Arcane rhd innovations2019_presentation

1. Innovations en RHD* 2019 :
*Restauration Hors Domicile
Quelles sont les aspirations des Français ?
Où investir et innover afin de répondre à ces attentes ?
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/03/19
- Etude réalisée du 01/04/19 au 27/06/19
- Résultats livrables le 28 juin 2019

2. Présentation
Après les 3 premières éditions réalisées en 2013, 2015 puis 2017, nous vous proposons de
rééditer l’étude sur les aspirations des Français en matière de Restauration Hors Domicile.
Etre constamment à jour des aspirations des clients permet de proposer des innovations les
plus «en phase» et ainsi maximiser significativement les chances de succès d’une nouvelle
prestation ou d’un nouveau produit.
Sur ce domaine de la consommation alimentaire hors domicile (repas, prestations snacking,
petit-déjeuner), l’étude vous précise ainsi les univers et les circuits de RHD privilégiés par les
Français et dresse le profil de vos clients (qui sont-ils ? quand et comment consomment-ils?
etc.).
Surtout, elle précise les attentes des Français en matière d’innovations sur votre circuit de
prédilection, et cela pour chacun des 68 circuits de distribution étudiés et transversalement.
Grâce à cette étude, vous pourrez ainsi :
• évaluer le potentiel commercial d’un lancement en quantifiant précisément la part des
clients captifs à une nouvelle prestation ou un nouveau produit RHD,
• valider ou invalider votre positionnement marketing par rapport aux aspirations des
clients (mix-produit, mix-enseigne, arguments publicitaires, packaging, façade, menu, …),
• créer un consensus en interne sur l’enjeu d’un ou plusieurs axes d’innovation,
• légitimer votre offre auprès de vos clients ou partenaires commerciaux.
Echantillon
6.500 Français seront interrogés par Internet en mai 2019. Seront retenus ceux qui déclarent
avoir consommé au cours des 12 derniers mois au moins une prestation alimentaire dans un des
67 circuits de distribution, quelque soit la forme de la prestation (repas traditionnel, prestation
snacking, petit-déjeuner), que la consommation soit réalisée sur place, à emporter ou en livrai-
son.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 30.000 personnes. Cette base de sondage sera parfai-
tement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-
professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Pour information en 2017, la réparti-
tion des échantillons entre les 12 uni-
vers avait été distribuée de la façon
suivante :

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 mars 2019
2. Début du projet d’étude : 1er avril 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/04/19
3. Comité de pilotage : 02/04/19 au 13/05/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 14/05/19 au 10/06/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/06/19 au 27/06/19
6. Livrables : Le 28/06/19
38 axes d'innovation évalués
1. Rapport qualité/prix
2. Rapport quantité/prix
3. Authenticité, savoir-faire traditionnel
4. Terroir, origine géographique
5. Saveurs, goûts, arômes
6. Plaisir des yeux (design, couleurs)
7. Travail sur les textures
8. Gourmandise, générosité
9. Créativité culinaire
10. Exotisme, évasion
11. Fun (décalage amusant/intriguant)
12. Naturalité du produit
13. Agriculture biologique (Bio)
14. Sans conservateur, sans additif
15. Fraicheur, préservation du goût
16. Respect de la saisonnalité
17. Traçabilité des aliments
18. Transparence sur les origines
19. Qualité prouvée (labels, sigles)
20. Recette «haut de gamme»
21. «Petit luxe» pour se faire plaisir
22. Simplicité des recettes
23. Limitation des risques d’allergies
24. Santé (prévention des maladies, se soi-
gner en mangeant)
25. Végétal (fibres, vitamines)
26. Produit «sur-mesure» pour le client
27. Praticité (à manger, à manipuler)
28. Rapidité, gain de temps
29. Consommation nomade
30. Diététique, minceur
31. Bien-être, énergie
32. Beauté (par l’alimentation)
33. Ecologie, respect de l’environnement
34. Ethique, commerce équitable
35. Fabrication locale / régionale
36. Origine France, Made in France
37. Religion (Halal ou Casher)
38. Produit associé à une grande marque /
marqueté
Ces axes d’innovation sont ceux étudiés en 2017. Le questionnaire étant soumis à validation auprès
des souscripteurs, cette liste pourra bien entendu être modifiée.

