Arcane fournisseurs energiepoint sdecontact2019_presentation

1. Fournisseurs d'énergie 2019
Electricité, gaz naturel
Quels points de contact privilégier
auprès de vos cibles actuelles et potentielles ?
3ème édition
Présentation de l’étude
France, janvier 2019
• 6.030 clients d’un fournisseur
d’énergie interrogés
• 137 pages

2. Présentation
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
5.996 clients d’un fournisseur
d’électricité et 2.100 clients
d’un fournisseur de gaz natu-
rel ont été interrogés par Internet
entre le 20 décembre 2018 et le 04
janvier 2019.
Pour obtenir cet échantillon, 6.430
Français âgés de 18 à 75 ans ont été
interrogés, base de sondage parfai-
tement représentative de la popu-
lation française en termes de sexe,
d’âge, de catégorie socio-profes-
sionnelle et de localisation (régions
UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Après les 2 premières éditions, cette nouvelle mise à jour vise à vous aider à communiquer
efficacement sur le marché de la fourniture d’énergie à destination des particuliers (électri-
cité, gaz naturel) en identifiant les points de contact les plus efficients.
Quel que soit l’objectif commercial poursuivi (informer, fidéliser, recruter,…), quel que soit
le positionnement (leader, challenger, outsider,…) et quelle que soit l’offre proposée (régle-
mentée, «peu chère», «alternative», «militante»,…) chacun des acteurs du marché se doit
aujourd’hui de créer de l’expérience de marque* avec les clients actuels ou potentiels.
Comment communiquer efficacement auprès de vos cibles captives pour optimiser vos parts
de marché ? Quels points de contact et canaux de communication privilégier pour influencer
vos clients ou prospects sans être trop incommodant et éviter de rendre vos actions contre-
productives ? Auprès de qui se trouvent les meilleures opportunités de communication ?
A travers cette étude, vous pourrez identifier les points de contact les plus efficaces à action-
ner en priorité en 2019 sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, avec un adressage
des communications par point de contact spécifique selon le type d’énergie utilisée, le profil
sociodémographique des clients, les caractéristiques de leur habitat, leur fournisseur d’éner-
gie actuel ou leur degré d’engagement à une offre réglementée vs l’ouverture à une offre
concurrentielle.
*Une «expérience de marque» c’est impacter la mémoire des clients à travers une stratégie communication
visible, impactante et différenciante. De plus en plus, le gain de parts de marché se joue sur la capacité des
acteurs du marché à communiquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact.

3. 10 fournisseurs d'énergie évalués
1. ALTERNA
2. DYNEFF
3. EKWATEUR
4. ENERCOOP
5. ENERGEM
6. ES ENERGIES
7. GAZ DE BORDEAUX
8. GEG
9. GREENYELLOW
10.PLANETE OUI
11.PLUM ENERGIE
12.PROXELIA
13.SEOLIS (SELIA)
14.UEM
Les 14 autres fournisseurs
(n’ayant pas recueilli un nombre suffisant de répondants pour être évalués sur les points de
contacts)
Design de l'étude
Les répondants ont été amenés à se positionner sur 63 points de contact répartis en 6 ca-
naux de communication : Mass Médias, Supports Papier, Canal Digital, Contacts Physiques,
Contacts Indirects et Sponsoring / Mécénat.
Chacun de ces points de contact a été évalué sur 3 niveaux (189 scores) :
• Son pouvoir informationnel : sa capacité à fournir une information intéressante, suffisam-
ment précise et non exagérée sur les acteurs du marché et les produits / services qu’ils
proposent.
• Son pouvoir émotionnel : sa capacité à valoriser l’image et rendre attrayant les acteurs du
marché.
• Sa capacité à être accepté, à ne pas être perçu comme quelque chose de gênant, déran-
geant ou désagréable par le client potentiel (risque d’incommoder).
1. ANTARGAZ
2. BUTAGAZ
3. CDISCOUNT ENERGIE
4. DIRECT ENERGIE
5. E. LECLERC
6. EDF
7. ENGIE
8. ENI
9. PRIMAGAZ
10.TOTAL SPRING
10 fournisseurs d’énergie évalués dans les parties 4.2. 4.3. et 4.4.
(ayant recueilli un nombre suffisant de répondants pour être évalués sur les points de contacts)

