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Rayon Laits Infantiles 2020
Quel partenariat commercial mener
auprès des pharmacies ?
Proposition de souscription à l’étude
6ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/11/19
- Etude réalisée du 02/12/19 au 12/03/20
- Résultats livrables le 13 mars 2020
Présentation
Les gammes de laits infantiles analysées
1. BLEDILAIT
2. ENFAMIL
3. GALLIA
4. GUIGOZ
5. MILUPA
6. MODILAC
7. NESTLE
8. NOVALAC
9. NUTRIBEN
10.NUTRICIA
11.PHYSIOLAC
12.PICOT
Echantillon
Un échantillon de 200 responsables de pharmacie représentatives du tissu officinal
français en matière d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance
à une enseigne (ou non) sera interrogé par Internet en janvier 2020.
Ces répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research). Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous demander le document de présentation de ce panel.
Depuis 10 ans, le monde de l’officine a connu deux bouleversements majeurs :
• Le contexte de crise économique (baisse des marges, concurrence de la parapharma-
cie,…) nécessitant de trouver de nouveaux leviers de croissance.
• Le réaménagement de l’espace de vente pour mettre en valeur le libre accès, devenu
1er moteur de la croissance en pharmacie.
Ces deux bouleversements ont sensiblement impacté le marché des laits infantiles à l’offi-
cine qui avait entamé en 2010 un double mouvement de rationalisation et de concentration
de l’offre. Ce marché poursuit son évolution avec des règles du jeu toujours en perpétuel
mouvement.
C’est à cette tendance de fond et à ses conséquences directes sur le nouveau partenariat
« pharmacie – laboratoire » auxquelles s’intéresse cette étude :
• Quelles sont les évolutions de cette rationalisation – concentration de l’offre laits infan-
tiles en pharmacie ?
• Comment répondre aux mieux aux aspirations de pharmaciens désireux d’optimiser leur
offre ? En matière de conditions d’achats, d’information – formation, d’aide à la vente,
de gamme de produits ? Quelles sont les clés développer votre stratégie au mieux ?
• Comment, dans un contexte sans cesse en mouvement, améliorer votre capital d’image
auprès des pharmaciens ? Dans quelle mesure le contexte économique impacte-t-
il l’image qu’ont les responsables d’officine de votre marque ? Comment devenir LA
marque à référencer ?
12 marques (cf ci-dessous) avaient été soumises au répondant en 2018. Pour cette nouvelle
édition, la liste pourra être enrichie ou amendée selon les demandes des souscripteurs.
Les conditions d’achats et d’approvisionne-
ments en laits infantiles
1. Le niveau de marge que je peux atteindre avec les laits
du laboratoire
2. Le niveau de remise sur le volume des produits com-
mandés auprès du laboratoire
3. La possibilité d’achat en direct auprès du laboratoire
4. Les Centres d’appel, n° Vert, prise de commande par
téléphone
5. Les plates-formes de commande en ligne
6. La présence sur le catalogue des Grossistes-Réparti-
teurs
7. L’expertise commerciale du Délégué Pharmaceutique
8. Les petits cadeaux offerts par les laboratoires pharma-
ceutiques (destinés aux pharmaciens et ses équipes)
9. La possibilité de commande sur la plateforme Phar-
maML
Les sources d’informations sur les laits infan-
tiles vendus en pharmacies
10. Les connaissances, l’expertise médicale du Délégué
Pharmaceutique
11. La qualité des matériels et supports d’information
du Délégué Pharmaceutique
12. La qualité et l’actualisation des documents promo-
tionnels
13. Les emails d’information, les newsletters des labo-
ratoires
14. La formation par le délégué pharmaceutique sur les
spécificités des laits infantiles
15. La formation par le délégué pharmaceutique en
matière de nutrition et de diététique
16. La formation par le délégué pharmaceutique sur les
profils clientèle, les cas de comptoir
17. Les CD-ROM d’autoformation ou l’e-learning par
Internet
18. Les fax d’informations des laboratoires
19. Les congrès, les rencontres professionnelles
20. L’espace “pharmaciens” sur les sites Internet des
laboratoires / des gammes
21. Les publicités pour les produits dans la presse phar-
maceutique
22. Les publicités pour les produits sur les sites Internet
spécialisés “pharmaceutique”
23. Les soirées de formation organisées par les labora-
toires et les groupements
Les actions marketing, promotionnelles ou
merchandising menées par les laboratoires
pharmaceutiques pour développer les ventes
du rayon laits infantiles
24. Les guides conseil à destination des parents
25. Un service d’écoute et de conseil pour les parents
(service consommateur, N° Azur, etc.)
