Arcane anti fatigueotc2018_presentation

1. Produits anti-fatigue OTC 2018
vitamines, magnésium, fer, gelée royale, calcium, oligo-éléments, gin-
seng, plantes riches encaféine, acides aminés, phosphore, échinacée
(Adulte & Enfant)
Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes
consommateurs, best practices des marques
Présentation de l’étude
France, juillet 2018
• 954 acheteurs de produits anti-fatigue sans ordon-
nance en pharmacie/parapharmacie interrogés
• 150 pages

2. Présentation
Les objectifs de l’étude Anti-Fatigues 2018, au même titre que pour les 2 précédentes édi-
tions, sont les suivants :
• faire le point sur l’état de prévalence des états de fatigue en France,
• disposer d’informations clés sur le profil de la demande : profil sociodémographique, pro-
fil thérapeutique, parcours patient, usage des produits achetés, processus d’achat sans
ordonnance,...,
• estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant
pas,
• explorer le parcours d’achat en pharmacie et parapharmacie sur ce marché,
• identifier les claims les plus attractifs sur le marché,
• connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs
OTC aux différents arguments de vente,
• connaître les «musts» du marché ainsi que les «gaps» (opportunités de différenciation
des marques),
• dresser un bilan détaillé de forces/faiblesses des marques auprès des acheteurs OTC.
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de
60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
954 acheteurs de produits anti-fatigue sans ordonnance en pharmacie/para-
pharmacie + 52 parents acheteurs de ces mêmes produits pour leurs enfants
ont été interrogés par Internet entre le 24 mai et le 26 juin 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 5.560 Français âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de
sondage parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.

3. Marques analysées : 26 adultes, 19 enfants
• ALVITYL
• ARKO GELULES
• ARKO ROYAL
• AZINC
• BEROCCA
• BION
• CENTRUM
• DYNAMISAN
• FASTENYL
• ENERGIE FORTE
PHARMA
• GC FORM
• GERIMAX
• GO VITAL
• GURONSAN
• ISOXAN
• LAROSCORBINE
• MAG 2
• MAGNEVIE B6
• MEGAMAG
• NATURACTIVE
ELUSANES
• PEDIAKID
• PHARMATON
• REVITALOSE
• SARGENOR
• SUPRADYN
• VITAMINE C UPSA
• VITASCORBOL
adultes seulement - enfants seulement
Scope de l'étude
• Vitamines C
• Magnésium
• Multivitamine (cocktail)
• Fer
• Gelée royale
• Calcium
• Oligo-éléments
• Ginseng
• Plantes riches en caféine
• Acides aminés
• Phosphore
• Echinacée

4. Argumentaires de vente analysés
1. Des produits qui peuvent être utilisés à titre préventif
2. Des produits qui renforcent les défenses de l’organisme
3. Des produits avec un mode d’action qui agit très rapidement sur les problèmes de fatigue
4. Des produits adaptés à chaque type de fatigue
5. Des produits qui aident à régénérer toutes les énergies (intellectuelle, musculaire, psychique)
6. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des seniors
7. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des femmes (selon les périodes
de vie de la femme)
8. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des sportifs
9. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des étudiants (ex : périodes
d’examens)
10. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des enfants
11. Des produits efficaces contre le stress, qui aident à décompresser
12. Des produits qui peuvent être utilisés sur une période prolongée
13. Des produits qui peuvent être pris parallèlement à d’autres médicaments
14. Des produits avec une formule complète qui associe plusieurs actifs (vitamines, minéraux, oli-
go-éléments, probiotiques, extraits de plantes, etc.)
15. Des produits avec une forte concentration en actifs naturels
16. Des produits avec un mode d’action innovant, une formule exclusive
17. Des produits disposant d’études scientifiques prouvant leur efficacité et leur haute qualité
18. Des produits de confiance, qui me rassurent totalement
19. Des produits qui limitent les effets indésirables
20. Des produits avec une posologie simple (peu de prises au cours de la journée)
21. Des produits plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.)
22. La facilité d’absorption (par exemple pour les comprimés – gélules)
23. Des produits avec un bon rapport qualité/prix
24. Les offres spéciales intéressantes (exemple : « x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes »)
25. Des produits avec un bon rapport quantité/prix (« packs économiques »)
26. La possibilité de choisir parmi une variété de goûts
27. La possibilité de choisir parmi une variété de formes galéniques (gélules, pastilles à sucer, com-
primés effervescents, comprimés à croquer, ampoules de liquide, solution buvable, etc.)
28. La possibilité de choisir du « sans sucre »
29. La bonne présentation des produits anti-fatigue (emballages, couleurs, etc.)
30. Les conseils/services personnalisés donnés par les marques en plus de l’achat des produits anti-
fatigue (coaching énergie, conseils vitalité, etc.)
31. Une marque qui m’accompagne sur d’autres fronts de la santé (transit,
sommeil, nervosité, circulation, etc.)
32. Des produits qui agissent sur le long terme
• En termes d’attentes : quels sont les claims les plus importants aux yeux des acheteurs ?
• En termes de performances : quelles sont les marques les plus associées à chacun des claims ?
adultes seulement - enfants seulement

