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Produits Anti-Fatigue OTC* 2018
*vitamines, magnésium, fer, gelée royale, calcium, oligo-éléments, ginseng, plantes riches en
caféine, acides aminés, phosphore, échinacée
Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes
consommateurs, best practices des marques
3ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/03/18
- Etude réalisée du 03/04/18 au 28/06/18
- Résultats livrables le 29 juin 2018
L’étude Anti-Fatigues à laquelle nous vous proposons de participer aujourd’hui, au même
titre que pour les 2 précédentes éditions, concentre ses objectifs sur les acheteurs en phar-
macie et parapharmacie, à savoir :
• faire le point sur l’état de prévalence des états de fatigue en France,
• disposer d’informations clés sur le profil de la demande : profil sociodémographique, pro-
fil thérapeutique, parcours patient, usage des produits achetés, processus d’achat sans
ordonnance,...,
• estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant
pas,
• explorer le parcours d’achat en pharmacie et parapharmacie sur ce marché,
• identifier les claims les plus attractifs sur le marché,
• connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs
OTC aux différents arguments de vente,
• connaître les «musts» du marché ainsi que les «gaps» (opportunités de différenciation
pour votre marque),
• dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs OTC.
Pour cette nouvelle édition, l’étude apporte toutefois une lecture sur un certain nombre
d’éléments nouveaux comme :
• le parcours des patients ayant consulté des professionnels de santé (la fatigue représente 10
à 25% des consultations chez les médecins généralistes),
• le parcours des patients selon leur type de fatigue (physique, intellectuelle, nerveuse,
sensorielle),
• l’analyse des claims non plus seulement au global mais selon le type de produit acheté
(Vitamines C, Magnésium, etc.),
• un focus sur les circuits GMS et Internet.
Présentation de l'étude
Echantillon
1.000 Français acheteurs de produits anti-fatigue sans ordonnance en pharmacie/
parapharmacie seront interrogés par Internet en mai et juin 2018.
Par ailleurs, 3 focus supplémentaires seront réalisés : sur les acheteurs en Hyper/Supermar-
chés, sur les acheteurs dans les autres circuits (Internet, VPC, magasins spécialisés, magasins
de sport), et auprès des enfants (via leurs parents, tous circuits confondus).
Ces acheteurs seront filtrés sur la base d’une population de 6.000 répondants représentatifs
de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie
socio-professionnelle et de région d’habitation (UDA 5).
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté
de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 mars 2018
2. Début du projet d’étude : 3 avril 2018
• Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé
sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition)
3. Comité de pilotage : 03/04/18 au 11/05/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 14/05/18 au 10/06/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/06/18 au 28/06/18
6. Livrables : Le 29/06/18
Marques analysées : 26 adultes, 19 enfants
• ALVITYL
• ARKO GELULES
• ARKO ROYAL
• AZINC
• BEROCCA
• BION
• CENTRUM
• DYNAMISAN
• FASTENYL
• ENERGIE FORTE
PHARMA
• GC FORM
• GERIMAX
• GO VITAL
• GURONSAN
• ISOXAN
• LAROSCORBINE
• MAG 2
• MAGNEVIE B6
• MEGAMAG
• NATURACTIVE
ELUSANES
• PEDIAKID
• PHARMATON
• REVITALOSE
• SARGENOR
• SUPRADYN
• VITAMINE C UPSA
• VITASCORBOL
adultes seulement - enfants seulement
Scope de l'étude
• Vitamines C
• Magnésium
• Multivitamine (cocktail)
• Fer
• Gelée royale
• Calcium
• Oligo-éléments
• Ginseng
• Plantes riches en caféine
• Acides aminés
• Phosphore
• Echinacée
Liste issue de l’édition 2014. Cette dernière est donc bien entendu soumise à modification via les sug-
gestions des souscripteurs.
