Arcane Dermatologie Esthétique 2018

1. Dermatologie Esthétique 2018
Soins en cabinet, soins à domicile
Prévalence, comportements d’achats,
opportunités de développement
Proposition de souscription à l’étude
France, 2ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/17
- Etude réalisée du 01/12/17 au 27/02/18
- Résultats livrables le 28 février 2018

2. Le scope de l’étude Dermatologie Esthétique 2018 s’articule autour des 2 grands domaines
étudiés déjà en 2011, à savoir les soins en cabinet (dermatologues / médecins esthétiques)
avec des solutions en douceur et peu invasives, et pour ce qui concerne les soins à domicile
par des soins dermato-cosmétiques permettant une prise en charge avant, pendant et après
la procédure médicale.
La première édition avait analysé de façon inédite et détaillée ces marchés. 7 ans après, afin
de vous donner la feuille de route marketing la plus affutée qui soit, nous vous proposons
d’actualiser l’ensemble des questions évoquées à savoir :
• Quelle est la prévalence des problèmes dermo-esthétiques dans la population française
(femmes) ?
• Dans quelle mesure se développer sur le marché de la dermatologie esthétique ?
• Quelle est la taille du marché et des différents segments constitutifs (techniques, pro-
duits, profils sociodémographiques) ?
• Quels segments du marché des soins en cabinet prioriser ?
• Comment aborder efficacement le marché des soins pré/post-interventions ?
• Quels sont les profils de patientes / d’acheteuses les plus porteurs ?
• Comment les cibler efficacement ?
• Quels insights se dégagent particulièrement ?
• Quels circuits de distribution, quelles marques de soins cosmétiques anti-âge sont parti-
culièrement bien positionnées chez les patientes de dermatologie anti-âge ?
• Quelles opportunités existent-ils en matière de compléments alimentaires à visée dermo-
esthétique ?
• etc.
Présentation
Echantillon
800 femmes françaises âgées de 18 à 75 ans ayant déjà eu recours au moins
une fois à la dermatologie esthétique seront interrogées par Internet en janvier
2018.
Cette population sera filtrée parmi une base de sondage représentative de la population
française âgée de 18 à 75 ans, en termes de tranches d’âge, de CSP, de régions d’habita-
tion (UDA 9), de «zone de vie» (type d’habitat, degré d’urbanisation), et de composition du
ménage (taille du foyer, revenus mensuels nets).
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr

3. 1. Fin de la souscription : 30 novembre 2017
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/12/17
3. Comité de pilotage : 04/12/17 au 12/01/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 15/01/18 au 09/02/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 12/02/18 au 27/02/18
6. Livrables : Le 28/02/18
Calendrier
1. Prévalence des problèmes dermo-esthétiques chez les fran-
çaises âgées de 18 à 75 ans
1.1. Les problèmes de peau rencontrés par les françaises
1.1.1. Part des françaises estimant avoir une peau «à problème»
1.1.2. Les «problèmes de peau» rencontrés par les françaises
1.1.3. Prévalence par tranches d’âge des «problèmes de peau»
1.2. Les problèmes esthétiques rencontrés par les françaises
1.2.1. Part des françaises déclarant rencontrer actuellement au moins un «problème
esthétique»
1.2.2. Les problèmes «anti-âge / jeunesse du visage» rencontrés par les françaises
1.2.3. Prévalence par tranches d’âge des problèmes «anti-âge / jeunesse du visage»
1.2.4. Les autres problèmes esthétiques rencontrés par les françaises (beauté du visage /
du corps , pilosité, cicatrices, couperose, …)
1.2.5. Prévalence par tranche d’âge des autres problèmes esthétiques
rencontrés par les françaises
Sommaire de l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi-
tion 2011. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution
constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à
validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modi-
fiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur ana-
lyse évolutive dans le temps.

