arcane research Thermostat connecté 2017

1. Thermostat connecté 2017
Compréhension et attentes du public cible, Consentement à
payer, Position des forces en présence, Axes de développement
Proposition de souscription à l’étude, janvier 2017, France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31 janvier 2017
- Etude réalisée du 1er février au 27 avril 2017
- Résultats livrables le 28 avril 2017

2. Présentation
L’internet des objets est en marche. L’habitat est évidemment concerné pour des applications
comme l’éclairage, l’alarme et la video surveillance mais aussi et notamment pour les ther-
mostats pour ce qui a trait à la régulation et au pilotage à distance des appareils de chauffage
individuels.
Sur un marché du chauffage peu habitué au changement, de nouveaux acteurs sont arrivés.
Issus du monde de l’internet et des start-ups, ils tentent ce que la filière (industriels, énergé-
ticiens, installateurs et SAV) n’a pas réussi jusqu’a présent : faciliter l’utilisation des appareils
de confort domestique, permettre aux consommateurs de piloter leur consommation d’éner-
gie et offrir de nouveaux services. Avec de nouvelles technologies, du design, un marketing
agressif et une promesse claire pour les utilisateurs, ils sont en passe de réussir ce pari, et
tout ça à des prix plus attractifs pour les consommateurs.
Et si ce n’était que le début ?
La technologie continue à évoluer rapidement, le logiciel et la capacité à exploiter les don-
nées deviennent des facteurs de différenciation.
Les nouveaux modes de financement et la technologie permettent le redéploiement des
offres. On reparle de maintenance préventive ou prédictive pour les particuliers, et d’offres
globales associant ces thermostats connectés à la consommation d’énergie, sans compter
l’exploitation, ou pas, des montagnes d’informations clients.
L’objectif de cette étude est donc d’identifier les besoins et enjeux du marché des thermos-
tats connectés en répondant notamment aux questions suivantes :
• Que connaissent et retiennent les particuliers de ces nouvelles offres et marques ?
Quelles sont les typologies de consommateurs les plus perméables à ces nouveaux pro-
duits ?
• Quels sont les besoins des particuliers ? Quels sont les services qui retiennent leur atten-
tion en priorité ?
• Ou prennent-ils l’information ? Qui sont les prescripteurs ? Quelle est la chaine de valeur
pour ces produits ?
• Qui sont pour eux les marques ou acteurs les plus légitimes pour des produits et services
connectés ?
• Quelles sont véritablement les intentions d’achat ? Est-ce que les consommateurs sont
prêts à remplacer leurs équipements existants par des produits connectés ?
• Quel prix sont ils prêts à mettre ?
• Sur quelles dimensions faire porter vos efforts pour votre développement : fonctionnali-
tés, communication, distribution,...?

3. 1. Fin de la souscription : 31 janvier 2016
2. Début du projet d’étude : 1er février 2016
• Elaboration par ARCANE Research du questionnaire entre le 1er et le 3 février 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/02/17
3. Comité de pilotage : 06/02/17 au 17/03/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/03/17 au 16/04/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : du 17/04/17 au 27/04/17
6. Livrables : Le 28/04/17
Calendrier
Echantillon
6.000 foyers français seront interrogés par Internet en mars 2017. Cet échantillon sera
issu d’envois parfaitement représentatifs de la population de ménages français en termes de
sexe, de tranches d’âge, de CSP de la personne de référence et de localisation (régions UDA,
degré d’urbanisation).
Il permettra d’identifier le taux de détention de thermostats connectés et d’interroger :
• Les propriétaires détenteurs d’un ou de plusieurs thermostat(s) connecté(s).
• Les acheteurs potentiels de thermostat(s) connecté(s).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

4. L’étude couvre les thermostats connectés pour appareils de chauffage individuel :
• Chaudières (gaz, fioul).
• Pompes à chaleur.
• Radiateurs ou convecteurs électriques.
Périmètre produits
L’étude couvre les principales marques de thermostats connectés et de fabricants d’appareils
de chauffage, qu’ils s’agissent :
• des spécialistes du thermostat et du thermostat connecté,
• des fournisseurs d’énergie,
• des fabricants de chaudières,
• des fabricants de pompes à chaleur.
Marques analysées
Spécialistes du thermostat et
thermostat connecté :
• DELTA DORE
• HONEYWELL
• LEGRAND
• NEST
• NETATMO
• QIVIVO
• SCHNEIDER
• SOMFY
• etc.
Fournisseurs d’énergie
• DIRECT ENERGIE
• EDF
• ENGIE
• etc.
Fabricants de chaudières :
• ATLANTIC
• BOSCH
• CHAFFOTEAUX
• CHAPPEE
• DE DIETRICH
• ELM LEBLANC
• FRISQUET
• SAUNIER DUVAL
• OERTLI
• VAILLANT
• VIESSMANN
• WEISHAUPT
• etc.
Fabricants de pompes à cha-
leur :
• ATLANTIC
• CHAFFOTEAUX
• CARRIER
• CIAT
• DAIKIN
• DE DIETRICH
• ELM LEBLANC
• HITACHI
• LG
• MITSUBISHI
• PANASONIC
• SAUNIER DUVAL
• TOSHIBA
• VIESSMANN
• etc.
• Economie d’énergie
• Contrôle de la température et programmation à partir du smartphone
• Programmation intelligente par le thermostat
• Diagnostic sur le bon fonctionnement de l’installation
• Suivi de la consommation d’énergie
• etc.
Exemples d'attentes "produits" explorées

