L'étude 'rhume OTC 2017' vise à évaluer la confiance des pharmaciens envers les traitements anti-rhume en vente libre, suite aux critiques sur leur efficacité. Elle proposera une analyse détaillée des stratégies de communication et du mix-marketing pour 15 marques, afin d'identifier les éléments qui incitent les pharmaciens à recommander ces produits. Les résultats, attendus pour le 28 février 2017, permettront d'optimiser les argumentaires et de détecter des opportunités d'innovation sur le marché.

1. Rhume OTC* 2017 :
*Anti-Rhume par voie orale
Quelle stratégie de communication déployer auprès
des pharmaciens pour leur (re)donner confiance et
conseiller votre marque ?
Proposition de souscription à l’étude
France, 1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/16
- Etude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017
- Résultats livrables le 28 février 2017

2. Depuis les recommandations émises par l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments
en 2011 puis des articles du magazine «60 millions de consommateurs» en 2014, les anti-
rhumes oraux vendus sans ordonnance sont mis à mal et décriés pour leur inefficacité, voire
même pour leur dangerosité (pour certaines personnes à risque).
Cette première édition de l’étude sur la catégorie des traitements contre le rhume vise donc
à dresser un état des lieux de leur présence en officine. En effet, au-delà des critiques sur la
catégorie, le contexte reste concurrentiel avec une offre large et diversifiée; le conseil offici-
nal est clef, le fait d’être impactant et différenciant auprès d’eux a donc une importance clef.
Afin de mettre en évidence les éléments de confiance et de désirabilité de votre marque,
l’étude identifiera précisément pour chacune des 15 marques analysées les composants du
mix-marketing (offre, communication) qui génèrent le plus de désir de partenariat avec les
responsables d’officine français.
Elle s’articulera autour des 2 grands objectifs suivants :
1. Élaborer la copy stratégie de votre communication pharmaciens
Grâce à cette étude, vous serez en mesure :
• De construire, de conforter ou d’optimiser vos argumentaires pharmaciens.
• De cibler les claims et les messages les plus impactants pour votre marque.
• D’allouer efficacement vos ressources promotionnelles à destination des responsables
d’officine.
• De faire le tri entre les actions communication efficaces pour votre marque et celles qui
le sont moins.
2. Fournir une vision stratégique du marché et des opportunités d’innovation
Au-delà des résultats de votre marque, vous pourrez :
• Savoir ce qui rend attractives les marques concurrentes aux yeux des pharmaciens et
repérer les points de convergence et de divergence avec la vôtre.
• Détecter les gaps du marché, les composants du mix influents mais peu préemptés par
la concurrence, sur lesquels bâtir une communication différenciante et impactante à
destination des pharmaciens.
Une étude pour identifier les clés d'une stratégie
commerciale efficace
Echantillon
Un échantillon de 200 responsables de pharmacie
• Les pharmacies sont représentatives du tissu officinal français en matière d’effectifs sala-
riés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à une enseigne (ou non).
• L’interrogation s’effectura par Internet en janvier 2017.
• Les répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research).

3. Calendrier
Périmètre de l'étude
Anti-rhume par voie orale OTC à base :
• d’antihistaminique associé à du paracétamol,
• de pseudoéphédrine et de paracétamol,
• d’ibuprofène.
Les vasoconstricteurs locaux / sprays nasaux, sérums physiologiques, inhalations et topiques
ne font pas partie du champ de l’étude mais sont analysés toutefois en traitement complé-
mentaire.
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2016
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2016
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/16
3. Comité de pilotage : 05/12/16 au 20/01/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 23/01/17 au 12/02/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 13/02/17 au 27/02/17
6. Livrables : Le 28/02/17
15 marques soumises à analyse
• ACTIFED RHUME
• ANADVIL RHUME
• CORYZALIA
• DOLIRHUME
• DOLIRHUME PRO
• DRILL RHUME
• FERVEX RHUME
• HUMEX LIB
• HUMEX RHUME
• NUROFEN RHUME
• RHINADVIL RHUME
• RHINUREFLEX
• RHUMAGRIP
• SOLACY
• etc.
Liste soumise à validation auprès du comité de pilotage

