1. Arthrose 2018
Prévalence, prise en charge et comportements des patients
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/10/17
- Etude réalisée du 02/11/17 au 30/01/18
- Résultats livrables le 31 janvier 2018
2. Présentation
Echantillon
3 ans après la première interrogation effectuée juste avant le déremboursement des AASAL
et 6 mois après celui des produits pour injection intra-articulaire à base d’acide hyaluro-
nique, l’édition 2018 visera à actualiser l’ensemble des éléments constitutifs du marché des
anti-arthrosiques. La perspective dynamique des données traitées (2018 vs 2015) apportera
ainsi une lecture décryptée d’une cible dont les repères ont été significativement modifiés.
Plus précisément, l’étude abordera notamment les éléments suivants :
• identification et quantification de la part de la population française atteinte d’arthrose
et profil thérapeutique détaillé des patients : articulations touchées, sévérité perçue,
niveau de gêne et de douleurs, fréquence de ressenti des symptômes, autres problèmes
locomoteurs rencontrés, etc.
• évaluation de la prise en charge médicale et pharmaceutique de l’arthrose, notamment
en estimant la part d’arthrosiques qui se traitent et de quelle manière, avec un distinguo
avec et sans ordonnance (identification des facteurs d’influence et des freins à l’automé-
dication),
• état des lieux des usages d’Internet et mise en évidence des opportunités en matière d’e-
arthrose.
1.000 patients arthrosiques «souffrant d’arthrose confirmé par un médecin»,
soit environ 650 patients se traitant actuellement ou au cours des 12 derniers
mois, seront interrogés par Internet en décembre 2017-janvier 2018.
Ces patients seront extraits d’une base de répondants représentative de la population fran-
çaise de 18 ans et plus en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de com-
position du foyer et de localisation.
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes www.
panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Calendrier
1. Fin de la souscription : 31 octobre 2017
2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2017
• Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/17 (question-
naire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validée par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/11/17 au 15/12/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/12/17 au 14/01/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 15/01/18 au 30/01/18
6. Livrables : Le 31/01/18
3. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2015.
Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les
2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de
pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant
par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Prévalence et profil des patients
1.1. Taux de prévalence des patients arthrosiques au sein de la population fran-
çaise au global
1.1.1. Taux de prévalence des patients arthrosiques auprès des 18-75 ans
1.1.2. Prévalence de l’arthrose selon le profil sociodémographique des patients : Age,
Sexe, IMC, CSP, Revenus mensuels nets, Composition du foyer, Situation familiale, Régions
UDA5, Type de commune, Pharmacie habituellement fréquentée
1.2. Profil assuré des patients arthrosiques
1.2.1. Détention d’une couverture complémentaire santé
1.2.2. Complémentaire santé possédée
1.2.3. Montant mensuel moyen de la cotisation santé
1.2.4. Prise en charge du contrat santé et forfait automédication
1.2.5. Utilisation du forfait automédication
1.2.6. Ouverture à payer plus pour un forfait automédication renforcé
1.2.7. Intérêt pour une liste des complémentaires santé prenant en charge les médica-
ments non remboursés
1.2.8. Notoriété de l’AFLAR
1.3. Profil thérapeutique des patients
1.3.1. Acteur médical à l’origine du diagnostic de l’arthrose
1.3.2. Articulations affectées par l’arthrose
1.3.3. Ancienneté et origine de l’arthrose
1.3.4. Sévérité de l’arthrose
1.3.5. Fréquence des signes de l’arthrose
1.3.6. Symptômes ressentis au cours des 12 derniers mois
1.3.7. Intensité des douleurs
1.3.8. Intensité de la gêne fonctionnelle