5. Sommaire proposé pour l'étude
Comme souscripteur, vous êtes membre du comité de pilotage et à ce titre pouvez modifier,
améliorer, optimiser le questionnaire que nous vous soumettons. Le sommaire étant le reflet
du questionnaire, il va sans dire que le rapport final prendra une forme probablement diffé-
rente de celle présentée ici.
1. Bilan et perspectives du marché des thermostats connectés
1.1. Photographie du parc français des thermostats connectés
1.1.1. Type de produits installé
1.1.2. Marque achetée
1.1.3. Budget : brut, fourni posé
1.1.4. Date d’achat
1.1.5. Circuit et installateur utilisés
1.1.6. Profil habitat des détenteurs
1.1.6. Profil socio-démographique des détenteurs
1.2. Le marché potentiel des thermostats connectés à l’horizon 2018
1.1.1. Type de produits envisagé
1.1.2. Marque envisagée
1.1.3. Budget envisagé : brut, fourni posé
1.1.4. Date d’achat envisagé
1.1.5. Circuit et installateur envisagés
1.1.6. Profil Habitat des acheteurs potentiels
1.1.6. Profil socio-démographique des acheteurs potentiels
2. Leviers, comportements et processus d’achat
2.1. Les détenteurs
2.1.1. La façon dont est venue l’idée d’installer un thermostat connecté
2.1.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer un thermostat connecté
2.1.3. Les marques déjà en tête avant l’installation
2.1.4. Le processus d’installation
2.1.5. Le rôle des incitants extérieurs : prescripteurs, publicités,...
2.1.6. Les types d’installateurs contactés pour un devis
2.1.7. Taux d’achat directement auprès d’un installateur
2.1.8. Les autres solutions proposées par les installateurs consultés
2.1.9. Les marques proposées par les installateurs consultés
2.1.10. Le type d’installateur sélectionné pour la pose
2.1.11. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur
2.1.12. Le déroulement du choix final
2.1.13. L’importance de la marque dans la décision finale
2.1.14. Les critères décisifs dans le choix final d’achat
2.1.15. Satisfaction

6. 2.2. Les acheteurs potentiels
2.1.1. Degré de connaissance vis-à-vis des familles de produits, des fonctionnalités et
services, des avantages perçus
2.1.2. Les éléments de motivations
2.1.3. Les attentes produits, fonctions, services (exemples cf page 4)
2.1.4. Les marques déjà en tête avant l’installation
2.1.5. Le processus de sélection envisagé : recherche d’informations (Internet,...), de-
mande de devis, visites,...
2.1.6. Le processus d’installation envisagé : circuit, installateur, soi-même,...
2.1.7. La solution envisagée (si connue) : produit, marque,...
2.3. Focus sur les non acheteurs
2.3.1. Freins exprimés
2.3.2. Profil type
3. Notoriété et image des marques
3.1. Notoriété
3.1.1. Notoriété spontanée
3.1.2. Notoriété assistée
3.1.3. Attribution des produits connus pour chaque marque
3.2. Image globale et détaillée des marques
3.2.1. Image globale
Réponses aux questions : D’une manière générale, avez-vous une bonne image des
thermostats connectés des marques suivantes (cf paragraphe Marques analysées) ?
3.2.2. Image détaillée
Pensez-vous que le qualificatif (cf ci-après) correspond aux thermostats connectés
des marques suivantes (cf paragraphe Marques analysées) ? Qualificatifs présentés :
“L’expertise en connexion”, “L’expertise en chauffage”, “Un bon rapport Qualité-
Prix”, “Une haute performance”, “La fiabilité – la durabilité”, “La haute technolo-
gie”, “L’élégance, le design”, “Les garanties proposées par le fabricant”, “Le service
après-vente”, etc.
3.3. Forces et faiblesses des marques
3.3.1. Influence des critères d’image dans la perception globale des marques
3.3.2. Forces et faiblesses relatives des marques aux yeux des propriétaires et acheteurs
potentiels
3.1.3. Les marques que les acheteurs potentiels achèteraient en priorité

7. 4 raisons de plus pour
souscrire
Livrable
Un rapport au format Power Point :
• synthétique (l’information essentielle est
hiérarchisée),
• complet et précis (l’information est sys-
tématiquement quantifiée),
• directement exploitable pour vos présen-
tations (graphiques, histogrammes,...).
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et études
ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études avec des enjeux d’actualité
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs les
plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
Références : 3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGO-
THERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE
ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA,
BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRISTOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT
France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULAN-
GERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB,
ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHEDERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERA-
TION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF),
FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU,
GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE
GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL,
HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTERVET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PRO-
FESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LUNETIERS DU JURA,
LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONG-
CHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDERIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA,
NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHAR-
MA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEPSICO,
PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE,
POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL
EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANOFI-AVENTIS,
SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE,
SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STABILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR,
SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO,
VANIA, VENDOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité d’adapter le question-
naire à vos besoins
2. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 5.900 HT pour la totalité des
résultats.
3. Une présentation orale personna-
lisée : Vous disposez de recommanda-
tions adaptées à votre problématique et
à vos enjeux.
4. Un accompagnement après l’étude:
Une fois les livrables restitués, notre
équipe est toujours disponible pour
tout complément d’informations, traite-
ments supplémentaires ou éclaircisse-
ments.
Cette étude sera
menée sous la super-
vision et avec le sou-
tien technique de
Philippe le mellot,
expert en études mar-
keting pour l’industrie
et le B2B, sur plusieurs
secteurs, imagerie,
médicale, audit, mais
aussi et surtout 14 ans sur les marchés du
chauffage et du confort thermique. Philippe
est diplômé de l’Ecole de Commerce EM
Normandie complétée par un cycle de spé-
cialisation aux études.
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com