Arcane anti ages2020-o4192

1. Produits de Soins Anti-Age
en Pharma et Parapharmacie
Où se situent les opportunités de croissance ?
Qui sont les acheteuses ?
Quelles innovations pour les marques ?
Proposition de souscrition à l’étude
France, 2ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/11/19
- Etude réalisée du 02/12/19 au 27/02/20
- Résultats livrables le 28 février 2020

2. Présentation de l'étude
Echantillon
700 acheteuses de produits anti-âges âgées de 18 à 75 ans seront interrogées par
Internet en janvier 2020.
Cet échantillon qualifié sera issu d’envois représentatifs de la population féminine française
en termes d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de localisation (5 régions NIELSEN).
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Après la première édition réalisée en 2017, nous vous proposons aujourd’hui de participer
au renouvellement de l’étude visant à aider les chefs de produits et les responsables mar-
keting à identifier les gisements de croissance sur le marché français des produits de soins
anti-âges en pharmacie. Cette étude propose d’identifier les problèmes anti-âges les plus
porteurs, et pour chacun de ces problèmes de dessiner le mix-marketing maximisant les
chances de succès sur le marché officinal : cible marketing, indications clefs mais aussi pré-
sentation, texture, composition, type de marque recherché,...
Cette nouvelle édition a pour objectif dans une perspective dynamique (2020 vs 2017) de
répondre notamment aux questions suivantes :
• Quels sont les problèmes anti-âges les plus traités par les Françaises acheteuses de pro-
duits anti-âges en pharmacie ? Et ceux qu’elles souhaiteraient traiter à l’avenir ?
• Quel est le profil-type des acheteuses potentielles en pharmacie sur chacun des pro-
blèmes anti-âges ? Qui sont-elles ? Quel est leur profil anti-âges ? Quel est leur profil
thérapeutique ?
• Quelles sont les marques que les acheteuses potentielles en pharmacie achèteraient en
priorité pour traiter chacun des problèmes anti-âges (si une offre de la marque leur était
proposée) ? Ou inversement, quels sont les problèmes anti-âges les plus porteurs par
marque de soins ?
• Quelles sont les aspirations en termes de produits des acheteuses potentielles en phar-
macie sur chaque problème anti-âge ? Quels sont les segments, les présentations et les
textures les plus aspirationnels par problème anti-âge ? Sur quels problèmes anti-âge
l’axe «naturalité» par exemple présente-t-il le meilleur potentiel commercial ? etc.

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 novembre 2019
2. Début du projet d’étude : 2 décembre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/19
3. Comité de pilotage : 02/12/19 au 17/01/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/01/20 au 09/02/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 10/02/20 au 27/02/20
6. Livrables : Le 28/02/20
• La liste ci-dessous est celle de l’édition 2017. Soumis à validation auprès des souscrip-
teurs, elle pourra donc évoluer.
• Les marques indiquées en bleu ont été citées dans l’étude en 2017 mais elles n’avaient
pas suffisamment de répondants pour avoir été analysées en termes d’image.
Marques analysées en notoriété et image
• AVENE
• CAUDALIE
• DARPHIN
• EUCERIN
• FILORGA
• GALENIC
• GARANCIA
• IXXI
• LA ROCHE POSAY
• LIERAC
• LIFT’ARGAN
• NOVEXPERT
• NUXE
• ROC
• SANOFLORE
• SKINCEUTICALS
• SVR
• URIAGE
• VICHY
• WELEDA