Argumentaires de vente analysés
1. Des produits qui peuvent être utilisés à titre préventif
2. Des produits qui renforcent les défenses de l’organisme
3. Des produits avec un mode d’action qui agit très rapidement sur les problèmes de fatigue
4. Des produits adaptés à chaque type de fatigue
5. Des produits qui aident à régénérer toutes les énergies (intellectuelle, musculaire, psychique)
6. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des seniors
7. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des femmes (selon les périodes
de vie de la femme)
8. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des sportifs
9. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des étudiants (ex : périodes
d’examens)
10. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des enfants
11. Des produits efficaces contre le stress, qui aident à décompresser
12. Des produits qui peuvent être utilisés sur une période prolongée
13. Des produits qui peuvent être pris parallèlement à d’autres médicaments
14. Des produits avec une formule complète qui associe plusieurs actifs (vitamines, minéraux, oli-
go-éléments, probiotiques, extraits de plantes, etc.)
15. Des produits avec une forte concentration en actifs naturels
16. Des produits avec un mode d’action innovant, une formule exclusive
17. Des produits disposant d’études scientifiques prouvant leur efficacité et leur haute qualité
18. Des produits de confiance, qui me rassurent totalement
19. Des produits qui limitent les effets indésirables
20. Des produits avec une posologie simple (peu de prises au cours de la journée)
21. Des produits plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.)
22. La facilité d’absorption (par exemple pour les comprimés – gélules)
23. Des produits avec un bon rapport qualité/prix
24. Les offres spéciales intéressantes (exemple : « x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes »)
25. Des produits avec un bon rapport quantité/prix (« packs économiques »)
26. La possibilité de choisir parmi une variété de goûts
27. La possibilité de choisir parmi une variété de formes galéniques (gélules, pastilles à sucer, com-
primés effervescents, comprimés à croquer, ampoules de liquide, solution buvable, etc.)
28. La possibilité de choisir du « sans sucre »
29. La bonne présentation des produits anti-fatigue (emballages, couleurs, etc.)
30. Les conseils/services personnalisés donnés par les marques en plus de l’achat des produits anti-
fatigue (coaching énergie, conseils vitalité, etc.)
31. Une marque qui m’accompagne sur d’autres fronts de la santé (transit,
sommeil, nervosité, circulation, etc.)
32. Des produits qui agissent sur le long terme
NOUVEAU CETTE ANNEE : les attentes seront posées par type de produits (cf paragraphe
Scope de l’étude) hors Acides aminés, Phosphore et Echinacée, les effectifs étant probablement pas assez
suffisants.
adultes seulement - enfants seulement
• En termes d’attentes : quels sont les claims les plus importants aux yeux des acheteurs ?
• En termes de performances : quelles sont les marques les plus associées à chacun des claims ?
Sommaire Rapport Adultes proposé (119 pages)
Quand cela n’est pas précisé, le sommaire précisé ci-après et dans les pages
suivantes a trait à l’édition précédente. Pour 2018, l’ensemble des données sera
étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire
étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être
modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse
évolutive dans le temps.
Synthèse
2 pages
1. Les Français face à la fatigue : identification et ressentis NOUVEAU
1.1. Identification et caractéristiques des Français concernés par la fatigue
1.1.1. Opinion des Français sur leur état de fatigue (pas du tout fatigués, peu fatigués, plutôt
fatigués, très fatigués)
1.1.1.1. Au global
1.1.1.2. Selon le profil sociodémographique (sexe, âge, CSP, UDA5, composition du
foyer)
1.1.1.3. Selon le profil sportif (pratique d’une activité physique et fréquence)
1.1.2. Identification de la durée des états de fatigue (courte durée, modérée, chronique)
1.1.3. Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés par les Français au cours
des 12 derniers mois
1.1.3.1. Au global
1.1.3.2. Selon la durée de l’état de fatigue
1.1.4. Les causes connues du dernier état de fatigue
1.1.5. Type de fatigue rencontrée (physique, intellectuelle, nerveuse, sensorielle)
1.1.5.1. Au global
1.1.5.2. Selon la durée de l’état de fatigue
1.2. Profil des Français concernés par la fatigue et acheteurs de produits anti-fa-
tigue OTC
1.2.1. Sexe
1.2.2. Age
1.2.3. CSP
1.2.4. Région (UDA5)
1.2.5. Composition du foyer
1.2.6. Enfants au foyer
L’ensemble de ces points sera précisé :
• au global
• selon la durée de l’état de fatigue
• selon le type de fatigue
2. Les chiffres clés du marché des produits anti-fatigue OTC Adulte
2.1. Comportement des Français vis-à-vis de leurs états de fatigue NOUVEAU
2.1.1. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter l’état de fatigue
2.1.1.1. Au global
2.1.1.2. Selon la durée de l’état de fatigue
2.1.1.3. Selon le type de fatigue
2.1.1.4. Selon le profil sociodémographique
2.1.2. Identification des souffrants de fatigue se traitant vs ne se traitant pas
2.1.2.1. En automédication uniquement
2.1.2.2. Sur ordonnance uniquement
2.1.2.3. En automédication et sur ordonnance
2.1.2.4. Aucun traitement
2.2. Parcours des Français ayant consulté un professionnel de santé pour leur
état de fatigue NOUVEAU
2.2.1. Professionnel(s) de santé consulté(s)
2.2.2. Contexte de consultation : immédiatement, au bout de quelques temps, suite à une
aggravation de la fatigue, suite à un désagrément lié à la fatigue, suite à une période
d’automédication, etc.
