Cette étude de marché, réalisée en janvier 2017 auprès de 2500 français, analyse les comportements d'achat de coquillages et crustacés en hypermarchés, tout en offrant des données sur les préférences des consommateurs, les critères d'achat, et les opportunités d'innovation. Elle fournit également des recommendations pour améliorer l'offre des rayons marée libre service et traiteur, incluant les attentes des clients et les axes d'innovation. Les résultats de l'étude seront disponibles le 28 février 2017.

1. Coquillages et Crustacés* 2017
*Marée libre service et Traiteur en Hyper et supermarchés
Les attentes des acheteurs
et les opportunités d’innovations
Proposition de souscription à l’étude
France, 1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/16
- Etude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017
- Résultats livrables le 28 février 2017

2. Présentation de l'étude
Echantillon
2.500 Français acheteurs de Coquillages et Crustacés en hyper/supermarchés au
cours des 12 derniers mois seront interrogés par Internet en janvier 2017.
Une invitation à l’enquête auprès des 18-75 ans sera envoyée à environ 9.000 personnes.
Cette base de sondage sera parfaitement représentative de la population française en termes
de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’ur-
banisation) et de composition du foyer.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété Arcane Research)
Au-delà des données de cadrage du marché des Coquillages et Crustacés (taux d’achat, pro-
fil des acheteurs, circuits et rayons fréquentés, freins à l’achat,...), cette étude fournit des
statistiques clés et inédites sur les 2 rayons en Hyper/Supermarchés que sont la Marée libre
service et le Traiteur.
Pour chacun de ces 2 rayons, l’étude fournit les informations suivantes :
1. Profiling des acheteurs dans le rayon : typologie des acheteurs, indices d’achat par profil
sociodémographique (âge, sexe, région, CSP)
2. Préférences des acheteurs dans le rayon (types des Coquiillages et Crustacés, origine,
conditions de pêche / d’élevage, calibre, type de marques,...)
3. Critères déterminants dans l’achat dans le rayon (analyse détaillée par région, enseigne,
volume d’achat) : prix, fraicheur, calibre, aspect, couleur, origine, certification/labels,...
4. Habitudes de consommation des Coquillages et Crustacés achetés dans le rayon : desti-
nations des achats (personnel, conjoint, enfants, amis), modes de consommation (nature,
apéritif, salades,...)
5. Opportunités d’innovation concernant l’offre proposée dans le rayon : % d’acheteurs
estimant que l’offre actuelle répond insuffisamment à leurs attentes (une trentaine d’axes
d’innovations analysés)
6. Suggestions (verbatim) des acheteurs en vue d’aider les offreurs à mieux répondre à leurs
attentes dans le rayon

3. Une trentaine de claims évalués
1. La possibilité de choisir parmi une large
variété d’espèces, de couleurs, d’aspects
2. La possibilité de choisir un calibre adap-
té à sa consommation
3. La possibilité de choisir un grammage
parfaitement adapté à vos besoins
4. Des produits à chair moelleuse
5. Des produits avec une texture juteuse
6. Des produits avec une texture ferme
7. Des produits avec une texture croquante
8. Des produits avec une belle couleur
9. Des produits avec une odeur agréable
10.Des produits qui s’ouvrent facilement
11.Des produits riches en saveurs
12.Des recettes qui permettent de décou-
vrir de nouveaux goût et apporte de
l’originalité
13.Des produits qui conservent une frai-
cheur absolue
14.Des sigles qui m’assurent totalement du
niveau de qualité
15.Les indications concernant la date de
pêche
16.Les indications concernant le mode de
production (pêche / élevage)
17.Les indications concernant l’origine géo-
graphique
18.Des marques qui s’engagent dans la
préservation des ressources naturelles
et qui garantissent une pêche durable et
responsable
19.Des produits bio, élevés selon les règles
de l’Agriculture Biologique
20.Un produit qui assure une date limite de
consommation étendue
21.Des produits qui se conservent bien au
réfrigérateur après une première utilisa-
tion
22.Un emballage qui préserve toutes les
qualités gustatives
23.Un produit qui sait mettre en avant ses
atouts nutritionnels
24.Des produits nature, sans conservateurs
25.Des produits faciles à préparer et à cui-
siner
26.La possibilité de choisir des produits
“prêts à servir” sans manipulation
27.Des formats qui apportent une touche de
créativité au quotidien
28.Des produits qui s’accommodent à tous
les types de repas
29.Des produits qui s’accommodent à tous
les types d’accompagnement
30.Les informations culinaires sur l’embal-
lage pour apprécier au mieux le produit
31.Les conseils et idées recettes en magasin
ou sur l’emballage du produit
32.Un bon rapport qualité-prix
33.Un bon rapport quantité-prix
34.Les offres promotionnelles attractives en
magasin
35.Des marques dont la notoriété met en
confiance sur la qualité
36.Des marques dont la qualité justifient
leur prix
Champ de l'étude
Les Coquillages et Crustacés des 2 rayons Marée libre-service et Traiteur comprenant :
• Produits haut de gamme : coquilles Saint-Jacques, huitres, homards,...
• Produits populaires : moules, bulots, tourteaux, araignées,...

