Arcane phyto medicament

1. Phyto-médicaments 2016
Phytothérapie, Aromathérapie
Tendances du marché
et opportunités de développement
3ème édition (avec évolutions 2008 - 2011 pour certaines données)
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/09/16
- Etude réalisée du 03/10/16 au 29/12/16
- Résultats livrables le 30 décembre 2016

2. Depuis une dizaine d’années, le besoin des consommateurs de revenir à une médicamen-
tation douce et moins «chimique» ne s’est jamais démenti. Qu’il s’agisse de stratégie
intégrée (Phytofilière®, Pharm’écologie®, …) ou d’une «naturisation» de gammes de médi-
caments existantes, aucun laboratoire n’est actuellement étranger aux enjeux des phyto-
médicaments (phytothérapie et aromathérapie).
Cette étude s’appuie sur les précédentes éditions de 2008 et 2011 mais intègre désormais
directement et explicitement l’aromathérapie. Elle propose donc toujours aux différents
intervenants (pure-players, nouveaux entrants, développeurs, …) de comprendre quelles
sont les tendances lourdes du marché des phyto-médicaments depuis 2008 et les opportu-
nités de croissance qui s’y dégagent à horizon 2017.
Grâce à cette étude, vous pourrez donc :
• Comprendre les facteurs clés de succès des phyto-médicaments, phytothérapie et aro-
mathérapie auprès des consommatrices finales.
• Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance.
• Valider ou invalider votre positionnement marketing actuel.
• Disposer d’informations clés pour vous implanter efficacement sur le marché.
• Mieux connaitre vos acheteuses (et celles de vos concurrents).
• Identifier de nouveaux axes de fidélisation ou de conquête.
• Identifier les manques ressentis sur le marché et dégager les opportunités d’innova-
tions.
Présentation
Par phyto-médicaments, nous entendons ici tous les médicaments et produits à visée
médicale dont le principe actif provient d’une plante entière (phytothérapie) ou d’une par-
tie de cette plante (aromathérapie). Ces produits peuvent se présenter sous un nombre de
formes très étendues telles que les gélules, capsules, comprimés, infusion, tisanes, sachets
de poudre, ampoules, solutions buvables-sirops, teintures,...
Les 12 segments principaux suivants seront analysés :
1. Beauté de la peau / des cheveux (bron-
zage, anti-âge, chute, …)
2. Circulation veineuse / jambes lourdes /
hémorroïdes
3. Confort articulaire / fragilité osseuse
4. Hypertension / cholestérol / triglycérides
5. Problèmes urinaires / troubles de la
prostate
6. Maux de l’hiver / bien être respiratoire
(grippe, rhume, …)
7. Mémoire / concentration
8. Ménopause ou pré-ménopause
9. Minceur / élimination
10.Sommeil / anxiété / nervosité
11.Troubles digestifs / transit
12.Vitalité / stimulation des défenses natu-
relles
Champ de l'étude

3. Echantillon
1.500 Françaises, acheteuses sans ordonnance de produits de phytothérapie
et/ou d’aromathérapie en pharmacie au cours des 12 derniers mois, âgées de 18 à
75 ans, seront interrogées par Internet en novembre 2016.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes. Cette base de sondage
était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge,
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation)
et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1. Fin de la souscription : 30 septembre 2016
2. Début du projet d’étude : 3 octobre 2016
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/10/16
3. Comité de pilotage : 04/10/16 au 18/11/16
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/11/16 au 11/12/16
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 12/12/16 au 29/12/16
6. Livrables : Le 30/12/16
Calendrier