2.2.3. Recommandations d’hygiène de vie lors de la consultation médicale
2.2.4. Prescription médicale et traitement liés à la consultation
2.2.5. Produits achetés et motifs d’achat
2.2.6. Freins à l’achat de produits en automédication
2.3. Zoom sur les souffrants de fatigue ne se traitant pas
2.3.1. Freins au traitement de la fatigue
2.3.2. Motifs de non achat de produits anti-fatigue
2.3.3. Intention d’achat de produits anti-fatigue
2.3.4. Types de produits anti-fatigue envisagés
2.3.5. Motifs de préférence des produits anti-fatigue envisagés selon les 12 catégories
étudiées : Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail), Fer, Gelée royale, Calcium,
Oligo-éléments, Ginseng, Plantes riches en caféine, Autres extraits naturels, Acides aminés,
Phosphore
3. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Adulte
3.1. Parcours d’achat
3.1.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication
3.1.2. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue y/c arbitrages entre circuits
3.1.3. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue
3.1.4. Motivations d’utilisation des produits anti-fatigue OTC
3.2. Utilisation des produits
3.2.1. Modes d’utilisation et focus sur l’utilisation en cure saisonnière
3.2.2. Moments d’utilisation au cours de la journée
3.2.3. Destination des produits anti-fatigue achetés
3.3. Les types de produits
12 types de produits analysés : Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail), Oligo-élé-
ments, Gelée royale, Fer, Ginseng, Plantes riches en caféine, Calcium, d’Autres extraits naturels,
Acides aminés, Phosphore
3.3.1. Les 12 types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat
3.3.2. Antériorité de la décision d’achat et raisons d’achat pour chaque type de produit
3.4. Les marques
3.4.1. Notoriété des marques de produits anti-fatigue OTC
3.4.2. Taux d’achat des marques OTC sur 12 mois
3.4.3. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat
3.4.4. Antériorité de la décision d’achat de la marque
3.5. Préférences galéniques
5 formes galéniques étudiées : Gélules / comprimés à avaler, Comprimés effervescents, Comprimés
à croquer, Ampoules de liquide, Pastilles à sucer
3.5.1. Préférences galéniques des acheteurs (forme galénique préférée)
3.5.2. La raison principale des différentes préférences galéniques
3.5.3. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat
4. Les attentes des acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC Adulte
4.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé
4.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen
4.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible
4.4. Détail des attentes selon type de produit acheté la dernière fois NOUVEAU
(hors Acides aminés, Phosphore, Echinacée)
4.4.1. Attentes spécifiques pour les Vitamines C
4.4.2. Attentes spécifiques pour le Magnésium
4.4.3. Attentes spécifiques pour les Multivitamines (cocktail)
4.4.4. Attentes spécifiques pour les Oligo-éléments
- etc.