4. 2. Le marché des actes de dermatologie esthétique (Soins en
cabinet)
2.1. Dimensionnement et valorisation du marché des soins en cabinet
2.1.1. Taux d’emprise des actes de dermatologie esthétique et de ses principaux segments
chez les françaises âgées de 18 à 75 ans
2.1.2. Répartition globale du marché volume des actes de dermatologie esthétique
2.1.3. Répartition globale du marché valeur des actes de dermatologie esthétique
2.1.4. Structure détaillée (par type d’acte) du marché valeur / volume de la dermatologie
esthétique «anti-âge»
2.1.5. Les problèmes liés à l’âge et au vieillissement du visage les plus traités par la der-
matologie esthétique
2.1.6. Les autres problèmes esthétique (visage/corps) les plus traités par la dermatologie
esthétique (hors anti-âge)
2.2. Profiling des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-
âge
2.2.1. Profil «âge» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-âge
2.2.2. Profil «CSP des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-âge
2.2.3. Profil «Région d’habitat» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthé-
tique anti-âge
2.2.4. Profil «Urbanisation» des patientes ayant eu recours à la
dermatologie esthétique anti-âge
2.2.5. Profil «peau du visage» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique
anti-âge
2.2.6. Profil «couleur de peau» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthé-
tique anti-âge
2.2.7. Comparaison du profil sociodémographique des patientes selon les techniques anti-
âge auxquelles elles ont eu recours
2.3. Perspectives de croissance du marché de la dermatologie esthétique (Soins
en cabinet)
2.3.1. Part des françaises âgées de 18 à 75 ans qui sont tentées de recourir à la dermato-
logie esthétique à court terme
2.3.2. Top of mind des différentes techniques de dermatologie esthétique dans l’esprit
des patientes potentielles
2.3.3. Potentiel commercial de la dermatologie esthétique à visée «anti-âge / rajeunisse-
ment du visage»
2.3.4. La matrice stratégique (BCG) de la dermatologie esthétique à visée «anti-âge /
rajeunissement du visage»
2.3.5. Age moyen des patientes potentielles selon les problèmes «anti-âge / rajeunisse-
ment du visage» qu’elles souhaitent corriger
2.3.6. Potentiel commercial de la dermatologie esthétique à visée «beauté visage / corps»
(hors segment anti-âge)
2.3.7. La matrice stratégique (BCG) de la dermatologie esthétique à visée «beauté visage
/ corps» (hors segment anti-âge)
2.3.8. Age moyen des patientes potentielles selon les problèmes «beauté visage / corps»
(hors anti-âge) qu’elles souhaitent corriger

5. 2.4. Analyse détaillée des caractéristiques et des drivers du marché des injec-
tions (toxine botulique, acide hyaluronique, produits de comblements, …)
2.4.1. Part de marché volume (nombre de séances) des différents «circuits» sur le marché
des injections
2.4.2. Les motivations et insights qui sous-tendent le recours aux injections à visée esthé-
tique en cabinet
2.4.3. Les critères les plus décisifs dans le choix du dernier centre fréquenté pour une
injection à visée esthétique
2.4.4. Le processus de choix d’une injection à visée esthétique en cabinet
2.4.5. Les points de contact (médias / hors médias) clés dans la connaissance du dernier
produit injecté en cabinet
2.4.6. Les caractéristiques produit décisives dans le choix de finalement recourir à une
injection à visée esthétique
2.4.7. Degré de satisfaction des patientes concernant les injections à vie esthétique aux-
quelles elles ont eu recours
2.5. Analyse détaillée des caractéristiques et des drivers du marché du peeling
dermatologique
2.5.1. Part de marché volume (nombre de séances) des différents «circuits» sur le marché
du peeling dermatologique
2.5.2. Les motivations et insights qui sous-tendent le recours au peeling dermatologique
2.5.3. Les critères les plus décisifs dans le choix du dernier centre fréquenté pour un pee-
ling dermatologique
2.5.4. Le processus de choix d’un peeling dermatologique en cabinet
2.5.5. Les points de contact (médias / hors médias) clés dans la connaissance du peeling
dermatologique
2.5.6. Les caractéristiques produit décisives dans le choix de finalement
recourir au peeling dermatologique
2.5.7. Degré de satisfaction des patientes concernant les peelings
dermatologiques auxquelles elles ont eu recours
3. Le marché des soins pré/post intervention (Soins à domicile)
3.1. Vue transversale du marché des soins pré/post intervention
3.1.1. Taille du marché et des différents segments de soins pré/post-intervention (en
volume d’acheteuses)
3.1.2. Taux de mixité (ou taux de nourriture) entre les différents segments de soins pré/
post intervention
3.1.3. Répartition globale du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post inter-
vention
3.1.4. Répartition globale du marché valeur (CA € TTC) des soins pré/post intervention
3.1.5. Répartition du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post-intervention
selon les actes esthétiques concernés
3.1.6. Focus sur le marché des soins de convalescence et les différents segments qui le
composent
3.1.7. Répartition du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post-intervention
selon les circuits d’achats
3.1.8. Poids économique en volume des principales marques sur le marché des soins
pré et post-intervention
3.1.9. Poids économique en volume des différentes formes galéniques sur le marché des
soins pré et post-intervention
3.1.10. Les drivers des achats sur le marché des soins
pré/post-intervention

