Arcane mdd otc_para2019_p_4112

1. MDD et génériques OTC en pharmacie
Segments OTC-Parapharmacie les plus porteurs,
assortiment optimal à proposer dans votre réseau
Présentation de l’étude
France, Novembre 2019
• 89 pages
• 4.496 acheteurs de produits accessibles
sans ordonnance en pharmacie au cours
des 12 derniers mois interrogés

2. Présentation
Echantillon
4.496 acheteurs de produits accessibles sans
ordonnance en pharmacie au cours des 12
derniers mois ont été interrogés par Internet entre
le 1er et le 21 octobre 2019. Pour obtenir cet échan-
tillon, 6.005 Français âgés de 18 à 75 ans représen-
tatifs de la population française en termes de sexe,
d’âge, de CSP, de composition du foyer et de localisa-
tion (UDA 5) ont été interrogés.
Les répondants à l’étude sont tous membres de notre
communauté de 60.000 panélistes http://www.pane-
lia.fr propriété Arcane Research.
Après les 2 premières éditions réalisées en 2011 et 2016, cette édition 2019 actualise l’en-
semble des questions qui ont été posées sur les MDD* (y/c génériques depuis 2016) OTC** à
l’officine, à savoir :
• Quel est le potentiel commercial de ces différentes catégories de produits en 2019 ?
• Quelles gammes de ces produits prioriser ?
• Quelle place chaque gamme MDD et génériques doivent-elle prendre relativement aux
marques nationales ?
• Quel(s) type(s) de MDD et génériques les acheteurs français attendent-ils en pharmacie ?
• Quelle forme les MDD et génériques doivent-ils prendre pour être impactants (1er prix,
marque générique, marque à valeur ajoutée, marque enseigne vs marque produit,…) ?
• Quels sont les terrains d’innovation potentiels permettant de passer du statut de «produit
copié» à celui de «produit original», porteur de la valeur véhiculée par les enseignes ?
• Quels sont les points de convergence & divergence avec l’offre MDD existante en para-
pharmacie et en Hyper/Supermarchés ?
• Dans quels types de pharmacies les différentes offres MDD et génériques ont-elles le plus
de potentiel ?
• Comment communiquer autour d’une offre MDD & générique ? Quels sont les points de
contact influents ?
Que vous soyez déjà intervenant sur le marché ou en phase de réflexion sur ce sujet, cette
mise à jour vous aidera à affiner, clarifier ou orienter dans une perspective dynamique (2019
vs 2016 vs 2011) votre stratégie MDD et génériques OTC : assortiment optimal, géo-merchan-
dising, ciblage marketing, stratégie d’enseigne, etc.
* Marques De Distributeurs
** Over The Counter

3. Produits soumis à évaluation
Médication familiale, OTC :
• Produits contre la douleur / la fièvre
• Produits contre la toux
• Produits contre les maux de gorge
• Produits contre les troubles digestifs (diarrhée, constipation, maux d’estomac, etc.)
• Produits contre les pathologies hivernales (état grippal, rhume, etc.)
• Produits contre le stress, le sommeil, la nervosité
• Produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.)
• Produits contre les gênes et douleurs articulaires
• Produits contre les douleurs musculaires (mal de dos, tendinites, coups, etc.)
• Produits contre les affections buccales (aphtes, gingivites, etc.)
• Produits contre les troubles de circulation veineuse / jambes lourdes
• Produits vétérinaires (vermifuge, anti-puces, etc.)
• Traitements anti-poux / anti-lentes
• Traitements anti-tabac
• Produits de santé naturels (aromathérapie / phytothérapie)
• Produits contre les affections de la peau (irritations, piqures d’insecte, etc.)
Produits cosmétiques :
• Produits pour la toilette du visage (démaquillants, gommages, lotions, soins nettoyants,
etc.)
• Soins du visage (anti-âge, hydratation, contour des yeux, beauté du visage)
• Soins du corps (baume, gommage, hydratation, minceur, etc.)
• Soins dermatologiques (anti-rougeurs, peaux jeunes et à problèmes, peaux sèches, répa-
ration des épidermes fragilisés)
• Produits solaires (auto-bronzant, après-soleil, protection)
• Produits pour l’hygiène – le soin du bébé
• Soins des mains / des pieds
• Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons)
• Shampoings / Après-shampoings / Coloration / Masques
• Produits bain-douche pour le corps
Autres produits de parapharmacie
• Laits infantiles
• Produits diététiques minceur (hypocalorique, substituts de repas, etc.)
• Compléments alimentaires, compléments nutritionnels
• Cotons / compresses
• Pansements, bandes
• Antiseptiques et cicatrisants, anti-moustiques
• Solutions / Spray pour le nez, les yeux, les oreilles
• Dentifrices
• Brosses à dents
• Autodiagnostics et tests (test de grossesse / d’ovulation, thermomètre,
etc.)
• Produits d’hygiène sexuelle (préservatifs, gels lubrifiants, etc.)

