Arcane hygiene nasaleotc2020_presbs

1. Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/20
- Etude réalisée du 01/07/20 au 29/10/20
- Résultats livrables le 30 octobre 2020
Hygiène nasale OTC 2020
Quelle stratégie de différenciation employer
auprès des acheteurs français ?
3ème édition
Proposition de souscription à l’étude

2. Présentation
8 ans après la première édition, et 4 ans après la deuxième, nous vous proposons de mettre à
jour l’étude visant à aider les responsables de marque d’hygiène nasale OTC (hygiène, pré-
vention, décongestionnant) à identifier les leviers marketing et communication les plus à
même d’accroitre l’attractivité de leur(s) marque(s) aux yeux des Français acheteurs en phar-
macie. Les principaux objectifs de l’étude resteront globalement les mêmes que ceux étudiés
lors des éditions précédentes mais ils seront présentés dans une perspective dynamique
(2020 vs 2016 vs 2012).
Les objectifs de l’étude seront donc les suivants :
• caractériser le profil de la demande des produits d’hygiène nasaux OTC en pharmacie
(profil sociodémographique, habitudes d’achats, processus d’achat en pharmacie,...),
• identifier les argumentaires commerciaux et leviers marketing les plus influents sur le
marché de l’hygiène nasale OTC,
• connaitre les «best practices», les marques les plus associées par les acheteurs aux com-
posants du mix-marketing les plus influents du marché,
• mesurer l’efficacité des composants du mix-marketing à travers leur capacité à rendre
votre marque attractive aux yeux des acheteurs,
• connaître les «musts» du marché (axes très influents mais très disputés voire saturés sur
lesquels il faut être bon et créatif) ainsi que les «gaps» (axes très influents mais peu dis-
putés, véritable potentiel de différenciation à court terme pour votre marque),
• dresser un bilan des forces et faiblesses de votre marque auprès des consommateurs fran-
çais.
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 juin 2020
2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/07/20
3. Comité de pilotage : 02/07/20 au 18/09/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/09/20 au 18/10/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 19/10/20 au 29/10/20
6. Livrables : Le 30/10/20

3. Echantillon
Au moins 2500 Français acheteurs français en pharmacie au cours des 12 der-
niers mois de produits d’hygiène nasale OTC âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la
population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et régions d’habitation, seront
interrogés par Internet en septembre & octobre 2020.
En 2016, l’arborescence de la prévalence et des échantillons se présentait de la façon sui-
vante :
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : https://www.panelia.fr
Marques étudiées en termes de performance
13 marques de sprays nasaux et 2 marques d’unidoses de sérum physiologique
• Cf annexe du sommaire pour consulter la liste
• Les marques présentées dans le sommaire sont celles soumises à analyse en 2016. Cette
liste pourra bien sûr être mise à jour par les souscripteurs pour cette nouvelle édition.

4. La liste présentée ci-dessous est celle soumise à analyse en 2016. Soumise à validation auprès des
souscripteurs, elle pourra donc être amenée à évoluer.
41 axes d'innovation évalués
1. Le prix de vente raisonnable du produit
2. Un spray nasal avec un bon rapport quantité/
prix
3. Un spray qui apporte une réponse efficace en
matière d’hygiène nasale des bébés
4. Un spray qui apporte une réponse efficace en
matière d’hygiène nasale des enfants
5. Un spray qui apporte une réponse efficace en
matière d’hygiène nasale des adultes
6. Un spray qui apporte une réponse efficace aux
nez fragilisés
7. Un spray qui apporte une réponse efficace aux
nez sujets aux infections
8. Un spray qui apporte une réponse efficace aux
nez sujets aux allergies
9. Un spray qui apporte une réponse efficace au
décongestionnement du nez
10. Un spray qui apporte une réponse efficace
en prévention du rhume et des complications
infectieuses (oreilles, sinus, gorge, bronches)
11. Un spray qui facilite le mouchage
12. Un spray qui restaure l’humidité naturelle du
nez
13. Un spray qui aide à combattre efficacement le
développement des bactéries
14. Un spray qui aide à réduire la réaction inflam-
matoire et réparer la muqueuse
15. Un spray qui renforce les défenses de la mu-
queuse nasale
16. Un spray disposant d’études scientifiques
prouvant son efficacité
17. Un embout parfaitement adapté à l’anatomie
du nez
18. Un spray avec une brumisation homogène
19. Un spray qui dispose d’un flacon sans gaz (non
pressurisé)
20. Un spray muni d’une pompe doseuse délivrant
une quantité de solution adaptée
21. Un spray qui offre le choix entre plusieurs
modes de diffusion par jet d’intensité variable
selon la nature et la quantité des sécrétions
nasales
22. Un spray qui améliore ou qui optimise l’action
d’un traitement nasal associé
23. Un spray plaisant à utiliser (odeur, texture,
etc.)
24. Un spray avec une posologie simple (peu de
prises / jour)
25. Un spray qui autorise un usage fréquent ou sur
une période prolongée
26. Un spray avec un mode d’action innovant, une
formule exclusive
27. Un spray avec une formule complète qui asso-
cie plusieurs actifs
28. Une solution naturelle sans conservateur, ni
actifs chimiques
29. Un spray à base d’extraits de plantes
30. Un spray riche en minéraux et oligo-éléments
31. Un spray à base d’eau de mer
32. Un spray à base d’huiles essentielles
33. Un produit de confiance, qui me rassure tota-
lement
34. Un spray sans effets secondaires
35. La bonne présentation du produit (emballages,
codes couleurs, etc.)
36. Un spray avec un format «de poche»
37. Un spray sans boîte en carton
38. Les conseils/services personnalisés donnés par
les laboratoires
39. Les offres spéciales intéressantes (exemple :
«x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes»)
40. La réputation, l’image des marques
41. Un produit testé et recommandé par les méde-
cins ORL