4. Les 12 univers et les 67 circuits évalués
Les données en bleu ont trait au nombre de répondants à l’édition 2017
1. Univers Restauration d’entreprises et collectivités (5 circuits) - 2.431 répondants
1. Restauration d’entreprise (privées ou administrations) - 1.241 répondants
2. Concepts snacking sur sites d’entreprises - 836 répondants
3. Restauration sur site universitaire - 309 répondants
4. Restuaration collective en établissements de santé - 339 répondants
5. Restauration commerciale en établissement de santé et milieu hospitalier : cafétéria, brasse-
rie, distribution automatique ou boutique (perception des patients, des visiteurs, du personnel)
- 705 répondants
2. Univers Restauration traditionnelle / gastronomique (service à table) (4 circuits)
2.672 répondants
1. Segment «économique (ticket repas < 15 €) - 1.462 répondants
2. Segment «intermédiaire» (ticket repas 15-30€) - 1.713 répondants
3. Segment qualité supérieure (ticket repas 30-50€) - 761 répondants
4. Segment «gastronomique» (ticket repas >50€) - 319 répondants
3. Univers Restauration en hébergement touristique (3 circuits) - 1.826 répondants
1. Gîtes et chambres d’hôtes - 1.028 répondants
2. Campings - 720 répondants
3. Centres de villages de vacances - 430 répondants
4. Univers Restauration à thème (8 circuits) - 5.078 répondants
1. Brasseries traditionnelles - 2.791 répondants
2. Restaurants de poissons et fruits de mer - 1.252 répondants
3. Crêperies - 1.883 répondants
4. Restauration à table ethnique (cuisine mexicaine, indienne, asiatique, …) - 1.982 répondants
5. Cafeteria (self-service et sur plateau) - 1.736 répondants
6. Pizza (à table) - 2.454 répondants
7. Grill - 1.355 répondants
8. Burgers premium - 935 répondants
5. Univers Restauration rapide (13 circuits) - 4.553 répondants
1. Restauration rapide à l’Anglo-Saxonne (Hamburgers, poulets frits, …) : 2.343 répondants
2. Sandwicheries (hors boulageries traditionnelles) - 1.593 répondants
3. Pizza en livraison ou à emporter - 2.345 répondants
4. Saladeries / Saladbars - 469 répondants
5. Bars à pâtes, Pasta food - 329 répondants
6. Traiteurs asiatiques - 932 répondants
7. Sushis bars / Wok Food - 747 répondants
8. Kebab / Restauration rapide orientale - 1.761 répondants
9. Restauration rapide ethnique (indienne, mexicaine, etc.) - 478 répondants
10.Restauration rapide haut de gamme - 458 répondants
11.Coffee shop, Coffee bars, Salons de cafés - 523 répondants
12.Bars à jus, bars à soupes, bars à fruits - 304 répondants
13.Glaciers / Bars à yaourts - 837 répondants

5. => Afin de faciliter l’administration du questionnaire, chaque répondant
sera amené a évalué un maximum de 10 circuits de distribution.
6. Univers Débits de boisson / Monde de la nuit (3 circuits) - 2.835 répondants
1. Cafés et bistrots - 2.297 répondants
2. Pubs, Bars - 1.376 répondants
3. Discothèques - 401 répondants
7. Univers Restauration hôtelière (3 circuits) - 2.491 répondants
1. Hôtels : segment «budget» (1-2 étoiles) - 1.005 répondants
2. Hôtels : segment «confort» (3 étoiles) - 1.514 répondants
3. Hôtels : segment «haut de gamme / luxe» (4 étoiles et plus) - 621 répondants
8. Univers Distribution automatique (4 circuits) - 2.720 répondants
1. Distributeurs automatiques de boissons chaudes - 2.188 répondants
2. Distributeurs automatiques de boissons froides, snacking, confiserie - 1.300 répondants
3. Distributeurs automatiques de produits frais (sandwiches, salades, …) - 494 répondants
4. Distributeurs automatiques de produits chauds (plats cuisinés,...) - 185 répondants
9. Univers Circuits alimentaires alternatifs (10 circuits) - 4.285 répondants
1. Boulangeries et terminaux de cuisson - 3.200 répondants
2. Epiceries fines, Traiteurs à emporter - 805 répondants
3. Street fooding : petit kiosque, bar à jus ou stand de vente à emporter - 371 répondants
4. Food-truck : camion-restaurant, camion-snack, camion-gourmet - 824 répondants
5. Rayon traiteur de la grande distribution - 1.745 répondants
6. Linéaires snacking / Espaces de consommation des commerce de proximité et supérettes
d’enseignes de grande distribution - 598 répondants
7. Enseignes de proximité avec restauration - 462 répondants
8. Espaces restauration de grandes surfaces spécialisées (ameublement, bricolage,…) - 410
répondants
9. Stations-service sur route et autoroute - 1.175 répondants
10.Kiosques Presse, bureaux de tabac - 242 répondants
10. Univers Restauration de transport (7 circuits) - 3.147 répondants
1. Restauration Autoroutes - 1.987 répondants
2. Restauration Gares - 1.194 répondants
3. Restauration Trains - 711 répondants
4. Restauration Métro - 318 répondants
5. Restauration Aéroports - 1.050 répondants
6. Restauration Avions - 762 répondants
7. Restauration Bateaux - 178 répondants
11. Univers Restauration Loisirs (5 circuits) - 2.554 répondants
1. Sur sites culturels : musées, complexes culturels, sites et monuments historiques - 735 ré-
pondants
2. Sur sites sportifs : stades, complexes sportif, hippodromes - 627 répondants
3. Sur parcs de loisirs - 1.200 répondants
4. Dans salles de cinémas - 1.275 répondants
5. Dans bowlings - 720 répondants
12. Univers Cantine et Restaurants scolaires (2 circuits) - 1.580 répondants
1. Restauration scolaire : primaire (perception des parents) - 936 répondants
2. Restauration scolaire : secondaire (perception des parents) - 889 répondants