4. 63 points de contacts évalués
Mass médias
• Les publicités à la radio FM
• Les publicités sur les chaines TV nationales gratuites
(TNT, Hertzien)
• Les publicités sur les chaines TV locales
• Les publicités sur les chaines TV thématiques du câble
/ satellite (sport, histoire, nature, voyages, cinéma,
jeunesse, etc.)
• Le parrainage d’un programme TV ou d’une émission
TV
• Le parrainage d’une émission ou chronique radio
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généralistes (actua-
lité, culture, etc.)
• Les publicités dans les magazines Bricolage – Habitat
• Les publicités dans les magazines féminins – mode –
psycho – style de vie
• Les publicités dans les magazines Développement
Durable
• Les publicités sur les panneaux d’affichage extérieurs
grand format (en hauteur)
• Les publicités sur le mobilier urbain (abribus, petits
panneaux extérieurs, etc.)
• Les publicités sur les bus, métro, tramway
• Les publicités dans les gares, les aéroports, les parkings
Supports papier
• Les courriers personnalisés (informations sur les nou-
veautés, offres promotionnelles)
• Les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres
(format 8-10 pages)
• Les catalogues / guides conseils (format 30-40 pages)
• Le magazine du fabricant / de la marque (au format
papier)
• Le référencement / les encarts publicitaires dans les
annuaires (papier)
• Les tracts distribués dans la rue
Digitaux
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés Brico-
lage – Décoration – Habitat
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés Dévelop-
pement Durable
• Les publicités, messages sur les moteurs de recherche
Internet
• Le site Internet du fournisseur d’énergie (contenu
général)
• Les catalogues de produits consultables en ligne
• Les fiches solutions, les «questions – réponses» consul-
tables en ligne
• La Web-TV et les vidéos
• Le magazine du fournisseur d’énergie (consultable en
ligne)
• Les outils de simulation en ligne (consommation
d’énergie, coût annuel, etc.)
• Les outils de prise de contact en ligne (demande de
devis, contact conseiller, etc.)
• Les e-mails (informations sur les nouveautés, offres
promotionnelles)
• Les SMS (informations sur les nouveautés, offres pro-
motionnelles)
• L’application pour téléphone portable du fournisseur
d’énergie
• La présence du fournisseur d’énergie sur les compara-
teurs en ligne
• La présence du fournisseur d’énergie sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Physiques
• Les appels téléphoniques de téléprospecteurs
• La prise de renseignements par téléphone auprès d’un
téléconseiller (N°Vert, N°Azur, etc.)
• La visite d’un conseiller commercial à votre domicile
• Les contacts avec un conseiller commercial dans une
agence / dans un point de vente
• Les stands sur les salons / foires spécialisés (habitat,
bricolage, etc.)
• Les stands sur les foires bio ou manifestations liées au
Développement Durable
• Les animations / publicités dans les magasins spéciali-
sés (habitat, bricolage, etc.)
• Les animations / publicités dans les magasins bio /
écologiques
Indirects
• Les recommandations par l’entourage (famille, amis,
collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne ayant déjà souscrit un
contrat avec le fournisseur d’énergie
• Les conseils d’un professionnel de l’habitat
• Les conseils d’un professionnel de l’énergie
• La recommandation de l’assureur habitat
• La recommandation d’un artisan (électricien, chauffa-
giste, etc.)
• La recommandation d’un vendeur en magasin spécia-
lisé (habitat, bricolage, etc.)
• Le fournisseur d’énergie cité dans un article de journal
ou de magazine
• Le fournisseur d’énergie cité dans un reportage TV ou
radio
• La mention du fournisseur d’énergie par les associa-
tions de consommateurs
• La recommandation du fournisseur d’énergie par une
association axée sur l’écologie et le Développement
Durable
• Le fournisseur d’énergie cité sur un site Internet dédié
au Développement Durable
• Le fournisseur d’énergie cité sur les blogs, forums, etc.
• Le fournisseur d’énergie avec un prix, une distinction
(Meilleur fournisseur, etc.)
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring sportif (football, voile, cyclisme, etc.)
• Le parrainage d’une manifestation culturelle (patri-
moine, cinéma, art, expos, musique, etc.)
• Le parrainage d’une action en faveur du développe-
ment durable
• Le parrainage d’une action en
faveur d’une bonne cause

