Arcane Research Mal de Gorge 2017

1. Mal de Gorge 2017 :
Quelle stratégie de communication déployer auprès
des pharmaciens pour leur donner envie de mettre
en avant et de conseiller votre marque ?
3ème édition
- 114 pages
- 205 responsables de pharmacies
interrogés

2. Après 2011 et 2014, l’édition 2017 de l’étude auprès des pharmaciens sur la catégorie des
traitements de maux de gorge met à jour les éléments de «désirabilité» de votre marque.
Dans un contexte d’offre toujours aussi large et diversifiée, le conseil officinal et le fait d’être
impactant et différenciant auprès d’eux gardent donc toujours leur importance.
De la même façon qu’il y a 3 ans, l’étude a identifié précisément pour chacune des marques
analysées les composants du mix-marketing (offre, communication) qui génèrent le plus de
désir de partenariat avec les responsables d’officine français.
En ce sens, l’étude permet donc :
1/ D’élaborer la «copy stratégie» de votre «communication pharmaciens»
Grâce à cette étude, vous serez en mesure en effet :
• De construire, de conforter ou d’optimiser vos «argumentaires pharmaciens».
• De cibler les «claims» et les messages les plus impactants pour votre marque.
• D’allouer efficacement vos ressources promotionnelles à destination des responsables
d’officine.
• De faire le tri entre les actions communication efficaces pour votre marque et celles qui
le sont moins.
2/ De fournir une vision stratégique du marché et des opportunités d’innovation
Au-delà des résultats de votre marque, vous pourrez :
• Savoir ce qui rend attractives les marques concurrentes aux yeux des pharmaciens et
repérer les points de convergence et de divergence avec la vôtre.
• Détecter les «gaps» du marché, les composants du mix influents mais peu préemptés
par la concurrence, sur lesquels bâtir une communication différenciante et impactante
à destination des pharmaciens.
Présentation
Echantillon
Un échantillon de 205 responsables de pharmacie
• 205 responsables de pharmacies, représentatives du tissu officinal français en matière
d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à une enseigne
(ou non) ont été interrogés par Internet entre le 6 novembre et le 6 décembre 2017.
• Ces répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research). Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à nous demander le document de présentation de ce
panel.
22 marques analysées
1. ACTIVOX
2. ANGIPAX
3. ANGISPRAY
4. COLLUDOL
5. DRILL
6. ELUDRIL
7. HEXALYSE
8. HEXASPRAY
9. HOMEOGENE 9
10. HUMEX Mal de Gorge
11. LOCABIOTAL
12. LYSOPAINE AM-
BROXOL
13. LYSOPAINE ORL
14. MAXILASE
15. OROPOLIS
16. SOLUTRICINE
17. STREFEN
18. STREPSILS
19. STREPSILS LIDOCAINE
20. THIOVALONE
21. VALDA
22. VOXLYSOPAINE

3. 34 composants du mix marketing évalués
1. Un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs
2. Un niveau de marge que je peux atteindre avec le médicament
3. Un niveau de remise sur le volume des produits commandés auprès du laboratoire
4. Un bon rapport prix de vente / quantité (de pastilles, comprimés, gommes, etc.)
5. Un niveau de stock du produit
6. Un mode d’action rapide
7. Un mode d’action durable
8. Une action localisée
9. Une action antiseptique
10. Une action anti-inflammatoire
11. Un mode d’action qui associe plusieurs actifs
12. Une posologie simple (peu de prises)
13. Une forme galénique facile à utiliser
14. Une formule à base de plantes, d’ingrédients naturels
15. Un médicament efficace
16. Un médicament sûr, sans effet indésirable
17. La possibilité de proposer du « sans sucre » (sur des pastilles, comprimés, pâtes)
18. La possibilité de proposer différentes formes galéniques : pastilles, comprimés, pâtes,
spray, sirop, etc.
19. La possibilité de proposer une variété de goûts selon les préférences de chacun
20. La possibilité de proposer un médicament pour toute la famille (sans limite d’âge)
21. La possibilité de proposer une forme pédiatrique
22. Les offres spéciales destinées au consommateur (exemple : 2 boîtes achetées = 1 offerte)
23. La notoriété de la marque auprès du grand public
24. La qualité des publicités de la marque auprès du Grand Public (TV, radio, presse, Internet,
etc.)
25. La réputation, l’image du laboratoire pharmaceutique
26. La caution médicale sur le médicament
27. Les relations avec les délégués pharmaceutiques (fréquence, qualité des relations entre-
tenues)
28. Les connaissances, l’expertise technique des délégués pharmaceutiques
29. La qualité des matériels et supports d’information / de formation des délégués pharma-
ceutiques
30. L’attractivité des outils d’auto-formation sur la pathologie, le médicament et les conseils
associés (fiches-conseil, e-learning, etc.)
31. La parution d’articles sur le médicament, les publicités dans la presse pharmaceutique
(presse papier ou Internet)
32. L’accompagnement sur le merchandising, la communication des laboratoires en pharma-
cie (présentoirs, brochures, dépliants, affiches)
33. Le packaging attractif pour le client (visibilité, lisibilité du graphisme, agrément, indica-
tions et spécificités du produit, mention du principe actif, etc.)
34. Les challenges, incentives, récompenses à destination des pharmaciens