26. La communication en pharmacies (PLV)
27. Des prix fabricants qui nous permettent de proposer
des prix publics attractifs et compétitifs par rapport
à la GMS
28. Les offres privilège sur les laits de suite ou croissance
(exemple : 2 boîtes achetées = 1 Offerte)
29. Les bons de réduction proposés par les laboratoires
30. Les cadeaux à destination des clients (exemple : 2
boîtes achetées = 1 cadeau offert)
31. Les cartes de fidélité à destination des clients
32. L’emballage attrayant des produits (graphisme, codes
couleurs, etc.)
33. La notoriété et l’image de la gamme auprès du Grand
Public (gamme connue)
34. Une gamme de laits infantiles reconnue par les pro-
fessionnels de la santé (maternités, pédiatres, méde-
cins, etc.)
35. Une gamme de laits infantiles avec une très bonne
présence dans les autres pharmacies ou paraphar-
macies
36. La promotion des produits par des campagnes de
visibilité sur les vitrines de pharmacies (full covering)
Les caractéristiques des gammes de laits infan-
tiles proposées par les laboratoires
37. Une gamme complète adaptée à tous les âges (1er
Age, 2e âge /lait de suite, lait de croissance)
38. Une gamme complète qui répond à de nombreux
besoins spécifiques : régurgitations, diarrhées, co-
liques, troubles digestifs, etc.
39. Une offre de laits infantiles qui s’intègre dans une
gamme «nutrition infantile» plus large (céréales, bis-
cuits, boissons, etc.)
40. Une gamme de laits infantiles qui propose des boîtes
aux grammages adaptés aux besoins de chaque client
41. Une gamme de laits infantiles avec des emballages
(des packs) innovants qui optimisent la praticité, l’hy-
giène et la sécurité
42. Une gamme qui propose des laits infantiles au natu-
rel (labellisé Bio, au soja, à base d’ingrédients natu-
rels, etc.)
43. Une gamme qui intègre des laits infantiles avec des
formules innovantes, par ex. : en renforçant le sys-
tème immunitaire du bébé
44. Une gamme de laits infantiles
exclusivement dédiée à l’officine
(formats spécifiques, formules
spécifiques, etc.)
44 critères analysés en termes d'attentes
auprès des responsables de pharmacies
Critères soumis à évaluation en 2018. Soumise à validation par le comité de pilotage, cette liste
pourra donc être amenée à évoluer.
