Arcane shopper pharmacie2019_presentation

1. Le Shopper en Pharmacie 2019
4ème édition
(22 catégories analysées en 2017)
• Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC, parapharma-
cie, dispositifs médicaux)
• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre
merchandising officinal
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/19
- Etude réalisée du 01/02/19 au 29/04/19
- Résultats livrables le 30 avril 2019

2. Présentation
Echantillon
Après 2013, 2015 et 2017, nous vous proposons la mise à jour biennale de l’étude sur le
«Shopper en pharmacie». Bonifiée en 2015 par l’ajout d’un échantillon accru (8.000 vs 6.000
en 2013), en 2017 par des arborescences encore davantage détaillées et une analyse circons-
crite à 22 catégories (28 catégories en 2015 et 37 en 2013), cette nouvelle édition pourra
bénéficier également de vos contributions. Le design d’étude reste le même avec un rapport
aux données transversales et 22 rapports catégoriels.
Les éléments qui ont présidé à l’élaboration de cette étude reposent toujours sur l’évolution
significative des pratiques et comportements d’achats qui ont marqué la sphère majoritai-
rement drivée il y a quelques années encore par les prescriptions des professionnels de la
santé, et qui doit donc désormais s’adapter à l’arrivée de shoppers de plus en plus informés
et aux pratiques autonomes : influence de l’entourage vs conseils du médecin ou du pharma-
cien, publicité et notoriété de la marque dans la préméditation de l’acte d’achat,...
Les 3 éditions précédentes, bien qu’elles aient démontré encore une part importante de
shoppers traditionnels attachés au lien social avec leur pharmacie et au rôle de conseiller
du pharmacien, ont montré aussi et surtout la part grandissante des Ultra-Shoppers et Neo-
Shoppers, davantage attentifs à la médication autonome et consumériste : pharmacien da-
vantage considéré comme un vendeur,...
L’étude, outre la caractérisation des acheteurs en pharmacie (qui sont-ils, où vont-ils,
qu’achètent-ils ?), se propose de mettre en évidence de façon précise l’arbre de décision
Shopper (OTC et parapharmacie) selon la catégorie de produit achetée, ainsi que les leviers
prioritaires à activer en point de vente et en anticipation de cet achat pour accroître les per-
formances économiques de vos marques.
8.000 acheteurs de produits OTC et/ou de parapharmacie au cours des 12 derniers
mois dans le circuit officinal seront interrogés par Internet en mars et avril 2019.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes, base de sondage parfaitement
représentative de la population des foyers français en termes de sexe, d’âge (18 à 75 ans),
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. 22 catégories analysées
Les chiffres précisés en bleu ci-dessous sur le nombre de répondants ont trait à l’édition 2017.
Ils ne révèlent pas les taux de prévalence mais résultent des rotations aléatoires nécessaires
pour disposer de suffisamment de répondants pour chacune des catégories.
1. Médicaments / produits contre la toux : 966 répondants
2. Médicaments / produits contre les maux de gorge : 1.324 répondants
3. Médicaments / produits contre la constipation : 303 répondants
4. Médicaments / produits contre les maux / brûlures d’estomac : 677 répondants
5. Médicaments / produits contre la grippe et les états grippaux : 893 répondants
6. Médicaments / produits contre le rhume (voie orale) : 1.065 répondants
7. Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant) : 1.010 répondants
8. Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil : 574
répondants
9. Médicaments / produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) : 1.096
répondants
10. Médicaments / produits contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) : 416 répon-
dants
11. Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien : 217 répondants
12. Orthopédie : 214 répondants
13. Produits pour l’hygiène – le soin du bébé : 357 répondants
14. Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) : 498 répondants
15. Compléments alimentaires, compléments nutritionnels : 256 répondants
16. Antiseptiques et cicatrisants : 353 répondants
17. Médicaments / produits contre les ballonnements, flatulences, aérophagies : 136 répon-
dants
18. Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre : 1.708 répondants
19. Médicaments / produits contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de
genou (voie locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) : 309 répondants
20. Médicaments / produits contre les douleurs traumatiques, bleus, bosses, contusions
(voie locale dont crèmes, gels, pommades) : 273 répondants
21. Pansements, bandes : 460 répondants
22. Soins des pieds : 221 répondants

4. Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
Synthèse de l’étude
1. Les acheteurs en pharmacie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’achètent-
ils ?
1.1. Profil des acheteurs au global
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs en pharmacie : sexe, âge, CSP, Revenus
du foyer, composition du foyer, nombre d’enfants, région UDA 5 et type de com-
mune habitée
1.1.3. Localisation de la pharmacie fréquentée
1.1.4. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée
1.1.5. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
1.1.6. Catégories de produits achetées
1.1.7. Indications des compléments alimentaires / nutritionnels achetés
1.1.8. Fréquence d’achat
1.1.9. Destinataires des produits
1.1.10. Marques achetées au cours des 12 derniers mois (pour les 22 catégories de pro-
duit)
1.2. Profil sociodémographique des acheteurs selon la catégorie de produits
achetés
Catégorie de produit achetée selon :
1.2.1. Le sexe
1.2.2. L’âge
1.2.3. La CSP
1.2.4. Les revenus mensuels nets du foyer
1.2.5. La composition du foyer
1.2.6. Le nombre de personnes au sein du foyer
1.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
1.2.8. Le type de commune habitée
1.2.9. La fréquence d’achat
1.2.10. Les destinataires des produits
1.2.11. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
• Les sommaires précisés ci-après et dans les pages suivantes ont trait à l’édition 2017. Ces
sommaires étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les
souscripteurs, il va sans dire que les rapports pourront prendre une forme différente de ceux présentés
ci-dessous et ci-après.
• Pour plusieurs raisons (intégration et/ou modification de questions, date de l’interrogation
différente,...), les évolutions ne peuvent pas être présentées pour les 4 éditions.

5. 2. Quantification et typologie des profils shoppers
2.1. Attitudes des acheteurs en pharmacie
2.2.1. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
2.2.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication
2.2.3. Attentes des marques de produits vendues sans ordonnance en pharmacie
2.2. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie - Illus-
tration graphique de la typologie des shoppers en pharmacie
2.2. Profils des 4 types de shoppers en pharmacie
4 types de shoppers en pharmacie selon :
2.2.1. Le sexe
2.2.2. La CSP
2.2.3. Les revenus mensuels nets du foyer
2.2.4. La composition du foyer
2.2.5. Le nombre de personnes au sein du foyer
2.2.6. Le nombre d’enfants au sein du foyer
2.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
2.2.8. Le type de commune habitée
2.2.9. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
2.2.10. Les catégories de produits achetées
2.2.11. La fréquence d’achat du produit
2.2.12. Les destinataires des produits

6. Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"
• Ce sommaire est dupliqué 22 fois, un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une
catégorie.
• Chaque rapport contient entre 30 et 70 pages environ.
Synthèse
• Bilan de la catégorie
• Arborescence du parcours d’achat
• Arborescence du comportement dans la pharmacie et dans le rayon
• Arborescence de l’attitude vis-à-vis des marques
1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie : les drivers de la
préméditation en acte d’achat
1.1. Antériorité du dernier achat en pharmacie
1.2. Préméditation de l’achat du produit en pharmacie
1.3. Motif de l’achat en pharmacie
1.4. Préméditation de l’achat de marques en pharmacie
1.5. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence
1.6. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence selon les
marques envisagées
1.7. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque
1.8. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque selon les
marques envisagées
2. Comportement d’achat une fois dans la pharmacie : les clés de l’arbre
de décision shopper
2.1. Parcours du shopper à l’entrée dans la pharmacie
2.2. Exposition des produits dans la pharmacie
2.3. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès /
libre-service
2.4. Souvenir des marques exposées derrière le comptoir
2.5. Parcours d’achat du dernier produit
2.6. Marques achetées
2.7. Motifs d’achat
2.8. Motifs d’achat selon les marques achetées

7. Calendrier
2.9. Achat de la marque envisagée avant d’entrer en pharmacie
2.10. Achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans le rayon
2.11. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans
le rayon
2.12. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising
2.13. Préhension des produits présentés en libre-accès
2.14. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.15. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
2.16. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
selon le parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.17. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon
2.18. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon
2.19. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit
2.20. Conseils reçus du pharmacien et origine
2.21. Achat de la marque conseillée par le pharmacien
2.22. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie
2.23. Type d’acheteur de la catégorie
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2019
2. Début du projet d’étude : 1er février 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/02/19
3. Comité de pilotage : 01/02/19 au 15/03/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/03/19 au 12/04/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 15/04/19 au 29/04/19
6. Livrables : Le 30/04/19

8. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE
HEALTHCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA,
ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHAR-
MA, BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN,
BIORGA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER,
BSN MEDICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI,
COOPER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA,
EFFIK, ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON
RICHTER, GIBAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORA-
TOIRES, GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE,
IPSEN, JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LA-
BORATOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOH-
MAN & RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MENARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL,
MSD SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS,
NOVARTIS SANTE ANIMALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA
PHARMA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PERRIGO, PFIZER,
PICOT, PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, PIERRE
FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE
FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER,
ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM,
SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL,
SEMES MARQUE VERTE, SERVIER, SIFI GROUP, SIGVARIS,
SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STALLERGENES, STIEFEL,
SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA,
THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA,
URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WELEDA, WINTHROP
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT pour le rapport «Profil et
parcours d’achat» + «Bilan merchandi-
sing» sur une catégorie
3. Accompagnement personnalisé après
l’étude :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible
jusqu’à une journée de travail supplé-
mentaire pour faire les traitements com-
plémentaires que vous estimeriez utiles
(présentation orale en option)
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com