1. Soins Cabine 2019 :
Quantification, attentes et performances de l’image
des marques et des enseignes
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28/02/19
- Etude réalisée du 01/03/19 au 30/05/19
- Résultats livrables le 31 mai 2019
2. Présentation
Echantillon
A l’instar des 3 précédentes éditions, l’étude à laquelle nous vous proposons de souscrire
aujourd’hui vise à mettre à jour le panorama complet et précis des clientes de soins cabine
en France avec les évolutions depuis 2010.
Les 4 axes suivants structurent l’analyse :
1. Le profil sociodémographique des clientes, leur profil “cliente” et “acheteuse” de pro-
duits-conseil.
2. Leur poids commercial en volume / en valeur (valorisation et structure valeur/volume
des marchés et des segments de marché des soins cabines et des produits-conseil).
3. Les attentes des clientes en matière de concept d’institut et cabines, de caractéris-
tiques, de techniques et d’effets des soins cabines (visage, corps), d’expertise du per-
sonnel, de prix – promotions - fidélisation.
4. La perception par ces clientes et acheteuses des principales enseignes et des princi-
pales marques de soins du marché.
Seront interrogées par Internet en avril 2019 :
• 1.500 femmes ayant déclaré avoir fait au moins un soin visage et/ou
corps au cours des 12 derniers mois dans un institut de beauté ou chez tout autre pro-
fessionnel de la beauté et du bien être (1.647 femmes avaient été interrogées en 2016).
• 2.500 femmes ayant déclaré avoir fait au moins un soin «cabine» (visage,
corps ou épilation) au cours des 12 derniers mois dans un institut de beauté ou chez
tout autre professionnel de la beauté et du bien être (2.520 femmes avaient été inter-
rogées en 2016).
Ces deux échantillons seront issus d’envois auprès de la population féminine âgée de 18 à
75 ans parfaitement représentative en termes d’âge, de CSP, de région d’habitation (France
métropolitaine), de degré d’urbanisation, de niveau de vie et de composition du foyer.
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
3. Les 101 attentes analysées en 2016 (cf page suivante)
• Concernant le concept d’institut : 27 items évalués
• Concernant l’expertise du personnel des instituts : 6 items évalués
• Concernant les techniques et caractéristiques des soins cabines : 28 items évalués
• Concernant les techniques des soins du corps minceur : 3 items évalué
• Concernant les effets des soins cabines : 3 items évalués
• Concernant les effets des soins du visage : 15 items évalués
• Concernant les effets des soins du corps : 9 items évalués
• Concernant les prix & promotions sur les soins cabine : 10 items évalués
Les 11 circuits analysés en 2016
• Institut de beauté indépendant
• Chaîne d’instituts de beauté généralistes
• Chaîne d’instituts de beauté d’une grande marque de soins
• Espace «institut de beauté» d’une chaîne de parfumerie
• Espace «institut de beauté» d’une parfumerie indépendante
• Espace «institut de beauté» d’un magasin de produits de beauté
• Hôtel Spa
• Spa urbain
• Centre de thalassothérapie – thermalisme
• Institut de massage non médicalisé
• Esthéticienne diplômée à domicile
Périmètre de l'étude et caractéristiques évaluées
L’ensemble des données ci-dessous (issues de l’édition 2016), sera mise à jour et adap-
tée à la situation de 2019.
Périmètre de l’étude :
Sont concernés dans cette étude les Soins Cabine, à savoir les soins du visage, les soins du
corps ainsi que les prestations d’épilation. Dans la première partie «1. Quantification», l’ap-
proche est exhaustive et analyse donc tous les circuits de diffusion (18 recensés en 2016).
Pour les parties «2. Attentes» et «3. Image», seules les clientes ayant fait au moins un soin
visage et/ou corps au cours des 12 derniers mois ont été interrogées. Les caractéristiques ana-
lysées dans ces 2 parties sont précisées ci-dessous.
