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Ce document présente une évaluation quantitative de la demande et des processus d'installation des pompes à chaleur en France, avec une étude prévue entre juillet et octobre 2018. L'étude vise à actualiser les données du marché en analysant la croissance, les segments porteurs et les comportements d'achat des consommateurs, ainsi que l'image des principales marques. Environ 25 000 foyers français seront interrogés pour fournir des résultats validés sur les tendances du marché.

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Pompes à chaleur 2018 Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation Proposition de souscription à l‘étude France, 3ème édition Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 29/06/18 - Etude réalisée du 02/07/18 au 30/10/18 - Résultats livrables le 31 octobre 2018
Après 2010 et 2014, nous proposons pour cette 3ème édition en 2018 de mettre à jour, d’ac- tualiser et de mettre en exergue les évolutions de la demande des Pompes à Chaleur (PAC*). Si l’étude aborde un grand nombre d’éléments quantifiés du marché via une lecture consom- mateurs duale «propriétaires» et «souhaitant le devenir», elle s’attarde aussi à explorer cet acteur toujours de plus en plus informé, au fait des solutions et des offres, et véritable inter- locuteur des installateurs. Destinée aux fabricants souhaitant développer une approche “marque-produit” en s’affran- chissant davantage des intermédiaires, cette mise à jour 2018 extrêmement complète, chiffrée et détaillée constitue aussi une base solide pour communiquer sur des “bénéfices clients” validés en lieu et place des incontournables caractéristiques techniques. Plus précisément, l’étude aura les objectifs suivants : • Evaluer quantitativement la taille et la croissance des marchés des PAC sur de nombreux types de cibles pour vous aider à réaliser vos Business Plans • Etablir les tendances des marchés des PAC pour vous aider à fixer les priorités de vos investissements • Identifier les segments porteurs, les produits / services qui seront demandés pour vous aider à anticiper l’évolution de la demande à horizon 2020 • Analyser la structure de chacun des marchés de la PAC selon les caractéristiques du parc, les leviers et les comportements d’achat, la satisfaction,... • Evaluer l’image des principales marques de pompes à chaleur : AIRMAT, AIRPAC, AIRWELL, AJ ECH, ALDES, ALPHA INNOTEC, ARISTON, ATLANTIC, ATLANTIC FUJITSU, BOSCH, BUDE- RUS, CARRIER, CHAFFOTEAUX, CHAPPEE, CIAT, DAIKIN, DE DIETRICH, E.L.M LEBLANC, FRANCE GEOTHERMIE, HITACHI, LG Electronics, MITSUBISHI Electric, MITSUBISHI Heavy In- dustry, NEXA, PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SAUNIER DUVAL, SOFATH, STIEBEL ELTRON, TECHNIBEL, TOSHIBA, VAILLANT, VIESSMANN, WEISHAUPT Ci-dessus, liste de 35 marques étudiée en 2014, la liste 2018 tiendra compte de l’actualisation des acteurs influents et sera soumise à validation par le comité de pilotage. *PAC air/air, air/eau, géothermiques, ECS (autrement dit chauffe-eau ou ballons thermodynamiques). Le parc hybrides n’avait pas été étudié en 2014 par manque de répondants. Présentation de l'étude • Secteur domestique neuf et rénovation • Pompe à Chaleur air&air, Pompe à Chaleur air&eau, Pompes à Chaleur géother- miques (sol&sol, sol&eau, eau&eau) • Usage de chauffage et fonction complémentaire d’alimentation de l’eau chaude sanitaire, quel que soit la source d’énergie utilisée : Production de chaleur, Produc- tion d’eau chaude, Raffraichissement, Production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques) Périmètre de l'étude
Echantillon Près de 25.000 français (foyers) représentatifs de la population française âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en septembre-octobre 2018. Cette population est parfai- tement représentative en termes sociodémographiques (âge, sexe, CSP, revenus), d’habitat (logement individuel / collectif, propriétaire / locataire), de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Dans un premier temps, seront filtrés 1.000 propriétaires d’une pompe à chaleur (PAC air/air, air/eau, géothermiques, hybrides ou ECS seule). Dans un deuxième temps, seront filtrés 750 propriétaires d’une pompe à chaleur ET inter- venus dans le processus d’achat (en 2014, 250 personnes avaient déclaré être équipés d’une PAC mais ne pas être intervenues dans le processus d’achat soit parce que la PAC était déjà installée lors de l’achat immobilier soit parce que le conjoint ou un proche «s’est chargé de tout»). En parallèle, seront filtrés 1.800 acheteurs potentiels* de pompe à chaleur, et interro- gés sur leur perception des différentes solutions et des marques de PAC existantes. *En 2014, 1.800 personnes pensaient faire rénover leur système de chauffage / ECS d’ici 2020 ou souhaitant faire construire une maison individuelle Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr 1. Fin de la souscription : 29 juin 2018 2. Début du projet d’étude : 2 juillet 2018 • Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition) 3. Comité de pilotage : 03/07/18 au 07/09/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 10/09/18 au 08/10/18 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 09/10/18 au 30/10/18 6. Livrables : Le 31/10/18 Calendrier
Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2014. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilo- tage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps. 1. Le marché français des pompes à chaleur : bilan et perspectives 1.1. Poids et structure du parc français de pompes à chaleur 1.1.1. Quantification du marché français des pompes à chaleur 1.1.2. Estimation du nombre de pompes à chaleur installées en septembre 2018 1.1.3. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur 1.1.3.1. Au global 1.1.3.2. Des PAC air/air 1.1.3.3. Des PAC air/eau 1.1.3.4. Des PAC géothermiques 1.1.3.5. Du parc français des ECS seules 1.2. Les perspectives du marché des pompes à chaleur à l’horizon 2020 1.2.1. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 1.2.2. Zones géographiques dans lesquelles le « solaire » fait le plus rêver pour une construction/rénovation 1.2.3. Zones géographiques dans lesquelles une « PAC » fait le plus rêver pour une construction/rénovation 1.2.4. Le marché potentiel des pompes à chaleur 2018-2019 Hors PAC géother- miques 2. Le marché français des pompes à chaleur en 2018 2.1. Le marché français des pompes à chaleur air/air en 2018 2.1.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/air en 2018 2.1.1.1. Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC air/air 2.1.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/air 2.1.1.3. La puissance des PAC air/air et la localisation des ventilo-convecteurs ou splits liés aux PAC air/air 2.1.1.4. Lieu d’installation des PAC air/air 2.1.1.5. Les marques des PAC air/air installées 2.1.1.6. Les marques des PAC air/air installées selon la région (UDA5) 2.1.1.7. Les marques des PAC air/air installées selon le contexte d’installation de la PAC air/air 2.1.1.8. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/air installés 2.1.1.9. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/air 2.1.1.10. La durée de la garantie de la PAC air/air 2.1.1.11. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/air
2.1.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/air 2.1.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/air 2.1.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/air 2.1.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air 2.1.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air 2.1.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/air 2.1.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/air 2.1.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/air 2.1.2.8. Taux d’achat de la PAC air/air directement auprès d’un installateur 2.1.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air 2.1.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air 2.1.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/air 2.1.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour la PAC air/air 2.1.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/air 2.1.2.14. L’importance de la marque de PAC air/air dans la décision finale 2.1.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/air 2.1.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/air 2.1.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/air 2.1.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ air 2.1.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/air 2.2. Le marché français des pompes à chaleur air/eau monobloc en 2018 2.2.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau monobloc en 2018 2.2.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau monobloc 2.2.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau monobloc installées 2.2.1.4. La puissance des PAC air/eau monobloc et les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc 2.2.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.7. Les marques des PAC air/eau monobloc installées 2.2.1.8. Les marques des PAC air/eau monobloc installées selon le contexte d’ins- tallation de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau monobloc installés
2.2.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau monobloc 2.2.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau monobloc 2.2.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau monobloc 2.2.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc 2.2.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc 2.2.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau monobloc 2.2.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.7. Taux d’achat de la PAC air/eau monobloc directement auprès d’un installa- teur 2.2.2.8. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.9. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.10. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.11. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.12. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau monobloc 2.2.2.13. L’importance de la marque de PAC air/eau monobloc dans la décision finale 2.2.2.14. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.15. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau monobloc 2.2.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/eau monobloc 2.2.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ eau monobloc 2.2.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau monobloc
