Cette étude examine le parcours des soins, d'achat et d'utilisation des médicaments vétérinaires par les propriétaires d'animaux de compagnie en France, à travers une enquête menée auprès de 3 000 répondants. L'objectif est de comprendre les facteurs influençant la décision d'achat et d'utilisation des traitements vétérinaires en considérant divers éléments tels que le contexte de santé de l'animal et les incitations marketing. Les résultats seront livrés le 28 décembre 2018, avec une analyse des données collectées pendant la période de recherche.

1. Produits et médicaments vétérinaires
Eclairage du parcours de soins, d’achat et
d’utilisation par les propriétaires d’animaux de
compagnie
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28/09/18
- Etude réalisée du 01/10/18 au 27/12/18
- Résultats livrables le 28 décembre 2018

2. Présentation
Echantillon
3.000 propriétaires d’animaux de compagnie âgés de 18 à 75 ans seront interrogés
par Internet en novembre-décembre 2018.
Ces répondants seront filtrées sur la base d’une population représentative de la population
française en termes de sexe, d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
L’étude propose d’apporter une lecture sur le propriétaire d’animal de compagnie à
partir du moment où une maladie déclarée a nécessité le recours à un médicament
vétérinaire. Ainsi, à toutes les étapes de sa réflexion et de son parcours, l’étude vise à
préciser les élements annexes à la prescription, le contexte dans lequel s’est effectué
une décision, les incitants marketing qui se sont le mieux exprimés, les arguments qui
ont pu être déployés,..., bref l’ensemble des éléments ayant pu accentuer, orienter,
voire modifier le parcours de soins, d’achat et d’utilisation du médicament vétérinaire.
Grâce à la typologie patient tenant compte de l’ensemble des attitudes et compor-
tements, opinions et traitements, l’étude permet ainsi de savoir pour chacune des
grandes catégories de cibles identifiées les leviers à actionner, d’abord auprès des
propriétaires d’animaux de compagnie, mais également indirectement, auprès des
vétérinaires notamment.
Calendrier
1. Fin de la souscription : 28 septembre 2018
2. Début du projet d’étude : 1er octobre 2018
• Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 01/10/18 (question-
naire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validé par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 02/10/18 au 09/11/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 12/11/18 au 09/12/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 10/12/18 au 27/12/18
6. Livrables : Le 28/12/18

3. Périmètre retenu en 2015. Soumise à validation auprès des souscripteurs, cette liste pourra être
modifiée et optimisée.
Périmètre de l'étude
• Antiparasitaires externes, insecticides (format : collier, pipette, comprimé, etc.)
• Antiparasitaires internes (vermifuges)
• Anti-infectieux (antiseptiques, antibiotiques, antiviraux, etc.)
• Topiques (crèmes, gel, pommade, etc.)
• Endectocides (à la fois antiparasitaire interne et externe)
• Vaccins
• Calculs
• Coliques, diarrhée, gastro-entérite
• Pathologie cardiaque
• Pathologie rénale
• Plaie
• Problèmes d’oreilles, otites, etc.
• Problèmes d’yeux
• Problèmes de dents
• Problèmes de griffes / pattes
• Problèmes de peau
• Problèmes inflammatoires
• Problèmes respiratoires
• Puces
• Régurgitations, vomissements
• Tiques
• Vers
Situations ou problèmes rencontrés par les animaux de compagnie des pro-
priétaires interrogés
Types de produits ou médicaments répondant aux situations ou problèmes
rencontrés par les animaux de compagnie des propriétaires interrogés

4. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à
l’édition 2015. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par
l’évolution constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le question-
naire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains
items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par
là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Le parcours de soins
1.1. Les animaux des Français, leur santé et alimentation
1.1.1. Types d’animaux possédés au foyer
1.1.2. Tenue du carnet de santé et assurance santé : au global
1.1.3. Tenue du carnet de santé et assurance santé : détaillé en fonction de l’animal
1.1.4. Fréquence et motifs de consultation d’un vétérinaire : au global
1.1.5. Fréquence et motifs de consultation d’un vétérinaire : détaillé en fonction de l’ani-
mal
1.1.6. Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat : au global
1.1.7. Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat : détaillé en fonction de l’animal
1.1.8. Budget annuel alimentaire et santé de l’animal
1.2. Dernier épisode de maladie de l’animal
1.2.1. Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois au global
1.2.2. Actions réalisées en vue de traiter le problème de l’animal : au global
1.2.3. Rapidité avec laquelle la première étape a été initiée
1.3. Parcours Vétérinaire
1.3.1. Critères de choix du vétérinaire
1.3.2. Actions réalisées lors de la dernière consultation et conseils donnés sur le traitement
1.3.3. Achat et motifs d’achat / de non achat du traitement chez le vétérinaire
1.3.4. Budget et assurance santé
1.3.5. Confiance et satisfaction : au global
1.4. Parcours Pharmacie
1.4.1. Consultation du pharmacien avec ou sans prescription vétérinaire : au global
1.4.2. Préméditation du type de produit et de la marque avant d’entrer en pharmacie : au
global
1.4.3. Renouvellement d’une prescription antérieure et parcours en pharmacie : au global
1.4.4. Préméditation du type de produit et de la marque avant d’entrer en pharmacie :
détaillé en fonction de l’animal
1.4.5. Conseils du pharmacien sur le traitement : au global
1.4.6. Parcours en pharmacie et proposition d’un traitement de substitution
1.4.7. Conseils du pharmacien sur le traitement : au global
1.4.8. Proposition d’un traitement de substitution et conseils du pharmacien : détaillé en
fonction de l’animal
1.5. Parcours Autonome
1.5.1. Type de médicaments présents dans l’armoire à pharmacie de l’animal : au global
1.5.2. Types de médicaments présents dans l’armoire à pharmacie de l’animal : détaillé en
fonction de l’animal
1.5.3. Vérification de la date de péremption des produits de l’armoire à pharmacie et
moment d’achat des produits vétérinaires : au global
1.5.4. Vérification de la date de péremption des produits de l’armoire à
pharmacie et moment d’achat des produits vétérinaires : détaillé
en fonction de l’animal
Suite page suivante

5. 1.5.5. Conseils demandés à l’entourage : au global
1.5.6. Conseils demandés à l’entourage : détaillé en fonction de l’animal
1.5.7. Confiance et satisfaction dans les conseils de l’entourage : au global
1.5.8. Site internet consultés et informations recherchées : au global
1.5.9. Site internet consultés : détaillé en fonction de l’animal
1.5.10. Confiance et satisfaction dans les conseils d’internet : au global
1.5.11. Pratique de l’automédication pour l’animal
2. Les produits et traitements achetés et utilisés
2.1. L’achat
2.1.1. Types de produits achetés au cours des 12 derniers mois : au global
2.1.2. Types de produits achetés au cours des 12 derniers mois : détaillé en fonction de
l’animal
2.1.3. Marque & Laboratoires achetés au cours des 12 derniers mois : au global
2.1.4. Motifs d’achat des produits : au global
2.1.5. Motifs d’achat des produits : détaillé en fonction du produit acheté
2.1.6. Lieu d’achat des produits : au global
2.1.7. Lieu d’achat des produits : détaillé en fonction du produit acheté
2.1.8. Motifs de choix du circuit : au global
2.1.9. Motifs de choix du circuit : détaillé en fonction du lieu d’achat
2.1.10. Formes galéniques achetées et préférées : au global
2.1.11. Motifs de préférence des formes galéniques
2.1.12. Budget du dernier traitement
2.1.13. Importance du prix dans le choix du traitement :
2.2. L’utilisation et l’observance
2.2.1. Importance du respect de la prescription / posologie : au global
2.2.2. Respect global et détaillé de la prescription / posologie : au global et détaillé en
fonction de l’animal
2.2.3. Motifs de non respect de la prescription / posologie
2.3. Notoriété et image des laboratoires & marques, satisfaction des traite-
ments
2.3.1. Notoriété des marques / laboratoires
2.3.2. Image des marques / laboratoires
2.3.3. Satisfaction globale des traitements
2.3.4. Satisfaction détaillée des traitements : détaillé en fonction du produit acheté
3. Attitudes et typologie des propriétaires d’animaux
3.1. Attitudes des propriétaires d’animaux
3.1.1. Attitude vis-à-vis de la santé de l’animal
3.1.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication pour l’animal
3.1.3. Attitude vis-à-vis des vétérinaires
3.1.4. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
3.1.5. Attitude vis-à-vis des marques et laboratoires
3.2. Typologie des propriétaires d’animaux
Suite page suivante

