L'étude sur les comportements des acheteurs de produits solaires en pharmacie et parapharmacie en 2020 vise à analyser les motivations, préférences et parcours d'achat de 900 répondants. La recherche, dont la souscription est ouverte jusqu'au 30 juin 2020, inclura des données sur 21 marques et différents types de produits solaires, avec un rapport final attendu le 30 octobre 2020. Elle met l'accent sur l'identification des facteurs discriminants influençant le choix des consommateurs entre différents circuits de distribution.

1. Produits Solaires
en Para/Pharmacie 2020
Comportements des acheteurs, best practises
et image des marques
Proposition de souscrition à l’étude
France, 2ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/20
- Etude réalisée du 01/07/20 au 29/10/20
- Résultats livrables le 30 octobre 2020

2. Présentation de l'étude
Echantillon
900 acheteurs de produits solaires en pharmacie et parapharmacie seront inter-
rogés par Internet en septembre 2020.
Cette population sera extraite d’un échantillon représentatif de la population en termes de
sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de localisation (5 régions NIELSEN).
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Au coude à coude avec la Grande Distribution, la pharmacie tient une place clef sur le marché
des produits cosmétiques solaires.
Identifier les facteurs les plus discriminants amenant les acheteurs de cosmétiques solaires à
se rendre en pharmacies et/ou en parapharamcies plutôt qu’en GMS devient par conséquent
un enjeu fondamental pour les acteurs.
Si la concurrence existe entre circuits, elle existe bel et bien au sein même du circuit officinal
et parapharmaceutique. Connaître ses acheteurs, leurs parcours d’achat, leurs préférences,
leurs attentes,..., constituent désormais un passage obligé pour tout acteur souhaitant satis-
faire, recruter et fidéliser ses clients actuels et potentiels tout autant qu’identifier les best
practices et les performances des marques.
Après la première investigation réalisée il y 4 ans, la 2ème édition de l’étude à laquelle nous
vous proposons de participer aujourd’hui, vise à apporter une lecture dynamique de la des-
cription et de l’explication de l’ensemble des points décrits plus haut, afin de vous apporter
une feuille de route claire et détaillée pour mettre en oeuvre dans les meilleures conditions
vos plans d’actions marketing.
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 juin 2020
2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/07/20
3. Comité de pilotage : 02/07/20 au 18/09/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/09/20 au 11/10/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 12/10/20 au 29/10/20
6. Livrables : Le 30/10/20

3. Périmètre de l'étude
• Protection solaire adulte
• Protection solaire enfant
• Après-soleil
• Autobronzant
21 marques analysées
• ADERMA
• ANTHELIOS (LA ROCHE POSAY)
• AVENE
• BARIESUN (URIAGE)
• BEPANTHEN SOLEIL
• BERGASOL
• CAUDALIE
• CLARINS
• DARPHIN
• DERMOPHIL
• DRY TOUCH (BIOTHERM)
• EUCERIN SUN
• HYDRABIO (BIODERMA)
• IDEAL SOLEIL (VICHY)
• MUSTELA
• NUXE SUN
• PHOTODERM (BIODERMA)
• PREMIUM, SUNIFIC (LIERAC)
• SOLEIL BIAFINE
• SOLEIL PROTECT (ROC)
• SVR
21 marques sont analysées sur les sujets suivants :
• Notoriété et marques déjà achetées (2.1.5.)
• Marque achetée la dernière fois (2.2.1.)
• Marques de produits les plus aspirationnelles (3.1.1.)
• Marques de produits les plus aspirationnelles selon les types de produits (3.1.2.)
• Image globale des marques de produits solaires (3.2.1.)
• Image détaillée des marques de produits solaires (3.2.2.)
• Satisfaction des marques de produits solaires achetées (3.2.3.)
• Flacon
• Flacon-pompe
• Pot
• Stick à lèvres
• Spray
• Tube
• Unidoses
Présentations
Type de produits
• Baume
• Cire
• Crème
• Fluide
• Gel
• Huile
• Lait
• Masque
• Mousse
Textures
• Très Haute Protection : 50 ou 50 +
• Haute Protection : 30 ou 40
• Moyenne Protection : 15, 20 ou 25
• Faible Protection : 6 à 10
Indices de protection
Les éléments ci-dessous sont ceux soumis à analyse en 2016. Soumis à validation par le comité de
pilotage, ils pourront donc être modifiés afin de s’adapter aux demandes des souscripteurs.
De la même façon que pour le périmètre de l’étude, les éléments ci-dessous sont ceux soumis à
analyse en 2016, ils pourront donc être modifiés par les souscripteurs.

4. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à
l’édition 2016. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par
l’évolution constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le question-
naire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains
items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par
là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Identification et motivations des acheteurs de produits solaires en
pharmacie ou parapharmacie
1.1. Identification des acheteurs de produits solaires par circuit au global et sur
chacun des 4 segments de produits
1.1.1. Taux d’achat de produits solaires par type (protection solaire adulte,...)
1.1.2. Fréquence d’achat des compléments alimentaires solaires chez les acheteurs au
global et au cours des 12 derniers mois
1.1.3. Circuits d’achats des produits solaires (13 circuits et 6 enseignes cités) au global et
par type de produits
1.2. Freins et motivations à l’achat de produits solaires en pharmacies ou para-
pharmacie vs GMS
1.2.1. Freins à l’achat de produits solaires en pharmacies ou parapharmacies
1.2.2. Motivations à l’achat de produits solaires en pharmacies ou parapharmacies
2. Les achats de produits solaires en pharmacie ou parapharmacie
2.1. Panorama des achats de produits solaires en pharmacies ou parapharmacie
au cours des 12 derniers mois
2.1.1. Fréquence et volume d’achat de produits solaires au global et par type de produits
2.1.2. Localisation des produits solaires en pharmacie ou parapharmacie au global et par
type de produits
2.1.3. Moments d’achat des produits solaires au global et par type de produits
2.1.4. Destinataires des produits solaires au global et par type de produits
2.1.5. Notoriété et achats des marques en pharmacie ou parapharmacie
2.2. Zoom sur le dernier type de produit solaire en pharmacie ou parapharmacie
2.2.1. Marque de produit solaire achetée la dernière fois au global et par type de pro-
duits
2.2.2. Présentation du produit solaire acheté la dernière fois au global et par type de pro-
duits
2.2.3. Texture du produit solaire acheté la dernière fois au global et par type de produits
2.2.4. Indice de protection du produit solaire acheté la dernière fois au global et par pro-
tection Adulte et Enfant
2.2.5. Filtre (chimique, minéral, mixte) du produit solaire acheté la dernière fois au glo-
bal et par proection Adulte et Enfant
2.2.6. Spécificité (Visage, Corps, Mixte) du produit solaire acheté la dernière fois au glo-
bal et par type de produits