2.3. Le marché français des pompes à chaleur air/eau bibloc en 2018 2.3.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau bibloc en 2018 2.3.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau bibloc 2.3.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau bibloc installées 2.3.1.4. La puissance des PAC air/eau bibloc et les systèmes de diffusion du chauf- fage liés aux PAC air/eau bibloc 2.3.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau bibloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.7. Les marques des PAC air/eau bibloc installées 2.3.1.8. Les marques des PAC air/eau bibloc installées selon le contexte d’installa- tion de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.9 Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau bibloc installés 2.3.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau bibloc 2.3.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau bibloc 2.3.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau bibloc 2.3.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau bibloc 2.3.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau bibloc 2.3.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.8. Taux d’achat de la PAC air/eau bibloc directement auprès d’un installateur 2.3.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau bibloc 2.3.2.14. L’importance de la marque de PAC air/eau bibloc dans la décision finale 2.3.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau bibloc
2.3.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/eau bibloc 2.3.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ eau bibloc 2.3.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau bibloc 2.4. Le marché français des pompes à chaleur géothermiques (sol/sol, sol/eau, eau/eau) en 2018 2.4.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur géothermiques en 2018 2.4.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC géothermiques 2.4.1.2. Le contexte d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.3. Les modules optionnels des PAC géothermiques installées 2.4.1.4. La puissance des PAC géothermiques et les systèmes de diffusion du chauf- fage liés aux PAC géothermiques 2.4.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC géothermiques selon le contexte d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.6. Le lieu d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.7. Les marques des PAC géothermiques installées 2.4.1.8. Les marques des PAC géothermiques installées selon le contexte d’installa- tion de la PAC géothermique 2.4.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC géothermiques installés 2.4.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC géothermique 2.4.1.11. La durée de la garantie de la PAC géothermique 2.4.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC géothermique 2.4.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur géother- miques 2.4.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC géothermique 2.4.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC géothermique 2.4.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC géothermique 2.4.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC géother- mique 2.4.2.5. Le processus d’installation du système de PAC géothermique 2.4.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC géother- mique 2.4.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC géother- mique 2.4.2.8. Taux d’achat de la PAC géothermique directement auprès d’un installateur 2.4.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique 2.4.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique
2.4.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC géothermique 2.4.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC géother- mique 2.4.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC géothermique 2.4.2.14. L’importance de la marque de PAC géothermique dans la décision finale 2.4.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC géothermique 2.4.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC géothermiques 2.4.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur géothermiques 2.4.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC géo- thermique 2.4.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC géothermiques 2.5. Le marché français des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2018 2.5.1. Les caractéristiques du parc de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2018 2.5.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les ballons ou chauffe-eau ther- modynamiques couplés à une pompe à chaleur 2.5.1.2. Le contexte d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.3. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées 2.5.1.4. Les marques des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées selon le contexte d’installation 2.5.1.5. Lieu(x) d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.6. Type(s) de couplage des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.7. Provenance des calories captées par les ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.1.8. Conception des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.9. Le coût total et détaillé des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installés 2.5.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat du ballon ou chauffe-eau thermo- dynamique 2.5.1.11. La durée de la garantie du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien du ballon ou chauffe-eau ther- modynamique