5. Sommaire proposé
Synthèse
1. Le marché français des produits d’hygiène nasale
1.1. Profil santé des Français
1.1.1. Pathologies ORL ou infections rencontrées
1.1.1.1. Au global 1.1.1.2. Selon le sexe et l’âge
1.1.1.3. Selon la CSP 1.1.1.4. Selon la région (UDA5)
1.1.1.5. Selon nbre pers au foyer 1.1.1.6. Selon la composition du foyer
1.1.1.7. Selon le nombre d’enfants au foyer
1.1.2. Symptômes en lien avec les pathologies ORL ou infections rencontrées
1.1.3. Consultations de professionnels de santé en lien avec les pathologies ORL ou infec-
tions rencontrées
1.2. Identification des acheteurs de produits d’hygiène nasale
1.2.1. Au global 1.2.2. Selon les pathologies rencontrées
1.2.3. Selon le sexe et l’âge 1.2.4. Selon la CSP
1.2.5. Selon la région (UDA5) 1.2.6. Selon le nombre de personnes au foyer
1.2.7. Selon la composition du foyer 1.2.8. Selon le nombre d’enfants au foyer
1.3. Parcours d’achat des produits d’hygiène nasale en pharmacie
1.3.1. Circuit d’achat des produits d’hygiène nasale
• Identification des acheteurs en pharmacie
• Selon le type de produit acheté
1.3.2. Usage des produits d’hygiène nasale achetés en pharmacie
• Au global
• Selon le type de produit acheté en pharmacie
1.3.3. Part des produits d’hygiène nasale achetés sur prescription vs automédication en
pharmacie
• Au global
• Selon le type de produit acheté en pharmacie
1.3.4. Mixité des achats en pharmacie
• Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2016. Pour
2020, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions.
Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains
items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur
analyse évolutive dans le temps.
• Afin de connaître plus précisément le contenu de l’étude, n’hésitez pas à nous demander
le questionnaire de l’édition 2016.

6. 1.4. Rituel d’hygiène nasale des acheteurs en pharmacie
1.4.1. Fréquence d’utilisation des produits d’hygiène nasale
• Au global
• Selon le type de produit acheté en pharmacie
1.4.2. Rituel d’hygiène nasale
• Fréquence de réalisation
• Durée de réalisation
• Produits utilisés
2. Zoom sur les sprays nasaux achetés sans ordonnance en pharmacie
2.1. Utilisation des sprays nasaux et notoriété des marques achetées sans or-
donnance en pharmacie
2.1.1. Usage des sprays nasaux achetés sans ordonnance en pharmacie au cours des 12
derniers mois
2.1.2. Destinataires des sprays nasaux achetés sans ordonnance en pharmacie au cours
des 12 derniers mois
2.1.3. Notoriété et achat des marques de sprays nasaux sans ordonnance en pharmacie
2.1.4. Marques de sprays nasaux achetées sans ordonnance en pharmacie la dernière fois
au global
2.1.5. Marques de sprays nasaux achetées sans ordonnance en pharmacie la dernière fois
selon le destinataire au global
• Pour un usage « Hygiène quotidienne »
• Pour un usage « Défense / Protection du nez face aux agressions extérieures »
• Pour un usage « Nez bouché ou encombré »
• Pour un usage « Nez qui coule ou éternuements »
2.1.6. Achat de sprays nasaux sans ordonnance pour prévenir, accompagner ou traiter
des pathologies ORL en pharmacie au cours des 12 derniers mois et pathologie
traitée
2.1.7. Destinataire des achat de sprays nasaux sans ordonnance pour prévenir, accompa-
gner ou traiter des pathologies ORL en pharmacie au cours des 12 derniers mois
2.1.8. Prix psychologique d’un spray nasal sans ordonnance en pharmacie
2.1.9. Eléments influents dans l’achat de spray nasal sans ordonnance en pharmacie
2.1.10. Utilisation des sprays nasaux achetés pour un usage personnel
2.1.11. Saisons et durée des cures de sprays nasaux
2.1.12. Moment d’utilisation des sprays nasaux
2.2. Axes d’innovation et best practices des marques
2.2.1. Axes d’innovation attendus des marques de sprays nasaux
2.2.2. Best practices des marques de sprays nasaux