5. Sommaire Rapport Adultes
Synthèse
1. Les chiffres clefs du marché des produits anti-fatigue OTC adulte
1.1. Profil socio-démographique et sportif des acheteurs
1.1.1. Sexe des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.2. Age des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.3. CSP des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.4. Région (UDA5) des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.5. Composition du foyer des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.6. Enfants au foyer des acheteurs de produits anti-fatigue OTC
1.1.7. Pratique d’une ou plusieurs activités sportives régulières
1.1.8. Fréquence de la pratique d’une ou plusieurs activités sportives régulières
1.2. Les états de fatigue
1.2.1. Etat de fatigue pendant plus de 7 jours consécutifs et durée détaillée
1.2.2. Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés par les acheteurs au cours
des 12 derniers mois
1.2.3. Les causes connues du dernier état de fatigue traité en automédication
1.2.4. Les causes connues du dernier état de fatigue traité en automédication selon la
durée de l’état de fatigue
1.2.5. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter ce ou ces états de
fatigue
1.2.6. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter ce ou ces états de
fatigue selon la durée de l’état de fatigue
1.3. Zoom sur les non acheteurs
1.3.1. Motifs de non achat de produits anti-fatigue
1.3.2. Intention d’achat de produits anti-fatigue
1.3.3. Produits anti-fatigue envisagés
1.3.4. Motifs de préférence des produits anti-fatigue envisagés
1.4. Zoom sur les acheteurs
1.4.1. Achats des produits anti-fatigue avec ou sans ordonnance et Motifs de non achat de
produits anti-fatigue sans ordonnance
1.4.2. Profil des acheteurs de produits anti-fatigue OTC et motifs d’achat de produits anti-
fatigue sans ordonnance
1.4.3. Profil des acheteurs de produits anti-fatigue OTC selon la durée de l’état de fatigue
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.

6. 2. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Adulte
2.1. Parcours d’achat
2.1.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication
2.1.2. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue
2.1.3. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue
2.1.4. Motivations d’utilisation des produits anti-fatigue OTC
2.2. Utilisation des produits
2.2.1. Modes d’utilisation et focus sur l’utilisation en cure saisonnière
2.2.2. Moments d’utilisation au cours de la journée
2.2.3. Destination des produits anti-fatigue achetés
2.3. Les types de produits
2.3.1. Types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat
2.3.2. Antériorité de la décision d’achat des produits anti-fatigue
2.3.4. Raisons d’achat des produits anti-fatigue
2.4. Les marques
2.4.1. Notoriété des marques de produits anti-fatigue OTC
2.4.2. Taux d’achat des marques OTC sur 12 mois
2.4.3. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat
2.4.5. Antériorité de la décision d’achat de la marque
2.5. Préférences galéniques
2.5.1. Préférences galéniques des acheteurs (forme galénique préférée)
2.5.2. Raison principale des différentes préférences galéniques
2.5.3. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat
3. Les attentes des acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC Adulte
3.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé
3.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen
3.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible
3.4. Evolution des attentes des acheteurs entre 2014 et 2018
4. Les best-practices du marché Adulte
4.1. Les best-practices des marques
4.2. Marque classée n°1 en Score d’association (parmi les 26 marques analysées)
4.3. Argument-produit sur lequel les marques obtiennent leur meilleur score