5. 2.3. Parcours d’achat du dernier produit solaire en pharmacies ou parapharma-
cie au global et par type de produits
2.3.1. Processus d’achat du dernier produit solaire acheté
2.3.2. Eléments décisifs dans le choix de l’acheteur du dernier produit solaire
2.3.3. Claims / promesses du produit décisives dans le choix de l’acheteur
3. Aspirations des acheteurs et best practices des marques de produits
solaires
3.1. Aspirations des acheteurs de produits solaires en pharmacie ou paraphar-
macie
3.1.1. Marques de produits solaires les plus aspirationnelles
3.1.2. Marques de produits solaires les plus aspirationnelles selon le type de produits
3.1.3. Présentation des produits solaires la plus aspirationnelle au global et selon le type
de produits
3.1.4. Texture des produits solaires la plus aspirationnelle au global et selon le type de
produits
3.1.5. Importance de la naturalité des produits solaires au global et selon la protection
(Adulte ou Enfant)
3.2. Best practices des marques de produits solaires
3.2.1. Image globale des marques de produits solaires
3.2.2. Image détaillée des marques de produits solaires sur 13 items : Propose des produits
solaires recommandés par les médecins / dermatologues / pédiatres, Propose des produits
solaires recommandés par les pharmaciens, Propose des produits solaires qui procurent
une très haute protection solaire, Propose des produits solaires sans composant dange-
reux pour ma peau, Propose des produits solaires innovants, Propose des produits solaires
qui couvrent les besoins des peaux sensibles, Propose des produits solaires faciles à appli-
quer, Propose une gamme de produits solaires adaptée à toute la famille, Propose des
produits solaires avec une caution de laboratoire dermatologique , Propose des produits
solaires qui protègent ma peau des dommages cutanés à long terme tels que le vieillisse-
ment cutané, Propose des produits solaires que j’appliquerai sur la peau fragile de mon
enfant / bébé, Est experte en protection solaire, Propose des produits solaires qui régé-
nèrent ma peau
3.2.3. Satisfaction des marques de produits solaires achetées
Annexes
Profil socio-démographique
• Sexe et âge
• CSP
• Composition du foyer
• Nombre de personnes au sein du foyer
• Nombre d’enfants au sein du foyer
• Sexe et âge des enfants
• Revenus mensuels nets du foyer
• Région UDA 5
• Type de commune habitée
• Réactivité de la peau au soleil

6. 1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4.600€ HT
3. Accompagnement personnalisé
après l’étude :
Une fois les livrables restitués, nos
équipes sont disponibles sans aucune
limite de temps après la restitution pour
répondre à toutes vos questions, réaliser
des traitements complémentaires, etc.
Présentation orale en option.
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
Références 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE - ABRIBLUE – ACADEMIE
– ACOVA - AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU
– ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEAL-
THCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT - AMDIPHARM – AN-
DROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON
THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS – ASCENSIA - ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDILAB
- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA
– BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK - BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN -
BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION
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ASSURANCES - BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG - BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER
FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO
– CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA ME-
DICALI - CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFE-
DERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA - CONTINENTAL – COOPER – COOPER-
VISION - CORNIC - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR - CREDIT
MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE - DAIKIN – DAUNAT - DELMAS POISSONS ET MAREES- DE
DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE - DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
- DIRECT ASSURANCE - DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER –
EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM
– EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…) - FER-
RERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE
– FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA - France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA
– GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR-
GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES - GROUPE ALL - GROUPE APPRO –
GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY
HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG - JARDILAND - JEAN MARTIN
– JENNY CRAIG – JUVA SANTE - KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA
BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LAC-
TALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL - LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE TANNEUR –
L’ASSIETTE BLEUE – LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL
PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BOR-
DEAUX CHESNEL - LUXOTTICA - LVMH - MAAF – MACIF - MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON - MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES - MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO - MG - MGEN - MILLET
– MITI - MITSUBISHI – MMA – MOM - MONDIAL ASSISTANCE - MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD
SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES - NATIXIS - NATU-
RENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NOVARTIS - NOVARTIS SANTE ANIMALE - NUTRI-
TION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER
- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PILEJE - PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER –
RATP - RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI - REUNICA – REVLON – RIP
CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT - SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE - SARBEC – SAVENCIA - SCA
– SCAMARK - SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE
HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL
– SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL - SOGECAP - SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP -
STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN
STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRE-
NA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANS-
DEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP
- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER - VISAUDIO – VITAGERMINE - VOLCOM – VW
– VW BANK - WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN - WINTHROP
– YVES ROCHER- ZAMBON,,…
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

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Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Produits solaires en Para/
Pharmacie 2020
Comportements des acheteurs, best
practises et image des marques
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/06/20
De préférence scanné par mail
Je souscris à l’étude «Produits solaires en Para/Pharmacie 2020 : Comportements des ache-
teurs, best practises et image des marques», étude réalisée du 1er juillet au 29 octobre 2020,
résultats le 30 octobre 2020
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Condi ons de règlement : 50% au 01/07/20, date de
lancement de l’étude à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), si le nombre de souscrip-
teurs est suffisant, et le solde le jour de la remise du
rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :...................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
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Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.