Arcane Research Pharma/Pharmacies connectées 2018

1. Pharma/Parapharmacies connectées* 2018
*Services In and Web to Pharma/Parapharmacy
Potentiel et attentes clients, services à développer
pour fidéliser et recruter
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/18
- Etude réalisée du 01/02/18 au 27/04/18
- Résultats livrables le 30 avril 2018

2. Depuis plusieurs années, les pharmacies sont confrontées à une véritable mutation de
leur modèle*, les parapharmacies étant elles aussi en réflexion sur l’optimisation de leur
attractivité économique.
Si bien entendu un bon nombre de pratiques digitales ont déjà été adoptées, il n’en reste
pas moins vrai qu’elles restent encore à l’état embryonnaire par rapport à ce que l’on peut
constater dans d’autres secteurs d’activité.
Le mode de relation multi-canal est désormais ancré dans les habitudes des Français; il
conduit à une réflexion orientée vers une pharmacie / parapharmacie repensée et connec-
tée, répondant aux attentes des clients en facilitant le parcours santé, tout en apportant
un nouveau rôle d’accompagnement du pharmacien / conseiller dans le suivi santé, dimen-
sion qui permet d’enrichir la relation et d’entretenir la fidélisation.
A travers cette étude, nous proposons d’identifier les services que l’on dénommera «Web
to pharma/parapharmacy» et «In Pharma/Parapharmacy» les plus efficients en termes de
recrutement et de fidélisation de la clientèle. Destinée autant aux enseignes et groupe-
ments qu’aux laboratoires et aux marques oeuvrant dans le domaine de la santé, de l’hy-
giène et de la cosmétique, l’étude abordera l’ensemble de ces points selon les différents
types de profils de clientèle identifiés.
*difficultés économiques, baisse des tarifs, concurrence d’Internet, évolution des pratiques et
services santé, etc.
Présentation
Echantillon
3.000 Français* ayant acheté des médicaments ou produits en pharmacie et
parapharmacie au cours des 12 derniers mois seront interrogés par Internet en mars
2018.
*Base de sondage parfaitement représentative de la population française en termes d’âge (18-75
ans), de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. Profil client
Profil sociodémographique
• Sexe
• Age
• CSP
• Composition du foyer
• Région d’habitation
• Type de localisation
• Revenus
Profil de consommation
• Fréquence moyenne de visite
• Type de pharma/parapharmacie
habituellement fréquentée
• Motifs de fréquentation
• Opinion sur les pharma/paraphar-
macies (proximité, temps d’attente,
disponibilité des produits / médica-
ments, services proposés,...)
• etc.
Profil santé
• Etat de santé
• Pathologies
• Catégories de médicaments & pro-
duits de soins achetées au cours
des 12 derniers mois
• etc.
Profil de comportement on line
• Equipement technologique du foyer
• Fréquence d’achat sur Internet et
types de produits achetés
• Habitudes de recherches d’informa-
tions sur Internet des médicaments
& produits envisagés en pharma/
parapharmacie (ROPO)
• Habitudes de recherches d’infor-
mations en pharma/parapharmacie
pour un achat envisagé sur des sites
Internet (showrooming)
• etc.
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2018
2. Début du projet d’étude : 1er février 2018
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/02/18
3. Comité de pilotage : 05/02/18 au 16/03/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 19/03/18 au 08/04/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 09/04/18 au 27/04/18
6. Livrables : Le 30/04/18
Calendrier
Ces données de profil seront croisées avec l’ensemble des données de l’étude.