7. 5. Les attentes des acheteurs les plus (moins) satisfaites par le marché
Adulte
5.1. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est élevé à très élevé
5.2. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est plutôt moyen
5.3. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est faible à très faible
6. Opportunités stratégiques auprès des acheteurs
Matrice stratégique auprès des acheteurs
7. Les claims présentant le meilleur impact marketing (par marque)
Les claims présentant le meilleur impact marketing pour :
Annexes
1. Les chiffres clés du marché des produits anti-fatigue OTC Adulte
1.2. Les états de fatigue
• Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés selon la durée de l’état de
fatigue : Moins de 7 jours
• Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés selon la durée de l’état de
fatigue : Entre 7 et 15 jours
• Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés selon la durée de l’état de
fatigue : Entre 16 et 30 jours
• Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés selon la durée de l’état de
fatigue : 1 mois et plus
• ALVITYL
• ARKO GELULES
• ARKO ROYAL
• AZINC
• BEROCCA
• BION
• CENTRUM
• DYNAMISAN
• FASTENYL
• ENERGIE FORTE
PHARMA
• GC FORM
• GERIMAX
• GO VITAL
• GURONSAN
• ISOXAN
• LAROSCORBINE
• MAG 2
• MAGNEVIE B6
• MEGAMAG
• NATURACTIVE
ELUSANES
• PHARMATON
• REVITALOSE
• SARGENOR
• SUPRADYN
• VITAMINE C
UPSA
• VITASCORBOL

8. 1. Les chiffres clés du marché des produits anti-fatigue OTC enfant
1.1. Acheteurs et non acheteurs : Actions menées au cours des 12 derniers mois
en vue de traiter le ou les états de fatigue de l’enfant
1.2. Les non acheteurs
1.2.1. Motifs de non achat de produits anti-fatigue pour l’enfant
1.2.2. Intention d’achat de produits anti-fatigue pour l’enfant
1.2.3. Produits anti-fatigue pour l’enfant envisagés
1.2.4. Motifs de préférence des produits anti-fatigue pour l’enfant envisagés
1.3. Les acheteurs
1.3.1. Achats des produits anti-fatigue pour l’enfant avec ou sans ordonnance
1.3.2. Mixité et motifs d’achat de produits anti-fatigue sans ordonnance pour leur enfant
1.3.3. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter le ou les états de
fatigue de l’enfant
1.3.4. Les causes connues du dernier état de fatigue de l’enfant
1.3.5. Enfant concerné par un état de fatigue et durée
1.3.6. Sexe et âge de l’enfant ayant éprouvé un état de fatigue le plus récemment
2. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Enfant
2.1. Les achats
2.1.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication pour enfants
2.1.2. Notoriété des marques OTC pour enfants sur 12 mois
2.1.3. Taux d’achat des marques OTC pour enfants sur 12 mois
2.1.4. Types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant
2.1.5. Antériorité de la décision d’achat des produits anti-fatigue pour l’enfant
2.1.6. Raisons d’achat des produits anti-fatigue pour l’entant
2.2. Le dernier achat
2.2.1. Marque achetée sans ordonnance lors du denier achat pour l’enfant
2.2.2. Antériorité de la décision d’achat de la marque
2.2.3. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant
2.2.4. Raison principale du format acheté sans ordonnance lors du dernier achat pour
l’enfant
2.2.5. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue
2.2.6. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue
3. Les attentes des parents acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC
Enfant
3.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé
3.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen
3.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très
faible
Sommaire Rapport Enfants

9. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA
ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER-
SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS-
METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE
ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE,
RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA-
VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL-
LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME,
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connus et maîtrisés,
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nelles
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