7. 3. Zoom sur les unidoses de sérum physiologique achetées sans ordon-
nance en pharmacie
3.1. Utilisation des unidoses de sérum physiologique et notoriété des marques
achetées sans ordonnance en pharmacie
3.1.1. Usage des unidoses
3.1.2. Destinataire des unidoses
3.1.3. Notoriété et achat des marques d’unidoses
3.1.4. Marques d’unidoses achetées la dernière fois
• Tous types d’usages et de destinataires
• Tout types d’usages confondus et par destinataire
• Pour un usage «Hygiène quotidienne»
• Pour un usage «Défense / Protection du nez face aux agressions extérieures»
• Pour un usage «Nez bouché ou encombré»
• Pour un usage «Nez qui coule ou éternuements»
3.1.5. Achat d’unidoses pour prévenir, accompagner ou traiter des pathologies ORL et
pathologie traitée
3.1.6. Destinataire des achats d’unidoses pour prévenir, accompagner ou traiter des
pathologies ORL
3.1.7. Prix psychologique des unidoses
3.1.8. Eléments influents dans l’achat d’unidoses
3.1.9. Utilisation des unidoses achetées pour un usage personnel
3.1.10. Moment d’utilisation des unidoses de sérum physiologique
3.2. Axes d’innovation et best practices des marques
3.2.1. Axes d’innovation attendus des marques d’unidoses de sérum physiologique
3.2.2. Best practices des marques d’unidoses de sérum physiologique
Annexes
1.1. Profil santé des Français
Symptômes en lien avec les pathologies ORL ou infections rencontrées
2.2. Performance des marques de sprays nasaux
3.2. Performance des marques d’unidoses de sérum physiologique
• GIFRER
• PHYSIODOSE - GILBERT
Profil socio-démographique
• Sexe et âge
• CSP
• Région UDA 5
• Nombre de personnes au sein du foyer
• Composition du foyer
• Nombre d’enfant au sein du foyer
• Sexe et âge des enfants
• ACTISOUFRE
• HUMER
• HUMEX REFLEX
• HUMEX RHUME
• HUMEX RHUME
DES FOINS
• MARIMER
• PHYSIOMER
• PHYSIOMER Rhume
Triple Action
• PRORHINEL Spray
• PURESSENTIEL
• STERIMAR
• STERIMAR BEBE
• VICKS Spray

8. 3 raisons de plus pour
souscrire
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Direct : 02.41.20.08.76
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1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
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ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
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VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKO-
PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB
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BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR
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CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER-
NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS
POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE-
PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK
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– EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS –
FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH-
TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK –
GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS
– HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
– LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES
FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUS-
CHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF
- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY
SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE
- MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA –
NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE
ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL
HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE
FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHAR-
MACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA
– REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA
– SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK
- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL
- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA
SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV
- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM
- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…

9. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Hygiène nasale OTC 2020
Quelle stratégie de différenciation em-
ployer auprès des acheteurs français ?
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/06/20
De préférence scanné par mail
Je souscris à l’étude «Hygiène nasale OTC 2020 : Quelle stratégie de différenciation
employer auprès des acheteurs français ?» : étude réalisée du 01/07/20 au 29/10/20,
Résultats le 30 octobre 2020
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Condi ons de règlement : 50% au 01/07/20, date de
lancement de l’étude (si le nombre de souscripteurs
est suffisant), à l’ordre d’ARCANE Research (facture
adressée en retour), et le solde le jour de la remise du
rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, selon une date à définir en
commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.