mesurer le poids des différents motifs du switch
• Mesurer l’impact des actions de rétention possible pour retenir les clients
• Evaluer l’impact des points de contact médias / hors médias sur les clients
Loin d’être une simple juxtaposition des données, ce module nécessite un
travail de collecte de sources secondaires existantes et d’analyse spécifique.

6. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription :
4.600€ ou 6.500€ HT avec l’option quan-
tification
3. Accompagnement personnalisé après
l’enquête. Une fois les livrables restitués,
notre équipe est disponible et cela sans
aucune limite de temps pour vous apporter
tous les éclaircissements nécessaires :
traitements complémentaires, etc. Présen-
tation orale en option.

7. Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.......................................................................................................................................................
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :...................................
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Reporter le total
correspondant
Je souscris à l’étude Complémentaire santé individuelle 2019* 4.600€
En option, je commande la quantification volume des données du
rapport : 1.900€
En option, je commande la présentation orale personnalisée des résultats
(avec ou sans quantification) : 1.000€
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
Complémentaire santé indi-
viduelle 2019
Analyse du switch, comportements et
attitudes des switchers et non switchers
Bulletin de souscription
A retourner de préférence scanné par mail
Condi ons de règlement : 50% au 03/12/18, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
*Etude réalisée du 03/12/18 au 01/03/19 (au 15/03/19 si op on
quan fica on)