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Arcane nutrition sportive2018_presentation
- 1. Nutrition Sportive 2018 Profils,comportements, arbitrages entre circuits, attentes des acheteurs, image des marques 2ème édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 29/06/18 - Etude réalisée du 02/07/18 au 30/10/18 - Résultats livrables le 31 octobre 2018
- 2. Présentation de l'étude Echantillon 6.000Français âgés de 18 à 75 ans* seront interrogés par Internet en septembre et oc- tobre 2018. *Cette population est représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégo- rie socio-professionnelle et de région d’habitation (UDA 5). Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr Après la première investigation réalisée en 2015, cette nouvelle édition vise à comprendre qui sont en 2018 les acheteurs français de produits de nutrition sportive à travers les 4 grands enjeux suivants : 1) Une analyse approfondie de la demande de produits de nutrition spor- tive : le taux d’emprise et le profil des acheteurs par circuit de distribution, les dri- vers des achats par circuit, les tendances de consommation, les habitudes d’achats, etc. 2) L’analyse approfondie des attentes des acheteurs par circuit au travers d’une trentaine de critères. Ces attentes sont appréhendées au global, sur l’en- semble du marché, par circuit, selon les gammes achetées et selon les profils sociaux ou shopper. 3) Un profiling des acheteurs des principales marques du marché : Les prin- cipales gammes des différents circuits (magasins spécialisés, GSA, pharmacie, Inter- net) analysées au travers du profil socio-démographique, des habitudes d’achats et du mode d’utilisation des produits de leurs acheteurs. 4) L’analyse de la perception des principales gammes (marques) du marché sur chacun des critères étudiés. Analyse des best-practices du marché. Analyse des best-practices par gamme. Comparaison de la performance avec les attentes du marché. Identifications des points forts/ des points faibles, des axes à valoriser et des axes à améliorer pour fidéliser / conquérir de nouveaux acheteurs.
- 3. Calendrier 1. Fin dela souscription : 29 juin 2018 2. Début du projet d’étude : 2 juillet 2018 • Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition) 3. Comité de pilotage : 03/07/18 au 07/09/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 10/09/18 au 08/10/18 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 09/10/18 au 30/10/18 6. Livrables : Le 31/10/18 Les marques soumises à analyse 1. APTONIA 2. APURNA 3. EAFIT 4. EFFINOV 5. ERGYSPORT 6. ERIC FAVRE 7. ETIXX 8. FENIOUX 9. G MAX 10.GATORADE 11.GAYELORD HAUSER 12.GERBLE SPORT 13.GO2/ NUTRISENS 14.INKO-SPOR 15.ISOSTAR 16.ISOXAN SPORT 17.MELTONIC 18.MULE BAR 19.NHCO NUTRITION 20.OVERSTIM’S 21.OVOMALTINE 22.POWERADE 23.POWERBAR 24.PUNCH POWER 25.SCITEC NUTRITION 26.SPORTEUS 27.STC NUTRITION 28.SUPRAGEN Liste issue de l’édition 2015. Soumise à évaluation au comité de pilotage, vous pouvez donc comme souscripteur enrichir, préciser et modifier cette liste.
- 4. 43 critères soumisà analyse en termes d'attentes et d'image Efficacité (12) 1. Un produit qui gère bien mon hydratation 2. Un produit qui maintient mon niveau de performance 3. Un produit qui développe mon endurance 4. Un produit qui améliore mon potentiel musculaire / développe ma masse muscu- laire 5. Un produit qui me donne de l’énergie immédiatement 6. Un produit qui me permet de gagner en puissance 7. Un produit qui favorise l’asséchement 8. Un produit qui prévient des crampes 9. Un produit efficace avant l’effort 10.Un produit qui optimise ma récupération 11.Un produit qui protège mes articulations 12.Un produit qui est antioxydant Innocuité (15) 13.Un produit sans contre-indications 14.Un produit spécialement conçu pour un usage régulier 15.Un produit au goût agréable 16.Un produit avec une texture agréable 17.Un produit 2 en 1 18.Un produit ayant bénéficié d’études cli- niques 19.Un produit testé sous contrôle médical 20.Un produit protégé par un brevet 21.Un produit labellisé anti-dopage 22.Un produit à base d’actifs, de composants d’origine naturelle 23.Une formule sans conservateur 24.Une formule sans colorants 25.Un produit qui ne provoque pas de troubles digestifs 26.Un produit sans effet secondaire 27.Un produit qui est fabriqué en France Praticité (6) 28.Un produit qui se conserve longtemps (plusieurs mois) 29.Un emballage qui s’ouvre et se ferme faci- lement 30.Un emballage qui évite les surdosages et déperditions de produit 31.Un produit facile à transporter 32.Un produit prêt à l’emploi 33.Un produit en unidose Prix & Promotions (4) 34.Des produits de nutrition sportive qui pro- posent un bon rapport qualité/prix 35.Des produits de nutrition sportive qui pro- posent un bon rapport quantité/prix 36.Des produits de nutrition sportive de «Marque De Distributeur» à prix attractif 37.Des marques qui proposent des offres promotionnelles attractives sur les pro- duits de nutrition sportive (ex : lot de 2, +20% gratuit, bons de réduction, etc.) Marketing (6) 38.Une marque qui est experte dans ce domaine 39.Une marque qui est installée depuis très longtemps sur le marché 40.Une marque de produits de nutrition sportive dont je me sens proche 41.Une marque qui m’apporte de précieux conseils sur la nutrition sportive 42.Une gamme de produits de nutrition sportive avec des emballages masculins & féminins différents 43.Une marque recommandée ou promue par des sportifs de haut niveau Liste issue de l’édition 2015, soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser et modifier cette liste.