Sommaire de l'étude
1. Chiffres clefs de l’offre laits infantiles en pharmacie
1.1. Profil de l’offre
1.1.1. Nombre de gammes de laits infantiles référencées par pharmacie
1.1.2. Taux de référencement des différents laits infantiles (14 types cités)
1.1.3. Taux de référencement des gammes de laits infantiles (12 marques citées)
1.1.4. Part du chiffre d’affaires et répartition des ventes par marque
1.1.5. Sources d’approvisionnement des laits infantiles
1.1.6. Localisation des laits infantiles dans les pharmacies (en volume de marques)
1.1.7. Localisation des laits infantiles situés derrière le comptoir (en volume de marques)
1.1.8. Localisation des laits infantiles situés devant le comptoir (en volume de marques)
1.1.9. Localisation des rayons ou corners laits infantiles dans les officines (en volume de
marques)
1.1.10. Part des autres produits de nutrition infantile vendus dans les rayons laits infan-
tiles
1.1.11. Promotions dans les rayons laits infantiles
1.1.12. Mise en place d’une démarche merchandising sur les rayons laits infantiles
1.1.13. Rupture de stocks sur les produits infantiles
1.1.14. Rupture de stocks sur les laits infantiles selon les marques référencées
1.2. Drivers des ventes
1.2.1. Drivers des ventes de laits 1er âge en pharmacie
1.2.2. Drivers des ventes de laits 2ème âge (laits de suite) en pharmacie
1.2.3. Drivers des ventes de laits de croissance en pharmacie
1.2.4. Substitution des marques de laits infantiles
1.2.5. Types de laits infantiles substitués et destinataire des laits infantiles substitués
2. Les attentes des pharmaciens vis-à-vis des laboratoires
2.1. Au global
2.1.1. Selon les 4 grands domaines
2.1.2. Selon les 4 grands domaines et les marques référencées
2.2. Concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles
2.2.1. Attentes concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles sur le mar-
ché global
2.2.1.1. Identification des caractéristiques des gammes de laits infantiles les plus
importantes
2.2.1.2. Degré d’attente concernant les caractéristiques des gammes de laits infan-
tiles
2.2.1.3. Carte stratégique des actions à mener en matière de caractéristiques des
gammes de laits infantiles proposés par les laboratoires
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi-
tion 2018. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution
constatée avec les précédentes éditions. Toutefois, le questionnaire étant
soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront
être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible
leur analyse évolutive dans le temps.
2.2.2. Attentes concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles détaillées
par gammes référencées
Degré d’attente concernant :
2.2.2.1. Une gamme complète adaptée à tous les âges
2.2.2.2. une gamme complète qui répond à de nombreux besoins spécifiques :
régurgitations, diarrhées, coliques, troubles digestifs, etc.
2.2.2.3. Une gamme de laits infantiles exclusivement dédiée à l’officine
2.2.2.4. Une gamme de laits infantiles avec des emballages (des packs) innovants
qui optimisent la praticité, l’hygiène et la sécurité
2.2.2.5. Une offre de laits infantiles qui s’intègre dans une gamme «nutrition
infantile» plus large (céréales, biscuits, boissons, etc.)
2.2.2.6. Une gamme qui intègre des laits infantiles avec des formules innovantes,
par exemple en renforçant le système immunitaire du bébé
2.2.2.7. Une gamme de laits infantiles qui propose des boîtes aux grammages
adaptés aux besoins de chaque client
2.2.2.8. Une gamme qui propose des laits infantiles au naturel (labellisé Bio, au
soja, à base d’ingrédients naturels, etc.)
