1. Anti-douleurs* 2018
Antalgiques OTC et voie topique
Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes
consommateurs, best practices des marques
Présentation de l’étude
France, octobre 2018
• 1.281 acheteurs de produits contre la
douleur sans ordonnance en pharma-
cie/parapharmacie interrogés
• 123 pages
2. Présentation
L’étude Anti-Douleur (antalgiques OTC et voie topique) concentre ses objectifs sur les ache-
teurs en pharmacie et parapharmacie. Elle vise à :
• faire le point sur l’état de prévalence des états de douleur traitées en automédication en
France,
• disposer d’informations clés sur le profil de la demande : sociodémographique, thérapeu-
tique,...,
• décrire le parcours patient avant, pendant, et après l’achat, y compris ceux ayant consulté
des professionnels de santé,
• estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant
pas,
• identifier les claims les plus attractifs sur le marché,
• connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs
aux différents arguments de vente,
• connaître les «musts» ainsi que les «gaps» du marché (opportunités de différenciation
pour votre marque),
• dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs.
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de
60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1.281 acheteurs de produits contre la
douleur sans ordonnance en pharmacie/
parapharmacie ont été interrogés par Internet
entre le 19 et le 24 septembre 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 2.498 Français âgés
de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de son-
dage parfaitement représentative de la popu-
lation française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle et de localisation
(régions UDA, degré d’urbanisation) et de compo-
sition du foyer.
3. Marques analysées
Paracétamol :
• ACTRON
• ALGODOL
• DAFALGAN
• DOLIPRANE
• DOLKO
• EFFERALGAN
• GELUPRANE
• PANADOL
• PARACETAMOL
• PARALYOC
Anti-inflammatoires :
• ADVIL
• ALKA SELTZER
• ASPEGIC
• ASPIRINE
• ASPRO
• ERGIX
• IBUPRADOL
• IBUPROFENE
• NUROFEN
• SPEDIFEN
• TOPREC
• UPFEN
Gel, crème :
• ADVILMED
• ALGESAL
• ANTALCALM
• ANTARENE
• ARNICAGEL
• ARNICAN
• ARNIGEL
• BAUME AROMA
• BAUME DU TIGRE
• BAUME SAINT BERNARD
• BIOFREEZE
• CLIPTOL
• DECONTRACTYL BAUME
• FLECTOR
• IBUFETUM
• INONGAN
• KAMOL CHAUFFANT
• LUMBALGINE
• NIFLUGEL
• OSMOGEL
• SRILANE
• STRUCTOFRESH
• SYNTHOL
• TENDOL
• VOLTARENE
Patchs :
• ACTIPOCHE
• FLECTOR TISSUGEL
• NEXCARE
• PHYSIOPACK
• PURESSENTIEL PATCH
• SAINT BERNARD PATCH
• SYNTHOLKINE
• THERMACARE
• URGO PATCH
• VOLTARENPLAST
Critères évalués
1. Action rapide
2. Action durable
3. Action localisée
4. Action anti-inflammatoire
5. Association de plusieurs actifs
6. Posologie simple (peu de prises au cours de la journée)
7. Limitation des effets indésirables (engourdissement, etc.)
8. Différentes formes galéniques (pastilles, comprimés, gels, crèmes, patchs, etc)
9. Convient à toute la famille (sans limite d’âge)
10. Forte concentration en actifs naturels
11. Mode d’action innovant
12. Efficacité et qualité prouvée par des études scientifiques
13. Confiance, réassurance
14. Plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.)
15. Facilité d’absorption (comprimés/gélules, gel, crème)
16. Convient aux besoins spécifiques (seniors, femmes, enfants, etc.)
17. Bonne présentation (emballages, couleurs, etc.)
18. Possibilité d’usage à titre préventif
19. Utilisation possible sur une période prolongée
20. Possibilité de prise avec d’autres médicaments
21. Bons rapports qualité/prix et qualité/prix
22. Offres spéciales intéressantes (ex : x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes)
23. Conseils personnalisés / accompagnement des marques (coaching énergie,
conseils anti-douleurs, vitalité, etc.)
• En termes de notoriété (au global et selon le type de douleur), et en termes d’association aux critères.
• Les marques en italique ne sont analysées que sur la notoriété.