4. Sommaire du rapport
1. MDD en pharmacie : le contexte, les enjeux
1.1. Marchés OTC - Parapharmacie
1.1.1. Taux d’achat des catégories de produits sans ordonnance en pharmacie
1.1.2. Achat des Français en pharmacie au cours des 12 derniers mois
1.1.3. Potentiel de fidélisation en pharmacie et type de pharmacie fréquentée
1.1.4. Potentiel de recrutement de nouveaux acheteurs
• Dans le domaine de la médication familiale - OTC
• Dans le domaine de la cosmétique
• Sur les autres produits de parapharmacie
1.2. Performances des MDD vs les marques nationales et motivations d’achat
par circuit
1.2.1. Performance des MDD par rapport aux marques nationales
1.2.2. Types de produits MDD achetés en hyper/supermarchés
1.2.3. Types de produits MDD achetés en parapharmacie et/ou en pharmacie
1.2.4. Raisons d’achats des MDD par circuit
2. Potentiel commercial des MDD à l’officine
2.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC
2.1.1. Ouverture des acheteurs de produits OTC à l’achat de MDD en officine
2.1.2. Potentiel commercial des MDD auprès des non-acheteurs des catégories
2.2. Dans le domaine des cosmétiques
2.2.1. Ouverture des acheteurs de produits OTC à l’achat de MDD en officine
2.2.2. Potentiel commercial des MDD auprès des non-acheteurs des catégories
2.3. Sur les autres segments de parapharmacie
2.3.1. Ouverture des acheteurs de produits OTC à l’achat de MDD en officine
2.3.2. Potentiel commercial des MDD auprès des non-acheteurs des catégories
2.4. Mapping stratégique : potentiel commercial des MDD à l’officine en 2019
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évalués, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.

5. 3. Attentes des acheteurs potentiels vis-à-vis des MDD
3.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC
3.1.1. Niveau de gamme attendu d’une MDD par les acheteurs potentiels
3.1.2. Plus-values attendues d’une MDD
3.1.3. Type de MDD attendu par les acheteurs potentiels
3.2. Dans le domaine des cosmétiques
3.2.1. Niveau de gamme attendu d’une MDD par les acheteurs potentiels
3.2.2. Plus-values attendues d’une MDD
3.2.3. Type de marque attendu d’une MDD par les acheteurs potentiels
3.3. Sur les autres segments de parapharmacie
3.3.1. Niveau de gamme attendu d’une MDD par les acheteurs potentiels
3.3.2. Plus-values attendues d’une MDD
3.3.3. Type de marque attendu d’une MDD par les acheteurs potentiels
3.4. Points de contact influents aux yeux des acheteurs potentiels de MDD
4. Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits géné-
riques
4.1. Connaissance des laboratoires et achats
4.1.1. Notoriété des laboratoires génériques
4.1.2. Achats de médicaments / produits génériques au cours des 12 derniers mois
4.1.3. Taux d’achat de médicaments / produits génériques selon le profil socio-démogra-
phique
4.1.4. Profil socio-démographique des acheteurs de médicaments / produits génériques
4.2. Attitudes vis-à-vis des médicaments et produits génériques
4.2.1. Performance des médicaments / produits génériques par rapport aux grandes
marques
• Auprès de tous les acheteurs
• Auprès des acheteurs de médicaments ou produits génériques sans ordonnance
4.2.2. Motifs d’achat de médicaments / produits génériques
• Au global
• Selon l’achat sur ou sans ordonnance
4.2.3. Comportement vis-à-vis d’une offre de médicaments / produits génériques OTC en
pharmacie
4.3. Attentes
4.3.1. Attentes d’optimisation des médicaments / produits génériques
4.3.2. Type de nom attendu pour les médicaments / produits génériques
4.4. Axes d’optimisation pour les laboratoires
4.4.1. Motivations de choix du type de nom attendu pour les médicaments / produits
génériques
4.4.2. Préférence de types de laboratoire commercialisant les génériques
4.4.3. Intérêt des acheteurs potentiels pour des médicaments / produits génériques OTC
4.4.4. Potentiel commercial des différentes catégories de génériques (mapping Capacité
des génériques à séduire des clients actuels x Capacité des génériques à attirer de
nouveaux acheteurs en pharmacie)
4.4.5. Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou pro-
duits génériques OTC en pharmacie

6. Annexes
Comment communiquer sur une MDD ? Quels sont les points de contact
influents ?
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la localisation des phar-
macies fréquentées
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon le profil âge / sexe des
acheteurs
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la région d’habitation
des acheteurs (UDA5)
Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits génériques
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC
en pharmacie selon la localisation des pharmacies fréquentées
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC
en pharmacie selon le profil âge / sexe des acheteurs
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC
en pharmacie selon la région d’habitation des acheteurs (UDA5)

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Expert en montage d’études multi-
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Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
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MA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANIMALE, OCP,
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