2.5.2. Les leviers et les comportements d’achat des abllons ou chauffe-eau ther- modynamiques 2.5.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer un ballon ou chauffe-eau thermo- dynamique 2.5.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer un ballon ou chauffe- eau thermodynamique 2.5.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.4. Les marques de ballon ou chauffe-eau thermodynamique déjà en tête avant l’installation 2.5.2.5. Le processus d’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour un ballon ou chauffe- eau thermodynamique 2.5.2.8. Taux d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique directement auprès d’un installateur 2.5.2.9. Les autres solutions proposées par les installateurs consultés pour un bal- lon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.10. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques proposées par les installateurs consultés 2.5.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.13. Le déroulement du choix final du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.14. L’importance de la marque de ballon ou chauffe-eau thermodynamique dans la décision finale 2.5.1.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.1.16. Les leviers financiers pour l’achat des ballons ou chauffe-eau thermodyna- miques 2.5.3. La satisfaction des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de bal- lons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.4. Extrait verbatim des propriétaires de ballons ou chauffe-eau thermodyna- miques
3. Le marché français des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.1. Le profil des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.1.1. Sexe et âge des acheteurs potentiels 3.1.2. CSP et revenus du foyer des acheteurs potentiels 3.1.3. Composition du foyer et région (UDA5) des acheteurs potentiels 3.2. Les caractéristiques des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.2.1. Modes de chauffage actuel du logement des acheteurs potentiels 3.2.2. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 3.2.3. Motifs de choix des énergies des acheteurs potentiels 3.2.4. Niveau de connaissance des systèmes de PAC des acheteurs potentiels 3.2.5. Systèmes de PAC connus des acheteurs potentiels 3.3. Comportements des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.3.1. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine rénovation 3.3.2. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une pro- chaine rénovation 3.3.3. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine construction 3.3.4. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une pro- chaine construction 3.3.5. Motifs du non choix de PAC pour chauffer un futur logement 3.3.6. Leviers financiers chez les acheteurs potentiels 3.3.7. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/air pour chauffer le logement 3.3.8. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/eau pour chauffer le logement 3.3.9. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC hybride pour chauffer le logement 3.3.10. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’un chauffe-eau thermodyna- mique pour chauffer le logement 3.3.11. Importance de la marque de PAC dans le choix final des acheteurs potentiels 3.3.12. Achat de certaines marques en priorité par les acheteurs potentiels 3.3.13. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels achèteraient en prio- rité 3.3.14. Rejet de certaines marques par les acheteurs potentiels 3.3.15. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels écarteraient
4. Evaluation de l’image des principales marques de pompes à chaleur 4.1. Notoriété et emprise des marques de pompes à chaleur 4.1.1. Connaissance des systèmes de pompes à chaleur proposés par les différent(e)s marques/fabricants 4.1.2. Le taux de mémorisation des publicités de pompes à chaleur 4.2. Image globale et détaillée des marques de pompes à chaleur 4.2.1. Nombre de propriétaires ou d’acheteurs potentiels ayant répondu à l’analyse d’image sur chacune des marques de PAC 4.2.2. Image globale des marques de pompes à chaleur 4.2.3. Image détaillée des marques 4.2.3.1. L’expertise en pompes à chaleur 4.2.3.2. L’expertise en chauffage 4.2.3.3. L’expertise en géothermie 4.2.3.4. L’expertise en climatisation 4.2.3.5. Un bon rapport Qualité-Prix 4.2.3.6. Une haute performance 4.2.3.7. La fiabilité – la durabilité 4.2.3.8. La haute technologie 4.2.3.9. L’élégance, le design 4.2.3.10. Les garanties proposées par le fabricant 4.2.3.11. Le service après-vente 4.2.3.12. Un fabricant haut de gamme 4.2.3.13. Une marque qui communique bien 4.2.3.14. Une marque dynamique 4.3. Forces et faiblesses des marques de pompes à chaleur 4.3.1. Influence des critères d’image dans la perception globale des marques de PAC 4.3.2. Indice d’influence des 14 critères dans la note d’image globale des marques de PAC 4.3.3. Forces et faiblesses relatives des marques de PAC aux yeux des propriétaires et acheteurs potentiels de PAC 5. Annexes - Wording de présentation 5.1. Pompes à chaleur Air/Air aux acheteurs potentiels 5.2. Pompes à chaleur Air/Eau aux acheteurs potentiels 5.3. Pompes à chaleur Hybrides aux acheteurs potentiels 5.4. Chauffe-eaux thermodynamiques aux acheteurs potentiels
3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,... 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’enquête. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans au- cune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires : traitements complémentaires, etc. Présentation orale en option.

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  • 1.
    Pompes à chaleur2018 Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation Proposition de souscription à l‘étude France, 3ème édition Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 29/06/18 - Etude réalisée du 02/07/18 au 30/10/18 - Résultats livrables le 31 octobre 2018
  • 2.