4. Les nouveaux services évalués
Les services «Web to pharma/parapharmacy»
• La fonction recherche d’une pharmacie / parapharmacie près de chez vous
• La réservation en ligne de médicaments / produits (sans achat préalable) à retirer en pharma-
cie / parapharmacie (e-reservation)
• L’achat de médicaments / produits en ligne et retrait en pharmacie / parapharmacie (click &
collect)
• La vérification de la disponibilité des médicaments / produits en pharmacie / parapharmacie
(stock locator)
• La commande en ligne de produits / médicaments livrés à votre domicile
• La prise de rendez-vous en ligne avec un pharmacien / conseiller
• La possibilité de s’inscrire en ligne à des évènements en pharmacie / parapharmacie (confé-
rence d’un expert santé, présentation nouveaux produits, sensibilisation sur une pathologie /
prévention / prise en charge globale, etc.)
• La visualisation des avis clients sur la pharmacie / parapharmacie
• Une application smartphone de la pharmacie / parapharmacie (infos pratiques, promotions,
espace santé du client, etc.)
• E-coaching santé des pharmaciens à destination des patients (prise en charge globale, suivi
traitement, observance, diététique, activité physique, etc.)
• ...
Les services «In pharma/parapharmacy»
• Une borne d’accueil tactile pour se signaler et préciser l’objet de la visite aux pharmaciens /
conseillers
• Les bornes ou tablettes interactives mises à disposition en libre-service en pharmacie / para-
pharmacie (renseignements produits, prise en charge médicale d’un problème spécifique ou
conseils personnalisés sur une pathologie)
• Les pharmaciens / conseillers équipés de tablettes en pharmacie / parapharmacie
• Les vitrines digitales / écrans interactifs sans contact des pharmacies / parapharmacies
• Les usages Smartphone en pharmacie / parapharmacie : applications / apparition d’informa-
tions (produits mis en avant, offres promotionnelles) sur smartphone
• Un espace dédié à la convivialité (machine à café, presse à disposition, etc.)
• Un espace dédié aux informations santé locales (problèmes de santé locaux, mise en avant de
professionnels de santé de proximité sur écrans TV, tablettes interactives ou bornes)
• Equipement de la pharmacie / parapharmacie en visioconférence pour discuter avec un expert
santé à distance
• Présence de robots (intelligence artificielle) pour répondre aux questions santé des clients
• Les casques de réalité virtuelle pour accompagner les soins et optimiser la prise en charge
médicale / pharmaceutique
• La présence du wifi gratuit dans la pharmacie / parapharmacie
• Espace jeux pour enfants
• Musique et parfum d’ambiance dans la pharmacie / parapharmacie
• Le paiement sans contact
• Distributeur automatique de produits et médicaments sans ordonnance accessible 24h /24h
• Cabines de test des produits cosmétiques / dermo-cosmétiques via des
échantillons (crèmes, etc.)
• Espace santé libre-service avec des appareils de mesure du poids, fréquence
cardiaque, glycémie, etc. alimentant un e-carnet de santé
• ...

5. 1. Potentiel des nouveaux services
1.1. Intérêt et usage envisagé
1.1.1. Des services Web to pharma/parapharmacy
1.1.2. Des services In pharma/parapharmacy
1.2. Capacité des nouveaux services à recruter et/ou fidéliser la clientèle
1.2.1. Services Web to pharma/parapharmacy incitant les clients/prospects à se rendre en
pharma/parapharmacie (recrutement)
1.2.2. Services In pharma/parapharmacy incitant les clients à revenir dans la pharma/
parapharmacie fréquentée (fidélité)
1.3. Plan d’action stratégique des nouveaux services
Mapping stratégique : croisement des intérêts et usages envisagés
2. Motivations et attentes clients
2.1. Motivations (et freins) à recourir aux services
2.1.1. Web to pharma/parapharmacy
2.1.2. In pharma/parapharmacy
2.2. Attentes clients
Bénéfices attendus (gagner du temps, faire des économies, être mieux informé sur les
produits, bénéficier de conseils personnalisés,...) vis-à-vis :
2.2.1. Des services Web to pharma/parapharmacy
2.2.2. Des services In pharma/parapharmacy
Sommaire proposé pour l'étude
L’ensemble des données de l’étude sera croisé avec les données du profil client : sociodémo-
graphique, santé, de consommation, de comportement on-line

6. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude : Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps après la fin de l’étude pour
vous apporter tous les éclaircissements néces-
saires, précisions ou traitements complémen-
taires (présentation orale en option).
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

7. Pharma/Parapharmacies
connectées* 2018
*Services In and Web to Pharma/Parapharmacy
Potentiel et attentes clients, services
à développer pour fidéliser et recruter
Bulletin de souscription
A retourner avant le 31/01/18
De préférence scanné par mail
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 01/02/18, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Pharma/Parapharmacies connectées 2018 : Potentiel et attentes clients,
services à développer pour fidéliser et recruter» : étude réalisée du 1er février au 27 avril
2018, résultats le 30 avril 2018
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.