6. 3.3. Vue transversale des profils de propriétaires d’animaux selon la typologie
3.3.1. Animaux possédés au foyer selon la typologie
3.3.2. Fréquence de consultation d’un vétérinaire selon la typologie
3.3.3. Motifs de fréquentation d’un vétérinaire selon la typologie
3.3.4. Actions réalisées lors d’un problème de l’animal selon la typologie
3.3.5. Achat du traitement conseillé chez le vétérinaire selon la typologie
3.3.6. Pratique de l’automédication pour l’animal selon la typologie
3.3.7. Notoriété des marques selon la typologie
3.3.8. Marques achetées au cours des 12 derniers mois selon la typologie
3.3.9. Traitements achetés au cours des 12 derniers mois selon la typologie
3.3.10. Lieu d’achat du dernier produit selon la typologie
3.3.11. Importance du prix dans le choix du produit selon la typologie
3.3.12. Importance du respect de l’observance du traitement selon la typologie
3.3.13. Satisfaction des traitements selon la typologie
4. Annexes
4.1. Profil sociodémographique des propriétaires
4.1.1. Sexe et âge
4.1.2. CSP et revenus au foyer
4.1.3. UDA 5 et urbanisation
4.1.4. Composition du foyer
4.2. Soins des animaux
4.2.1. Caractéristiques de l’animal : âge, ancienneté de possession, stade de vie
4.2.2. Caractéristiques de l’animal : taille et santé
4.2.3. Vaccins réalisés : chiens
4.2.4. Vaccins réalisés : chats
4.2.5. Vaccins réalisés : lapins
4.2.6. Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : au global
4.2.7. Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : détaillé en fonction de l’animal
4.2.8. Types de maladies ou problèmes de l’animal : détaillé en fonction de l’animal
4.2.9. Actions réalisées en vue de traiter le problème détaillé en fonction de l’animal
4.3. Détail des produits achetés au cours des 12 derniers mois par marque
4.4. Image détaillée par marque & laboratoire
4.5. Satisfaction détaillée par type de traitement
4.5.1. Satisfaction détaillée des traitements : au global
4.5.2. Satisfaction détaillée des Vaccins
4.5.3. Satisfaction détaillée des Antiparasitaires externes, insecticides
4.5.4. Satisfaction détaillée des Antiparasitaires internes (vermifuges)
4.5.5. Satisfaction détaillée des Endectocides
4.5.6. Satisfaction détaillée des Anti-infectieux
4.5.7. Satisfaction détaillée des Topiques (crèmes, gel, pommade, etc.)
4.3.1. BOIRON
4.3.2. BOEHRINGER INGELHEIM
4.3.3. CLÉMENT-THÉKAN
4.3.4. BIOCANINA
4.3.5. FRONTLINE
4.3.6. MERIAL
4.3.7. BAYER SANTÉ ANIMALE
4.3.8. NOVARTIS
4.4.1. BAYER SANTE ANIMALE
4.4.2. BIOCANINA
4.4.3. BOIRON
4.4.4. BOEHRINGER INGELHEIM
4.4.5. CEVA
4.4.6. CLÉMENT-THÉKAN
4.4.7. ELANCO
4.4.8. FRONTLINE
4.4.9. MERIAL
4.4.10. MSD
4.4.11. NOVARTIS SANTE ANIMALE
4.4.12. ZOETIS (PFIZER SANTE ANIMALE)

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ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
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SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
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