4. 1. Profil de la demande de produits de phyto et aromathérapie
1.1. Profil sociodémographique des acheteuses
1.2. Taux d’achat au global et par segment en pharmacie
1.3. Destination des achats réalisés en pharmacie
Soi-même, son conjoint, ses enfants,...
1.4. Position vis-à-vis des 12 segments de produits
J’ai acheté au cours des 12 derniers mois ce type de produit ; J’ai déjà acheté ce type de
produit mais pas au cours des 12 derniers mois ; Je n’ai jamais acheté ce type de produit
mais je pourrais être intéressée dans les prochains mois ; Je n’ai jamais acheté ce type de
produit et je ne pense pas être intéressée dans les prochains mois
1.5. Ancienneté des achats des différents segments de produits
1.6. Marques achetées par segment de produit
2. Perception des produits de phyto et aromathérapie par leurs
acheteuses
2.1. Qualificatifs associés à un produit de phyto et d’aromathérapie
Un produit efficace ; Un produit doux (non agressif), Un produit simple (au niveau de sa
composition) ; Un produit naturel ; Un produit agréable à utiliser ; Un produit sûr ; Un
produit traditionnel (utilisé par les anciennes générations) ; Un produit au prix accessible
2.2. Les avantages perçus par rapport à un médicament «classique»
Plus efficace qu’un médicament classique ; Plus doux qu’un médicament classique (moins
agressif) ; Plus simple (dans sa composition) qu’un médicament classique ; Plus naturel
qu’un médicament classique ; Plus agréable à utiliser qu’un médicament classique ; Plus
sûr qu’un médicament classique ; Plus traditionnel qu’un médicament classique (utilisé
par les anciennes générations); Un prix plus accessible qu’un médicament classique
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après a trait à l’édition 2011. Il pourra toutefois varier sensiblement car
l’aromathérapie y a été explicitement intégrée, et parce que les souscripteurs peuvent y apporter
toute leurs contribution. Dans ce contexte, les évolutions par rapport à 2011, davantage encore par
rapport à 2008, ne pourront être effectuées que pour une partie des données.

5. 3.2. Formes galéniques préférées par les acheteuses sur chacun des 12 seg-
ments
Capsules / gélules ; Comprimés ; Infusion – tisane ; Solution buvable – ampoule – Sirop ;
Poudre en sachet ; Teinture ; Autre format
3.3. Actifs naturels les plus achetés (sur chacun des 12 segments de produits)
Fruits et légumes ; Plantes et fleurs ; Produits de la ruche ; Actifs marins ; Vitamines ;
Minéraux ; Autre actif naturel
3.4. Marques préférées par les acheteuses sur chacun des 12 segments
4. Satisfaction des acheteuses et opportunités de développe-
ment sur le marché BtoC
4.1. Degré de satisfaction des acheteuses concernant l’offre de phyto et d’aro-
mathérapie actuellement disponible en pharmacie
Screening de 15 items (déjà étudiés en 3 .1) avec l’échelle de réponse suivante : Critère
très mal rempli (par l’offre actuelle) ; Critère plutôt mal rempli ; Critère plutôt bien rem-
pli ; Critère très bien rempli
4.2. Les «musts» du marché BtoC : axes très influents mais très disputés voire
saturés sur lesquels il faut être bon et créatif
4.3. Les «gaps» du marché BtoC : axes très influents mais peu disputés, véri-
table potentiel de différenciation à court terme
4.4. Les «basiques» du marché BtoC : axes peu influents mais très disputés, à
utiliser modérément surtout pour faire de la présence à l’esprit
4.5. Les «niches» du marché BtoC : Axes peu influents mais peu
disputés, offrant la possibilité de construire dans la durée
une stratégie différenciante additionnelle
3. Attentes et préférences des acheteuses de produits de phyto
et aromathérapie
3.1. Attentes des acheteuses vis-à-vis des produits
Screening de 15 items avec l’échelle de réponse suivante : Non, cela n’a aucune impor-
tance à mes yeux ; Non, c’est secondaire à mes yeux ; Oui, mais c’est juste un «plus» ;
Oui, c’est un élément déterminant lors de mes achats
1. L’efficacité (supposée) du produit
2. Une «enveloppe» 100% d’origine végé-
tale (pour les gélules, capsules)
3. Une technologie innovante en matière
d’extraction végétale
4. Une formule à base de plantes originales/
peu communes
5. Un produit plaisant à utiliser (goût,
odeur, texture,…)
6. Un produit facile à absorber
7. Une formule dont l’efficacité a été prou-
vée par des études cliniques
8. Un produit composé d’une seule et
même plante
9. Un produit composé d’un «cocktail» de
plantes
10.Un produit «100% naturel»
11.La mention «Bio» (avec exemples de logo
à l’appui)
12.Un produit concentré en actifs
13.Une posologie simple (peu de prises)
14.Un bon rapport Qualité / Prix
15.La notoriété de la marque auprès du
Grand Public (marque connue)

6. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
3. Accompagnement personnalisé après
l’enquête :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible sans
aucune jusqu’à une journée de travail
supplémentaire pour faire les traite-
ments complémentaires que vous esti-
meriez utiles (présentation orale en
option)
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

7. Phyto-médicaments 2016
Phytothérapie Aromathérapie
Tendances du marché et
opportunités de développement
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/09/16
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 03/10/16, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Phyto-médicaments 2016 (Phytothérapie Aromathérapie) : Tendances
du marché et opportunités de développement» : étude réalisée du 3 octobre au 29 décembre
2016, résultats le 30 décembre 2016
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.500
900
5.400
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.