2.3. Concernant les conditions d’achats et d’approvisionnement en laits infantiles
2.3.1. Identification des conditions d’achat et d’approvisionnement
2.1.1.1. Degré d’attente concernant les conditions d’achat et d’approvisionnement
2.1.1.2. Carte stratégique des actions à mener concernant les conditions d’achat
et d’approvisionnement
2.3.2. Attentes concernant les conditions d’achat et d’approvisionnement détaillées par
gammes référencées
Degré d’attente concernant :
2.3.2.1. La possibilité d’achat en direct auprès du laboratoire
2.3.2.2. Le niveau de remise sur le volume des produits commandés
2.3.2.3. Le niveau de marge
2.3.2.4. L’expertise commerciale du Délégué Pharmaceutique
2.3.2.5. La possibilité de commande sur la plateforme PharmaML
2.3.2.6. La présence sur le catalogue des grossistes répartiteurs
2.3.2.7. Les Centres d’appel, n° Vert, prise de commande par téléphone
2.3.2.8. Les petits cadeaux offerts par les laboratoires pharmaceutiques (destinés
aux pharmaciens et ses équipes)
2.3.2.9. Les plateformes de commande en ligne
2.4. Concernant les sources d’informations sur les laits infantiles
2.4.1. Attentes concernant les sources d’informations sur le marché global
2.4.1.1. Identification des sources d’informations les plus importantes
2.4.1.2. Degré d’attente concernant les sources d’informations
2.4.1.3. Carte stratégique des actions à mener concernant les sources d’informa-
tion
2.4.2. Attentes concernant les sources d’informations détaillées par gammes référencées
Degré d’attente concernant :
2.4.2.1. La formation par le délégué pharmaceutique sur les spécificités des laits
infantiles
2.4.2.2. La formation par le délégué pharmaceutique en matière de nutrition et de
diététique
2.4.2.3. Les connaissances, l’expertise médicale du Délégué Pharmaceutique
2.4.2.4. La formation par le délégué pharmaceutique sur les profils clientèle, les
cas de comptoir
2.4.2.5. La qualité des matériels et supports d’information du
Délégué Pharmaceutique
2.4.2.6. La qualité et l’actualisation des documents promotionnels
2.4.2.7. Les soirées de formation organisées par les laboratoires et les groupe-
ments
2.4.2.8. Les CD-ROM d’autoformation ou l’e-learning par Internet
2.4.2.9. Les publicités pour les produits sur les sites Internet spécialisés “pharma-
ceutique”
2.4.2.10. Les publicités pour les produits dans la presse pharmaceutique
2.4.2.11. Les emails d’information, les newsletters des laboratoires
2.4.2.12. L’espace “pharmaciens” sur les sites Internet des laboratoires / des
gammes
2.4.2.13. Les congrès, les rencontres professionnelles
2.4.2.14. Les fax d’informations des laboratoires
3. Image des gammes de laits infantiles
3.1.Image détaillée sur 9 items des gammes de laits infantiles
3.1.1. BLEDILAIT
3.1.2. ENFAMIL
3.1.3. GALLIA
3.1.4. GUIGOZ
3.1.5. MILUPA
3.1.6. MODILAC
3.1.7. NESTLE
3.1.8. NOVALAC
3.1.9. NUTRIBEN
3.1.10. NUTRICIA
3.1.11. PHYSIOLAC
3.1.12. PICOT
3.2. Fréquence de recommandation des gammes de laits infantiles par marque
Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 novembre 2019
2. Début du projet d’étude : 2 décembre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/19
3. Comité de pilotage : 03/12/19 au 17/01/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/01/20 au 23/02/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 24/02/20 au 12/03/20
6. Livrables : Le 13/03/20
Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES
AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE
- ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA –
AOSTE- APEX- APICIL – APREVA – APRR – AREAS – ARGEDIS- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP
- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA - ASTRA ZENECA – ATLANTIC – ATMB- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC –
AUTOGRILL- AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER-
SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA
– BNP PARIBAS – BODIN BIO- BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC
– BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED
BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE
– CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CCD LABORATOIRE- CDO – CETE-
LEM - CEPHALON – CHARAL – CHIESI - CHURCH&DWIGHT - CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI - CLARINS
– CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE
DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE
ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE
- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT
– DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E.
LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – EOVI-MCD
- ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMP-
TA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA - FILORGA - FINDUS – FLEURANCE
NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX
- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI - GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABO-
RATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL
- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA - GSK – GUERLAIN - GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE
MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING
- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND - JEAN
MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA
BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
– LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE
BLEUE – LEO PHARMA- LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL
PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX
CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF – MACSF – MAGIMA (BP)- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MA-
RIA GALLAND – MARINE HARVEST – MARQUE VERTE- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY
SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MER-
CEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MIL-
LET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM - MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD
SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE
- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO
– NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP-
OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC
2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN –
PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE
MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE
PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP - RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE
- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROS-
SIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE
VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR
- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR – SHELL- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH &
NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST –
SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL
– STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA
SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM –
TRANSDEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP
- VANIA – VENDOME – VILOGIA – VINCI AUTOROUTES- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE
- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN-
WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.400€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude : Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible sans aucune limite de
temps après la date de restitution pour ré-
pondre à toutes vos questions et effectuer les
traitements complémentaires que vous esti-
meriez utiles.