Les 5 enseignes analysées en 2016Les 20 marques analysées en 2016
1. CARITA
2. CLARINS
3. DECLEOR
4. DIOR
5. ELLA BACHE
6. ESTHEDERM
7. GATINEAU
8. GUERLAIN
9. GUINOT
10.KANEBO
11.LA PRAIRIE
12.LANCOME
13.MARIA GAL-
LAND
14.MARY COHR
15.MATIS
16.NUXE
17.SISLEY
18.SPA 5
MONDES
19.SOTHYS
20.THALGO
1. BEAUTY SUCCESS
2. DOUGLAS
3. MARIONNAUD
4. NOCIBE
5. YVES ROCHER
4. Concept d’institut
1. Un institut qui offre un large choix de soins
cabine
2. Un institut qui offre un large choix de marques
de soins cabine
3. Un institut qui propose aussi des soins «clas-
siques» (épilation, maquillage, manucure)
4. Un institut qui propose aussi des prestations
«UV – bronzage»
5. Un institut exclusivement féminin
6. Un institut affilié à une grande marque de cos-
métique-beauté
7. Un institut qui vous reçoit «non-stop» (sans
interruption le midi)
8. Un institut qui vous reçoit en soirée (jusqu’à 21-
22h)
9. Un institut qui vous reçoit «sans rendez-vous»
10. Un institut qui vous permet de réserver par
Internet
11. Un institut avec des cabines spacieuses
12. Un institut avec un salon confortable et ac-
cueillant
13. Un institut équipé d’une salle de repos
14. Un institut qui propose un service tisanerie à ses
clientes
15. Une ambiance luxueuse
16. Une ambiance intimiste et confidentielle
17. Un mobilier haut de gamme
18. Des lumières tamisées et colorées
19. Une atmosphère intimiste
20. Des tables de massage d’un confort absolu
21. Un lieu pensé pour une totale relaxation
22. Un institut qui soit aussi un lieu de remise en
forme (gym, fitness, etc.)
23. Un institut qui soit équipé d’un Spajet
24. Un institut qui soit équipé d’un Hammam
25. La possibilité de pratiquer des soins express
comme des soins visages de 5 et 10 minutes,
sans avoir besoin de passer en cabines
26. Un institut qui propose un espace vente convi-
vial
27. Un institut propre, à l’hygiène irréprochable
L’expertise du personnel des instituts
1. Une esthéticienne qui me conseille au mieux de
mes besoins
2. Un diagnostic peau personnalisé proposé par
l’esthéticienne
3. Un institut qui allie soins et médecine / derma-
tologie esthétique
4. Une esthéticienne qui vous conseille, en ex-
perte, sur le programme global de beauté qui
vous convient (ordonnance beauté afin de vous
permettre de prolonger les bénéfices de votre
soin à domicile)
5. Un institut qui propose une association de soins
externes (cosmétiques) et internes (nutricosmé-
tique, compléments alimentaires)
6. Une esthéticienne toujours à l’écoute qui vous
communique ses astuces beauté
Techniques et caractéristiques des soins
cabine
1. Un soin qui utilise des produits contenant des
actifs végétaux naturels
2. Un soin 100% naturel / bio
3. Un soin agrée par une marque leader en insti-
tuts
4. Un soin exclusif, développé spécialement pour
l’enseigne / l’institut
5. Un soin exotique, véritable invitation au voyage
6. Un institut qui propose des soins «humides»
(avec de l’eau douce)
7. Un institut qui a recours a des accessoires /
techniques SPA
8. Un soin parfumé / soins gourmands
9. Un soin simple à réaliser
10. Un soin à base d’huiles essentielles
11. Un soin qui fait appel à l’oligothérapie
12. Un soin qui fait appel à l’algothérapie
13. Un soin qui fait appel à l’aromathérapie
14. Un soin qui fait appel à la chromothérapie
15. Un soin qui fait appel à la musicothérapie
16. Une marque de soin parisienne
17. Une gestuelle faisant appel aux médecines natu-
relles
18. Un soin à la pointe de la recherche scientifique
19. Une technique de massage ancestrale
20. Une gestuelle inédite
21. Des accessoires surprenants (pierres, galets,
etc.)
22. Un soin 100% manuel
23. Une alternance de modelages manuels et des
gestes techniques aidés d’accessoires
24. Un soin saisonnier Automne-
Hiver / Printemps-Eté
25. Un soin global visage + corps
Les 101 attentes évaluées
5. 26. Un soin intense qui s’étale sur plusieurs heures
(demi-journée - journée)
27. Un soin express qui, en quelques minutes chro-
no, permet de recevoir les mêmes bienfaits
qu’un soin habituellement plus long
28. Un soin réalisé à l’aide d’une machine/appareil
Focus Minceur
29. Un programme de soins amincissant complet
(sur plusieurs séances) pour plus d’efficacité
30. Des soins amincissant avec des accessoires, qui
permettent en un seul geste de réunir plusieurs
actions essentielles en faveur de la minceur
31. Un soin amincissant sans produit ni appareil
Effets des soins cabines
1. Un soin avec des résultats visibles / sensibles
rapidement
2. Un soin novateur qui offre des résultats specta-
culaires
3. Un soin avec des effets durables
Effets des soins Visage
4. Affichage des items pour les clientes réelles (au
cours des 12 derniers mois) ou potentielles (ces
12 prochains moins) de soins du visage
5. Un soin affermissant
6. Un soin tenseur
7. Un soin hydratant
8. Un soin avec effet anti-cernes
9. Un soin qui élimine les impuretés
10. Un soin oxygénant
11. Un soin nourrissant
12. Un soin re-minéralisant
13. Un soin anti-rides ou prévention
14. Un soin qui stimule la régénération cellulaire
15. Un soin avec effet lifting
16. Un soin avec effet botox
17. Un soin avec effet anti-stress
18. Un soin spécifique par type de peau (grasse,
sèche, mature, mixte, etc.)
