Arcane Lunettes de vue 2017

1. Lunettes de vue 2017 :
Panorama du marché - Aspirations des acheteurs
Performance des enseignes
Présentation de l’étude
France, juillet 2017
• 3.025 porteurs de lunettes de vue
interrogés
• Un rapport Power Point de 189
pages + 10 workbooks Excel com-
prenant 2.728 lignes de résultats

2. Présentation
Echantillon
Depuis 2011, l’étude Lunettes de vue accompagne les responsables commerciaux,
marketing et communication de l’ensemble des acteurs du marché de l’optique-lunet-
terie (fabricants de verres et de montures, enseignes, centrales,...) dans leurs arbi-
trages en matière de commercialisation, de gammes de produits, de Recherche-Dé-
veloppement, de territoire de marque, de stratégie d’enseigne ou d’investissements
publicitaires médias/hors médias.
Depuis 7 ans, l’étude s’articule autour de 10 grands volets pour nourrir vos diffé-
rentes réflexions :
1. Panorama du marché des lunettes de vue : profil sociodémographique, profil op-
tique, circuits d’achat, comportements d’achat, espace audition,...
2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances : critères d’achat, le design,
styles de montures, matériaux, formes, types de branches, couleurs, univers de
marque,...
3. Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel : comportements
d’achat, attentes en matière de caractéristique et d’options, rôle thérapeutique de
l’opticien,...
4. Lentilles : le marché et les comportements d’achat.
5. Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé : budgets, sensibilité aux offres,
enjeu du déremboursement, poids et position vis à vis des plateformes santé,...
6. Canal Internet : opportunités de développement : potentiel commercial des com-
mandes en ligne, profil et attentes des clients potentiels,...
7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients.
8. Performance commerciale des enseignes : achalandage, captation, transformation
des visiteurs,...
9. Performance marketing des enseignes et indépendants : Mix-enseigne.
10. Performance communication des enseignes et indépendants : Mix-communication.
3.025 porteurs de lunettes de vue, représentatifs des Français porteurs de lunettes
de vue dans la tranche 18-75 ans, ont été interrogés par Internet entre le 23 mai et le
2 juin 2017.
Une invitation à l’enquête a été envoyée à 10.000 personnes. Cette base de sondage
était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge,
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation)
et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. Synthèse
1. Panorama du marché des lunettes de vue
1.1. Profil des acheteurs de lunettes de vue
1.1.1. Sexe et âge des porteurs de lunettes de vue
1.1.2. CSP des porteurs de lunettes de vue
1.1.3. Région d’habitation, degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’habitat des
porteurs de lunettes de vue
1.2. Profil optique
1.2.1. Défauts de la vision rencontrés et âge moyen du diagnostic
1.2.2. Autres équipements de correction portés
1.2.3. Fréquence du port des lunettes de vue
1.2.4. Fréquence de renouvellement des lunettes de vue
1.3. Comportements d’achat des lunettes de vue
1.3.1. Circuits d’achat des lunettes de vue
1.3.2. Raisons du choix du magasin ou de l’enseigne
1.3.3. Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés
1.3.4. Taux de fidélité aux opticiens et raisons du changement d’opticien
1.3.5. Taux de fidélité aux enseignes et raisons du changement d’enseigne
1.3.6. Autres équipmts optiques achetés à l’occasion du dernier achat de lunettes de vue
1.3.7. Echanges avec l’ophtalmologiste avant l’achat
1.3.8. Allongement des délais pour obtenir un RV chez l’ophtalmologiste N17 (Nouveau-
té 2017)
1.3.9. Temps écoulé entre le rendez-vous chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opti-
cien
1.3.10. Elément le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes
1.3.11. Satisfaction du dernier achat de lunettes de vue N17
1.3.12. Satisfaction du dernier achat de lunettes de vue selon les enseignes N17
2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances
2.1. Les montures
2.1.1. Critères d’achat d’une monture optique
2.1.2. Styles de montures les plus aspirationnels
2.1.3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur mesure, individualisée
2.1.4. Matériaux de montures les plus aspirationnels
2.1.5. Formes de montures les plus aspirationnelles
2.1.6. Types de branches de montures les plus aspirationnels
2.1.7. Préférences en matière d’opacité des montures
2.1.8. Préférences en matière de brillance des montures
Les livrables : 1 rapport et 10 workbooks
SOMMAIRE DU RAPPORT POWER POINT