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
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arcane research
Expert en montage d’études multi-clients
et en études ad-hoc basées sur la réinter-
rogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

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  • 1. Rayon Laits Infantiles 2020 Quel partenariat commercial mener auprès des pharmacies ? Proposition de souscription à l’étude 6ème édition Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 29/11/19 - Etude réalisée du 02/12/19 au 12/03/20 - Résultats livrables le 13 mars 2020
  • 2. Présentation Les gammes de laits infantiles analysées 1. BLEDILAIT 2. ENFAMIL 3. GALLIA 4. GUIGOZ 5. MILUPA 6. MODILAC 7. NESTLE 8. NOVALAC 9. NUTRIBEN 10.NUTRICIA 11.PHYSIOLAC 12.PICOT Echantillon Un échantillon de 200 responsables de pharmacie représentatives du tissu officinal français en matière d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à une enseigne (ou non) sera interrogé par Internet en janvier 2020. Ces répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous demander le document de présentation de ce panel. Depuis 10 ans, le monde de l’officine a connu deux bouleversements majeurs : • Le contexte de crise économique (baisse des marges, concurrence de la parapharma- cie,…) nécessitant de trouver de nouveaux leviers de croissance. • Le réaménagement de l’espace de vente pour mettre en valeur le libre accès, devenu 1er moteur de la croissance en pharmacie. Ces deux bouleversements ont sensiblement impacté le marché des laits infantiles à l’offi- cine qui avait entamé en 2010 un double mouvement de rationalisation et de concentration de l’offre. Ce marché poursuit son évolution avec des règles du jeu toujours en perpétuel mouvement. C’est à cette tendance de fond et à ses conséquences directes sur le nouveau partenariat « pharmacie – laboratoire » auxquelles s’intéresse cette étude : • Quelles sont les évolutions de cette rationalisation – concentration de l’offre laits infan- tiles en pharmacie ? • Comment répondre aux mieux aux aspirations de pharmaciens désireux d’optimiser leur offre ? En matière de conditions d’achats, d’information – formation, d’aide à la vente, de gamme de produits ? Quelles sont les clés développer votre stratégie au mieux ? • Comment, dans un contexte sans cesse en mouvement, améliorer votre capital d’image auprès des pharmaciens ? Dans quelle mesure le contexte économique impacte-t- il l’image qu’ont les responsables d’officine de votre marque ? Comment devenir LA marque à référencer ? 12 marques (cf ci-dessous) avaient été soumises au répondant en 2018. Pour cette nouvelle édition, la liste pourra être enrichie ou amendée selon les demandes des souscripteurs.