Effets des soins Corps
19. Affichage des items pour les clientes réelles (au
cours des 12 derniers mois) ou potentielles (ces
12 prochains moins) de soins du corps
20. Un soin qui soulage les tensions physiques, qui
soulage les contractures
21. Un soin qui diminue le stress, qui apaise le men-
tal
22. Un soin qui apporte bien-être et confort immé-
diat
23. Un soin qui défatigue les jambes et les pieds
24. Un soin qui facilite la récupération
25. Un soin qui détend le corps entier
26. Un soin sculptant
27. Un soin modelant
Prix – promotions sur les soins cabine
1. Un institut qui propose des prix très attractifs
2. Un institut qui propose des formules d’abonne-
ments
3. Un institut qui propose un large choix de forfaits
pour tous les budgets
4. Des séances d’essai à prix réduit pour convaincre
les clientes
5. Des offres du type «Satisfaite ou remboursée»
6. Des réductions dans les heures «happy hours»
pratiquées
7. Des offres «coffret» du type 1 programme de
soins au choix parmi plusieurs soins possibles +
x% de réduction sur un produit complémentaire
avec le coupon joint dans le coffret
8. Des offres commerciales renouvelées tous les
mois
9. Un système de carte fidélité
10. Un système de carte cadeau, coffret cadeau
6. Calendrier
1. Fin de la souscription : 28 février 2019
2. Début du projet d’étude : 1er mars 2019
Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er mars 2019
3. Comité de pilotage : 04/03/19 au 12/04/16
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 15/04/19 au 12/05/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 13/05/19 au 29/05/19
6. Restitution des livrables : Le 31/05/19
Sommaire
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à
l’édition 2016. Pour 2019, l’ensemble des données sera étayé par
l’évolution constatée entre les 4 éditions. Toutefois, le questionnaire
étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items
pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même
impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Quantification du marché (femme) des soins cabines en France
1.1. Le taux d’emprise des soins cabines chez les françaises
1.1.1. Quantification des clientes de soins cabines en France
1.1.2. Segmentation des clientes de soins cabines en France (clientes sur les 12 derniers
mois)
1.1.3. Segmentation des clientes de soins visage/corps en France (clientes sur les 12 der-
niers mois)
1.2. Valorisation et structure du marché des soins cabines femme en France
1.2.1. Estimation de la valeur du marché (femme) des soins cabine (sur 12 mois) - CA TTC
en €
1.2.2. Parts de marché valeur des différents type d’instituts de beauté sur les soins ca-
bine (visage, corps, épilation) - CA TTC en €
1.2.3. Parts de marché volume (nombre de clientes) des différents type d’instituts de
beauté sur les soins cabine (visage, corps, épilation)
7. 1.3. Valorisation et structure du marché français des prestations épilation
femme
1.3.1. Les chiffres clés du marché de l’Epilation Femme
1.3.2. Le marché de l’Epilation Femme selon l’âge
1.3.3. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur l’Epilation
Femme - CA TTC en €
1.3.4. Parts de marché en nombre de clientes des différents types d’instituts de beauté
sur l’Epilation Femme
1.3.5. Comparaison des parts de marché en nombre de clientes des différents types d’ins-
tituts de beauté sur l’Epilation Femme selon la tranche d’âge des clientes
1.4. Valorisation et structure du marché français des soins du visage femme
1.4.1. Les chiffres clés du marché des soins du visage Femme
1.4.2. Le marché des soins du visage Femme selon l’âge
1.4.3. Le tableau de bord du dernier soin du visage Femme
1.4.4. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins
visage Femme - CA TTC en €
1.4.5. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins
visage Femme
1.4.6. Comparaison des parts de marché en nombre de clientes des différents types d’ins-
tituts de beauté sur les soins du visage Femme selon la tranche d’âge des clientes
1.4.7. Parts de marché volume des différents types d’instituts sur les soins visage Femme
– Nombre de soins
1.4.8. Volume annuel moyen de soins du visage par cliente dans chaque type d’institut de
beauté
1.4.9. Parts de marché volume des différents types de soins du visage Femme (en nombre
de soins sur 12 mois)
1.4.10. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du visage Femme pour
2019-2020
1.4.11. Comparaison des parts de marché volume (nombre de soins) des différents types
d’instituts de beauté pour chacun des segments de soins du visage Femme
1.5. Valorisation et structure du marché français des soins du corps femme
1.5.1. Les chiffres clés du marché des soins du corps Femme
1.5.2. Le marché des soins du corps Femme selon l’âge
1.5.3. Le tableau de bord du dernier soin du corps Femme
1.5.4. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins
corps Femme - CA TTC en €
1.5.5. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins
corps Femme