    Après 2010 et2014, nous proposons pour cette 3ème édition en 2018 de mettre à jour, d’ac- tualiser et de mettre en exergue les évolutions de la demande des Pompes à Chaleur (PAC*). Si l’étude aborde un grand nombre d’éléments quantifiés du marché via une lecture consom- mateurs duale «propriétaires» et «souhaitant le devenir», elle s’attarde aussi à explorer cet acteur toujours de plus en plus informé, au fait des solutions et des offres, et véritable inter- locuteur des installateurs. Destinée aux fabricants souhaitant développer une approche “marque-produit” en s’affran- chissant davantage des intermédiaires, cette mise à jour 2018 extrêmement complète, chiffrée et détaillée constitue aussi une base solide pour communiquer sur des “bénéfices clients” validés en lieu et place des incontournables caractéristiques techniques. Plus précisément, l’étude aura les objectifs suivants : • Evaluer quantitativement la taille et la croissance des marchés des PAC sur de nombreux types de cibles pour vous aider à réaliser vos Business Plans • Etablir les tendances des marchés des PAC pour vous aider à fixer les priorités de vos investissements • Identifier les segments porteurs, les produits / services qui seront demandés pour vous aider à anticiper l’évolution de la demande à horizon 2020 • Analyser la structure de chacun des marchés de la PAC selon les caractéristiques du parc, les leviers et les comportements d’achat, la satisfaction,... • Evaluer l’image des principales marques de pompes à chaleur : AIRMAT, AIRPAC, AIRWELL, AJ ECH, ALDES, ALPHA INNOTEC, ARISTON, ATLANTIC, ATLANTIC FUJITSU, BOSCH, BUDE- RUS, CARRIER, CHAFFOTEAUX, CHAPPEE, CIAT, DAIKIN, DE DIETRICH, E.L.M LEBLANC, FRANCE GEOTHERMIE, HITACHI, LG Electronics, MITSUBISHI Electric, MITSUBISHI Heavy In- dustry, NEXA, PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SAUNIER DUVAL, SOFATH, STIEBEL ELTRON, TECHNIBEL, TOSHIBA, VAILLANT, VIESSMANN, WEISHAUPT Ci-dessus, liste de 35 marques étudiée en 2014, la liste 2018 tiendra compte de l’actualisation des acteurs influents et sera soumise à validation par le comité de pilotage. *PAC air/air, air/eau, géothermiques, ECS (autrement dit chauffe-eau ou ballons thermodynamiques). Le parc hybrides n’avait pas été étudié en 2014 par manque de répondants. Présentation de l'étude • Secteur domestique neuf et rénovation • Pompe à Chaleur air&air, Pompe à Chaleur air&eau, Pompes à Chaleur géother- miques (sol&sol, sol&eau, eau&eau) • Usage de chauffage et fonction complémentaire d’alimentation de l’eau chaude sanitaire, quel que soit la source d’énergie utilisée : Production de chaleur, Produc- tion d’eau chaude, Raffraichissement, Production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques) Périmètre de l'étude
  • 3.
    Echantillon Près de 25.000français (foyers) représentatifs de la population française âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en septembre-octobre 2018. Cette population est parfai- tement représentative en termes sociodémographiques (âge, sexe, CSP, revenus), d’habitat (logement individuel / collectif, propriétaire / locataire), de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Dans un premier temps, seront filtrés 1.000 propriétaires d’une pompe à chaleur (PAC air/air, air/eau, géothermiques, hybrides ou ECS seule). Dans un deuxième temps, seront filtrés 750 propriétaires d’une pompe à chaleur ET inter- venus dans le processus d’achat (en 2014, 250 personnes avaient déclaré être équipés d’une PAC mais ne pas être intervenues dans le processus d’achat soit parce que la PAC était déjà installée lors de l’achat immobilier soit parce que le conjoint ou un proche «s’est chargé de tout»). En parallèle, seront filtrés 1.800 acheteurs potentiels* de pompe à chaleur, et interro- gés sur leur perception des différentes solutions et des marques de PAC existantes. *En 2014, 1.800 personnes pensaient faire rénover leur système de chauffage / ECS d’ici 2020 ou souhaitant faire construire une maison individuelle Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr 1. Fin de la souscription : 29 juin 2018 2. Début du projet d’étude : 2 juillet 2018 • Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition) 3. Comité de pilotage : 03/07/18 au 07/09/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 10/09/18 au 08/10/18 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 09/10/18 au 30/10/18 6. Livrables : Le 31/10/18 Calendrier
  • 4.