  • 3. Les conditions d’achats et d’approvisionne- ments en laits infantiles 1. Le niveau de marge que je peux atteindre avec les laits du laboratoire 2. Le niveau de remise sur le volume des produits com- mandés auprès du laboratoire 3. La possibilité d’achat en direct auprès du laboratoire 4. Les Centres d’appel, n° Vert, prise de commande par téléphone 5. Les plates-formes de commande en ligne 6. La présence sur le catalogue des Grossistes-Réparti- teurs 7. L’expertise commerciale du Délégué Pharmaceutique 8. Les petits cadeaux offerts par les laboratoires pharma- ceutiques (destinés aux pharmaciens et ses équipes) 9. La possibilité de commande sur la plateforme Phar- maML Les sources d’informations sur les laits infan- tiles vendus en pharmacies 10. Les connaissances, l’expertise médicale du Délégué Pharmaceutique 11. La qualité des matériels et supports d’information du Délégué Pharmaceutique 12. La qualité et l’actualisation des documents promo- tionnels 13. Les emails d’information, les newsletters des labo- ratoires 14. La formation par le délégué pharmaceutique sur les spécificités des laits infantiles 15. La formation par le délégué pharmaceutique en matière de nutrition et de diététique 16. La formation par le délégué pharmaceutique sur les profils clientèle, les cas de comptoir 17. Les CD-ROM d’autoformation ou l’e-learning par Internet 18. Les fax d’informations des laboratoires 19. Les congrès, les rencontres professionnelles 20. L’espace “pharmaciens” sur les sites Internet des laboratoires / des gammes 21. Les publicités pour les produits dans la presse phar- maceutique 22. Les publicités pour les produits sur les sites Internet spécialisés “pharmaceutique” 23. Les soirées de formation organisées par les labora- toires et les groupements Les actions marketing, promotionnelles ou merchandising menées par les laboratoires pharmaceutiques pour développer les ventes du rayon laits infantiles 24. Les guides conseil à destination des parents 25. Un service d’écoute et de conseil pour les parents (service consommateur, N° Azur, etc.) 26. La communication en pharmacies (PLV) 27. Des prix fabricants qui nous permettent de proposer des prix publics attractifs et compétitifs par rapport à la GMS 28. Les offres privilège sur les laits de suite ou croissance (exemple : 2 boîtes achetées = 1 Offerte) 29. Les bons de réduction proposés par les laboratoires 30. Les cadeaux à destination des clients (exemple : 2 boîtes achetées = 1 cadeau offert) 31. Les cartes de fidélité à destination des clients 32. L’emballage attrayant des produits (graphisme, codes couleurs, etc.) 33. La notoriété et l’image de la gamme auprès du Grand Public (gamme connue) 34. Une gamme de laits infantiles reconnue par les pro- fessionnels de la santé (maternités, pédiatres, méde- cins, etc.) 35. Une gamme de laits infantiles avec une très bonne présence dans les autres pharmacies ou paraphar- macies 36. La promotion des produits par des campagnes de visibilité sur les vitrines de pharmacies (full covering) Les caractéristiques des gammes de laits infan- tiles proposées par les laboratoires 37. Une gamme complète adaptée à tous les âges (1er Age, 2e âge /lait de suite, lait de croissance) 38. Une gamme complète qui répond à de nombreux besoins spécifiques : régurgitations, diarrhées, co- liques, troubles digestifs, etc. 39. Une offre de laits infantiles qui s’intègre dans une gamme «nutrition infantile» plus large (céréales, bis- cuits, boissons, etc.) 40. Une gamme de laits infantiles qui propose des boîtes aux grammages adaptés aux besoins de chaque client 41. Une gamme de laits infantiles avec des emballages (des packs) innovants qui optimisent la praticité, l’hy- giène et la sécurité 42. Une gamme qui propose des laits infantiles au natu- rel (labellisé Bio, au soja, à base d’ingrédients natu- rels, etc.) 43. Une gamme qui intègre des laits infantiles avec des formules innovantes, par ex. : en renforçant le sys- tème immunitaire du bébé 44. Une gamme de laits infantiles exclusivement dédiée à l’officine (formats spécifiques, formules spécifiques, etc.) 44 critères analysés en termes d'attentes auprès des responsables de pharmacies Critères soumis à évaluation en 2018. Soumise à validation par le comité de pilotage, cette liste pourra donc être amenée à évoluer.
