Arcane phyto medicaments2019_4160

1. Phyto-médicaments 2019
Médicaments OTC, compléments alimentaires,...
Tendances du marché
et opportunités de développement
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/09/19
- Etude réalisée du 01/10/19 au 30/12/19
- Résultats livrables le 31 décembre 2019

2. Depuis une dizaine d’années, le besoin des consommateurs de revenir à une médicamen-
tation douce et moins «chimique» ne s’est jamais démenti. Qu’il s’agisse de stratégie
intégrée (Phytofilière®, Pharm’écologie®, …) ou d’une «naturisation» de gammes de médi-
caments existantes, aucun laboratoire n’est actuellement étranger aux enjeux des phyto-
médicaments (phytothérapie et aromathérapie).
Basée sur la précédente édition réalisée en 2016, cette étude propose donc toujours aux
différents intervenants (pure-players, nouveaux entrants, développeurs, …) de comprendre
quelles sont les tendances lourdes du marché des phyto-médicaments et les opportunités
de croissance qui s’y dégagent à horizon 2020.
Grâce à cette étude, vous pourrez donc :
• Comprendre les facteurs clés de succès des phyto-médicaments, phytothérapie auprès
des consommateurs finaux.
• Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance.
• Valider ou invalider votre positionnement marketing actuel.
• Disposer d’informations clés pour vous implanter efficacement sur le marché.
• Mieux connaitre vos acheteuses (et celles de vos concurrents).
• Identifier de nouveaux axes de fidélisation ou de conquête.
• Identifier les manques ressentis sur le marché et dégager les opportunités d’innova-
tions.
Présentation
Par phyto-médicaments, nous entendons ici tous les médicaments et produits à visée
médicale dont le principe actif provient d’une plante entière (phytothérapie) ou d’une par-
tie de cette plante (aromathérapie). Ces produits peuvent se présenter sous un nombre de
formes très étendues telles que les gélules, capsules, comprimés, infusion, tisanes, sachets
de poudre, ampoules, solutions buvables-sirops, teintures,...
Les 19 segments principaux suivants avaient été analysés en 2016 :
Champ de l'étude
1. Beauté de la peau
2. Beauté des cheveux
3. Circulation veineuse / jambes lourdes /
hémorroïdes
4. Confort articulaire / fragilité osseuse
5. Hypertension / cholestérol / triglycé-
rides
6. Problèmes urinaires, / troubles de la
prostate
7. Maux de l’hiver / bien être respiratoire
8. Mémoire / concentration
9. Ménopause ou pré-ménopause
10.Minceur / élimination
11.Stress / anxiété / nervosité
12.Sommeil
13.Troubles digestifs / transit
14.Vitalité
15.Tonicité des défenses naturelles
16.Assainissant d’atmosphère
17.Equilibre diététique
18.Ophtalmologie / troubles de la vision
19.Allergie

3. Echantillon
2.000 Français, acheteurs sans ordonnance de produits de santé d’origine na-
turelle en pharmacie au cours des 12 derniers mois, âgées de 18 à 75 ans, seront interro-
gés par Internet en novembre 2019.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes. Cette base de sondage sera
parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie
socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition
du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1. Fin de la souscription : 30 septembre 2019
2. Début du projet d’étude : 1er octobre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/10/19
3. Comité de pilotage : 02/10/19 au 15/11/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/11/19 au 08/12/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 09/12/19 au 30/12/19
6. Livrables : Le 31/12/19
Calendrier

4. Sommaire proposé pour l'étude
1. Les Français et les produits de santé d’origine naturelle
1.1. Les produits de santé d’origine naturelle vus par les Français
1.1.1. Identification d’un produit de santé d’origine naturelle
1.1.2. Identification d’un produit de santé d’origine naturelle selon le type de répondant
(Acheteur/Non acheteur)
1.1.3. Naturalité d’un complément alimentaire
1.1.4. Naturalité d’un complément alimentaire (Acheteur/Non acheteur)
1.1.5. Image des produits de santé d’origine naturelle (Acheteur/Non acheteur)
1.1.6. Performances des produits de santé d’origine naturelle par rapport aux médica-
ments classiques
1.1.7. Motifs de recours à un produit de santé d’origine naturelle sans ordonnance plutôt
qu’un médicament classique
1.1.8. Indications pour lesquelles les produits de santé d’origine naturelle représentent
un avantage vs les médicaments classiques
1.2. Identification des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
1.2.1. Acheteurs de produits de santé d’origine naturelle en pharmacie et actifs naturels
privilégiés
1.2.2. Selon le sexe
1.2.3. Selon l’âge
1.2.4. Selon la CSP
1.2.5. Selon la région (UDA5)
1.2.6. Selon la composition du foyer
1.2.7. Indications des produits de santé d’origine naturelle selon le type d’actif naturel
acheté
1.2.8. Volume d’achat de produits de santé d’origine naturelle au cours des 12 derniers
mois
1.2.9. Types de produits de santé d’origine naturelle achetés
1.3. Focus sur les non acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
1.3.1. Motifs de non achat des produits de santé d’origine naturelle selon leur indication
1.3.2. Intentions d’achat de produits de santé d’origine naturelle au cours
des 12 prochains mois
1.3.3. Eléments influents dans l’achat de produits de santé d’origine
naturelle auprès des non acheteurs
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a
trait à l’édition 2016. Pour 2019, l’ensemble des données
sera étayé par l’évolution constatée entre les 2 éditions.
Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le
comité de pilotage, certains items pourront être modifiés,
supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur
analyse évolutive dans le temps.

