Arcane medicaments veterinaires2018_2

1. Produits et médicaments
vétérinaires 2018
Parcours de soins, d’achat et d’utilisation par les proprié-
taires d’animaux de compagnie
Présentation de l’étude
France, janvier 2019
• 3.003 propriétaires d’animaux de
compagnie interrogés
• 185 pages

2. Présentation
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de
notre communauté de 60.000 panélistes : http://
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
3.003 propriétaires d’animaux de compa-
gnie ont été interrogés par Internet entre le 29
novembre et le 14 décembre 2018.
Cette population est représentative de la population
française en termes de sexe, d’âge, de catégorie so-
cio-professionnelle et de localisation (régions UDA,
degré d’urbanisation) et de composition du foyer.
Après la première édition réalisée en 2015, cette nouvelle édition apporte une lecture actua-
lisée sur le propriétaire d’animal de compagnie à partir du moment où une maladie déclarée
a nécessité le recours à un médicament vétérinaire. Ainsi, à toutes les étapes de sa réflexion
et de son parcours, l’étude vise à préciser les élements annexes à la prescription, le contexte
dans lequel s’est effectué une décision, les incitants marketing qui se sont le mieux exprimés,
les arguments qui ont pu être déployés,..., bref l’ensemble des éléments ayant pu accentuer,
orienter, voire modifier le parcours de soins, d’achat et d’utilisation du médicament vétéri-
naire.
Grâce à la typologie patient tenant compte de l’ensemble des attitudes et comportements,
opinions et traitements, l’étude permet ainsi de savoir pour chacune des grandes catégories
de cibles identifiées les leviers à actionner, d’abord auprès des propriétaires d’animaux de
compagnie, mais également indirectement, auprès des vétérinaires notamment.
Périmètre de l'étude
• Antiparasitaires externes, insecticides (format : collier, pipette, comprimé, etc.)
• Antiparasitaires internes (vermifuges)
• Anti-infectieux (antiseptiques, antibiotiques, antiviraux, etc.)
• Topiques (crèmes, gel, pommade, etc.)
• Endectocides (à la fois antiparasitaire interne et externe)
• Vaccins
• Arthrose
• Coliques, diarrhée, gastro-entérite
• Plaie
• Problèmes d’oreilles, otites, etc.
• Problèmes d’yeux
• Problèmes de peau
• Puces
• Régurgitations, vomissements
• Tiques
• Vers
• Autres blessures
Situations ou problèmes rencontrés par les animaux de compagnie des proprié-
taires interrogés
Types de produits ou médicaments répondant aux situations ou problèmes rencon-
trés par les animaux de compagnie des propriétaires interrogés

3. Sommaire de l'étude
Synthèse
1. Le parcours de soins
1.1. Les animaux des Français, leur santé et alimentation
1.1.1. Possession d’animaux de compagnie (au global et selon la région)
1.1.2. Types d’animaux possédés au foyer
1.1.3. Tenue du carnet de santé et assurance santé
• Au global
• Selon l’animal
1.1.4. Fréquence et motifs de consultation d’un vétérinaire
• Au global
• Selon l’animal
1.1.5. Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat
• Au global
• Selon l’animal
1.1.6. Budget annuel alimentaire et santé de l’animal (au global et selon l’animal)
1.2. Dernier épisode de maladie de l’animal
1.2.1. Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois : au glo-
bal
1.2.2. Actions réalisées en vue de traiter le problème de l’animal : au global
1.2.3. Rapidité avec laquelle la première étape a été initiée
1.3. Parcours Vétérinaire
1.3.1. Critères de choix du vétérinaire
1.3.2. Actions réalisées lors de la dernière consultation
1.3.3. Conseils donnés sur le traitement lors de la dernière consultation
1.3.4. Achat et motifs d’achat / de non achat du traitement chez le vétérinaire
1.3.5. Budget et assurance santé
1.3.6. Confiance et satisfaction : au global
1.4. Parcours Pharmacie
1.4.1. Raison(s) de consultation du pharmacien
1.4.2. Consultation du pharmacien avec ou sans prescription vétérinaire : au global et
selon l’animal
1.4.3. Préméditation du type de produit et de la marque avant d’entrer en pharmacie
• Au global
• Selon l’animal
1.4.4. Renouvellement d’une prescription antérieure (au global et selon l’animal) et par-
cours en pharmacie (au global)
1.4.5. Conseils du pharmacien sur le traitement : au global
1.4.6. Parcours en pharmacie et proposition d’un traitement de substitution
1.4.7. Conseils du pharmacien sur le traitement
1.4.8. Confiance et satisfaction : au global et selon les animaux
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.