  • 4. Sommaire de l'étude 1. Chiffres clefs de l’offre laits infantiles en pharmacie 1.1. Profil de l’offre 1.1.1. Nombre de gammes de laits infantiles référencées par pharmacie 1.1.2. Taux de référencement des différents laits infantiles (14 types cités) 1.1.3. Taux de référencement des gammes de laits infantiles (12 marques citées) 1.1.4. Part du chiffre d’affaires et répartition des ventes par marque 1.1.5. Sources d’approvisionnement des laits infantiles 1.1.6. Localisation des laits infantiles dans les pharmacies (en volume de marques) 1.1.7. Localisation des laits infantiles situés derrière le comptoir (en volume de marques) 1.1.8. Localisation des laits infantiles situés devant le comptoir (en volume de marques) 1.1.9. Localisation des rayons ou corners laits infantiles dans les officines (en volume de marques) 1.1.10. Part des autres produits de nutrition infantile vendus dans les rayons laits infan- tiles 1.1.11. Promotions dans les rayons laits infantiles 1.1.12. Mise en place d’une démarche merchandising sur les rayons laits infantiles 1.1.13. Rupture de stocks sur les produits infantiles 1.1.14. Rupture de stocks sur les laits infantiles selon les marques référencées 1.2. Drivers des ventes 1.2.1. Drivers des ventes de laits 1er âge en pharmacie 1.2.2. Drivers des ventes de laits 2ème âge (laits de suite) en pharmacie 1.2.3. Drivers des ventes de laits de croissance en pharmacie 1.2.4. Substitution des marques de laits infantiles 1.2.5. Types de laits infantiles substitués et destinataire des laits infantiles substitués 2. Les attentes des pharmaciens vis-à-vis des laboratoires 2.1. Au global 2.1.1. Selon les 4 grands domaines 2.1.2. Selon les 4 grands domaines et les marques référencées 2.2. Concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles 2.2.1. Attentes concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles sur le mar- ché global 2.2.1.1. Identification des caractéristiques des gammes de laits infantiles les plus importantes 2.2.1.2. Degré d’attente concernant les caractéristiques des gammes de laits infan- tiles 2.2.1.3. Carte stratégique des actions à mener en matière de caractéristiques des gammes de laits infantiles proposés par les laboratoires Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi- tion 2018. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée avec les précédentes éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
  • 5. 2.2.2. Attentes concernant les caractéristiques des gammes de laits infantiles détaillées par gammes référencées Degré d’attente concernant : 2.2.2.1. Une gamme complète adaptée à tous les âges 2.2.2.2. une gamme complète qui répond à de nombreux besoins spécifiques : régurgitations, diarrhées, coliques, troubles digestifs, etc. 2.2.2.3. Une gamme de laits infantiles exclusivement dédiée à l’officine 2.2.2.4. Une gamme de laits infantiles avec des emballages (des packs) innovants qui optimisent la praticité, l’hygiène et la sécurité 2.2.2.5. Une offre de laits infantiles qui s’intègre dans une gamme «nutrition infantile» plus large (céréales, biscuits, boissons, etc.) 2.2.2.6. Une gamme qui intègre des laits infantiles avec des formules innovantes, par exemple en renforçant le système immunitaire du bébé 2.2.2.7. Une gamme de laits infantiles qui propose des boîtes aux grammages adaptés aux besoins de chaque client 2.2.2.8. Une gamme qui propose des laits infantiles au naturel (labellisé Bio, au soja, à base d’ingrédients naturels, etc.) 2.3. Concernant les conditions d’achats et d’approvisionnement en laits infantiles 2.3.1. Identification des conditions d’achat et d’approvisionnement 2.1.1.1. Degré d’attente concernant les conditions d’achat et d’approvisionnement 2.1.1.2. Carte stratégique des actions à mener concernant les conditions d’achat et d’approvisionnement 2.3.2. Attentes concernant les conditions d’achat et d’approvisionnement détaillées par gammes référencées Degré d’attente concernant : 2.3.2.1. La possibilité d’achat en direct auprès du laboratoire 2.3.2.2. Le niveau de remise sur le volume des produits commandés 2.3.2.3. Le niveau de marge 2.3.2.4. L’expertise commerciale du Délégué Pharmaceutique 2.3.2.5. La possibilité de commande sur la plateforme PharmaML 2.3.2.6. La présence sur le catalogue des grossistes répartiteurs 2.3.2.7. Les Centres d’appel, n° Vert, prise de commande par téléphone 2.3.2.8. Les petits cadeaux offerts par les laboratoires pharmaceutiques (destinés aux pharmaciens et ses équipes) 2.3.2.9. Les plateformes de commande en ligne 2.4. Concernant les sources d’informations sur les laits infantiles 2.4.1. Attentes concernant les sources d’informations sur le marché global 2.4.1.1. Identification des sources