4.5. Détail des attentes selon le type de fatigue rencontrée NOUVEAU
4.5.1. Attentes spécifiques pour la fatigue physique
4.5.2. Attentes spécifiques pour la fatigue intellectuelle
4.5.3. Attentes spécifiques pour la fatigue nerveuse
4.5.4. Attentes spécifiques pour la fatigue sensorielle
5. Les best-practices du marché Adulte
5.1. Marque classée n°1 en score d’image sur les 32 items retenus (parmi l’ensemble
des marques analysées)
5.2. Argument-produit sur lequel chacune des marques obtient son meilleur
score
6. Les attentes des acheteurs les plus (moins) satisfaites par le marché
Adulte
6.1. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est élevé à très élevé
6.2. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est plutôt moyen
6.3. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché
perçu par les acheteurs est faible à très faible
7. Opportunités stratégiques auprès des acheteurs sur le marché Adulte
Matrice stratégique auprès des acheteurs : Quels sont les musts et les gaps
du marché ? Quelles sont les opportunités de différenciation ? Existe-t-il des
niches marketing à exploiter ?
8. Les claims présentant le meilleur impact marketing (par marque) sur
le marché Adulte
Synthèse
1. Les chiffres clés du marché
1.1. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter le ou les états de fatigue
de l’enfant
1.2. Motifs de non achat de produits anti-fatigue pour l’enfant
1.3. Intention d’achat de produits anti-fatigue pour l’enfant
1.4. Produits anti-fatigue pour l’enfant envisagés
1.5. Achats des produits anti-fatigue pour l’enfant avec ou sans ordonnance
1.6. Mixité et motifs d’achat de produits anti-fatigue sans ordonnance pour leur enfant
1.7. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter le ou les états de fatigue
de l’enfant
1.8. Les causes connues du dernier état de fatigue de l’enfant
1.9. Enfant concerné par un état de fatigue et durée
1.10. Sexe et âge de l’enfant ayant éprouvé un état de fatigue le plus récemment
2. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Enfant
2.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication pour enfants
2.2. Notoriété des marques OTC pour enfants sur 12 mois
2.3. Taux d’achat des marques OTC pour enfants sur 12 mois
2.4. Types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant
2.5. Antériorité de la décision d’achat de Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail)
pour l’enfant
2.6. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant
2.7. Antériorité de la décision d’achat de la marque
2.8. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant
2.9. La raison principale du choix du format : Gélules / comprimés à avaler
2.10. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue
2.11. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue
3. Les attentes des parents acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC Enfant
3.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé
3.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen
3.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible
4. Les best-practices du marché Enfant
4.1. Les best-practices des marques
4.2. Marque classée n°1 en score d’image (parmi les l’ensemble des marques enfant analysées)
4.3. Argument-produit sur lequel les marques obtiennent leur meilleur score
5. Les attentes des parents acheteurs les plus (moins) satisfaites
Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché perçu par les ache-
teurs est :
5.1. Elevé à très élevé
5.2. Plutôt moyen
5.3. Faible à très faible
6. Opportunités stratégiques auprès des parents acheteurs
Matrice stratégique auprès des parents acheteurs
7. Les claims présentant le meilleur impact marketing (par marque)
auprès des parents
Sommaire Rapport Enfants proposé (63 pages)
Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Produits Anti-Fatigue OTC 2018
Caractérisation du marché, parcours d’achat,
attentes consommateurs, best practices des
marques
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/03/18
De préférence scanné par mail
Je souscris à l’étude «Produits Anti-Fatigue OTC 2018 : Caractérisation du marché, par-
cours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques» : étude réalisée du
03/04/18 au 28/06/18 - Résultats le 29 juin 2018 - Tarifs en vigueur pour une souscription avant
le 30/03/18.
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Condi ons de règlement : 50% au 03/04/18, date de
lancement de l’étude (si le nombre de souscripteurs
est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research (facture
adressée en retour), et le solde le jour de la remise du
rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, selon une date à définir en
commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.

