Arcane Produits Anti-Toux OTC 2018

1. Produits Anti-Toux OTC 2018
Quelle stratégie communication déployer
auprès des pharmaciens pour leur donner envie
de mettre en avant et de conseiller votre marque ?
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/04/18
- Etude réalisée du 02/05/18 au 26/07/18
- Résultats livrables le 27 juillet 2018

2. Présentation
Périmètre de l'étude
Echantillon
Un échantillon de 200 responsables de pharmacie représentatives du tissu officinal fran-
çais en matière d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à
une enseigne (ou non) sera interrogé par Internet en janvier 2018.
Ces répondants sont issus du panel Pharma Scope (propriété ARCANE Research). Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous demander le document de présentation de ce panel.
Une des particularités des produits OTC traitant des pathologies hivernales bénignes, au sein
duquel les produits contre la toux ont toute leur place, repose sur le rôle central joué par le
pharmacien dans le parcours de soins. Deux-tiers des achats en effet sont réalisés à partir de
ses recommandations.
Par conséquent, identifier les composants du mix-marketing (offre, communication) qui gé-
nèrent le plus de désir de partenariat avec eux est fondamental pour les laboratoires souhai-
tant développer et asseoir leur offre sur du long terme.
3 ans après la première investigation réalisée en 2015, l’édition 2018 sur les traitements contre
la toux aura donc pour objectif de mettre à jour l’ensemble des éléments de «désirabilité» de
votre marque, ainsi que de toutes celles proposées sur le marché. Précisément, l’étude cher-
chera à :
1 - Élaborer la «copy stratégie» de votre «communication pharmaciens»
Grâce à cette étude, vous serez en mesure :
• De construire, de conforter ou d’optimiser vos «argumentaires pharmaciens».
• De cibler les «claims» et les messages les plus impactants pour votre marque.
• D’allouer efficacement vos ressources promotionnelles à destination des responsables
d’officine.
• De faire le tri entre les actions communication efficaces pour votre marque et celles qui
le sont moins.
2 - Fournir une vision stratégique du marché et des opportunités d’innovation
Au-delà des résultats de votre marque, vous pourrez :
• Savoir ce qui rend attractives les marques concurrentes aux yeux des pharmaciens et
repérer les points de convergence et de divergence avec la vôtre.
• Détecter les «gaps» du marché, les composants du mix influents mais peu préemptés
par la concurrence, sur lesquels bâtir une communication différenciante et impactante
à destination des pharmaciens.
• Expectorants, Antitussifs, Produits pour tous types de toux.
• Formes galéniques : comprimé, pastille, sirop / solution buvable, pate,
poudre, suppositoire, granulé, capsule / gélule, baume, inhalation,...
y/c formats nomades comme sticks, sachets,...

3. 1. Fin de la souscription : 30 avril 2018
2. Début du projet d’étude : 2 mai 2018
• Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 02/05/18
(questionnaire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validée par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/05/18 au 13/06/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 14/06/18 au 15/07/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/07/18 au 26/07/18
6. Livrables : Le 27/07/18
Calendrier
34 marques analysées
1. ACTIVOX
2. AMBROXOL
3. ARKOGELULES
4. ATUXANE
5. BAUDRY
6. BISOLVON
7. BRONCATHIOL
8. BRONCHOCOD
9. CARBOCISTEINE
10. CLARIX
11. CODOTUSSYL
12. COQUELUSEDAL
13. DRILL, PETIT DRILL
14. DROSERA
15. DROSETUX
16. EUPHON, EUPHONYLL
17. EXOMUC, EXOTOUX
18. FLUIMUCIL
19. HELICIDINE
20. HUMEX
21. MANDARINE
22. MUCOMYST
23. MUXOL
24. POLERY
25. PROSPAN
26. RHINATHIOL
27. SAMBUCUS
28. STODAL
29. SURBRONC
30. TERPINE GONNON
31. TOPLEXIL
32. TROPHIRÈS
33. TUSSIPAX
34. VICKS
20 marques seront analysées parmi les marques précisées ci-dessous. Cette liste est soumise
à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser, modi-
fier cette liste.

