Arcane anti rhumeotc2019_presbs

1. Anti-Rhume OTC 2019
Caractérisation de la demande, parcours d’achat, opportuni-
tés stratégiques et performance des marques
Proposition de souscription à l’étude
France, 1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/18
- Etude réalisée du 03/12/18 au 27/02/19
- Résultats livrables le 28 février 2019

2. Présentation
Echantillon
1.000 Français acheteurs d’Anti-Rhume sans ordonnance en pharmacie seront interro-
gés par Internet en janvier et février 2019.
Ces acheteurs seront filtrés sur la base d’une population de 6.000 répondants représentatifs
de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie
socio-professionnelle et de région d’habitation (UDA 5).
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
Depuis les recommandations émises par l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments
en 2011 puis des articles du magazine «60 millions de consommateurs» en 2014, les anti-
rhumes oraux vendus sans ordonnance sont mis à mal et décriés pour leur inefficacité, voire
même pour leur dangerosité.
Au-delà des critiques sur la catégorie, le contexte reste concurrentiel avec une offre large et
diversifiée, le fait d’être impactant et différenciant auprès des patients a donc une impor-
tance clef. L’étude Anti-Rhume OTC à laquelle nous vous proposons de participer aujourd’hui
concentre ses objectifs sur les acheteurs en pharmacie et parapharmacie; elle présente les
objectifs suivants :
• faire le point sur l’état de prévalence du rhume traité et non traité en France,
• estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant
pas,
Et de façon plus centrale auprès de la population acheteuse d’Anti-Rhume OTC :
• disposer d’informations clés sur le profil de la demande : profil sociodémographique et
thérapeutique
• explorer le parcours patient, usage des produits achetés, processus d’achat sans ordon-
nance,...,
• identifier les claims les plus attractifs sur le marché,
• connaitre les «best practices», les marques/gammes satisfaisant le plus les acheteurs,
• dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs OTC.

3. Périmètre de l'étude
Anti-rhume OTC à base :
• d’antihistaminique associé à du paracétamol,
• de pseudoéphédrine et de paracétamol,
• d’ibuprofène.
Les vasoconstricteurs locaux / sprays nasaux, sérums physiologiques, inhalations et topiques
ne font pas partie du champ de l’étude mais sont analysés toutefois en traitement complé-
mentaire.
Une quinzaine de marques soumises à analyse
• ACTIFED RHUME
• ANADVIL RHUME
• CORYZALIA
• DOLIRHUME
• DOLIRHUME PRO
• DRILL RHUME
• FERVEX RHUME
• HUMEX LIB
• HUMEX RHUME
• NUROFEN RHUME
• RHINADVIL RHUME
• RHINUREFLEX
• RHUMAGRIP
• SOLACY
• etc.
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2018
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2018
Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er décembre 2018
3. Comité de pilotage : 03/12/18 au 18/01/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/01/19 au 10/02/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/02/19 au 27/02/19
6. Restitution des livrables : Le 28/02/19
Calendrier
La liste n’est pas exhaustive. Soumise à validation auprès des souscripteurs, elle pourra donc être com-
plétée ou modifiée.

4. Argumentaires de vente analysés
1. Des anti-rhume qui peuvent être utilisés à titre préventif
2. Des anti-rhume qui renforcent les défenses de l’organisme
3. Des anti-rhume avec un mode d’action qui agit très rapidement
4. Des anti-rhume adaptés à chaque type de rhume
5. Des anti-rhume qui peuvent être utilisés sur une période prolongée
6. Des anti-rhume qui peuvent être pris parallèlement à d’autres médicaments
7. Des anti-rhume avec une forte concentration en actifs naturels
8. Des anti-rhume avec un mode d’action innovant, une formule exclusive
9. Des anti-rhume disposant d’études scientifiques prouvant leur efficacité et leur haute qualité
10. Des anti-rhume de confiance, qui me rassurent totalement
11. Des anti-rhume qui limitent les effets indésirables
12. Des anti-rhume avec une posologie simple (peu de prises au cours de la journée)
13. Des anti-rhume plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.)
14. La facilité d’absorption (par exemple pour les comprimés – gélules)
15. Des anti-rhume avec un bon rapport qualité/prix
16. Les offres spéciales intéressantes (exemple : « x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes »)
17. Des anti-rhume avec un bon rapport quantité/prix (« packs économiques »)
18. La possibilité de choisir parmi une variété de goûts
19. La possibilité de choisir parmi une variété de formes galéniques (gélules, pastilles à sucer, com-
primés effervescents, comprimés à croquer, ampoules de liquide, solution buvable, etc.)
20. La possibilité de choisir du « sans sucre »
21. La bonne présentation (emballages, couleurs, etc.)
22. Les conseils/services personnalisés donnés par les marques en plus de l’achat (coaching éner-
gie, conseils vitalité, etc.)
23. Une marque qui m’accompagne sur d’autres fronts de la santé (transit, sommeil, nervosité,
circulation, etc.)
24. Des anti-rhume qui agissent sur le long terme
L’ensemble de ces arguments de ventes (ou claims) seront abordés :
• En termes d’attentes : quels sont ceux les plus importants aux yeux des acheteurs ?
• En termes de performances : quelles sont les marques ayant le plus haut niveau de satisfaction sur
chacun des claims ?
Liste non exhaustive soumise à validation auprès du comité de pilotage.