4. 1.5. Parcours Autonome
1.5.1. Types de médicaments présents dans l’armoire à pharmacie de l’animal
• Au global
• Selon l’animal
1.5.2. Vérification de la date de péremption des produits de l’armoire à pharmacie
• Au global
• Selon l’animal
1.5.3. Moment d’achat des produits vétérinaires : au global et selon l’animal
1.5.4. Personnes consultées et conseils demandés à l’entourage : au global
1.5.5. Conseils demandés à l’entourage : selon l’animal
1.5.6. Confiance et satisfaction dans les conseils de l’entourage : au global
1.5.7. Site Internet consultés et informations recherchées
• Au global
• Selon l’animal
1.5.8. Informations recherchées sur Internet
• Au global
• Selon l’animal
1.5.9. Confiance et satisfaction dans les conseils d’Internet : au global
1.5.10. Pratique de l’automédication pour l’animal
• Au global
• Selon l’animal
1.5.11. Importance du respect de l’observance du traitement
• Au global
• Selon l’animal
1.5.12. Fréquence de traitement des puces / tiques : au global et selon l’animal
1.5.13. Fréquence de traitement des vers : au global et selon l’animal
2. Les produits et traitements achetés et utilisés
2.1. L’achat
2.1.1. Types de produits achetés au cours des 12 derniers mois et dernier produit acheté
• Au global
• Selon l’animal
2.1.2. Dernier produit acheté : selon l’animal
2.1.3. Motifs d’achat des produits
• Au global
• Selon le produit acheté
2.1.4. Lieu d’achat habituel et dernier lieu d’achat des produits : au global
2.1.5. Dernier lieu d’achat des produits : selon le produit acheté
2.1.6. Motifs de choix du circuit
• Au global
• Selon le lieu d’achat
2.1.7. Formes galéniques achetées et préférées : au global
2.1.8. Motifs de préférence des formes galéniques
2.1.9. Importance du prix dans le choix du traitement
• Au global
• Selon l’animal

5. 2.2. Notoriété et image des laboratoires & marques, satisfaction des traitements
2.2.1. Notoriété des marques / laboratoires
2.2.2. Image des marques / laboratoires
2.2.3. Marque & Laboratoires connus, achetées au cours des 12 derniers mois et achetées
le plus souvent : au global
2.2.4. Satisfaction globale des traitements : au global et selon le produit acheté
2.2.5. Satisfaction détaillée des traitements : selon le produit acheté
3. Attitudes et typologie des propriétaires d’animaux
3.1. Attitudes des propriétaires d’animaux
3.1.1. Attitudes vis-à-vis de la santé de l’animal
3.1.2. Attitudes vis-à-vis de l’automédication pour l’animal
3.1.3. Attitudes vis-à-vis des vétérinaires
3.1.4. Attitudes vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
3.1.5. Attitudes vis-à-vis des marques et laboratoires
3.2. Typologie des propriétaires d’animaux
Annexes
Profil sociodémographique des propriétaires d’animaux de compagnies
• Profil sociodémographique des propriétaires : Sexe et âge
• Profil sociodémographique des propriétaires : CSP
• Profil sociodémographique des propriétaires : Revenus mensuels nets du foyer
• Profil sociodémographique des propriétaires : Région et type de commune
• Profil sociodémographique des propriétaires : Composition du foyer
Soins des animaux
• Caractéristiques de l’animal : âge, ancienneté de possession, stade de vie
• Caractéristiques de l’animal : taille et santé
• Vaccins réalisés : chiens
• Vaccins réalisés : chats
• Vaccins réalisés : lapins
• Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : au global
• Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : selon l’animal
• Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois : selon l’animal
• Actions réalisées en vue de traiter le problème de l’animal : selon l’animal
• Pour l’ensemble des problèmes
• Coliques, diarrhée, gastro-entérite
• Problèmes de peau
• Problèmes d’yeux
• Problèmes d’oreilles, otites, etc.
• Vers
• Tiques
• Puces
• Plaie
Détail des produits achetés au cours des 12 derniers mois par marque
• Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BAYER
• Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BIOCANINA
• Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BAYER
• Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque CLÉMENT-THÉKAN
• Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque FRONTLINE
• BAYER
• BIOCANINA
• BOIRON
• BOEHRINGER INGEL-
HEIM
• CEVA
• CLÉMENT-THÉKAN
• FIPROKIL
• FRONTLINE
• MSD
• SERESTO
• ZOETIS
(PFIZER
SANTE ANI-
MALE)
Image détaillée par marque & laboratoire