En termes d’attentes, de satisfaction et d’assocition aux marques
4. Sommaire Rapport
Synthèse
1. Les Français et la douleur traités par des antalgiques OTC et la voie
topique
1.1. Identification des Français confrontés à la douleur
1.1.1. Part des Français ayant ressenti des douleurs au cours des 12 derniers mois et trai-
tement OTC
1.1.2. Achat de produits OTC contre la douleur selon le profil sociodémographique
1.2. Description des douleurs traitées en OTC
1.2.1. Types de douleurs traitées en OTC
Les paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente
1.2.2. Intensité des douleurs traitées en OTC
1.2.4. Durée des douleurs traitées en OTC
1.2.6. Causes des douleurs traitées en OTC
1.2.8. Impact des douleurs traitées en OTC sur la qualité de vie
1.2.10. Part d’absentéisme liée aux douleurs traitées en OTC
2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un profes-
sionnel de santé
L’ensemble des paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente
2.1. Parcours
2.1.1. Parcours des étapes de traitement des douleurs (achat sans ordonnance, consulta-
tion professionnels de santé, achat sur ordonnance)
2.1.2. Parcours des étapes de traitement des douleurs traités en automédication
2.1.3. Consultations médicales parmi les acheteurs OTC
2.1.4. Traitements sur ordonnance parmi les acheteurs OTC
2.1.4. Professionnels de santé consultés parmi les acheteurs OTC
2.2. Motifs et recommandations
2.1.1. Motifs de consultation des professionnels de santé pour soulager les douleurs
2.1.2. Recommandations faites par les professionnels de santé pour soulager les douleurs
2.1.3. Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des
traitements prescrits
2.1.4. Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription
• Au global
• Selon le type de traitement
2.1.5. Prescription d’examens complémentaires
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évalués, n’hésitez pas à nous
demander le questionnaire.
5. 3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur
3.1. Les achats
3.1.1. Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs
Hors motivations d’achat, les paragraphes suivants sont données au global et selon le type
de douleur la plus récente
3.1.2. Circuits d’achat des traitements OTC anti-douleur au global
3.1.3. Motifs d’achat des traitements OTC anti-douleur en pharmacie / parapharmacie
3.1.4. Produits anti-douleur OTC achetés
3.1.5. Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC au global et selon le type de
traitement
3.1.6 Marques de traitements anti-douleur OTC achetées et dernière marque achetée
3.2. Dernière marque achetée
3.2.1. Dernière marque de traitement anti-douleur OTC achetée selon le type de douleur
la plus récente
3.2.2. Antériorité de la décision d’achat des marques au global et selon le type de douleur
la plus récente
3.2.3 Antériorité de la décision d’achat des marques selon la dernière marque achetée
3.2.4. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC au global et selon le type de
douleur la plus récente
3.2.5. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC selon la dernière marque
achetée
3.3. Génériques
3.3.1. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur
3.3.2. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type de douleur la
plus récente
3.3.3. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur
3.3.4. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type
de douleur la plus récente
4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la
douleur
4.1. Attentes des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur
4.1.1. Au global
4.1.2. Selon le type de douleur la plus récente
4.2. Satisfaction des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur
4.2.1. Au global
4.2.2. Selon le type de douleur la plus récente
4.3. Mapping stratégique des traitements OTC contre la douleur
4.4. Identification des best practices des marques
6. Annexes
Profil sociodémographique
• Sexe et âge + Sexe et âge selon la tranche d’âge
• CSP + CSP selon la tranche d’âge
• Composition du foyer + Composition du foyer selon la tranche d’âge
• Revenus du foyer + Revenus du foyer selon la tranche d’âge
• Régions et type de commune + Régions et type de commune selon la tranche d’âge
2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un professionnel de santé
• Parcours de consultations médicales selon le type de douleur la plus récente
• Parcours de traitement des douleurs sur ordonnance selon le type de douleur la plus ré-
cente
• Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des traitements
prescrits selon le type de douleur la plus récente
=> Détail Paracétamol => Détail anti-inflammatoires
=> Détail gel, crème => Détail patchs
• Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription selon le type de douleur
la plus récente et le type de traitement
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires => Gel, crème
3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur
• Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la
plus récente
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires
• Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la
plus récente
=> Gel, crème => Patchs
• Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC selon le type de douleur la plus
récente et le type de traitement
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires
=> Gel, crème => Patchs
4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la douleur
• Association des marques au critère :
• Action rapide
• Action durable
• Action localisée
• Action anti-inflammatoire
• Association de plusieurs actifs
• Posologie simple (peu de prises au
cours de la journée)
• Limitation des effets indésirables (en-
gourdissement, etc.)
• Différentes formes galéniques (pas-
tilles, comprimés, gels, crèmes, patchs,
etc.)
• Convient à toute la famille (sans limite
d’âge)
• Forte concentration en actifs naturels
• Mode d’action innovant
• Efficacité et qualité prouvée par des
études scientifiques
• Confiance, réassurance
• Plaisants à utiliser (goût, odeur, tex-
ture, etc.)
• Facilité d’absorption (comprimés/gé-
lules, gel, crème)
• Convient aux besoins spécifiques (se-
niors, femmes, enfants, etc.)
• Bonne présentation (emballages, cou-
leurs, etc.)
• Possibilité d’usage à titre préventif
• Utilisation possible sur une période
prolongée
• Possibilité de prise avec d’autres médi-
caments
• Bons rapports qualité/prix et qualité/
prix
• Offres spéciales intéressantes (ex : x%
remboursés pour l’achat de 2 boîtes)
• Conseils personnalisés / accompagne-
ment des marques (coaching énergie,
conseils anti-dou-
leurs, vitalité, etc.)
• Association moyenne des marques (Tous critères confondus)
7. Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA
ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER-
SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS-
METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE
ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE,
RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA-
VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL-
LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
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