1.5.6. Comparaison des parts de marché en nombre de clientes des différents types d’ins-
tituts de beauté sur les soins du corps Femme selon la tranche d’âge des clientes
1.5.7. Parts de marché volume des différents types d’instituts sur les soins corps Femme
– Nombre de soins
1.5.8. Volume annuel moyen de soins du corps par cliente dans chaque type d’institut de
beauté
1.5.9. Parts de marché volume des différents types de soins du corps Femme (en nombre
de soins sur 12 mois)
1.5.10. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du corps Femme pour
2019-2020
1.5.11. Comparaison des parts de marché volume (nombre de soins) des différents types
d’instituts de beauté pour chacun des segments de soins du
corps Femme
8. 1.6. Valorisation et structure du marché français des «produits-conseil» vendus
suite aux soins cabine
1.6.1. Type(s) de «produit(s)-conseil(s)» acheté(s) lors du dernier soin cabine
1.6.2. Part de marché des différents types d’instituts sur le marché des «produits
conseils»
1.6.3. Part des clientes de soins visage / corps ayant acheté un produit-conseil lors du
dernier soin (par type d’institut)
2. Les attentes des clientes de soins cabine
Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés au :
2.1. Concept d’institut
2.2. Expertise du personnel des instituts
2.3. Techniques et caractéristiques des soins cabine
2.4. Effets des soins cabines
2.5. Prix – promotions sur les soins cabine
3. Analyse de la performance image des marques/enseignes
3.1. Performance image des enseignes de soins cabines
3.1.1. Taux de connaissance des soins cabine proposés par les enseignes BEAUTY SUC-
CESS, DOUGLAS, MARIONNAUD, NOCIBE, YVES ROCHER
Part des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l’enseigne, ayant
répondu «Plutôt d’accord» ou «Tout à fait d’accord» à la question :
3.1.2. «Les soins cabine de l’enseigne X sont originaux»
3.1.3. «Les soins cabine de l’enseigne X sont réputés»
3.1.4. «Les soins cabine de l’enseigne X sont naturels»
3.1.5. «Les soins cabine de l’enseigne X sont innovants»
3.1.6. «Les soins cabine de l’enseigne X offrent un bon rapport qualité/prix»
3.1.7. «Les soins cabine de l’enseigne X apportent des résultats visibles»
3.2. Performance image des marques de soins cabines
3.2.1. Taux de connaissance des soins cabine proposés par les marques CARITA, CLA-
RINS, DECLEOR, DIOR, ELLA BACHE, ESTHEDERM, GATINEAU, GUERLAIN, GUINOT,
KANEBO, KERASKIN, LA PRAIRIE, LANCOME, MARIA GALLAND, MARY COHR, MATIS,
NUXE, SISLEY, SOTHYS, SPA DES 5 MONDES, THALGO
Part des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant ré-
pondu «Plutôt d’accord» ou «Tout à fait d’accord» à la question :
3.2.2. «Les soins cabine de la marque X sont originaux»
3.2.3. «Les soins cabine de la marque X sont réputés»
3.2.4. «Les soins cabine de la marque X sont naturels»
3.2.5. «Les soins cabine de l’a marque X sont innovants»
3.2.6. «Les soins cabine de la marque X offrent un bon rapport qualité/prix»
3.2.7. «Les soins cabine de la marque X apportent des résultats vi-
sibles»
9. Annexes : Attentes détaillées des clientes de soins cabine selon le type d’institut,
l’enseigne et la marque
2.1. Concernant le concept d’institut
2.1.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.1.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.1.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.2. Concernant l’expertise du personnel des instituts
2.2.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.2.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.2.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.3. Concernant les techniques / caractéristiques des soins cabine
2.3.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.3.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.3.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.4. Concernant les techniques des soins du corps « minceur »
2.4.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.4.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.4.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.5. Concernant les effets des soins cabine
2.5.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.5.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.5.3 Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.6. Concernant les effets des soins du visage
2.6.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.6.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.6.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins]
2.7. Concernant les effets des soins du corps
2.7.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.7.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.7.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
2.8. Concernant les prix – promotions sur les soins cabine
2.8.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés
2.8.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne
2.8.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins
10. 3 raisons de plus pour
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