6. Satisfaction détaillée par type de traitement
• Satisfaction détaillée des traitements : au global
• Satisfaction détaillée des Vaccins
• Satisfaction détaillée des Antiparasitaires externes, insecticides
• Satisfaction détaillée des Antiparasitaires internes (vermifuges)
• Satisfaction détaillée des Endectocides
• Satisfaction détaillée des Anti-infectieux
• Satisfaction détaillée des Produits d’hygiène
1.5. Parcours Autonome
Personnes consultées : selon l’animal
3.3. Vue transversale des profils de propriétaires d’animaux selon la typologie
• Profil sociodémographique des propriétaires selon la typologie :
• Sexe et âge
• CSP
• Revenus mensuels nets du foyer
• Région et type de commune
• Composition du foyer
• Animaux possédés au foyer selon la typologie
• Tenue du carnet de santé et assurance santé selon la typologie
• Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois selon la typologie
• Fréquence de consultation d’un vétérinaire selon la typologie
• Motifs de fréquentation d’un vétérinaire selon la typologie
• Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat selon la typologie
• Budget annuel alimentaire et santé de l’animal selon la typologie
• Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois : selon la typologie
• Dernier type de maladie ou problème de l’animal rencontré : selon la typologie
• Première action réalisée lors d’un problème de l’animal selon la typologie
• Actions réalisées lors d’un problème de l’animal selon la typologie
• Critères de choix du vétérinaire selon la typologie
• Actions réalisées lors de la dernière consultation selon la typologie
• Conseils donnés sur le traitement lors de la dernière consultation selon la typologie
• Achat du traitement conseillé chez le vétérinaire selon la typologie
• Pratique de l’automédication pour l’animal selon la typologie
• Notoriété des marques selon la typologie
• Marques achetées au cours des 12 derniers mois selon la typologie
• Marque achetée le plus souvent selon la typologie
• Traitements achetés au cours des 12 derniers mois selon la typologie
• Dernier traitement acheté au cours des 12 derniers mois selon la typologie
• Lieu d’achat habituel des produits selon la typologie
• Dernier lieu d’achat des produits selon la typologie
• Importance du prix dans le choix du produit selon la typologie
• Importance du respect de l’observance du traitement selon la typologie
• Satisfaction des traitements selon la typologie
• Satisfaction détaillée des traitements selon la typologie
• Fréquence de traitement des puces / tiques selon la typologie
• Fréquence de traitement des vers selon la typologie
• Image globale des marques / laboratoires par critère selon la typologie
• Image globale des marques / laboratoires selon la typologie (moyenne tous critères)
• Attitudes vis-à-vis de la santé de l’animal selon la typologie
• Attitudes vis-à-vis de l’automédication pour l’animal selon la typologie
• Attitudes vis-à-vis des vétérinaires selon la typologie
• Attitudes vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens selon la typologie
• Attitudes vis-à-vis des marques et laboratoires selon la typologie

7. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA
ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER-
SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS-
METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE
ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE,
RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA-
VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL-
LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME,
WELEDA, WINTHROP
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connus et maîtrisés,
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