4. Sommaire de l'étude
1. Les formes galéniques et le conseil
1.1. Conseil associé d’une deuxième forme galénique
1.2. Formes galéniques
1.2.1. Habituellement préconisées pour le mal de gorge
1.2.2. Associées selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.3. Motifs de préconisation de la forme galénique
1.3.1. En première intention
1.3.2. En première intention selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.4. Motifs d’association
1.4.1. Des formes galéniques
1.4.2. Des formes galéniques selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.5. Complément au traitement contre le mal de gorge
1.6. Quantification des ventes liées aux conseils du pharmacien
1.7. Suivi des conseils du pharmacien
1.8. Réalisation de tests de diagnostics rapides (TDR)
2. Les marques les plus conseillées et les mieux mises en avant
par les responsables d’officine
2.1. Les marques les mieux implantées ou les plus visibles derrière ou devant le
comptoir des officines
2.1.1. Marques actuellement référencées dans la pharmacie
2.1.2. Zoom sur le référencement de votre marque
2.1.3. Localisation des médicaments contre le mal de gorge référencés
2.1.4. Les marques les plus visibles ou les mieux implantées derrière et devant le comp-
toir
2.2. Les marques les plus mises en avant par les responsables d’officine
2.2.1. Réalisation de MEA (mises en avant) et préférences
2.2.2. Marques les plus mises en avant
2.3. Les marques les plus conseillées par les pharmaciens en automédication
selon les symptômes
Les évolutions sont présentées pour les questions à iso conditions.

5. 3. Influence des composants du mix-marketing
• Les composants du mix les plus influents aux yeux des responsables d’officine
• Les composants du mix les moins influents aux yeux des responsables d’offi-
cine
4. Best-practices du marché
Les marques les plus associées par les responsables d’officine aux éléments du
mix marketing
5. Capital d’attractivité des composants du mix (approche par marque)
5.1. Note méthodologique sur le capital d’attractivité
5.2. Attractivité globale des marques et facteurs clés de succès
5.3. Capital d’attractivité moyen des composants du mix (ensemble des
marques)
6. Forces et faiblesses des marques en BtoB
6.1. Mapping stratégique sur le marché BtoB
6.2. Les best-practices du marché BtoB
6.3. Forces/Faiblesses du «mix marketing» des marques
1. ACTIVOX
2. ANGIPAX
3. ANGISPRAY
4. COLLUDOL
5. DRILL
6. ELUDRIL
7. HEXALYSE
8. HEXASPRAY
9. HOMEOGENE 9
10. HUMEX Mal de Gorge
11. LOCABIOTAL
12. LYSOPAINE AMBROXOL
13. LYSOPAINE ORL
14. MAXILASE
15. OROPOLIS
16. SOLUTRICINE
17. STREFEN
18. STREPSILS
19. STREPSILS LIDOCAINE
20. THIOVALONE
21. VALDA
22. VOXLYSOPAINE
Annexes
• Les composants du mix-marketing les plus associés à chacune des 22
marques
• Capital d’attractivité des composants du mix de chacune des
22 marques

6. Références Santé Pharmacie :
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALLERGAN - ALLIANCE
HEALTHCARE - AMDIPHARM – ARKOPHARMA - ASTRA
ZENECA - BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA –
BEIERSDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN -
BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BRO-
THIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – CHIESI – CIZETA
MEDICALI - COOPER - DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
- EA-PHARMA – EFFIK – ESSITY - EUCERIN – EXPANS-
CIENCE – GABA – GEDEON RICHTER – GIBAUD - GENE-
VRIER – GRIMBERG LABORATOIRES - GSK – HRA - INNO-
THERA – INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN
CILAG – L’OREAL ACTIVE COSMETICS - LABORATOIRE DE
LA MER - LEHNING – LEVER FABERGE – MAYOLY SPIN-
DLER – MEDA PHARMA – MENARINI – MERCK MEDI-
CATION FAMILIALE – MERIAL – MSD SANTE ANIMALE
- NEGMA-WOCKARDT - NOVARTIS – NOVARTIS SANTE
ANIMALE – OCP - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – ON-
TEX - PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE
DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT
– PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE –
PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER – ROCHE DIA-
GNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROTTAPHARM – SANDOZ
- SANOFI – SANTE VERTE - SARBEC – SCA – SCHOLL –
SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SIGVARIS - SMITH &
NEPHEW - SOGIPHAR – STALLERGENES - STIEFEL – SUN
STAR - SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THEA
– THERABEL - THUASNE – TONIPHARM - TOP PHARM –
UPSA – URGO – URIAGE - VANIA – VENDOME – WELEDA
– WINTHROP
arcane research
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clients et en études ad-hoc basées sur
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Mal de Gorge 2017
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