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  • 1. Produits Anti-Fatigue OTC* 2018 *vitamines, magnésium, fer, gelée royale, calcium, oligo-éléments, ginseng, plantes riches en caféine, acides aminés, phosphore, échinacée Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques 3ème édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/03/18 - Etude réalisée du 03/04/18 au 28/06/18 - Résultats livrables le 29 juin 2018
  • 2. L’étude Anti-Fatigues à laquelle nous vous proposons de participer aujourd’hui, au même titre que pour les 2 précédentes éditions, concentre ses objectifs sur les acheteurs en phar- macie et parapharmacie, à savoir : • faire le point sur l’état de prévalence des états de fatigue en France, • disposer d’informations clés sur le profil de la demande : profil sociodémographique, pro- fil thérapeutique, parcours patient, usage des produits achetés, processus d’achat sans ordonnance,..., • estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant pas, • explorer le parcours d’achat en pharmacie et parapharmacie sur ce marché, • identifier les claims les plus attractifs sur le marché, • connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs OTC aux différents arguments de vente, • connaître les «musts» du marché ainsi que les «gaps» (opportunités de différenciation pour votre marque), • dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs OTC. Pour cette nouvelle édition, l’étude apporte toutefois une lecture sur un certain nombre d’éléments nouveaux comme : • le parcours des patients ayant consulté des professionnels de santé (la fatigue représente 10 à 25% des consultations chez les médecins généralistes), • le parcours des patients selon leur type de fatigue (physique, intellectuelle, nerveuse, sensorielle), • l’analyse des claims non plus seulement au global mais selon le type de produit acheté (Vitamines C, Magnésium, etc.), • un focus sur les circuits GMS et Internet. Présentation de l'étude Echantillon 1.000 Français acheteurs de produits anti-fatigue sans ordonnance en pharmacie/ parapharmacie seront interrogés par Internet en mai et juin 2018. Par ailleurs, 3 focus supplémentaires seront réalisés : sur les acheteurs en Hyper/Supermar- chés, sur les acheteurs dans les autres circuits (Internet, VPC, magasins spécialisés, magasins de sport), et auprès des enfants (via leurs parents, tous circuits confondus). Ces acheteurs seront filtrés sur la base d’une population de 6.000 répondants représentatifs de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie socio-professionnelle et de région d’habitation (UDA 5). Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
  • 3. Calendrier 1. Fin de la souscription : 30 mars 2018 2. Début du projet d’étude : 3 avril 2018 • Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition) 3. Comité de pilotage : 03/04/18 au 11/05/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 14/05/18 au 10/06/18 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 11/06/18 au 28/06/18 6. Livrables : Le 29/06/18 Marques analysées : 26 adultes, 19 enfants • ALVITYL • ARKO GELULES • ARKO ROYAL • AZINC • BEROCCA • BION • CENTRUM • DYNAMISAN • FASTENYL • ENERGIE FORTE PHARMA • GC FORM • GERIMAX • GO VITAL • GURONSAN • ISOXAN • LAROSCORBINE • MAG 2 • MAGNEVIE B6 • MEGAMAG • NATURACTIVE ELUSANES • PEDIAKID • PHARMATON • REVITALOSE • SARGENOR • SUPRADYN • VITAMINE C UPSA • VITASCORBOL adultes seulement - enfants seulement Scope de l'étude • Vitamines C • Magnésium • Multivitamine (cocktail) • Fer • Gelée royale • Calcium • Oligo-éléments • Ginseng • Plantes riches en caféine • Acides aminés • Phosphore • Echinacée Liste issue de l’édition 2014. Cette dernière est donc bien entendu soumise à modification via les sug- gestions des souscripteurs.