6. 3.2. Satisfaction des acheteuses et opportunités stratégiques sur le marché des
soins à domicile (pré/post-intervention)
3.2.1. Taux de satisfaction des acheteuses concernant les soins pré/post-intervention
achetés
3.2.2. Les éléments du mix-produit qui contribuent le plus à la satisfaction des acheteuses
de soins pré/post-intervention
3.2.3. Mapping stratégique du marché des soins pré/post-intervention
4. Les opportunités de développement auprès de la cible «der-
mato-esthétique»
4.1. Affinités de la cible «dermato-esthétique» en matière de compléments ali-
mentaires
4.1.1. Taux d’achat de compléments alimentaires par la cible «dermato-esthétique»
4.1.2. Degré d’intérêt vis-à-vis des compléments alimentaires à visée dermo-esthétique
4.1.3. Comparaison par tranches d’âge du degré d’intérêt pour chaque type de complé-
ment alimentaire à visée dermo-esthétique
4.1.4. Comparaison du degré d’intérêt pour chaque type de complément alimentaire à
visée dermo-esthétique selon les autres catégories de compléments alimentaires
achetées
4.2. Les habitudes d’achat en matière de cosmétique anti-âge des femmes ayant
déjà eu recours ou tentées par la dermatologie anti-âge
4.2.1. Les achats de soins cosmétiques des femmes ayant déjà eu recours ou tentées par
la dermatologie anti-âge
4.2.2. Les principaux circuits d’achats des soins anti-âge par les femmes ayant déjà eu
recours ou tentées par la dermatologie anti-âge
4.2.3. Les principales marques de soins anti-âge achetées par les femmes ayant déjà eu
recours ou tentées par la dermatologie anti-âge
N’hésitez surtout pas à nous demander le questionnaire pour avoir davantage de
précisions sur l’étude

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
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en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
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lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
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DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
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ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
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BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’enquête. Une fois les livrables restitués,
notre équipe est disponible et cela sans au-
cune limite de temps pour vous apporter tous
les éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc. Présentation orale en
option.

8. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Dermatologie Esthétique 2018
Soins en cabinet, Soins à domicile
Prévalence, comportements d’achats,
opportunités de développement
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/17
De préférence scanné par mail
Condi ons de règlement : 50% au 01/12/17, date de
lancement de l’étude à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Dermatologie Esthétique 2018 : Prévalence, comportements d’achats,
opportunités de développement» : étude réalisée du 1er décembre 2017 au 27 février 2018,
résultats le 28 février 2018
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.500
900
5.400
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.