4. Sommaire proposé pour l'étude
1. Achats de Produits de la mer et de Coquillages et Crustacés :
données de cadrage du marché Français
1.1. Achats de Produits de la mer dans les différents circuits de distribution
1.1.1. Part des Français acheteurs de Coquillages et Crustacés dans chaque circuit de dis-
tribution avec focus dans les Hyper/Supermarchés (y/c hard discount) avec compa-
ratif par région d’habitat (UDA 5)
1.1.2. Profil-type des Français acheteurs de Coquillages et Crustacés en Hyper/Supermar-
chés
1.1.3. Les autres Produits de la mer consommés par les acheteurs de Coquillages et Crus-
tacés en Hyper/Supermarchés
1.2. Achats de Coquillages et Crustacés dans les rayons Marée libre service et
Traiteur des Hyper/Supermarchés
1.2.1. Part des Français acheteurs de Coquillages et Crustacés dans les rayons Marée libre
service et Traiteur des Hyper/Supermarchés
1.2.2. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) du taux d’achat de Coquillages et Crustacés
dans les rayons Marée libre service et Traiteur des Hyper/Supermarchés avec focus
sur les régions côtières
1.2.3. Mixité des achats de Coquillages et Crustacés dans les rayons Marée libre service et
Traiteur des Hyper/Supermarchés
1.2.4. Typologie des acheteurs de Coquillages et Crustacés par rayon (petit – gros –
moyen acheteurs)
1.3. Freins à l’achat de Coquillages et Crustacés en Hyper/Supermarchés
1.3.1. Les raisons de non achat de Coquillages et Crustacés en Hyper/Supermarchés
1.3.2. Focus sur ce que les Français «n’aiment pas» dans les Coquillages et Crustacés
1.3.3. Focus sur le/les autres circuits de distribution préférés pour l’achat de Coquillages
et Crustacés (chez les Français ne fréquentant pas les Hyper/Supermarchés pour
l’achat de Coquillages et Crustacés) notamment le circuit direct
1.3.4. Axes prioritaires sur lesquels les non acheteurs de Coquillages et Crustacés en
Hyper/Supermarchés attendent des améliorations
Suite page suivante

5. 2. Attentes des acheteurs de Coquillages et Crustacés et oppor-
tunités d’innovation
L’ensemble de ces points sera évalué pour chacun des 2 rayons, le Frais et le Surgelé, indépen-
damment l’un de l’autre même si des données transversales seront aussi fournies
2.1. Profiling des acheteurs
2.1.1. Typologie des Français vis-à-vis des achats de Coquillages et Crustacés
2.1.2. Indice d’achat de Coquillages et Crustacés selon l’âge et le sexe
2.1.3. Indice d’achat de Coquillages et Crustacés selon la catégorie socio-professionnelle
2.1.4. Indice d’achat de Coquillages et Crustacés selon la région d’habitation (UDA 5)
2.2. Préférences des acheteurs vis-à-vis des Coquillages et Crustacés
2.2.1. Taux d’achat des différents types de Coquillages et Crustacés
2.2.2. Part de marché volume des différents types de Coquillages et Crustacés
Position des acheteurs :
2.2.3. vis-à-vis du vivant, cuit, cuit sur place, sous vide, pasteurisé à froid, décortiqué,...
2.2.4. vis-à-vis de l’origine géographique
2.2.5. vis-à-vis des conditions d’élevage / de pêche
2.2.6. vis-à-vis du calibre / de la taille
2.2.7. vis-à-vis du format / grammage
2.2.8. Position des acheteurs vis-à-vis du type de marque (1er prix, MDD, MDD premium,
marque nationale)
2.3. Critères déterminants dans l’achat de Coquillages et Crustacés
2.3.1. Critères déterminants dans l’achat (vue transversale du marché français)
2.3.2. Comparatif par enseigne des critères déterminants dans l’achat
2.3.3. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des critères déterminants dans l’achat
2.3.4. Comparatif des critères déterminants dans l’achat selon le volume de consomma-
tion annuel (petit/moyen/gros acheteur)
2.4. Habitudes de consommation
2.4.1. Consommateurs (destinataires)
2.4.2. Modes de consommation
2.4.3. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des modes de consommation
2.4.4. Comparatif des modes de consommation selon le volume de consommation annuel
(petit/moyen/gros acheteur)
Suite page suivante

6. 2.5. Opportunités d’innovation concernant l’offre de Coquillages et Crustacés
proposée
2.5.1. Comparaison de la part des clients globalement satisfaits par l’offre des principales
enseignes d’Hyper/Supermarchés
2.5.2. Les axes sur lesquels les acheteurs sont les plus en attente d’innovations en 2017
2.5.3. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des opportunités d’innovations concernant
l’offre
2.5.4. Comparatif par enseigne des opportunités d’innovations concernant l’offre
2.5.5. Comparatif par type de marque privilégié des opportunités d’innovations concer-
nant l’offre
2.6. Suggestions (verbatim) des acheteurs en vue d’aider les acteurs de l’offre à
mieux répondre à leurs attentes
2.6.1. Les informations claires sur le pack
2.6.2. Le coaching culinaire, les idées recettes
2.6.3. Le vivant, le cuit, le cuit sur place, le sous-vide, la pasteurisation à froid, le décorti-
qué,...
2.6.3. Diversifier le choix : calibres et grammages
2.6.4. Le pack : résistant, re-fermable et écologique
2.6.5. La glace à l’intérieur de l’emballage
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2016
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2016
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/16
3. Comité de pilotage : 05/12/16 au 20/01/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 23/01/17 au 12/02/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 13/02/17 au 27/02/17
6. Livrables : Le 28/02/17
Calendrier

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
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tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
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connus et maîtrisés,
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nelles
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Coquillages et Crustacés* 2017
*Marée libre service et Traiteur en Hyper et Supermarchés
Les attentes des acheteurs
et les opportunités d’innovations
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/16
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Condi ons de règlement : 50% au 01/12/16, date de
lancement de l’étude à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Coquillages et Crustacés 2017 : Les attentes des acheteurs et les oppor-
tunités d’innovations» : étude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017, résultats le
28 février 2017
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
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900
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Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.