4. Une centaine d'axes d'innovations soumis à évaluation
1. Les effets contre les signes de l’âge
• Qui réactive les mécanismes naturels de la peau
• Qui compense les carences de la peau, liées à l’âge
• Qui redonne élasticité et tonicité aux tissus
• Qui redessine des contours du visage plus nets
• Qui rend les rides moins visibles
• Qui réduit les rides en profondeur
• Qui prévient l’apparition de nouvelles rides
• Qui éclaircit et unifie le teint, apporte de l’éclat
• « Global » qui prend en charge tous les signes du vieillissement de la peau
• Qui a un effet immédiat
• Qui ralentit le processus de vieillissement de la peau
• Qui redonne du volume au visage
• Qui revitalise la peau
• Qui régénère la peau
2. Les autres effets dermatologiques des soins anti-âge
• Qui nourrit la peau
• Qui hydrate la peau
• Efficace contre les cernes, les poches
• Adapté à mon type de peau (peau normale, sèche, grasse, etc.)
• Qui resserre les pores de la peau
• Qui protège la peau des rayons du soleil (soin anti-âge anti UVA-B)
• Qui protège la peau de la pollution
• Qui peut être utilisé parallèlement ou après un traitement esthétique non chirurgical des
rides (peeling, injections, etc.)
• Adapté aux peaux sensibles
• Sur-mesure, personnalisé spécifiquement pour moi
• Qui detoxifie la peau
3. La composition, les actifs
• Hautement concentré en principes actifs
• Composé d’un « cocktail » d’ingrédients pour plus d’efficacité
• A base d’actifs reconnus pour leur efficacité contre le vieillissement cutané
• A base d’actifs totalement nouveaux
• A base de collagène
• A base de rétinol - rétinoïde - retinaldehyde
• A base d’acide hyaluronique
• Avec une formule enrichie en vitamines, en minéraux
• A base d’ingrédients végétaux (plantes, fruits, etc.)
• A base d’eau thermale
• Avec « un complexe breveté »
• A base de polyphénols
• A base d’ingrédients d’origine marine
• A base de peptides
Au même titre que pour les marques analysées, la liste des axes d’innovations ci-dessous est
celle de l’édition 2017. Soumise à validation auprès des souscripteurs, elle pourra donc évoluer.

5. 4. La reconnaissance, l’expertise
• Avec une formule dont l’efficacité a été rigoureusement démontrée par des études cli-
niques
• Dont l’efficacité a été démontrée par des tests consommatrices
• D’une marque leader dans l’anti-âge
• Recommandé par les dermatologues
• Recommandé par les pharmaciens
• Recommandé par d’autres femmes (blogs, forums, guides d’achat, etc.)
• Qui fait parler de lui dans les médias, dans la presse
• Dont la bonne tolérance a été démontrée y compris sur peaux sensibles
5. La cosméticité, le plaisir
• Avec texture agréable
• Avec un parfum agréable
• Agréable à appliquer
• Qui redonne un coup de frais à la peau
• Avec une texture qui pénètre rapidement
• Qui assure une bonne tenue du maquillage
• Avec une texture teintée
6. La naturalité, la pureté, l’innocuité
• Testé sous contrôle dermatologique - ophtalmologique
• Avec un emballage qui protège la formule des bactéries - de l’oxydation (en évitant le
contact avec vos doigts ou l’air)
7. La praticité, le confort d’utilisation
• Qui se conserve longtemps
• Avec un pot-tube-flacon qui permet de suivre la consommation, de voir précisément ce
qu’il reste comme quantité de produit
• Avec un emballage qui permet de doser facilement le soin
• Au format « nomade » (format mini, monodose) facile à transporter
• Utilisable pour le visage mais aussi le cou
• Utilisable de jour comme de nuit
• Vendu avec un accessoire (électrique ou manuel) pour optimiser l’efficacité du soin
• D’une marque qui propose un rituel complet de soin anti-âge à utiliser en plusieurs étapes
(exemple : 1 = stimuler en profondeur, 2 = réparer et protéger, 3 = traiter les zones fragiles)
• D’une marque qui propose un coffret avec une sélection de produits les plus appréciés (en
petits formats)
• Avec un joli emballage (flacon, pot, tube, etc.)
8. Le prix, les offres promotionnelles
• Avec un bon rapport Quantité - Prix
• Avec un bon rapport Qualité - Prix
• Avec des offres spéciales (ex : « 1 soin acheté, le second offert », « +20% gratuit », etc.)
• Avec des offres avantageuses réservées aux porteuses de cartes de fidélité émises par les
marques
• Avec un bon de réduction
• Avec un objet promotionnel en cadeau (bijou, pochette, etc.)
• Non comédogène
• Hypoallergénique
• Labellisé « bio »
• Sans conservateur
• Sans parabène
• Sans alcool
• Sans parfum
• Sans silicone
• Sans colorant
• A base d’ingrédients naturels
• Non testé sur les animaux

6. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à
l’édition 2017. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par
l’évolution constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le question-
naire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains
items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par
là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Les Françaises et les soins du visage anti-âge
1.1. Opinion des Françaises sur la peau de leur visage
1.1.1. Sensibilité de la peau du visage
1.1.2. Sensibilité de la peau du visage selon l’âge
1.1.3. Type de la peau du visage selon l’âge
1.1.4. Problèmes de peau liés à l’âge rencontrés et gêne occasionnée
1.1.5. Problèmes de peau liés à l’âge rencontrés selon l’âge
1.1.6. Gêne occasionnée par les problèmes de peau liés à l’âge selon l’âge
1.2. Marché féminin français des soins anti-âge
1.2.1. Quantification du marché des soins du visage anti-âge et type de produits prisés
1.2.2. Quantification du marché des soins du visage anti-âge selon l’âge
1.2.3. Type de produits envisagés selon l’âge
1.2.4. Mapping stratégique : identification des types de soins du visage anti-âge stars du
marché
1.2.5. Taux d’achat de soins du visage anti-âge selon les problèmes de peau rencontrés
1.2.6. Circuits d’achat des soins du visage anti-âge
1.2.7. Circuits d’achat des soins du visage anti-âge : détail Parapharmacies
1.2.8. Circuits d’achat envisagés des soins du visage anti-âge : détail Internet
1.2.9. Circuits d’achat des soins du visage anti-âge selon les types de produits achetés
1.2.10. Freins à l’achat de soins du visage anti-âge en pharmacie ou parapharmacie
1.2.11. Taux d’achat de soins du corps anti-âge
1.2.12. Taux d’achat de soins du corps anti-âge selon l’âge
1.2.13. Mixité d’achat des produits anti-âge
2. Les achats de soins anti-âge en pharmacie ou parapharmacie
2.1. Motivations d’achat
2.1.1. Motivations d’achat de soins du visage anti-âge en pharmacie ou parapharmacie
2.1.2. Age des acheteuses de produits de soin du visage anti-âge en pharmacie ou para-
pharmacie
2.2. Marques de soins du visage anti-âge
2.2.1. Notoriété des marques de soins du visage anti-âge
2.2.2. Achat des marques de soins du visage anti-âge au cours des 12 derniers mois
2.2.3. Fréquence d’achat de soins du visage anti-âge
2.2.4. Fidélité aux marques de soins du visage anti-âge
2.2.5. Fidélité aux marques de soins du visage anti-âge selon la marque
achetée la dernière fois
2.2.6. Impact des promotions ou remises sur les achats de soins du visage
anti-âge

7. 3. Opportunités d’innovation sur le marché des soins du visage anti-âge
en pharmacie ou parapharmacie
3.1. Identification des bénéfices des soins du visage anti-âge les plus aspira-
tionnels
3.1.1. Effets contre les signes de l’âge les plus aspirationnels
3.1.2. Effets dermatologiques les plus aspirationnels
3.1.3. Composition / actifs les plus aspirationnels
3.1.4. Eléments de reconnaissance / d’expertise les plus aspirationnels
3.1.5. Eléments cosmétiques les plus aspirationnels
3.1.6. Mentions les plus aspirationnelles
3.1.7. Eléments de praticité / confort d’utilisation les plus aspirationnels
3.1.8. Eléments budgétaires les plus aspirationnels
3.2. Identification des priorités d’action sur le marché des soins du visage anti-
âge
3.2.1. Top 15 des bénéfices les plus achetés
• Selon l’âge
• Selon la CSP
• Selon la composition du foyer
• Selon le nombre de personnes au foyer
• Selon les revenus du foyer
• Selon la région (UDA5)
• Selon le type de commune
• Selon les compléments aux soins du visage anti-âge
3.2.2. Top 15 des bénéfices les plus envisagés
• Selon l’âge
• Selon la CSP
• Selon la composition du foyer
• Selon le nombre de personnes au foyer
• Selon les revenus du foyer
• Selon la région (UDA5)
• Selon le type de commune
• Selon les compléments aux soins du visage anti-âge
3.2.3. Mapping stratégique : identification des bénéfices stars sur le marché des soins du
visage anti-âge
3.2.4. Mapping stratégique : identification des bénéfices dilemmes sur le marché des
soins du visage anti-âge
3.2.5. Mapping stratégique : identification des bénéfices poids morts sur le marché des
soins du visage anti-âge