  • 4. Argumentaires de vente analysés 1. Des produits qui peuvent être utilisés à titre préventif 2. Des produits qui renforcent les défenses de l’organisme 3. Des produits avec un mode d’action qui agit très rapidement sur les problèmes de fatigue 4. Des produits adaptés à chaque type de fatigue 5. Des produits qui aident à régénérer toutes les énergies (intellectuelle, musculaire, psychique) 6. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des seniors 7. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des femmes (selon les périodes de vie de la femme) 8. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des sportifs 9. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des étudiants (ex : périodes d’examens) 10. Des produits qui apportent une réponse spécifique aux besoins des enfants 11. Des produits efficaces contre le stress, qui aident à décompresser 12. Des produits qui peuvent être utilisés sur une période prolongée 13. Des produits qui peuvent être pris parallèlement à d’autres médicaments 14. Des produits avec une formule complète qui associe plusieurs actifs (vitamines, minéraux, oli- go-éléments, probiotiques, extraits de plantes, etc.) 15. Des produits avec une forte concentration en actifs naturels 16. Des produits avec un mode d’action innovant, une formule exclusive 17. Des produits disposant d’études scientifiques prouvant leur efficacité et leur haute qualité 18. Des produits de confiance, qui me rassurent totalement 19. Des produits qui limitent les effets indésirables 20. Des produits avec une posologie simple (peu de prises au cours de la journée) 21. Des produits plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.) 22. La facilité d’absorption (par exemple pour les comprimés – gélules) 23. Des produits avec un bon rapport qualité/prix 24. Les offres spéciales intéressantes (exemple : « x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes ») 25. Des produits avec un bon rapport quantité/prix (« packs économiques ») 26. La possibilité de choisir parmi une variété de goûts 27. La possibilité de choisir parmi une variété de formes galéniques (gélules, pastilles à sucer, com- primés effervescents, comprimés à croquer, ampoules de liquide, solution buvable, etc.) 28. La possibilité de choisir du « sans sucre » 29. La bonne présentation des produits anti-fatigue (emballages, couleurs, etc.) 30. Les conseils/services personnalisés donnés par les marques en plus de l’achat des produits anti- fatigue (coaching énergie, conseils vitalité, etc.) 31. Une marque qui m’accompagne sur d’autres fronts de la santé (transit, sommeil, nervosité, circulation, etc.) 32. Des produits qui agissent sur le long terme NOUVEAU CETTE ANNEE : les attentes seront posées par type de produits (cf paragraphe Scope de l’étude) hors Acides aminés, Phosphore et Echinacée, les effectifs étant probablement pas assez suffisants. adultes seulement - enfants seulement • En termes d’attentes : quels sont les claims les plus importants aux yeux des acheteurs ? • En termes de performances : quelles sont les marques les plus associées à chacun des claims ?
  • 5. Sommaire Rapport Adultes proposé (119 pages) Quand cela n’est pas précisé, le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition précédente. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps. Synthèse 2 pages 1. Les Français face à la fatigue : identification et ressentis NOUVEAU 1.1. Identification et caractéristiques des Français concernés par la fatigue 1.1.1. Opinion des Français sur leur état de fatigue (pas du tout fatigués, peu fatigués, plutôt fatigués, très fatigués) 1.1.1.1. Au global 1.1.1.2. Selon le profil sociodémographique (sexe, âge, CSP, UDA5, composition du foyer) 1.1.1.3. Selon le profil sportif (pratique d’une activité physique et fréquence) 1.1.2. Identification de la durée des états de fatigue (courte durée, modérée, chronique) 1.1.3. Les problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés par les Français au cours des 12 derniers mois 1.1.3.1. Au global 1.1.3.2. Selon la durée de l’état de fatigue 1.1.4. Les causes connues du dernier état de fatigue 1.1.5. Type de fatigue rencontrée (physique, intellectuelle, nerveuse, sensorielle) 1.1.5.1. Au global 1.1.5.2. Selon la durée de l’état de fatigue 1.2. Profil des Français concernés par la fatigue et acheteurs de produits anti-fa- tigue OTC 1.2.1. Sexe 1.2.2. Age 1.2.3. CSP 1.2.4. Région (UDA5) 1.2.5. Composition du foyer 1.2.6. Enfants au foyer L’ensemble de ces points sera précisé : • au global • selon la durée de l’état de fatigue • selon le type de fatigue