4. 1. Un prix d’achat permettant de proposer
des prix publics attractifs
2. Un niveau de marge que je peux atteindre
avec le médicament
3. Un niveau de remise sur le volume des pro-
duits commandés auprès du laboratoire
4. Un bon rapport prix de vente / quantité
(de pastilles, comprimés, gommes, etc.)
5. Un mode d’action rapide
6. Un mode d’action durable
7. Une action localisée
8. Une action anti-inflammatoire
9. Un mode d’action qui associe plusieurs
actifs
10. Une posologie simple (peu de prises)
11. Une formule à base de plantes, d’ingré-
dients naturels
12. Un médicament qui limite les effets indé-
sirables
13. La possibilité de proposer différentes
formes galéniques : pastilles, compri-
més, etc.
14. La possibilité de proposer un médicament
pour toute la famille (sans limite d’âge)
15. La possibilité de proposer une forme pé-
diatrique
16. Les offres spéciales destinées au consom-
mateur (exemple : 2 boîtes achetées = 1
offerte)
17. La notoriété de la marque auprès du
grand public
18. Les publicités de la marque auprès du
Grand Public (TV, radio, presse, etc.)
19. La réputation, l’image du laboratoire
pharmaceutique
20. Une marque demandée au comptoir par
les clients
21. La délivrance d’ordonnances sur le pro-
duit
22. Les relations avec les délégués pharma-
ceutiques (fréquence, etc.)
23. Les connaissances, l’expertise technique
des délégués pharmaceutiques
24. Les articles, les publicités dans la presse
pharmaceutique (presse papier ou Inter-
net)
25. Les emails, fax et courriers d’information
des laboratoires
26. L’accompagnement sur le merchandising,
la communication des laboratoires en
pharmacie (présentoirs, brochures, dé-
pliants, affiches)
27. Le packaging attractif pour le client (visi-
bilité, lisibilité du graphisme, agrément,
indications et spécificités du produit,
mention du principe actif, etc.)
28. Les challenges, incentives, récompenses
à destination des pharmaciens
28 critères analysés en termes d'attentes
auprès des responsables de pharmacies
Liste soumise à validation auprès du comité de pilotage

5. Sommaire proposé pour l'étude
1. Les types de médicaments anti-rhume et le conseil
1.1. Types de médicaments habituellement préconisés contre le rhume
1.2. Motifs de préconisation en première intention
1.2.1. Au global
1.2.2. Selon le type préconisé en 1ère intention
1.3. Conseil associé d’autres médicaments ou traitements complémentaires
(vasoconstricteurs locaux/sprays nasaux, sérums physiologiques, inhalations et topiques)
1.4. Quantification des ventes liées aux conseils du pharmacien
1.4.1. Quantification des ventes sur choix unilatéral du client, sur conseil direct du
pharmacien ou mixte
1.4.2. Quantification du switch des pharmaciens vs marque demandée par le client
2. Les formes galéniques des médicaments anti-rhume
2.1. Formes galéniques habituellement préconisées contre le rhume (comprimé,
capsule, gélule, sachet, etc.)
2.2. Motifs de préconisation de la forme galénique en première intention
2.2.1. Au global
2.2.2. Selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
3. Les marques les plus conseillées et les mieux mises en avant
par les responsables d’officine
3.1. Les marques les mieux implantées ou les plus visibles derrière ou devant le
comptoir des officines
3.1.1. Marques actuellement référencées dans la pharmacie
3.1.2. Localisation des médicaments
3.1.3. Marques les plus visibles ou les mieux implantées
3.2. Les marques les plus mises en avant par les responsables d’officine
3.2.1. Réalisation de MEA (mises en avant) et préférences
3.2.2. Marques les plus mises en avant
Le sommaire proposé ici est une base. Comme souscripteur, vous participez au comité de
pilotage et à ce titre, vous pouvez enrichir le questionnaire que nous vous soumettons. Le
sommaire étant en partie le reflet du questionnaire, il pourra donc être modifié par tous les
enrichissements apportés.

6. 3.3. Mise en place de démarche merchandising
3.3.1. Quantification des démarches merchandising dans les officines
3.3.2. Aide reçue dans la démarche merchandising
3.4. Les marques les plus conseillées par les pharmaciens en automédication
(par type de symptômes)
4. Influence des composants du mix-marketing
4.1. Les composants du mix les plus influents aux yeux des responsables d’officine
4.2. Les composants du mix les moins influents aux yeux des responsables d’officine
5. Best-practices du marché
5.1. à 5.28. Les marques les plus associées par les responsables d’officine à cha-
cun des 28 critères
6. Best-practices par marque
6.1. à 6.15. Part (en %) des responsables d’officine qui associent la marque à
chacun des composants du mix-marketing
7. Capital d’attractivité des composants du mix (approche par
marque)
7.1. Attractivité globale des marques et facteurs clés de succès
7.2. Capital d’attractivité moyen des composants du mix
7.2.1. Ensemble des marques
7.2.2. à 7.2.15. Capital d’attractivité des composants du mix de la marque
8. Forces et faiblesses des marques auprès des pharmaciens
8.1. Mapping stratégique sur le marché Pharmaciens
8.2. Les best-practices du marché Pharmaciens
8.3. Forces/Faiblesses du mix-marketing
8.3.1. à 8.3.15.

7. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.400€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.

8. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
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Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Rhume OTC* 2017
*Anti-rhume par voie orale
Quelle stratégie de communication déployer
auprès des pharmaciens pour leur (re) don-
ner confiance et conseiller votre marque ?
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/16
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Je souscris à l’étude «Rhume OTC 2017 : Quelle stratégie de communication déployer auprès
des pharmaciens pour leur (re) donner confiance et conseiller votre marque ?» : étude réali-
sée du 01/12/16 au 27/02/17 - Résultats le 28 février 2017 - Tarifs en vigueur pour une sous-
cription avant le 30/11/16.
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.400
880
5.280
Condi ons de règlement : 50% au 02/05/16, date de
lancement de l’étude (si le nombre de souscripteurs
est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research (facture
adressée en retour), et le solde le jour de la remise du
rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, selon une date à définir en
commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.