4. 33 composants du mix marketing évalués
1. Un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs
2. Un niveau de marge que je peux atteindre avec le médicament
3. Un niveau de remise sur le volume des produits commandés auprès du laboratoire
4. Un bon rapport prix de vente / quantité (de pastilles, comprimés, gommes, etc.)
5. Un mode d’action rapide
6. Un mode d’action durable
7. Une action localisée
8. Une action anti-inflammatoire
9. Un mode d’action qui associe plusieurs actifs
10. Une posologie simple (peu de prises)
11. Une formule à base de plantes, d’ingrédients naturels
12. Un médicament qui limite les effets indésirables (engourdissement, etc.)
13. La possibilité de proposer du «sans sucre
14. La possibilité de proposer différentes formes galéniques : pastilles, comprimés,
pâtes, sirop, etc.
15. La possibilité de proposer une variété de goûts selon les préférences de chacun
16. La possibilité de proposer un médicament pour toute la famille (sans limite d’âge)
17. La possibilité de proposer une forme pédiatrique
18. Les offres spéciales destinées au consommateur (exemple : 2 boîtes achetées = 1
offerte)
19. La notoriété de la marque auprès du grand public
20. Les publicités de la marque auprès du Grand Public (TV, radio, presse, etc.)
21. La réputation, l’image du laboratoire pharmaceutique
22. Une marque demandée au comptoir par les clients
23. La délivrance d’ordonnances sur le produit
24. Les relations avec les délégués pharmaceutiques (fréquence, etc.)
25. Les connaissances, l’expertise technique des délégués pharmaceutiques
26. Les matériels et supports d’information / de formation des délégués pharmaceu-
tiques
27. Les outils d’auto-formation sur la pathologie, le médicament et les conseils associés
(fiches-conseil, e-learning, etc.)
28. Les articles, les publicités dans la presse pharmaceutique (presse papier ou Internet)
29. Les emails, fax et courriers d’information des laboratoires
30. L’accompagnement sur le merchandising, la communication des laboratoires en
pharmacie (présentoirs, brochures, dépliants, affiches)
31. Le packaging attractif pour le client (visibilité, lisibilité du graphisme, agrément,
indications et spécificités du produit, mention du principe actif, etc.)
32. Les challenges, incentives, récompenses à destination des pharmaciens
33. Un produit agissant à la fois sur la toux sèche et la toux grasse
Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préci-
ser, modifier cette liste.

5. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi-
tion 2015. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution
constatée entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à
validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modi-
fiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse
évolutive dans le temps.
1. Les formes galéniques et le conseil
1.1. Formes galéniques habituellement préconisées pour la toux
1.2. Motifs de préconisation de la forme galénique en première intention
1.2.1. Au global
1.2.2. Selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.3. Conseil associé d’une deuxième forme galénique et Forme galénique asso-
ciée
1.4. Forme galénique associée selon la forme galénique préconisée en 1ère
intention
1.5. Motifs d’association des formes galéniques
1.5.1. Au global
1.5.2. Selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.6. Complément au traitement contre la toux
1.7. Quantification des ventes liées aux conseils du pharmacien
2. Les marques les plus conseillées et les mieux mises en avant
par les responsables d’officine
2.1. Les marques les mieux implantées ou les plus visibles derrière ou devant le
comptoir des officines
2.1.1. Marques actuellement référencées dans la pharmacie
2.1.2. Localisation des médicaments contre la toux référencés
2.1.3. Marques les plus visibles ou les mieux implantées derrière le comptoir
2.1.4. Marques les plus visibles ou les mieux implantées devant le comptoir
2.2. Les marques les plus mises en avant par les responsables d’officine
2.2.1. Réalisation de MEA (mises en avant) et préférences
2.2.2. Marques les plus mises en avant

6. 2.3. Les marques les plus conseillées par les pharmaciens en automédication
(par type de symptômes)
2.3.1. Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux sèche
2.3.2. Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux grasse
2.3.3. Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux aigüe
2.3.4. Les marques les plus conseillées dans le cadre d’une toux chronique
3. Influence des composants du mix-marketing
3.1. Les composants du mix les plus influents aux yeux des responsables d’offi-
cine
3.2. Les composants du mix les moins influents aux yeux des responsables d’of-
ficine
4. Best-practices du marché
Les marques les plus associées par les responsables d’officine à :
(les 33 critères sont évalués)
4.1. «Un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs»
à 4.33. « Un produit agissant à la fois sur la toux sèche et la toux grasse »
5. Best-practices par marque
Part (en %) des responsables d’officine qui associent la marque X à chacun des
composants du mix-marketing
5.1. ACTIVOX à 5.34. VICKS
6. Capital d’attractivité des composants du mix (approche par
marque)
6.1. Attractivité globale des marques et facteurs clés de succès
6.2. Capital d’attractivité moyen des composants du mix
6.2.1. Ensemble des marques
Capital d’attractivité des composants du mix de la marque
6.2.2. ACTIVOX à 6.2.35. VICKS
7. Forces et faiblesses des marques en BtoB
7.1. Mapping stratégique sur le marché BtoB
7.2. Les best-practices du marché BtoB
7.3. Forces/Faiblesses du « mix-marketing »
7.3.1. ACTIVOX à 7.3.34. VICKS

7. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.400€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.