1.3.9. Activité physique
4. 2. Prise en charge médicale et pharmaceutique de l’arthrose
2.1. Prise en charge de l’arthrose au global
2.1.1. Interventions médicales subies
2.1.2. Prise de traitements médicamenteux et ancienneté du traitement
2.1.3. Professionnels de santé consulté pour la prise en charge de l’arthrose
2.1.4. Recommandations d’hygiène de vie ou alimentaire selon le professionnel de santé
2.1.5. Respect des recommandations d’hygiène de vie ou alimentaire faites selon le prod-
fessionnel de santé
2.1.6. Prescription de traitements selon le profesionnel de santé
2.2. Prise en charge de l’arthrose pour les produits sur ordonnance au cours des
12 derniers mois
2.2.1. Types de médicaments achetés sur ordonnance
2.2.2. Marques de médicaments par voie orale (anti-douleurs, anti-inflammatoires, médi-
caments spécifiques de l’arthrose) achetées sur ordonnance
2.2.3. Marques de produits administrés localement sous forme de crème, pommade, gel,
spray, mousse, solution liquide / roll-on / Patchs achetées sur ordonnance
2.3.4. Marques de compléments alimentaires / Oligothérapie / Phytothérapie achetées
2.3.5. Marques de médicaments par voie orale d’homéopathie achetées sur ordonnance
2.3.6. Marques de traitements injectables / Viscosupplémentation achetées sur ordon-
nance
2.3. Prise en charge de l’arthrose pour les produits sans ordonnance au cours
des 12 derniers mois
2.3.1. Achat de produits sans ordonnance
2.3.2. Types de produits achetés sans ordonnance
2.3.3. Marques de médicaments par voie orale (anti-douleurs, anti-inflammatoires, médi-
caments spécifiques de l’arthrose) achetées sans ordonnance
2.3.4. Marques de produits administrés localement sous forme de crème, pommade, gel,
spray, mousse, solution liquide / roll-on / Patchs achetées sans ordonnance
2.3.5. Marques de compléments alimentaires / Oligothérapie / Phytothérapie achetées
sans ordonnance
2.3.6. Marques de médicaments par voie orale d’homéopathie achetées sans ordonnance
2.3.7. Motifs de non achat de produits sans ordonnance
2.3.8. Eléments clés dans l’achat en pharmacie d’un traitement contre l’arthrose non rem-
boursé
2.3.9. Prix psychologique des traitements contre l’arthrose non remboursé au global et
par type de traitement
2.4. Focus Intentions futures
2.4.1. Intention de continuité du traitement actuel contre l’arthrose envisagés au cours
des 12 prochains mois au global et pour chacun des traitements pris
2.4.2. Traitements envisagés au cours des 12 prochains mois
2.4.3. Motifs de choix du traitement
5. 3. Zoom sur le déremboursement
3.1. Des AASAL
3.1.1. Identification des patients sous AASAL avant le déremboursement en mars 2015
3.1.2. Arrêt du traitement par AASAL depuis le 1er mars 2015
3.1.3. Motifs d’arrêt provisoire ou définitif de l’AASAL
3.1.4. Traitement actuel des patients anciennement sous AASAL avant mars 2015
3.2. Des injections à base d’acide hyaluronique
3.2.1. Identification des patients ayant eu recours à des injections à base d’acide hyaluro-
nique avant le 1er juin 2017
3.2.2. Arrêt du traitement par injections à base d’acide hyaluronique avant le 1er juin
2017
3.2.3. Motifs d’arrêt provisoire ou définitif des injections à base d’acide hyaluronique
3.2.4. Traitement actuel des patients ayant anciennement eu recours à des injections à
base d’acide hyaluronique avant le 1er juin 2017
4. Usages d’Internet et opportunités en matière d’e-arthrose
4.1. Type(s) d’usage d’Internet
4.1.1. Equipements possédés
4.1.2. Connexion à Internet
4.1.3. Usage d’Internet
4.1.4. Téléchargement d’applications santé
4.1.5. Décodage de QR codes
4.2. La recherche d’informations sur Internet concernant l’arthrose
4.2.1. Recherche d’informations sur l’arthrose
4.2.2. Sites consultés, fréquence et niveau de confiance
4.2.3. Abonnement à une newsletter
4.2.4. Newsletters lues au cours des 12 derniers mois
4.2.5. Services souhaités sur un site Internet à destination des patients et de l’entourage
4.2.6. Importance de la recommandation des contenus et services
4.2.7. Ouverture à la prestation payante d’un espace santé interactif sur l’arthrose
6. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