5. Sommaire proposé pour le rapport
Synthèse
1. Les chiffres clefs du marché des anti-rhume OTC
1.1. Profil socio-démographique des acheteurs
1.1.1. Sexe
1.1.2. Age
1.1.3. CSP
1.1.4. Région (UDA5)
1.1.5. Composition du foyer
1.1.6. Enfants au foyer
1.2. Etat du rhume
1.2.1. Durée et intensité du rhume ressenti
1.2.2. Problèmes ou symptômes les plus souvent rencontrés
1.2.3. Causes connues du rhume contrracté
1.2.5. Actions menées en vue de traiter le rhume
1.2. Achats et motivations
1.2.1. Achats des anti-rhume avec ou sans ordonnance
1.2.2. Motifs d’achat des anti-rhume
1.2.3. Motifs d’achat et de non achat des anti-rhume avec ordonnance
1.3. Zoom sur les non acheteurs
1.3.1. Motifs de non achat des anti-rhume
1.3.2. Intention d’achat des anti-rhume
1.3.3. Les anti-rhume envisagés
1.3.4. Motifs de préférence des anti-rhume envisagés
2. Les caractéristiques des achats des anti-rhume OTC
2.1. Parcours d’achat
2.1.1. Sphères d’influence dans les achats en automédication
2.1.2. Parcours lors du dernier achat d’anti-rhume
2.1.3. Facteurs d’influence lors du dernier achat d’anti-rhume
2.1.4. Motivations d’utilisation des anti-rhume
2.2. Utilisation des produits
2.2.1. Moments d’utilisation au cours de la journée
2.2.2. Destination des anti-rhume achetés
2.3. Comportements d’achat
2.3.1. Types d’anti-rhume achetés lors du dernier achat
2.3.2. Antériorité de la décision d’achat
2.3.4. Raisons d’achat des anti-rhume
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par
les souscripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui pré-
senté ci-dessous.

6. 2.4. Les marques
2.4.1. Notoriété des marques d’anti-rhume
2.4.2. Taux d’achat des marques
2.4.3. Marque achetée sans ordonnance lors du dernier achat
2.4.5. Antériorité de la décision d’achat de la marque
2.5. Préférences galéniques
2.5.1. Préférences galéniques des acheteurs (forme galénique préférée)
2.5.2. Raison principale des différentes préférences galéniques
2.5.3. Format acheté sans ordonnance lors du dernier achat
3. Opportunités stratégiques auprès des acheteurs
3.1. Les attentes des acheteurs sur un anti-rhume OTC
3.1.1. Les arguments-produit avec un niveau d’attente élevé à très élevé
3.1.2. Les arguments-produit avec un niveau d’attente plutôt moyen
3.1.3. Les arguments-produit avec un niveau d’attente faible à très faible
3.2. Satisfaction des acheteurs d’anti-rhume OTC
3.2.1. Les arguments-produit avec un niveau de satisfaction élevé à très élevé
3.2.2. Les arguments-produit avec un niveau de satisfaction plutôt moyen
3.2.3. Les arguments-produit avec un niveau de satisfaction faible à très faible
3.3. Best practice des marques
3.3.1. Benchmark des performances par marque
3.3.2. Marque classée n°1 en satisfaction
3.3.3. Détail de la satisfaction des arguments-produits de votre marque
4. Identification des opportunités de développement du marché
4.1. Mapping stratégique auprès des acheteurs d’anti-rhume OTC
4.2. Mapping stratégique des forces et faiblesses de votre marque
8 marques analysées :
1. ACTIFED RHUME
2. CORYZALIA
3. DOLIRHUME
4. DRILL RHUME
5. FERVEX RHUME
6. HUMEX RHUME
7. NUROFEN RHUME
8. RHINADVIL RHUME
Marques dont on peut présager qu’elles disposeront de suffisamment de réponses pour en tirer
des conclusions représentatives statistiquement.

7. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEALTHCARE,
AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA ZENECA,
BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIERSDORF, BIOCO-
DEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA, BOEHRINGER–INGEL-
HEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN MEDICAL, CEPHALON, CHIESI,
CIZETA MEDICALI, COOPER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX,
EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA,
GEDEON RICHTER, GIBAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORA-
TOIRES, GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN,
JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE
DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUS-
CHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE, NEG-
MA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANIMALE, OCP,
OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PFI-
ZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, PIERRE FABRE
MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE,
PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS,
ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE
VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STALLERGENES,
STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA,
THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA, URGO,
URIAGE, VANIA, VENDOME, WELEDA, WINTHROP
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
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maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.

8. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Anti-Rhume OTC 2019
Caractérisation de la demande, parcours
d’achat, opportunités stratégiques et perfor-
mance des marques
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/18
De préférence scanné par mail
Je souscris à l’étude «Anti-Rhume OTC 2019 : Caractérisation de la demande, parcours
d’achat, opportunités stratégiques et performance des marques» : étude réalisée du 01/12/18
au 27/02/19 Résultats le 28 février 2019 - Tarifs en vigueur pour une souscription avant le
30/11/18.
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Condi ons de règlement : 50% au 03/12/18, date de
lancement de l’étude (si le nombre de souscripteurs
est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research (facture
adressée en retour), et le solde le jour de la remise du
rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, selon une date à définir en
commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.