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1Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013
Hélène Charrondière
Directrice du Pôle Pharmacie-Santé
hcharrondiere@lesechos.fr
Ligne directe : 01 49 53 89 18
Grossistes répartiteurs : un rôle
en pleine évolution dans la chaîne
du médicament
Introduction à la table ronde
Conférence Les Echos, 23 mai 2013
2Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 2
PRÉSENTATION DU PÔLE ECHOS BUSINESS
Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destinés aux décideurs
de l’économie française : conférences, études, formations et salons professionnels.
Effectif en 2013 : 50 personnes. CA réalisé en 2012 : 12 MEUR.
Le groupe Les Echos est filiale à 100 % du groupe LVMH.
Qui sommes-nous ?
Pôle Brand content BtoBPôle Etudes & Formations Pôle Evénementiel Pôle Salons
3Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 3
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Organisation schématique de la chaîne de distribution (% en valeur, données 2011)
Laboratoires pharmaceutiques
Grossistes-Répartiteurs
Officines Hôpitaux
Publics et privés
33% 8%7%
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Dépositaires
9.2% 30%
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Source : CSRP
4Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 4
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les spécificités du modèle français de la répartition
France
Modèle
pays d’Europe du sud
Modèle
anglo-saxon
Obligations
de service public
Obligations
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Secteur faiblement
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Secteur fortement
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Positions dominantes
des coopératives
Positions fortes
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Domination des groupes
de répartition intégrés en aval
(Alliance Boots, Celesio)
Diffusion progressive
du modèle DTP
Modèle DTP
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5Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 5
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Un modèle fragilisé par une forte exposition aux effets de cycle du médicament « éthique »…
Service
Health
consumer
Ethical
Health&
Beauty
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Couverture “marché”
actuelle des GRP
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6Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 6
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Au mode de rémunération actuel, notamment sur le médicament « high-tech »…
88
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100
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104
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MB
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Produitschers
Marges grossistes France (déduction Acoss incluse)
Base 100 = 2002
% produits > 150 euros / Total ventes
7Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 7
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
Evolution de la part du direct en volume (périmètre constant)
+ 5 points au total
8Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 8
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Evolution de la part du direct en valeur (périmètre constant)
+ 3 points au total
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
9Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 9
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les facteurs de mutation structurels du secteur
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au regard de leur modèle économique actuel
Très faible profitabilité des activités de répartition
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Création de nouvelles
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10Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 10
Quel modèle économique pérenne pour la répartition pharmaceutique ?
Faire évoluer et optimiser le modèle économique actuel ?
Faire évoluer le modèle de rémunération sans le remettre fondamentalement en question ?
Gagner des gains de marge opérationnelle (rythme de livraison, remises commerciales)
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EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
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  • 2. 2Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 2 PRÉSENTATION DU PÔLE ECHOS BUSINESS Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destinés aux décideurs de l’économie française : conférences, études, formations et salons professionnels. Effectif en 2013 : 50 personnes. CA réalisé en 2012 : 12 MEUR. Le groupe Les Echos est filiale à 100 % du groupe LVMH. Qui sommes-nous ? Pôle Brand content BtoBPôle Etudes & Formations Pôle Evénementiel Pôle Salons
  • 3. 3Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 3 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Organisation schématique de la chaîne de distribution (% en valeur, données 2011) Laboratoires pharmaceutiques Grossistes-Répartiteurs Officines Hôpitaux Publics et privés 33% 8%7% 22 386 2 594 Dépositaires 9.2% 30% 62.6% 0.4% 55% 12.8% Source : CSRP
  • 4. 4Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 4 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Les spécificités du modèle français de la répartition France Modèle pays d’Europe du sud Modèle anglo-saxon Obligations de service public Obligations de service public (jusqu’à quand ?) Pas d’obligations de service public Secteur faiblement concentré, dimension régionale encore forte Secteur fortement concentré Secteur moyennement concentré Positions dominantes des coopératives Positions fortes des coopératives Domination des groupes de répartition intégrés en aval (Alliance Boots, Celesio) Diffusion progressive du modèle DTP Modèle DTP en réflexion (option stratégique d’avenir ?)
  • 5. 5Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 5 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Un modèle fragilisé par une forte exposition aux effets de cycle du médicament « éthique »… Service Health consumer Ethical Health& Beauty 0,9 Md€ Generics 3,1 Md€ Price Couverture “marché” actuelle des GRP Nutrition 0,7 Md€ Medicaments 12,6 Md€ Hors marché “éthique” Marché “éthique” OTC 1,7 Md€ Nutrition médicale 200 M€ High Tech 3,2 Md€
  • 6. 6Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 6 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE … Au mode de rémunération actuel, notamment sur le médicament « high-tech »… 88 90 92 94 96 98 100 102 104 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MB 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% Produitschers Marges grossistes France (déduction Acoss incluse) Base 100 = 2002 % produits > 150 euros / Total ventes
  • 7. 7Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 7 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE … Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal Evolution de la part du direct en volume (périmètre constant) + 5 points au total
  • 8. 8Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 8 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Evolution de la part du direct en valeur (périmètre constant) + 3 points au total … Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
  • 9. 9Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 9 EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Les facteurs de mutation structurels du secteur Les menaces qui pèsent sur les sociétés de répartition, au regard de leur modèle économique actuel Très faible profitabilité des activités de répartition Niveau de marge parmi les plus faibles d’Europe de l’Ouest Marges de manœuvre financières limitées Progression des médicaments « high-tech » Générification du marché officinal Concurrence des « short liners » Progression des ventes directes (génériques, princeps, déremboursés) Pratiques coopératives des pharmaciens Création de nouvelles structures d’achats (centrale d’achat, SRA) Nécessaire diversification en dehors du métier de la répartition et développement de nouveaux services Déremboursements Développement du non remboursable
  • 10. 10Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 10 Quel modèle économique pérenne pour la répartition pharmaceutique ? Faire évoluer et optimiser le modèle économique actuel ? Faire évoluer le modèle de rémunération sans le remettre fondamentalement en question ? Gagner des gains de marge opérationnelle (rythme de livraison, remises commerciales) Rompre avec le modèle économique actuel ? Remise en question des obligations de service public ? Mise en place d’un modèle DTP à la française ? Poursuivre la diversification du métier de répartiteur vers d’autres activités et marchés Accompagner les pharmaciens d’officine dans les évolutions de leur exercice Nouvelles missions, nouveaux services Ventes de médicaments par Internet : quel rôle pour les répartiteurs ? Se positionner sur le secteur en devenir du « Direct to Patient » ? Modèle des sociétés de services « Pharmacy Care », livraison à domicile Elargissement de l’activité de dispensation à des services de suivi et d’accompagnement des patients EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE Un environnement économique incertain, de nouveaux enjeux à l’horizon 2015