d’informations les plus importantes 2.4.1.2. Degré d’attente concernant les sources d’informations 2.4.1.3. Carte stratégique des actions à mener concernant les sources d’informa- tion 2.4.2. Attentes concernant les sources d’informations détaillées par gammes référencées Degré d’attente concernant : 2.4.2.1. La formation par le délégué pharmaceutique sur les spécificités des laits infantiles 2.4.2.2. La formation par le délégué pharmaceutique en matière de nutrition et de diététique 2.4.2.3. Les connaissances, l’expertise médicale du Délégué Pharmaceutique 2.4.2.4. La formation par le délégué pharmaceutique sur les profils clientèle, les cas de comptoir 2.4.2.5. La qualité des matériels et supports d’information du Délégué Pharmaceutique
  • 6. 2.4.2.6. La qualité et l’actualisation des documents promotionnels 2.4.2.7. Les soirées de formation organisées par les laboratoires et les groupe- ments 2.4.2.8. Les CD-ROM d’autoformation ou l’e-learning par Internet 2.4.2.9. Les publicités pour les produits sur les sites Internet spécialisés “pharma- ceutique” 2.4.2.10. Les publicités pour les produits dans la presse pharmaceutique 2.4.2.11. Les emails d’information, les newsletters des laboratoires 2.4.2.12. L’espace “pharmaciens” sur les sites Internet des laboratoires / des gammes 2.4.2.13. Les congrès, les rencontres professionnelles 2.4.2.14. Les fax d’informations des laboratoires 3. Image des gammes de laits infantiles 3.1.Image détaillée sur 9 items des gammes de laits infantiles 3.1.1. BLEDILAIT 3.1.2. ENFAMIL 3.1.3. GALLIA 3.1.4. GUIGOZ 3.1.5. MILUPA 3.1.6. MODILAC 3.1.7. NESTLE 3.1.8. NOVALAC 3.1.9. NUTRIBEN 3.1.10. NUTRICIA 3.1.11. PHYSIOLAC 3.1.12. PICOT 3.2. Fréquence de recommandation des gammes de laits infantiles par marque Calendrier 1. Fin de la souscription : 29 novembre 2019 2. Début du projet d’étude : 2 décembre 2019 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/19 3. Comité de pilotage : 03/12/19 au 17/01/20 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 20/01/20 au 23/02/20 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 24/02/20 au 12/03/20 6. Livrables : Le 13/03/20
  • 7. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – AOSTE- APEX- APICIL – APREVA – APRR – AREAS – ARGEDIS- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS – ASCENSIA - ASTRA ZENECA – ATLANTIC – ATMB- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AUTOGRILL- AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER- SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BODIN BIO- BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CCD LABORATOIRE- CDO – CETE- LEM - CEPHALON – CHARAL – CHIESI - CHURCH&DWIGHT - CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI - CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE - DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – EOVI-MCD - ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMP- TA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA - FILORGA - FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX - GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI - GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABO- RATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL - GROUPE APPRO – GROUPE BARBA - GSK – GUERLAIN - GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING - INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND - JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LEO PHARMA- LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF – MACSF – MAGIMA (BP)- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MA- RIA GALLAND – MARINE HARVEST – MARQUE VERTE- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MER- CEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MIL- LET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM - MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE - NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP - RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROS- SIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR – SHELL- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP - VANIA – VENDOME – VILOGIA – VINCI AUTOROUTES- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE - VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,… 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.400€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps après la date de restitution pour ré- pondre à toutes vos questions et effectuer les traitements complémentaires que vous esti- meriez utiles. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinter- rogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les do- maines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com