    Sommaire proposé pourl'étude Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2014. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilo- tage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps. 1. Le marché français des pompes à chaleur : bilan et perspectives 1.1. Poids et structure du parc français de pompes à chaleur 1.1.1. Quantification du marché français des pompes à chaleur 1.1.2. Estimation du nombre de pompes à chaleur installées en septembre 2018 1.1.3. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur 1.1.3.1. Au global 1.1.3.2. Des PAC air/air 1.1.3.3. Des PAC air/eau 1.1.3.4. Des PAC géothermiques 1.1.3.5. Du parc français des ECS seules 1.2. Les perspectives du marché des pompes à chaleur à l’horizon 2020 1.2.1. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 1.2.2. Zones géographiques dans lesquelles le « solaire » fait le plus rêver pour une construction/rénovation 1.2.3. Zones géographiques dans lesquelles une « PAC » fait le plus rêver pour une construction/rénovation 1.2.4. Le marché potentiel des pompes à chaleur 2018-2019 Hors PAC géother- miques 2. Le marché français des pompes à chaleur en 2018 2.1. Le marché français des pompes à chaleur air/air en 2018 2.1.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/air en 2018 2.1.1.1. Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC air/air 2.1.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/air 2.1.1.3. La puissance des PAC air/air et la localisation des ventilo-convecteurs ou splits liés aux PAC air/air 2.1.1.4. Lieu d’installation des PAC air/air 2.1.1.5. Les marques des PAC air/air installées 2.1.1.6. Les marques des PAC air/air installées selon la région (UDA5) 2.1.1.7. Les marques des PAC air/air installées selon le contexte d’installation de la PAC air/air 2.1.1.8. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/air installés 2.1.1.9. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/air 2.1.1.10. La durée de la garantie de la PAC air/air 2.1.1.11. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/air
  • 5.
    2.1.2. Les levierset les comportements d’achat des pompes à chaleur air/air 2.1.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/air 2.1.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/air 2.1.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air 2.1.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air 2.1.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/air 2.1.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/air 2.1.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/air 2.1.2.8. Taux d’achat de la PAC air/air directement auprès d’un installateur 2.1.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air 2.1.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air 2.1.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/air 2.1.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour la PAC air/air 2.1.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/air 2.1.2.14. L’importance de la marque de PAC air/air dans la décision finale 2.1.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/air 2.1.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/air 2.1.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/air 2.1.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air 2.1.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ air 2.1.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/air 2.2. Le marché français des pompes à chaleur air/eau monobloc en 2018 2.2.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau monobloc en 2018 2.2.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau monobloc 2.2.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau monobloc installées 2.2.1.4. La puissance des PAC air/eau monobloc et les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc 2.2.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau monobloc 2.2.1.7. Les marques des PAC air/eau monobloc installées 2.2.1.8. Les marques des PAC air/eau monobloc installées selon le contexte d’ins- tallation de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau monobloc installés
  • 6.
    2.2.1.10. Les avantagesbénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau monobloc 2.2.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau monobloc 2.2.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau monobloc 2.2.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau monobloc 2.2.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc 2.2.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc 2.2.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau monobloc 2.2.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.7. Taux d’achat de la PAC air/eau monobloc directement auprès d’un installa- teur 2.2.2.8. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.9. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.10. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.11. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau monobloc 2.2.2.12. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau monobloc 2.2.2.13. L’importance de la marque de PAC air/eau monobloc dans la décision finale 2.2.2.14. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau mono- bloc 2.2.2.15. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau monobloc 2.2.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/eau monobloc 2.2.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.2.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ eau monobloc 2.2.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau monobloc
  • 7.