8. 4. Satisfaction et image des marques de soins du visage anti-âge ven-
dues en pharmacie ou parapharmacie
4.1. Satisfaction des produits de soins du visage anti-âge
4.1.1. Satisfaction des produits de soins du visage anti-âge achetés
4.1.2. Satisfaction des produits de soins du visage anti-âge achetés selon la marque ache-
tée la dernière fois
4.2. Image des marques
4.2.1. Image des marques de soins du visage anti-âge
4.2.2. Image des marques de soins du visage anti-âge selon les marques connues
Annexes
Profil sociodémographique des acheteuses de soins du visage anti-âge
• CSP
• Revenus du foyer
• Composition du foyer
• Région (UDA5) - Type de commune habitée
• Age selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• CSP selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• Revenus du foyer selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• Composition du foyer selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• Nombre de personne au foyer selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• Région (UDA5) selon le type de soin du visage anti-âge acheté
• Type de commune selon le type de soin du visage anti-âge acheté
Compléments aux soins du visage anti-âge
• Recours aux injections à visée anti-âge
• Recours à des actes de peeling médicaux à visée anti-âge & Recours à des actes de
lasers à visée anti-âge
• Utilisation d’appareils de soin à visée anti-âge & Réalisation de soins du visage anti-
âge en institut & Achat de compléments alimentaires anti-âge
Bénéfices achetés et souhaités par type de soins du visage anti-âge
• Bénéfices achetés auprès des acheteuses de chaque type de soins du visage :
• selon les effets contre les signes de l’âge
• selon les effets dermatologiques
• selon la composition / les actifs
• selon les éléments de reconnaissance / d’expertise
• selon les les éléments cosmétiques
• selon les indications
• selon les éléments liés à la praticité, le confort d’utilisation
• selon les éléments budgétaires

9. • Bénéfices souhaités auprès des acheteuses de chaque type de soins du visage selon
les effets contre les signes de l’âge
• selon les effets dermatologiques
• selon la composition / les actifs
• selon les éléments de reconnaissance / d’expertise
• selon les les éléments cosmétiques
• selon les indications
• selon les éléments liés à la praticité, le confort d’utilisation
• selon les éléments budgétaires
4. Image des marques de soins du visage anti-âge vendues en pharmacie ou
parapharmacie
• Image de la marque de soins du visage anti-âge AVENE
• Image de la marque de soins du visage anti-âge CAUDALIE
• Image de la marque de soins du visage anti-âge DARPHIN
• Image de la marque de soins du visage anti-âge EUCERIN
• Image de la marque de soins du visage anti-âge FILORGA
• Image de la marque de soins du visage anti-âge GALENIC
• Image de la marque de soins du visage anti-âge GARANCIA
• Image de la marque de soins du visage anti-âge LA ROCHE POSAY
• Image de la marque de soins du visage anti-âge LIERAC
• Image de la marque de soins du visage anti-âge LIFT’ARGAN
• Image de la marque de soins du visage anti-âge NUXE
• Image de la marque de soins du visage anti-âge ROC
• Image de la marque de soins du visage anti-âge SANOFLORE
• Image de la marque de soins du visage anti-âge SKINCEUTICALS
• Image de la marque de soins du visage anti-âge SVR
• Image de la marque de soins du visage anti-âge URIAGE
• Image de la marque de soins du visage anti-âge VICHY
• Image de la marque de soins du visage anti-âge WELEDA

10. 1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4.600€ HT
3. Accompagnement personnalisé
après l’étude :
Une fois les livrables restitués, nos
équipes sont disponibles sans aucune
limite de temps après la restitution pour
répondre à toutes vos questions, réaliser
des traitements complémentaires, etc. La
présentation orale est en option.
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
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Direct : 02.41.20.08.76
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Références 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE - ABRIBLUE – ACADEMIE
– ACOVA - AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU
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FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO
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DERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA - CONTINENTAL – COOPER – COOPER-
VISION - CORNIC - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR - CREDIT
MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE - DAIKIN – DAUNAT - DELMAS POISSONS ET MAREES- DE
DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE - DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
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RERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE
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– GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR-
GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES - GROUPE ALL - GROUPE APPRO –
GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY
HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG - JARDILAND - JEAN MARTIN
– JENNY CRAIG – JUVA SANTE - KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA
BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LAC-
TALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL - LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE TANNEUR –
L’ASSIETTE BLEUE – LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL
PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BOR-
DEAUX CHESNEL - LUXOTTICA - LVMH - MAAF – MACIF - MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON - MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES - MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO - MG - MGEN - MILLET
– MITI - MITSUBISHI – MMA – MOM - MONDIAL ASSISTANCE - MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD
SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES - NATIXIS - NATU-
RENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NOVARTIS - NOVARTIS SANTE ANIMALE - NUTRI-
TION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER
- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PILEJE - PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER –
RATP - RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI - REUNICA – REVLON – RIP
CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT - SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE - SARBEC – SAVENCIA - SCA
– SCAMARK - SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE
HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL
– SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL - SOGECAP - SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP -
STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN
STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRE-
NA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANS-
DEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP
- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER - VISAUDIO – VITAGERMINE - VOLCOM – VW
– VW BANK - WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN - WINTHROP
– YVES ROCHER- ZAMBON,,…
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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