5. Sommaire du rapport
Synthèse
1. Identification des clients de fournisseurs d’énergie
1.1. Identification des clients à titre particulier d’un fournisseur d’énergie
1.2. Fournisseurs et contrats des clients
1.2.1. Electricité
1.2.2. Gaz
1.3. Montant de la dernière facture annuelle
1.3.1. Electricité globale
1.3.2. Selon le fournisseur d’électricité
1.3.3. Gaz global
1.3.4. Selon le fournisseur de gaz
1.3.5. Electricité et gaz (Offre duale)
2. Position des clients vis-à-vis des fournisseurs d’énergie
2.1. Notoriété de 24 fournisseurs d’énergie
2.2. Intention de churn des clients de 24 fournisseurs d’énergie
2.2.1. Fournisseurs d’énergie envisagés en cas de churn
2.2.2. Intention de churn des clients ayant une offre réglementée pour une offre concurrentielle
2.2.3. Motifs de churn d’une offre réglementée pour une offre concurrentielle
2.2.4. Motifs de non churn d’une offre réglementée vers une offre concurrentielle
2.2.5. Intérêt pour l’élargissement des services de la part des fournisseurs d’énergie
2.3. Degré d’engagement des clients de fournisseurs d’énergie
Mesure de l’engagement des clients vis-à-vis des offres réglementées vs offres concurrentielles
3. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des clients de fournisseurs d’énergie
3.1 Hiérarchisation des 63 points de contact selon leur degré d’influence sur les
clients de fournisseurs d’énergie
3.1.1. Hiérarchisation des canaux les plus d’influents sur le marché français des fournisseurs
d’énergie
3.1.2. Hiérarchisation des 63 points de contact selon leur degré d’influence sur le marché français
des fournisseurs d’énergie
3.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
auprès des clients de fournisseurs d’énergie
3.2.1. Hiérarchisation des canaux selon leur niveau d’incommodation sur le marché français des
fournisseurs d’énergie
3.2.2. Hiérarchisation des 63 points de contact selon leur niveau d’incommoda-
tion sur le marché français des fournisseurs d’énergie
• Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou
dimensions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
• Hors partie 1, toutes les données de l’étude du rapport Gaz sont croi-
sées avec les clients Gaz.

6. 4. Synthèse : Matrice «Influence et incommodation» des points de
contact
4.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact - global mar-
ché
4.1.1. Matrice «Influence et incommodation» des canaux de communication - global mar-
ché
4.1.2. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact - global marché
4.1.3. Zoom sur les points de contact prioritaires - global marché
4.1.4. Zoom sur les points de contact influents mais incommodants - global marché
4.1.5. Zoom sur les points de contact non prioritaires - global marché
4.1.6. Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommodants - global marché
4.2. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact de VOS clients
4.2.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact de vos clients
4.2.2. Zoom sur les points de contact prioritaires chez vos clients
4.2.3. Zoom sur les points de contact influents mais incommodants chez vos clients
4.2.4. Zoom sur les points de contact non prioritaires chez vos clients
4.2.5. Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommodants chez vos clients
4.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact de VOS pros-
pects
4.3.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact de vos prospects
4.3.2. Zoom sur les points de contact prioritaires de vos prospects
4.3.3. Zoom sur les points de contact influents mais incommodants de vos prospects
4.3.4. Zoom sur les points de contact non prioritaires de vos prospects
4.3.5. Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommodants de vos pros-
pects
4.4. Synthèse de l’influence des points de contact auprès de VOS clients et pros-
pects
Hiérarchisation des 63 points de contact selon leur degré d’influence sur le marché fran-
çais des fournisseurs d’énergie et auprès des clients et prospects
5. Degré d’association aux points de contacts
5.1. Degré d’association aux points de contact, regroupement par canal
5.2. Degré d’association aux points de contact
Annexes
Cf page suivante