    2.3. Le marchéfrançais des pompes à chaleur air/eau bibloc en 2018 2.3.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau bibloc en 2018 2.3.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau bibloc 2.3.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau bibloc installées 2.3.1.4. La puissance des PAC air/eau bibloc et les systèmes de diffusion du chauf- fage liés aux PAC air/eau bibloc 2.3.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau bibloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau bibloc 2.3.1.7. Les marques des PAC air/eau bibloc installées 2.3.1.8. Les marques des PAC air/eau bibloc installées selon le contexte d’installa- tion de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.9 Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau bibloc installés 2.3.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau bibloc 2.3.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau bibloc 2.3.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau bibloc 2.3.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau bibloc 2.3.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau bibloc 2.3.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau bibloc 2.3.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.8. Taux d’achat de la PAC air/eau bibloc directement auprès d’un installateur 2.3.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau bibloc 2.3.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau bibloc 2.3.2.14. L’importance de la marque de PAC air/eau bibloc dans la décision finale 2.3.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau bibloc 2.3.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau bibloc
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    2.3.3. La satisfactiondes acheteurs de pompes à chaleur air/eau bibloc 2.3.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/ eau bibloc 2.3.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau bibloc 2.4. Le marché français des pompes à chaleur géothermiques (sol/sol, sol/eau, eau/eau) en 2018 2.4.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur géothermiques en 2018 2.4.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC géothermiques 2.4.1.2. Le contexte d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.3. Les modules optionnels des PAC géothermiques installées 2.4.1.4. La puissance des PAC géothermiques et les systèmes de diffusion du chauf- fage liés aux PAC géothermiques 2.4.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC géothermiques selon le contexte d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.6. Le lieu d’installation des PAC géothermiques 2.4.1.7. Les marques des PAC géothermiques installées 2.4.1.8. Les marques des PAC géothermiques installées selon le contexte d’installa- tion de la PAC géothermique 2.4.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC géothermiques installés 2.4.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC géothermique 2.4.1.11. La durée de la garantie de la PAC géothermique 2.4.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC géothermique 2.4.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur géother- miques 2.4.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC géothermique 2.4.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC géothermique 2.4.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC géothermique 2.4.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC géother- mique 2.4.2.5. Le processus d’installation du système de PAC géothermique 2.4.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC géother- mique 2.4.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC géother- mique 2.4.2.8. Taux d’achat de la PAC géothermique directement auprès d’un installateur 2.4.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique 2.4.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique
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    2.4.2.11. Le typed’installateur sélectionné pour la pose de la PAC géothermique 2.4.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC géother- mique 2.4.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC géothermique 2.4.2.14. L’importance de la marque de PAC géothermique dans la décision finale 2.4.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC géothermique 2.4.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC géothermiques 2.4.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur géothermiques 2.4.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique 2.4.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC géo- thermique 2.4.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC géothermiques 2.5. Le marché français des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2018 2.5.1. Les caractéristiques du parc de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2018 2.5.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les ballons ou chauffe-eau ther- modynamiques couplés à une pompe à chaleur 2.5.1.2. Le contexte d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.3. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées 2.5.1.4. Les marques des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées selon le contexte d’installation 2.5.1.5. Lieu(x) d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.6. Type(s) de couplage des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.7. Provenance des calories captées par les ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.1.8. Conception des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.1.9. Le coût total et détaillé des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installés 2.5.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat du ballon ou chauffe-eau thermo- dynamique 2.5.1.11. La durée de la garantie du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien du ballon ou chauffe-eau ther- modynamique