4. 2.1.9. Couleurs les plus aspirationnelles
2.10. Couleurs les plus aspirationnelles selon le sexe
2.2. Les marques de montures
2.2.1. Univers de marques de montures les plus aspirationnels
2.2.2. Marques de montures les plus connues (Top 5)
2.2.3. Marques de montures les plus souhaitées en magasin (Top 5)
3. Verres : Comportements d’achat et parcours de santé visuel
3.1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien
3.1.1. Importance accordée au choix des verres
3.1.2. Importance accordée au choix des verres selon le profil socio-démographique
3.1.3. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres
3.1.4. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres selon le profil socio-démographique
3.1.5. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres selon les enseignes fréquentées
3.1.6. Choix de la marque de verre
3.1.7. Echanges avec l’opticien
3.1.8. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (sexe, âge)
3.1.9. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (CSP)
3.1.10. Echanges avec l’opticien selon les enseignes fréquentées
3.2. Critères d’achat des verres (caractéristiques, options)
3.2.1. Influence des caractéristiques et options des verres
3.2.2. Préférences concernant les types de verres : Presbytes
3.2.3. Marques de verres connues
3.2.4. Marques de verres connues selon les problèmes de la vision rencontrées N17
3.2.5. Marques de verres souhaitées
3.2.6. Marques de verres souhaitées selon les problèmes de la vision rencontrés N17
3.3. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeu-
tique)
3.3.1. Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle
3.3.2. Degré d’importance accordée aux services fournis par les opticiens
3.3.3. Degré d’intérêt porté aux supports d’informations proposés par les opticiens
3.3.4. Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»
4. Lentilles et produits d’entretien : le marché et les comporte-
ments d’achat
4.1. Profil des porteurts de lentilles
4.1.1. Ancienneté du port des lentilles
4.1.2. Type de lentilles utilisées
4.1.3. Fréquence du port des lentilles de contact

5. 4.2. Les achats des lentilles de contact
4.2.1. Circuit(s) d’achat des lentilles de contact
4.2.2. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des lentilles de contact
4.2.3. enseigne d’optique (sur Internet) d’achat des lentilles de contact N17
4.2.4. Recommandation d’une marque par l’ophtalmologiste
4.2.5. Déroulement du dernier achat de lentilles de correction
4.2.6. Connaissance de la marque des lentilles de contact portées actuellement
4.2.7. Prêt(e) à s’équiper de lentilles d’une MDD
4.3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles
4.3.1. Produits d’entretien utilisés
4.3.2. Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.3.3. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.3.4. Connaissance de la marque de produits d’entretien utilisée actuellement pour les
lentilles
4.3.5. Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les lentilles
5. Prix, promotions, OCAMS, plateformes santé
5.1. Budget moyen lunettes de vue (dernier achat)
5.1.1. Budget moyen «monture + 2 verres»
5.1.2. Budget moyen «monture» avant prise en charge
5.1.3. Budget moyen «2 verres de correction» avant prise en charge
5.1.4. Budget moyen «autres équipements» (lentilles, lunettes de soleil, entretien) avant
prise en charge
5.2. Offres commerciales et promotionnelles
5.2.1. Les offres commerciales ou promotionnelles les plus séduisantes
5.2.2. Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre «2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus»
5.2.3. Taux d’utilisation de la 2ème paire
5.2.4. Perception de la valeur ajoutée par rapport à la 1ère paire
5.2.5. Sources de la satisfaction de la 2ème paire
5.2.6. Sources d’insatisfaction de la 2ème paire
5.3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat
5.3.1. Si la sécurité sociale ne remboursait plus les verres correcteurs et les montures
5.3.2. Si la part des complémentaires santé diminuait dans le remboursement des verres
correcteurs et des montures
5.3.3. Consentement à payer plus (montures et 2 verres) en cas de déremboursement
5.4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge N17
5.4.1. Position vis-à-vis nde la prise en charge optique limitée à un équipement tous les 2
ans
5.4.2. Connaissance de la validité des ordonnances pendant 5 ans pour l’achat de lunettes
de correction

6. 5.5. OCAMS & Plateformes santé
5.5.1. Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS
5.5.2. Taux d’influence du choix de l’opticien par l’OCAM
6. Canal Internet : opportunités de développement
6.1. Usages d’Internet avant achat N17
6.1.1. Consultation de sites Internet avant le dernier achat
6.1.2. Consultation de sites Internet avant le dernier achat selon les enseignes
6.2. Sites Internet visités dans le cadre du dernier achat
6.2.1. Type de site Internet principalement visité lors du dernier achat
6.2.2. Nom des sites Internet d’enseignes visités
6.3. Commandes en ligne : intérêt et attentes
6.3.1. Intérêt de la commande en ligne
6.3.2. Critères d’achat sur Internet (degré d’importance)
6.4. Commande en ligne : profil de la cible «intéressée»
6.4.1. Sexe et âge des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.2. CSP des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.3. Région d’habitation (UDA5), degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’ha-
bitat des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.4. Défauts de la vision rencontrés par les Français intéressés de commander sur Inter-
net
6.5. Opportunités de partenariat sur Internet avec les OCAMS
7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients
7.1. Profil des clients
7.1.1. Sexe 7.1.2. Tranche d’âge
7.1.3. Catégorie socio-professionnelle 7.1.4. Région d’habitation (Régions UDA 5)
7.1.5. Degré d’urb. de la zone d’habitat 7.1.6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7.1.7. Défauts de la vision rencontrés par les clients
7.1.8. Plateformes santé auxquelles les clients sont adhérents
7.1.9. Mode de connaissance du partenariat de la mutuelle avec le réseau de santé et
donc des tarifs négociés chez l’opticien
7.1.10. Estimation des économies réalisées grâce au partenariat de la mutuelle avec le
réseau de santé
7.2. Insights des clients
7.2.1. Position vis-à-vis des offres commerciales ou promotionnelles
7.2.2. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier achat
7.2.3. Degré d’intérêt pour la «commande en ligne» des lunettes de vue
7.2.4. Degré d’intérêt pour la certification «Qualité en optique»
7.2.5. Degré d’intérêt pour des solutions auditives (appareils / pro-
thèses auditives) proposées en magasin d’optique