6. Sommaire des rapports
1. Fréquentation des univers
1.1. Fréquentation des univers
1.2. Profil sociodémographique des clients
1.2.1. Sexe, âge et CSP des clients
1.2.2. Composition du foyer et nombre d’enfants des clients
1.2.3. Régions UDA, niveau de vie et degré d’urbanisation des clients
1.3. Profil consommateur des clients
1.3.1. Fréquence de consommation
1.3.2. Occasions de consommation
1.3.3. Contextes de consommation : Entourage
1.3.4. Contextes de consommation : Période
1.3.5. Prix moyen des prestations alimentaires consommées
1.3.6. Fréquence de consommation des produits alimentaires en plat principal
1.3.7. Fréquence de consommation des types de plats
2. Importance et opportunités d’innovations alimentaires
2.1. Importance des caractéristiques alimentaires
2.1.1. Caractéristiques alimentaires les plus importantes
2.1.2. Caractéristique alimentaire la plus importante
2.2. Opportunités d’innovations alimentaires
2.2.1. Opportunités d’innovations alimentaires
2.2.2. Principale opportunité d’innovations alimentaires
2.3. Mise en évidence des axes de développement
prioritaires => Mapping stratégique : Mise en évidence des
axes de développement prioritaires
SOMMAIRE RAPPORT TRANSVERSAL
2 types de livrables
Les livrables sont présentés sous forme de rapports et de bases de données consolidées.
• Les rapports sont au format Power Point. Outre un rapport transversal de 52 pages, cha-
cun des 12 univers dispose de son propre rapport (de 33 à 61 pages).
• Les bases de données consolidées sont présentées sous forme de workbook Excel. A
chaque univers, correspond un workbook. Au final, les 12 workbooks comprenant toutes
les données de l’enquête correspond à plus de 60.000 lignes interactives de résultats.
Les sommaires précisés ci-après et dans les pages suivantes ont trait à l’édition 2017. Pour 2019,
l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 4 éditions. Toutefois, le ques-
tionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés,
supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.

7. 1. Fréquentation des circuits de l’univers et profil des clients
1.1. Fréquentation des circuits
1.2. Profil sociodémographique des clients
1.2.1. Sexe, âge et CSP des clients
1.2.2. Composition du foyer et nombre d’enfants des clients
1.2.3. Régions UDA, niveau de vie et degré d’urbanisation des clients
1.3. Profil consommateur des clients
1.3.1. Fréquence de consommation
1.3.2. Occasions de consommation
1.3.3. Contextes de consommation : Entourage
1.3.4. Contextes de consommation : Période
1.3.5. Prix moyen des prestations alimentaires consommées
1.3.6. Fréquence de consommation des produits alimentaires en plat principal
1.3.7. Fréquence de consommation des types de plats
2. Importance et opportunités d’innovations alimentaires
2.1. Importance des caractéristiques alimentaires
2.1.1. Caractéristiques alimentaires les plus importantes
2.1.2. Caractéristique alimentaire la plus importante
2.2. Opportunités d’innovations alimentaires
2.2.1. Opportunités d’innovations alimentaires
2.2.2. Principale opportunité d’innovations alimentaires
2.3. Mise en évidence des axes de développement prioritaires
Mapping stratégique : Mise en évidence des axes de développement prioritaires
SOMMAIRE RAPPORT PAR UNIVERS
Chacun des 12 rapports est organisé de façon identique

8. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA - AG2R
– AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE-
ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM
– ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – ARTENAY CEREALS- ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL – ASTRA ZENECA - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIORGA – BLE-
DINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION
- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL
HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO- CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL
- CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER
- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY - DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR
– DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-
PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR
– ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA
- France FARINE - FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER
- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE
APPRO- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HELLY HANSEN – HEN-
KEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS- IMA- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET
– IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG
– JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFU-
MA – LAMY – LAPEYRE – LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE TANNEUR – L’ASSIETTE
BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER
BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF
- MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GALLAND – MARINE HARVEST - MARY COHR
- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHAR-
MA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN
- MILLET – MITI - MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE - MONOPRIX – MR
BRICOLAGE – NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE
ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS –
NUTRITION ET SANTE – OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC
2000 – ORANGINA SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEP-
SICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE
FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER
GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER- REUNICA – REVLON – RIP
CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT
- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES
MARQUE VERTE - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER –
SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS
– SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL
– STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA SANTE
- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA-
UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW
– VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES
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1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription :
à partir de 600€ les 2 circuits, 7.000€ HT
pour les 67 circuits
3. Accompagnement personnalisé après
l’étude :
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Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts