Arcane anti rhumeotc2019_presbs

1. Hygiène Intime 2019 :
Profils, comportements, attentes des acheteuses
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/18
- Etude réalisée du 03/12/18 au 27/02/19
- Résultats livrables le 28 février 2019

2. Présentation
Echantillons
• Un échantillon de 1.000 acheteuses en phamacie et parapharmacie (500
acheteuses en pharmacie + 500 acheteuses en parapharmacie)
• Un échantillon de 800 acheteuses en GMS
• Echantillons de françaises âgées de 18 à 75 ans interrogées par Internet en janvier 2019.
Ces acheteuses seront recrutées et filtrées parmi une base de répondantes représentatives
de la population française de 18 ans et plus en termes d’âge, de CSP, de composition du
foyer et de localisation.
• Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr propriété Arcane Research.
Après 2010, 2013 et 2016, l’édition 2019 met à jour les données de description, de compré-
hension et d’explication des acheteuses françaises de produits d’hygiène intime vendus en
pharmacies et parapharmacies et/ou en GMS à travers les 4 grands enjeux suivants :
1. Une analyse approfondie de la demande de produits d’hygiène intime
en France en 2019 : le taux d’emprise et le profil des acheteuses par circuit de
distribution, les drivers des achats par circuit, les tendances de consommation et les
habitudes d’achats, etc.
2. Un profiling détaillé des acheteuses de chacune des marques du marché
13 gammes en GMS et 9 gammes en para/pharmacies (en 2016, voir page suivante)
analysées au travers du profil socio-démographique, des habitudes d’achats et du
mode d’utilisation des produits de leurs acheteuses.
3. L’analyse approfondie des attentes des acheteuses en GMS et en Phar-
macie / Parapharmacie au travers de 48 critères. Ces attentes sont appré-
hendées au global, sur l’ensemble du marché, par circuit, selon les gammes achetées
et selon les profils sociaux ou shopper.
4. L’analyse approfondie de la perception des principales gammes
(marques) du marché sur chacun des 48 critères (déjà étudiés en termes d’attente,
cf. point 3). Analyse des best-practices du marché. Analyse des best-practices par
gamme. Comparaison de la performance avec les attentes du marché. Identifications
des points forts/ des points faibles, des axes à valoriser et des axes à améliorer pour
fidéliser / conquérir de nouvelles acheteuses.

3. Marques analysées
Marques analysées dans le rapport Pharmacie / Parapharmacie
• A-DERMA Derm’Intim
• HYDRALIN
• KLORANE (Gamme hygiène intime)
• LACTACYD Femina
• ROGE CAVAILLES Soin Toilette Intime
• SAFORELLE (Gamme hygiène intime)
• SAUGELLA (Gamme hygiène intime)
• URIAGE (Gamme hygiène intime)
Marques analysées dans le rapport GMS
• CADUM Soin intime
• CARREFOUR (Gamme hygiène intime)
• CORINE DE FARME Ma Toilette Intime
• FEMFRESH
• INTIMA
• LECLERC MARQUE REPERE (Gamme hygiène Intime)
• NIVEA Intimate
• TENA (Gamme hygiène intime)
• VANIA KOTYDIA (Gamme hygiène intime)
Les marques présentées ici sont celles étudiées en 2016. Soumis à validation par le comité de
pilotage, la liste peut donc être modifiée afin de s’adapter à la situation du moment.
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2018
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2018
Remise du questionnaire de la version 2015-16 aux souscripteurs le 1er décembre 2018
3. Comité de pilotage : 03/12/18 au 18/01/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/01/19 au 10/02/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/02/19 au 27/02/19
6. Restitution des livrables : Le 28/02/19

4. 48 items analysés
1. Un produit qui préserve l’équilibre natu-
rel des muqueuses
2. Un produit qui prévient l’apparition des
problèmes intimes
3. Un produit qui procure une sensation de
bien-être
4. Un produit qui procure une sensation de
fraicheur
5. Un produit qui procure une sensation de
douceur
6. Un produit qui assure une hygiène par-
faite
7. Un produit qui prévient l’apparition des
mycoses
8. Un produit qui nettoie les muqueuses
tout en douceur
9. Un produit avec une texture agréable
10.Un produit facile à rincer
11.Un produit qui a une odeur agréable
12.Un produit qui soulage les démangeai-
sons
13.Un produit qui agit efficacement en cas
de brulures, d’irritations
14.Un produit efficace sur la sécheresse
vaginale
15.Un produit qui traite les mycoses
16.Un produit qui agit efficacement contre
les odeurs gênantes
17.Un produit qui prévient l’apparition de
fuites urinaires
18.Un produit adapté à un usage quotidien
19.Un produit avec une formule hydratante
20.Un produit servant à la fois à l’hygiène
intime et au reste du corps
21.Un produit servant à la fois à l’hygiène
quotidienne et à traiter une mycose
22.Un produit Hypoallergénique
23.Un produit adapté aux muqueuses les
plus sensibles
24.Un produit qui ne pique pas
25.Un produit au pH physiologique
26.Un produit qui respecte l’équilibre de la
flore intime
27.Un produit qui respecte le film hydroli-
pidique
28.Un produit testé sous contrôle médical
29.Un produit recommandé par les méde-
cins généralistes
30.Un produit recommandé par les gynéco-
logues
31.Un produit recommandé par les pharma-
ciens (rapport PHARMACIE & PARAPHAR-
MACIE) Un produit moins agressif qu’un
gel douche classique (RAPPORT GMS)
32.Un produit conseillé par mon entourage,
mes amis
33.Un produit à base de composants d’ori-
gine naturelle
34.Un produit «100% naturel
35.Une formule sans paraben
36.Une formule sans parfums
37.Des lingettes faciles à transporter
38.Des lingettes biodégradables
39.Des lingettes avec un sachet refermable
anti-dessèchement
40.Un tube qui s’ouvre et se ferme facile-
ment
41. Un tube qui évite les surdosages et déperdi-
tions de produit
42. Un bon rapport qualité-prix
43. Un bon rapport quantité – prix
44. Une offre promotionnelle attractive (ex : lot
de 2, +20% gratuit, bons de réduction, etc.)
45. Une marque de référence en hygiène intime
46. Une marque en laquelle j’ai confiance
47. Une marque qui m’apporte de précieux
conseils sur l’hygiène intime
48. Un produit qui répond à mes attentes spé-
cifiques, adapté à chaque âge et/ou chaque
type de problème
Les items précisés ici sont ceux étudiés lors de la précédente édition. Soumis à validation par le
comité de pilotage, la liste peut donc être modifiée, améliorée ou optimisée.

5. Sommaires des Rapports
1. Profil intime des acheteuses
1.1. Prévalence des problèmes intimes sur 12 mois
1.2. Mixité des problèmes intime sur 12 mois
1.3. Prévalence des problèmes intimes sur 12 mois selon l’âge
1.4. Utilisation de produits d’hygiène intime suite à un événement particulier
1.5. Ancienneté d’achat et circuit de distribution du premier achat de produit d’hygiène
intime
1.6. Déroulement du premier achat (tous circuits)
1.7. Déroulement du premier achat selon le circuit
2. Drivers et comportements d’achats
2.1. Raisons du choix du circuit sélectionné plutôt qu’un autre circuit
2.2. Raisons du choix de ce circuit plutôt qu’un autre circuit selon la tranche d’âge
2.3. Déroulement du dernier achat de produit d’hygiène intime dans le circuit
2.4. Déroulement du dernier achat de produit d’hygiène intime dans ce circuit selon la
tranche d’âge
2.5. Autres circuits de distribution fréquentés (12 derniers mois) et potentiellement fréquen-
tés (12 prochains mois) pour l’achat de produits d’hygiène intime
2.6. Degré de fidélité aux marques achetées dans ce circuit au global et selon l’âge
2.7. Raisons de la fidélité aux marques achetées dans ce circuit
2.8. Raisons de la fidélité aux marques achetées selon la tranche d’âge (Rapport GMS seule-
ment)
2.9. Raisons de l’infidélité aux marques achetées dans ce circuit
2.10. Attitudes des acheteuses en cas d’absence du produit en rayon
3. Caractéristiques des achats de produits d’hygiène intime
3.1. Raisons d’achats des produits d’hygiène intime dans ce circuit
3.2. Raisons d’achats des produits d’hygiène intime dans ce circuit : « Pour réaliser ma toi-
lette intime à des moments particuliers » et « Lorsque j’ai un problème intime ou gyné-
cologique »
3.3. Raisons d’achats des produits d’hygiène intime selon la tranche d’âge
• 2 rapports sont disponibles : 1/ Pharmacie & Parapharmacie et
2/ GMS. Ils se présentent exactement de la même façon comme
présenté ci-dessous.
• Les sommaires précisés ci-après et dans les pages suivantes ont
trait à l’édition 2016. Pour 2019, l’ensemble des données sera
étayé par l’évolution constatée entre les 2, 3 voire les 4 édi-
tions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par
le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés,
supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur
analyse évolutive dans le temps.

6. 4. Positionnement concurrentiel des marques vendues (Notoriété, achat)
4.1. Notoriété spontanée et assistée des marques vendues dans le circuit sélectionné
4.2. Notoriété assistée des marques selon la tranche d’âge
4.3. Taux d’achat des marques vendues dans le circuit sélectionné
4.4. Taux d’achat des marques selon la tranche d’âge
4.5. La marque « principalement » achetée dans le cricuit sélectionné
4.7. Mixité des achats entre marques vendues dans le circuit sélectionné
5. Attentes vis-à-vis de l’offre actuelle (48 caractéristiques)
5.1. Les promesses avec un potentiel très élevé
5.2. Les promesses avec un potentiel plutôt élevé
5.3. Les promesses avec un potentiel moyen
5.4. Les promesses avec un potentiel limité
6. Performance image des marques
(48 Items d’image)
7. Plan d’action stratégique des marques
Mapping toutes marques confondues
Annexes
1. Profil sociodémographique des acheteuses
1.1. Age et catégorie socio-professionnelle des acheteuses
1.2. Composition du foyer des acheteuses
1.3. Profil habitat des acheteuses : Région (UDA5) et type de commune habitée
1.4. Revenus mensuels nets du foyer
1.5. Suivi gynécologique
1.6. Taux de recours et mode de contraception
2. Modes d’utilisatio des produits d’hygiène intimes achetés
2.1. Fréquence de la toilette intime
2.2. Moments de la toilette intime
2.3. Temps accordé à la toilette intime
2.4. Taux d’utilisation du produit d’hygiène intime pour laver le reste du corps
2.5. Mode(s) d’utilisation des lingettes
2.6. Taux d’utilisation d’autres produits non spécifiques pour réaliser la toilette intime

7. 3. Profils et Insights des acheteuses (Selon les marques achetées)
3.1. Age des acheteuses
3.2. Catégorie socio-professionnelle des acheteuses
3.3. Composition du foyer des acheteuses
3.4. Région d’habitation des acheteuses (UDA 5)
3.5. Prévalence des problèmes intimes rencontrés par les acheteuses sur 12 mois
3.6. Raisons d’achat des produits d’hygiène intime dans ce circuit
3.7. Fréquence de la toilette intime
3.8. Déroulement du dernier achat de produit d’hygiène intime dans ce circuit
3.9. Taux d’utilisation d’autres produits non spécifiques pour réaliser la toilette intime
4. Caractéristiques des achats de produits d’hygiène intime
4.1. Segments de produits achetés sur 12 mois dans ce circuit
4.2. Mixité des achats entre segments de produit
4.3. Volume total d’unités de produits d’hygiène intime achetées en Pharmacies GMS sur 12
mois (flacons + savons + sachets)
4.4. Préférences des acheteuses concernant le conditionnement des lingettes
4.5. Préférences des acheteuses concernant la contenance des flacons
4.6. Préférences des acheteuses concernant le type de flacons
4.7. Achats de produits d’hygiène intime à destination des jeunes filles
5. Positionnement concurrentiel des marques vendues (Notoriété, achat)
Taux d’achat des gammes selon la tranche d’âge
6. Performance image des marques (48 items d’image)
6.1. Performance image des marques sur l’item
1. « Un produit qui préserve l’équilibre naturel des muqueuses »
...
48. « Un produit qui répond à mes attentes spécifiques, adapté à chaque âge et/ou chaque
type de problème »
7. Plan d’action stratégique des marques
Mapping des marques :
Marques PHARMACIE & PARAPHARMACIE
• A-DERMA Derm’Intim
• HYDRALIN
• KLORANE (Gamme hygiène intime)
• LACTACYD FEMINA
• ROGE CAVAILLES Soin Toilette Intime
• SAFORELLE (Gamme hygiène intime)
• SAUGELLA (Gamme hygiène intime)
• URIAGE (Gamme hygiène intime)
Marques GMS
• CADUM Soin intime
• CARREFOUR (Gamme hygiène intime)
• CORINE DE FARME Ma toilette Intime
• FEMFRESH
• INTIMA
• LECLERC Marque Repère (Gamme hy-
giène Intime)
• NIVEA INTIMATE
• TENA (Gamme hygiène Intime)
• VANIA KOTYDIA
(Gamme hygiène In-
time)

8. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR
GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGO-
THERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- API-
CIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA
ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA
– BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARI-
BAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL
ZEISS- CARREFOUR – CASINO- CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE
PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY
– COVEA- DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOU-
GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES EN-
ERGIES- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE
- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA
PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS
- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS - IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN –
JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA
– LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER
FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONG-
CHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE
– NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN-
NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES
– OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER -
REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE
VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODE-
BO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME
U – TEOXANE – TERRA SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNI-
LEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW
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Hygiène intime 2019
4ème édition
Profils, comportements, attentes
des acheteuses
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/18
De préférence scanné par mail
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :....................................
Je souscris à l’enquête «Hygiène intime 2019 : Profils, comportements, attentes des ache-
teuses» : étude réalisée du 03/12/18 au 27/02/19 - Résultats le 28 février 2019 - Tarifs en
vigueur pour une souscription avant le 30/11/18.
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
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Condi ons de règlement : 50% au 03/12/18, date
de lancement de l’enquête (si le nombre de sous-
cripteurs est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Montant (euros)
Rapport GMS 4.600
Rapport Para&Pharmacies 4.600
Les 2 rapports 7.400
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