5. 2. Les achats de produits de santé d’origine naturelle sans ordonnance
en pharmacie
2.1. Panorama des achats de produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie au cours des 12 derniers mois
2.1.1. Destinataires des produits de santé d’origine naturelle
2.1.2. Usage des produits de santé d’origine naturelle
2.1.3. Ancienneté d’achat des produits de santé d’origine naturelle
2.1.4. Moments d’usages des produits de santé d’origine naturelle au cours d’une année
2.1.5. Durée d’utilisation des produits de santé d’origine naturelle
2.1.6. Satisfaction des produits de santé d’origine naturelle
2.1.7. Recours aux produits de santé d’origine naturelle selon la pathologie
2.2. Zoom sur les derniers achats de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
2.2.1. Parcours client du dernier produit de santé d’origine naturelle acheté
2.2.2. Eléments décisifs dans le choix de l’acheteur du dernier produit de santé d’origine
naturelle acheté
2.2.3. Formats des produits de santé d’origine naturelle achetés
2.3. Attentes des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie
2.3.1. Eléments importants dans les achats de produits de santé d’origine naturelle
2.3.2. Axes d’améliorations souhaités dans les achats de produits de santé d’origine natu-
relle
2.4. Mappings stratégiques des produits de santé d’origine naturelle sans or-
donnance en pharmacie
Plan d’action stratégique pour les produits de santé d’origine naturelle :
2.4.1. Toutes indications confondues
2.4.2. Sur l’indication Beauté de la peau
2.4.3. Sur l’indication Beauté des cheveux
2.4.4. Sur l’indication Circulation veineuse /
jambes lourdes / hémorroïdes
2.4.5. Sur l’indication Confort articulaire /
fragilité osseuse
2.4.6. Sur l’indication Hypertension / cho-
lestérol / triglycérides
2.4.7. Sur l’indication Problèmes urinaires,
/ troubles de la prostate
2.4.8. Sur l’indication Maux de l’hiver / bien
être respiratoire
2.4.9. Sur l’indication Mémoire / concentra-
tion
2.4.10. Sur l’indication Ménopause ou pré-
ménopause
2.4.11. Sur l’indication Minceur / élimina-
tion
2.4.12. Sur l’indication Stress / anxiété /
nervosité
2.4.13. Sur l’indication Sommeil
2.4.14. Sur l’indication Troubles digestifs /
transit
2.4.15. Sur l’indication Vitalité
2.4.16. Sur l’indication Tonicité des dé-
fenses naturelles
2.4.17. Sur l’indication Assainissant d’at-
mosphère
2.4.18. Sur l’indication Equilibre diététique
2.4.19. Sur l’indication Ophtalmologie /
troubles de la vision
2.4.20. Sur l’indication Allergie

6. 3. Performances des marques de produits de santé d’origine naturelle et
aspirations des Français
3.1. Notoriété et achat des marques / gammes de produits de santé d’origine
naturelle
3.1.1. Notoriété des marques / gammes de produits de santé d’origine naturelle
3.1.2. Marques / gammes de produits de santé d’origine naturelle achetées au cours des
12 derniers mois
3.1.3. Marques de produits de santé d’origine naturelle achetées au cours des 12 derniers
mois selon l’indication
3.2. Aspirations des Français envers la responsabilité sociétale des laboratoires
pharmaceutiques
3.2.1. Actions déterminantes dans le choix d’un médicament accessible sans ordonnance
plutôt qu’un autre
Annexes
Profil sociodémographique des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle
sans ordonnance en pharmacie
• Sexe
• Tranches d’âge
• CSP
• Région (UDA5)
• Type de commune habitée
• Composition du foyer
• Nombre d’enfants au sein du foyer
3.1. Notoriété et achat des marques / gammes de produits de santé d’origine
naturelle
Marques de produits de santé d’origine naturelle achetées au cours des 12 derniers mois :
• Toutes indications confondues
Sur l’indication :
• Beauté de la peau
• Beauté des cheveux
• Circulation veineuse / jambes lourdes /
hémorroïdes
• Confort articulaire / fragilité osseuse
• Hypertension / cholestérol / triglycé-
rides
• Problèmes urinaires, / troubles de la
prostate
• Maux de l’hiver / bien être respiratoire
• Mémoire / concentration
• Ménopause ou pré-ménopause
• Minceur / élimination
• Stress / anxiété / nervosité
• Sommeil
• Troubles digestifs / transit
• Vitalité
• Tonicité des défenses naturelles
• Assainissant d’atmosphère
• Equilibre diététique
• Ophtalmologie / troubles de la vision
• Allergie

7. 1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
3. Accompagnement personnalisé après
l’enquête :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible sans
aucune jusqu’à une journée de travail
supplémentaire pour faire les traite-
ments complémentaires que vous esti-
meriez utiles (présentation orale en
option)
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
Références Santé Pharma
3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE
HEALTHCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA,
ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA,
BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIOR-
GA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN
MEDICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COO-
PER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK,
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TER, GIBAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES,
GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN,
JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORA-
TOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN
& RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, ME-
NARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD
SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NO-
VARTIS SANTE ANIMALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHAR-
MA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PERRIGO, PFIZER, PICOT,
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, PIERRE FABRE
MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE
SANTE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE
DIAGNOSTICS, ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ,
SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES
MARQUE VERTE, SERVIER, SIFI GROUP, SIGVARIS, SMITH
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arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
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teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
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