Arcane Ménopause 2018

1. Ménopause* 2018
*Traitement Hormonal Substitutif (THS) et Compléments alimentaires
Prévalence, profil et parcours patients
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/04/18
- Etude réalisée du 02/05/18 au 26/07/18
- Résultats livrables le 27 juillet 2018

2. Période sensible dans la vie des femmes, la ménopause induit de nombreux inconforts
qui impactent leur qualité de vie dès la périménopause. La plupart se tourne alors vers
2 grandes catégories de traitements, les Traitements Hormonaux Substitutifs (THS) et les
compléments alimentaires. Si les THS avaient été au cœur d’une inquiétude concernant leur
risque il y a une quinzaine d’années, les doutes ont désormais été levés et ce traitement est
le seul à date à avoir prouvé son efficacité contre différents symptômes que sont le syn-
drome climatérique, la sécheresse vaginale, les troubles de l’humeur, etc. Parallèlement,
les compléments alimentaires spécifiques constituent aussi une option choisie par un grand
nombre de femmes ménopausées.
Via l’interrogation de cette cible, l’étude apportera des éléments de réponse sur un en-
semble d’éléments tels que :
• Identification des Françaises concernées par la ménopause et profil thérapeutique détail-
lé : état de santé, symptômes, gêne, style de vie (activité physique, fumeur), place d’In-
ternet dans la recherche d’informations et opportunités d’accompagnement en matière
d’e-ménopause,...
• Evaluation de la prise en charge médicale et pharmaceutique de la ménopause, notam-
ment en estimant la part qui se traitent avec un distinguo avec et sans ordonnance.
• Identification du parcours des patientes ménopausées ayant recours au THS d’une part,
ayant recours aux compléments alimentaires d’autre part : Qui sont-elles ? Quels profes-
sionnels de santé consultent-elles (pour THS) ? Quel parcours d’achat en automédication
(pour compléments alimentaires) ? Quelles motivations les incitent à recourir à ce traite-
ment ? Quel est le potentiel de ces traitements ?
Présentation de l'étude
Echantillon
Les femmes ménopausées c’est-à-dire n’ayant pas eu de règles du tout pen-
dant au moins 1 an, au sein desquelles seront interrogées par Internet en juin 2018 :
• 800 femmes acheteuses de compléments alimentaires spécifique «Ménopause».
• 800 femmes sous THS.
Ces patientes seront extraites d’une base de répondants représentative de la population
française féminine de 40 ans et plus en termes d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de
composition du foyer et de localisation.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr

3. Synthèse
1. Identification et profil des femmes ménopausées
1.1. Identification des femmes ménopausées
1.1.1. Taux de femmes ménopausées au sein de la population française
1.1.2. Age auquel la ménopause est survenue
1.2. Profil thérapeutique des femmes ménopausées
1.2.1. Durée de la périménopause (précédant la ménopause)
1.2.2. Symptômes incommodants de la ménopause ressentis : bouffées de chaleur, sueurs
nocturnes, perturbations du sommeil, sautes d’humeur / troubles de l’humeur, fatigue,
menstruations irrégulières (périménopause), baisse de libido, sécheresse des muqueuses
(inconfort vaginal, vessie : sécheresse / brulure / infections), vieillissement de la peau, che-
veux plus secs, prise de poids, douleurs articulaires, etc.
1.2.3. Fréquence des symptômes incommodants ressentis
1.2.4. Intensité de la gêne des symptômes incommodants ressentis
1.3. Recherche d’informations concernant la ménopause
1.3.1. Recherche et fréquence de recherche d’informations sur la ménopause
1.3.2. Sources d’informations consultées
1.3.3. Identification des patientes intéressées par un accompagnement digital
1.3.4. Services souhaités sur un site Internet à destination des femmes concernées par la
ménopause
2.2. Les traitements de la ménopause
2.1. Identification des femmes ménopausées se traitant
2.2.1. Répartition des traitements sur prescription uniquement, en automédication uni-
quement, sur prescription et en automédication
2.2.2. Identification des freins à la prise de traitement
2.2.3. Identification des motivations à recourir au traitement sur prescription & par
automédication
2.2.4. Identification des freins à recourir au traitement sur prescription & par automé-
dication
2.2. Types de traitements pris au cours des 12 derniers mois
2.2.1. Taux de prévalence du recours aux compléments alimentaires spécifiques
2.2.2. Taux de prévalence du recours au THS
Sommaire transversal proposé pour l'étude
Le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, il pourra être modifié. Le
sommaire étant le reflet du questionnaire, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme
différente de celui présenté ci-dessous.