7. Annexes
• Détail de l’influence par point de contact : classement par canal
• Hiérarchisation des points de contact Mass-medias selon leur degré d’influence
• Détail de l’incommodation par point de contact : classement par canal
• Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’incommodation :
• Matrice «Influence et incommodation» des points de contact des clients de fournisseur
d’électricité
• Tableau de correspondance des points de contact et canaux
• Matrice «Influence et incommodation» des points de contact des clients de fournisseur
d’électricité
• Zoom sur les points de contact chez les clients de fournisseur d’électricité
• Prioritaires
• influents mais incommodants
• Non prioritaires
• Peu influents et peu incommodants
• Matrice «Influence et incommodation» des points de contact des clients de fournisseur de
gaz
• Zoom sur les points de contact chez les clients de fournisseur de gaz
• Prioritaires
• Influents mais incommodants
• Non prioritaires
• Peu influents et peu incommodants
• Degré d’association des marques aux points de contact
• Points de contact les plus associés à
• Profil des clients de fournisseurs d’énergie
• Sexe et âge
• CSP
• Revenus nets mensuels du foyer
• Nombre de personne(s) et composition du foyer
• Région et type de commune habitée
• Profil selon le type des clients
• Profil selon les fournisseurs d’énergie électricité ou gaz
• Type d’habitat des clients de fournisseurs d’énergie
• Type de logement et surface habitable
• Statut de l’occupant du logement
• Mode de chauffage principal et chauffage de l’eau
• Profil de consommation de l’habitat
• Equipements du logement
• Profil des clients selon le fournisseur d’énergie électricité ou gaz
• Equipement technologique du logement
• Equipement technologique du logement par fournisseur d’énergie électricité ou gaz
• Rénovation énergétique envisagée cette année
• Rénovation énergétique envisagée cette année par fournisseur d’énergie électricité ou gaz
• 2.3 Degré d’engagement des clients de fournisseurs d’énergie
• Importance du choix d’une offre auprès d’un fournisseur d’énergie
• ANTARGAZ
• BUTAGAZ
• CDISCOUNT ENERGIE
• DIRECT ENERGIE
• E. LECLERC
• EDF
• ENGIE
• ENI
• PRIMAGAZ
• TOTAL SPRING
• Mass Medias
• Support Papier
• Digitaux
• Physiques
• Indirects
• Sponsoring Mécénat
• Mass Medias
• Support Papier
• Digitaux
• Physiques
• Indirects
• Sponsoring Mécénat

8. arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL
- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ
IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA –
APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS
– ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE
CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD
SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS –
BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON-
DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE
POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE –
CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON
– CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF-
COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME-
TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY
FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR –
DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE
- DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA
BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN –
EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU
VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY-
FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA
- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI
- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION
– GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE
BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN-
SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR-
TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR-
NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE
LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL
–- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL
- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE
HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON
– MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES-
MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE
– MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT
– NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC
2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART-
MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
– PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR-
PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER
– RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS
- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ
- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES
MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS
- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE
– SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER
– THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER
- UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI
IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WEL-
DOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible et cela sans aucune limite de temps
pour faire les traitements complémentaires et
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option).