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    2.5.2. Les levierset les comportements d’achat des abllons ou chauffe-eau ther- modynamiques 2.5.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer un ballon ou chauffe-eau thermo- dynamique 2.5.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer un ballon ou chauffe- eau thermodynamique 2.5.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.4. Les marques de ballon ou chauffe-eau thermodynamique déjà en tête avant l’installation 2.5.2.5. Le processus d’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour un ballon ou chauffe- eau thermodynamique 2.5.2.8. Taux d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique directement auprès d’un installateur 2.5.2.9. Les autres solutions proposées par les installateurs consultés pour un bal- lon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.10. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques proposées par les installateurs consultés 2.5.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.13. Le déroulement du choix final du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.2.14. L’importance de la marque de ballon ou chauffe-eau thermodynamique dans la décision finale 2.5.1.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique 2.5.1.16. Les leviers financiers pour l’achat des ballons ou chauffe-eau thermodyna- miques 2.5.3. La satisfaction des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermody- namiques 2.5.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de bal- lons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques 2.5.4. Extrait verbatim des propriétaires de ballons ou chauffe-eau thermodyna- miques
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    3. Le marchéfrançais des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.1. Le profil des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.1.1. Sexe et âge des acheteurs potentiels 3.1.2. CSP et revenus du foyer des acheteurs potentiels 3.1.3. Composition du foyer et région (UDA5) des acheteurs potentiels 3.2. Les caractéristiques des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.2.1. Modes de chauffage actuel du logement des acheteurs potentiels 3.2.2. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 3.2.3. Motifs de choix des énergies des acheteurs potentiels 3.2.4. Niveau de connaissance des systèmes de PAC des acheteurs potentiels 3.2.5. Systèmes de PAC connus des acheteurs potentiels 3.3. Comportements des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.3.1. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine rénovation 3.3.2. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une pro- chaine rénovation 3.3.3. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine construction 3.3.4. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une pro- chaine construction 3.3.5. Motifs du non choix de PAC pour chauffer un futur logement 3.3.6. Leviers financiers chez les acheteurs potentiels 3.3.7. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/air pour chauffer le logement 3.3.8. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/eau pour chauffer le logement 3.3.9. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC hybride pour chauffer le logement 3.3.10. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’un chauffe-eau thermodyna- mique pour chauffer le logement 3.3.11. Importance de la marque de PAC dans le choix final des acheteurs potentiels 3.3.12. Achat de certaines marques en priorité par les acheteurs potentiels 3.3.13. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels achèteraient en prio- rité 3.3.14. Rejet de certaines marques par les acheteurs potentiels 3.3.15. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels écarteraient
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    4. Evaluation del’image des principales marques de pompes à chaleur 4.1. Notoriété et emprise des marques de pompes à chaleur 4.1.1. Connaissance des systèmes de pompes à chaleur proposés par les différent(e)s marques/fabricants 4.1.2. Le taux de mémorisation des publicités de pompes à chaleur 4.2. Image globale et détaillée des marques de pompes à chaleur 4.2.1. Nombre de propriétaires ou d’acheteurs potentiels ayant répondu à l’analyse d’image sur chacune des marques de PAC 4.2.2. Image globale des marques de pompes à chaleur 4.2.3. Image détaillée des marques 4.2.3.1. L’expertise en pompes à chaleur 4.2.3.2. L’expertise en chauffage 4.2.3.3. L’expertise en géothermie 4.2.3.4. L’expertise en climatisation 4.2.3.5. Un bon rapport Qualité-Prix 4.2.3.6. Une haute performance 4.2.3.7. La fiabilité – la durabilité 4.2.3.8. La haute technologie 4.2.3.9. L’élégance, le design 4.2.3.10. Les garanties proposées par le fabricant 4.2.3.11. Le service après-vente 4.2.3.12. Un fabricant haut de gamme 4.2.3.13. Une marque qui communique bien 4.2.3.14. Une marque dynamique 4.3. Forces et faiblesses des marques de pompes à chaleur 4.3.1. Influence des critères d’image dans la perception globale des marques de PAC 4.3.2. Indice d’influence des 14 critères dans la note d’image globale des marques de PAC 4.3.3. Forces et faiblesses relatives des marques de PAC aux yeux des propriétaires et acheteurs potentiels de PAC 5. Annexes - Wording de présentation 5.1. Pompes à chaleur Air/Air aux acheteurs potentiels 5.2. Pompes à chaleur Air/Eau aux acheteurs potentiels 5.3. Pompes à chaleur Hybrides aux acheteurs potentiels 5.4. Chauffe-eaux thermodynamiques aux acheteurs potentiels
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    3 raisons deplus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,... 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’enquête. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans au- cune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires : traitements complémentaires, etc. Présentation orale en option.