4. 2.3. Compléments au traitement de la ménopause
2.3.1. Achat de produits gynécologiques, lubrifiants, contre la sècheresse intime
2.3.2. Achat de produits d’incontinence contre les fuites urinaires
2.3.3. Achat de produits contre les troubles du sommeil
2.3.4. Recours aux techniques de relaxation, acupuncture, etc.
2.3.5. Recours à l’homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles
2.3.6. Pratique d’une hygiène de vie / hygiène alimentaire pour minimiser les symp-
tômes : diminution du café, alcool, épices, produits sucrés ; boire beaucoup d’eau, man-
ger des protéines végétales plutôt qu’animales, activité physique, ne pas fumer, etc.
2.4. Focus sur les femmes ménopausées ne se traitant pas
2.4.1. Intention ou non de prise de traitement à l’avenir
2.4.2. Motivations et freins de prise d’un traitement
2.4.3. Traitements envisagés
2.4.4. Motifs de choix du traitement ou non traitement
1. Profil et parcours médical
Données de la partie 1 et 2 du rapport transversal relatives aux femmes ayant recours aux THS
2. Prise en charge médicale et pharmaceutique
2.1. La 1ère prescription
2.1.1. Professionnel de santé à l’origine de la prescription
2.1.2. Date de la prescription
2.1.3. Eléments de contexte
2.2. Dernier traitement THS
2.2.1. Professionnel de santé à l’origine de la prescription
2.2.2. Date de la prescription
2.2.3. Eléments de contexte
2.2.4. Marques achetées sur prescription
3. Attitudes d’usage et de consommation
3.1. Satisfaction & Fidélité & Switch
3.1.1. Satisfaction vis-à-vis du traitement & de la marque achetés
3.1.2. Fidélité vis-à-vis du traitement & de la marque achetés et motifs de poursuite
3.1.3. Intention de changer de traitement & de marque et motifs d’abandon & de choix
3.1.4. Autres traitements envisagés à l’avenir et motifs
3.2. Focus auprès des femmes ne se traitant pas par THS
3.2.1. Intention de recours aux THS à l’avenir
3.2.2. Motivations du recours aux THS
3.2.3. Freins au recours aux THS
Sommaire Rapport THS

5. Sommaire Rapport Compléments alimentaires
1. Profil et parcours médical
Données de la partie 1 et 2 du rapport transversal relatives aux femmes ayant recours aux complé-
ments alimentaires
2. Parcours d’achat
2.1. Circuit d’achat (Para/Pharmacie, Hyper/supermarchés, Internet,...)
2.1.1. Motifs de choix
2.1.2. Satisfaction et fidélité au circuit
2.1.3. Eventuels arbitrages effectués pendant le processus de choix
2.2. Types et marques de compléments alimentaires achetés
2.3. Parcours du dernier complément alimentaire acheté : J’ai directement demandé la marque
au pharmacien / Je me suis directement dirigée vers le rayon libre-service & libre-accès pour
prendre le produit, sans avoir à en faire la demande / Je l’ai acheté sur conseil d’un médecin géné-
raliste & autre médecin & spécialiste / J’ai demandé conseil au pharmacien / J’ai été conseillée par
le pharmacien sans l’avoir demandé
3. Attitudes de consommation
3.1. Eléments clefs dans l’achat d’un complément alimentaire traitant la ménopause
La notoriété de la marque, L’avis du médecin, Le conseil du pharmacien, L’avis de personnes
confrontées à la même situation, Le message produit sur le pack ou dans la communication, Le
prix, Une formulation innovante, à la pointe de la recherche scientifique, Une efficacité prouvée
par des études scientifiques, Une posologie simple (prise unique), Une formule à base d’ingré-
dients d’origine naturelle, etc.
3.2. Satisfaction & Fidélité & Switch
3.2.1. Satisfaction vis-à-vis du produit & de la marque achetés
3.2.2. Fidélité vis-à-vis du produit & de la marque achetés et motifs de poursuite
3.2.3. Intention de changer de produit & de marque et motifs d’abandon & de choix
3.2.4. Autres traitements envisagés à l’avenir et motifs
3.3. Focus auprès des femmes ne se traitant pas par compléments alimentaires
3.3.1. Intention de prise de compléments alimentaires à l’avenir
3.3.2. Motivations de prise de compléments alimentaires
3.3.3. Freins à la prise de compléments alimentaires

6. Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 avril 2018
2. Début du projet d’étude : 2 mai 2018
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 04/05/18
3. Comité de pilotage : 07/05/18 au 15/06/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/06/18 au 15/07/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/07/18 au 26/07/18
6. Livrables : Le 27/07/18

7. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALLERGAN - ALLIANCE HEAL-
THCARE - AMDIPHARM – ARKOPHARMA - ASTRA ZENECA
- BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF
– BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BOEHRIN-
GER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CE-
PHALON – CHIESI – CIZETA MEDICALI- COOPER- DIAFARM-NPC
– DIEPHARMEX - EA-PHARMA – EFFIK – ESSITY - EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER – GIBAUD- GENE-
VRIER – GRIMBERG LABORATOIRES - GSK – HRA - INNOTHERA
– INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG – L’OREAL
ACTIVE COSMETICS- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LE-
VER FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – MENA-
RINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MSD SANTE
ANIMALE- NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – NOVARTIS SANTE
ANIMALE – OCP- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – ONTEX- PAUL
HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSME-
TIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL
CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER GAMBLE – RECKITT
BENCKISER – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROTTA-
PHARM – SANDOZ - SANOFI – SANTE VERTE- SARBEC – SCA –
SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SIGVARIS- SMITH
& NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES- STIEFEL – SUN STAR
- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THEA – THERABEL
- THUASNE – TONIPHARM - TOP PHARM – UPSA – URGO –
URIAGE- VANIA – VENDOME – WELEDA – WINTHROP
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
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souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
De 4.600€ HT pour un domaine théra-
peutique à 6.900€ HT pour les 2
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc. Présentation orale en
option.