- 5. Sommaire proposé pourl'étude Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2015. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps. 1. La demande de produits de nutrition sportive en France 1.1. Données de marché 1.1.1 Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition sportive au sein de la popula- tion française 1.1.2. Types de produits de nutrition sportive achetés au cours des 12 derniers mois 1.2. Profil sociodémographique des acheteurs de produits de nutrition sportive 1.2.1 Selon le sexe et l’âge 1.2.2 Selon la CSP et les revenus du foyer 1.2.3 Selon la Région (UDA5) et le type de commune 2. Les achats de produits de nutrition sportive 2.1. Profil customer des acheteurs de produits de nutrition sportive 2.1.1. Budget des acheteurs de produits de nutrition sportive au cours des 12 derniers mois 2.1.2. Les motivations à l’achat de produits de nutrition sportive 2.1.3. Motifs d’achat par type de produit acheté 2.1.4. Motifs d’achat du dernier produit de nutrition sportive 2.1.5. Identification des facteurs clés de choix d’une marque 2.2. Circuits de distribution fréquentés 2.2.1. Circuits d’achat des produits de nutrition sportive selon le type de produit de nutri- tion sportive acheté 2.2.2. Fréquence d’achat de produits de nutrition par circuit fréquenté 2.2.3. Motifs de fréquentation des circuits d’achat 2.2.4. Identification des facteurs clés de choix d’une marque selon les circuits de distribu- tion 2.3. Profiling sociodémographique des acheteurs par circuit 2.3.1. Sexe et âge selon les circuits de distribution 2.3.2. CSP et revenus au foyer selon les circuits de distribution 2.3.3. Région (UDA5) et Type de commune selon les circuits de distribution
- 6. 3. Attentes desacheteurs, satsifaction et axes d’optimisation des produits de nutrition sportive 3.1. Identification des leviers de conquête / fidélisation pour les différentes gammes (Attentes) 3.2. Identification des atouts des produits de nutrition sportive (Satisfaction) 3.3. Identification des must et des gaps du marché 4. Notoriété, performance et image des marques de produits de nutrition sportive 4.1. Notoriété assistée et spontanée 4.2. Marques achetées au cours des 12 derniers mois 4.3. Fidélité aux marques de nutrition sportive achetées 4.4. Fidélité selon la marque de nutrition sportive la plus achetée 4.5. Satisfaction de la marque achetée le plus souvent 4.6. Potentiel commercial des marques non achetées au cours des 12 derniers mois 4.7. Synthèse de l’image détaillée des marques de nutrition sportive 5. Annexes 5.1. Profil sportif des acheteurs de produits de nutrition sportive 5.1.1. Pratique d’une activité physique 5.1.2. Types des activités physiques pratiquées 5.1.3. Niveau des activités physiques pratiquées 5.1.4. Adhésion à un club sportif 5.1.5. Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité physique 5.2. Profil consumer des acheteurs de produits de nutrition sportive 5.2.1. Fréquence d’achat des produits de nutrition sportive 5.2.2. Moments de consommation des produits de nutrition sportive 5.2.3. Contextes de consommation des produits de nutrition sportive 5.2.4. Modes de consommation des produits de nutrition sportive
- 7. 5.3. Profiling sportifdes acheteurs de produits de nutrition sportive 5.3.1. Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition selon l’activité pratiquée 5.3.2. Achats de produits de nutrition sportive selon l’activité pratiquée 5.3.3. Pratique d’une activité physique selon les circuits de distribution 5.3.4. Types des activités physiques pratiquées selon les circuits de distribution 5.3.5. Adhésion à un club sportif selon les circuits de distribution 5.3.6. Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité physique selon les cir- cuits de distribution 5.4. Attentes détaillées des acheteurs de produits de nutrition sportive 5.4.1. Attentes concernant les atouts Efficacité des produits 5.4.2. Attentes concernant les atouts Innocuité des produits 5.4.3. Attentes concernant les atouts Praticité des produits 5.4.4. Attentes concernant les atouts Prix-Promotions des produits 5.4.5. Attentes concernant les autres atouts Marketing des produits 5.5. Satisfaction détaillée des gammes de produits de nutrition sportive 5.5.1. Satisfaction global des produits de nutrition sportive achetés 5.5.2. Perception des atouts Efficacité des produits 5.5.3. Perception des atouts Innocuité des produits 5.5.4. Perception des atouts Praticité des produits 5.5.5. Perception des atouts Prix-Promotions des produits 5.5.6. Perception des autres atouts Marketing des produits 5.5.7. Satisfaction détaillée par produit de nutrition sportive acheté 5.6. Image détaillée des marques de produits de nutrition sportive 5.6.1. Image globale des marques de nutrition sportive 5.6.2. Image détaillée des marques de nutrition sportive 5.7. Freins à l’achat de produits de nutrition sportive et projection commerciale auprès des non acheteurs 5.7.1. Les freins à l’achat de produits de nutrition sportive 5.7.2. Intentions d’achat de produits de nutrition sportive à l’avenir
- 8. 3 raisons deplus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT 3. Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, pré- cisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. Références :3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO- MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER- SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES - BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE - CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIE- TRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX - DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN- SEN – HENKEL – HITACHI - HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA - IMA – ING- INNO- THERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING - LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFES- SIONNEL –- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA - LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST - MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN - NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANI- MALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SAR- BEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO - SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP - STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA - TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UM- BRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…