  • 6. 2. Les chiffres clés du marché des produits anti-fatigue OTC Adulte 2.1. Comportement des Français vis-à-vis de leurs états de fatigue NOUVEAU 2.1.1. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter l’état de fatigue 2.1.1.1. Au global 2.1.1.2. Selon la durée de l’état de fatigue 2.1.1.3. Selon le type de fatigue 2.1.1.4. Selon le profil sociodémographique 2.1.2. Identification des souffrants de fatigue se traitant vs ne se traitant pas 2.1.2.1. En automédication uniquement 2.1.2.2. Sur ordonnance uniquement 2.1.2.3. En automédication et sur ordonnance 2.1.2.4. Aucun traitement 2.2. Parcours des Français ayant consulté un professionnel de santé pour leur état de fatigue NOUVEAU 2.2.1. Professionnel(s) de santé consulté(s) 2.2.2. Contexte de consultation : immédiatement, au bout de quelques temps, suite à une aggravation de la fatigue, suite à un désagrément lié à la fatigue, suite à une période d’automédication, etc. 2.2.3. Recommandations d’hygiène de vie lors de la consultation médicale 2.2.4. Prescription médicale et traitement liés à la consultation 2.2.5. Produits achetés et motifs d’achat 2.2.6. Freins à l’achat de produits en automédication 2.3. Zoom sur les souffrants de fatigue ne se traitant pas 2.3.1. Freins au traitement de la fatigue 2.3.2. Motifs de non achat de produits anti-fatigue 2.3.3. Intention d’achat de produits anti-fatigue 2.3.4. Types de produits anti-fatigue envisagés 2.3.5. Motifs de préférence des produits anti-fatigue envisagés selon les 12 catégories étudiées : Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail), Fer, Gelée royale, Calcium, Oligo-éléments, Ginseng, Plantes riches en caféine, Autres extraits naturels, Acides aminés, Phosphore 3. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Adulte 3.1. Parcours d’achat 3.1.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication 3.1.2. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue y/c arbitrages entre circuits 3.1.3. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue 3.1.4. Motivations d’utilisation des produits anti-fatigue OTC 3.2. Utilisation des produits 3.2.1. Modes d’utilisation et focus sur l’utilisation en cure saisonnière 3.2.2. Moments d’utilisation au cours de la journée 3.2.3. Destination des produits anti-fatigue achetés 3.3. Les types de produits 12 types de produits analysés : Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail), Oligo-élé- ments, Gelée royale, Fer, Ginseng, Plantes riches en caféine, Calcium, d’Autres extraits naturels, Acides aminés, Phosphore 3.3.1. Les 12 types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat 3.3.2. Antériorité de la décision d’achat et raisons d’achat pour chaque type de produit
  • 7. 3.4. Les marques 3.4.1. Notoriété des marques de produits anti-fatigue OTC 3.4.2. Taux d’achat des marques OTC sur 12 mois 3.4.3. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat 3.4.4. Antériorité de la décision d’achat de la marque 3.5. Préférences galéniques 5 formes galéniques étudiées : Gélules / comprimés à avaler, Comprimés effervescents, Comprimés à croquer, Ampoules de liquide, Pastilles à sucer 3.5.1. Préférences galéniques des acheteurs (forme galénique préférée) 3.5.2. La raison principale des différentes préférences galéniques 3.5.3. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat 4. Les attentes des acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC Adulte 4.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé 4.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen 4.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible 4.4. Détail des attentes selon type de produit acheté la dernière fois NOUVEAU (hors Acides aminés, Phosphore, Echinacée) 4.4.1. Attentes spécifiques pour les Vitamines C 4.4.2. Attentes spécifiques pour le Magnésium 4.4.3. Attentes spécifiques pour les Multivitamines (cocktail) 4.4.4. Attentes spécifiques pour les Oligo-éléments - etc. 4.5. Détail des attentes selon le type de fatigue rencontrée NOUVEAU 4.5.1. Attentes spécifiques pour la fatigue physique 4.5.2. Attentes spécifiques pour la fatigue intellectuelle 4.5.3. Attentes spécifiques pour la fatigue nerveuse 4.5.4. Attentes spécifiques pour la fatigue sensorielle 5. Les best-practices du marché Adulte 5.1. Marque classée n°1 en score d’image sur les 32 items retenus (parmi l’ensemble des marques analysées) 5.2. Argument-produit sur lequel chacune des marques obtient son meilleur score
  • 8. 6. Les attentes des acheteurs les plus (moins) satisfaites par le marché Adulte 6.1. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché perçu par les acheteurs est élevé à très élevé 6.2. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché perçu par les acheteurs est plutôt moyen 6.3. Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché perçu par les acheteurs est faible à très faible 7. Opportunités stratégiques auprès des acheteurs sur le marché Adulte Matrice stratégique auprès des acheteurs : Quels sont les musts et les gaps du marché ? Quelles sont les opportunités de différenciation ? Existe-t-il des niches marketing à exploiter ? 8. Les claims présentant le meilleur impact marketing (par marque) sur le marché Adulte
  • 9. Synthèse 1. Les chiffres clés du marché 1.1. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter le ou les états de fatigue de l’enfant 1.2. Motifs de non achat de produits anti-fatigue pour l’enfant 1.3. Intention d’achat de produits anti-fatigue pour l’enfant 1.4. Produits anti-fatigue pour l’enfant envisagés 1.5. Achats des produits anti-fatigue pour l’enfant avec ou sans ordonnance 1.6. Mixité et motifs d’achat de produits anti-fatigue sans ordonnance pour leur enfant 1.7. Actions menées au cours des 12 derniers mois en vue de traiter le ou les états de fatigue de l’enfant 1.8. Les causes connues du dernier état de fatigue de l’enfant 1.9. Enfant concerné par un état de fatigue et durée 1.10. Sexe et âge de l’enfant ayant éprouvé un état de fatigue le plus récemment 2. Les caractéristiques des achats de produits anti-fatigue OTC Enfant 2.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication pour enfants 2.2. Notoriété des marques OTC pour enfants sur 12 mois 2.3. Taux d’achat des marques OTC pour enfants sur 12 mois 2.4. Types de produits achetés sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant 2.5. Antériorité de la décision d’achat de Vitamines C, Magnésium, Multivitamines (cocktail) pour l’enfant 2.6. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant 2.7. Antériorité de la décision d’achat de la marque 2.8. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat pour l’enfant 2.9. La raison principale du choix du format : Gélules / comprimés à avaler 2.10. Parcours lors du dernier achat de produit anti-fatigue 2.11. Facteurs d’influence lors du dernier achat de produit anti-fatigue 3. Les attentes des parents acheteurs sur un produit anti-fatigue OTC Enfant 3.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé 3.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen 3.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible 4. Les best-practices du marché Enfant 4.1. Les best-practices des marques 4.2. Marque classée n°1 en score d’image (parmi les l’ensemble des marques enfant analysées) 4.3. Argument-produit sur lequel les marques obtiennent leur meilleur score 5. Les attentes des parents acheteurs les plus (moins) satisfaites Les arguments-produit pour lesquels le niveau de performance du marché perçu par les ache- teurs est : 5.1. Elevé à très élevé 5.2. Plutôt moyen 5.3. Faible à très faible 6. Opportunités stratégiques auprès des parents acheteurs Matrice stratégique auprès des parents acheteurs 7. Les claims présentant le meilleur impact marketing (par marque) auprès des parents Sommaire Rapport Enfants proposé (63 pages)
  • 10. Références Santé & Pharmacie 3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER- GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO- PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN – EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER – GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS- SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME- NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA- MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA- VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI- GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES - STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – WELEDA – WINTHROP,.... 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option.
  • 11. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Produits Anti-Fatigue OTC 2018 Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques Bulletin de souscription A retourner avant le 30/03/18 De préférence scanné par mail Je souscris à l’étude «Produits Anti-Fatigue OTC 2018 : Caractérisation du marché, par- cours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques» : étude réalisée du 03/04/18 au 28/06/18 - Résultats le 29 juin 2018 - Tarifs en vigueur pour une souscription avant le 30/03/18. Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Total HT Total TVA (20%) Total TTC Montant (euros) 4.600 920 5.520 Condi ons de règlement : 50% au 03/04/18, date de lancement de l’étude (si le nombre de souscripteurs est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude. Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :....................................... Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, selon une date à définir en commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.