7. 8. Performance commerciale des enseignes
8.1. Tableau synoptique entre les 8 principales enseignes et 7 indicateurs com-
merciaux
Les 7 indicateurs commerciaux : Notoriété assistée chez les prospects, Potentiel d’acha-
landage, Part de marché en zone de chalandise, Taux d’exclusivité des clients, Part des
nouveaux clients, Taux de transformation des visiteurs, Budget moyen montures + 2
verres
8.2. Fidélité
8.2.1. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat
8.2.2. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat
selon les enseignes
8.3. Enseigne ou opticien envisagé pour un achat de verres progressifs
9. Performance marketing des enseignes et indépendants
9.1. Les opportunités de domination sur le marché
9.2. Les opportunités d’innovation sur le marché
9.3. Les opportunités marketing par enseigne/indépendants 6 pages
10. Performance communication des enseignes et indépendants
10.1. Les opportunités de domination sur le marché
10.2. Les opportunités de différenciation sur le marché
10.3. Les opportunités de communication par enseigne/indépendants 5 pages

8. Outre le rapport au format Power Point, tous les résultats de l’étude sont récupérables sous 10
workbooks Excel avec la création facile de tableaux «prêts à imprimer» :
• Workbook 1 : Panorama du marché des lunettes de vue (128 lignes de résultats)
• Workbook 2 : Montures : les aspirations, les envies, les tendances (366 lignes)
• Workbook 3 : Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel (350 lignes)
• Workbook 4 : Lentilles : le marché et les comportements d’achat (127 lignes)
• Workbook 5 : Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé (109 lignes)
• Workbook 6 : Canal Internet : opportunités de développement (190 lignes)
• Workbook 7 : Enseignes et indépendants : profil et insights des clients (543 lignes)
• Workbook 8 : Performance commerciale des enseignes et indépendants (100 lignes)
• Workbook 9 : Performance marketing des enseignes et indépendants (455 lignes)
• Workbook 10 : Performance communication des enseignes et indépendants (360 lignes)
L’accès direct aux bases de données
offre souplesse et réactivité. Il vous
permet de travailler de façon dé-
taillée, flexible et personnalisée sur
vos marchés, vos problématiques
marketing et vos cibles captives
Workbook n°1. Panorama du marché des lunettes de vue
Ce workbook Excel vous permet d’accéder aux données de base du marché français des lunettes
de vue : 3 thèmes et 21 questions sont abordés.
1. Profil sociodémographique des porteurs de lunettes de vue
Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation, Degré d’urbanisation
de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat
2. Profil optique des porteurs de lunettes
Défauts de la vision rencontrés, Age moyen du diagnostic des défauts de la vision, Autres équi-
pements de correction portés, Fréquence du port des lunettes de vue, Fréquence de renouvel-
lement des lunettes de vue
3. Comportements d’achat des lunettes de vue
Circuits d’achat des lunettes de vue, Raisons du choix de l’enseigne, Mise en concurrence des
opticiens, Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés, Taux de fidélité
aux opticiens, Raisons du changement d’opticien, Taux de fidélité aux enseignes, Raisons du
changement d’enseigne, Autres équipements optiques achetés à l’occasion du dernier achat de
lunettes de vue, Echanges avec l’ophtalmologiste avant achat, Allongement
des délais pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, Temps écoulé
entre le rendez-vous chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opticien, Elé-
ment le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes,
satisfaction du dernier achat de lunettes de vue.
LES 10 WORKBOOKS EXCEL

9. Workbook n°2. Montures : les aspira ons, les envies, les tendances
Ce workbook Excel vous permet de connaitre les aspirations et les envies des porteurs de lunettes
de vue en matière de montures. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
10 questions :
1. Critères d’achat d’une monture optique (14 critères)
2. Styles les plus aspirationnels (10 styles)
3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur-mesure, individualisée
4. Matériaux les plus aspirationnels (10 matériaux)
5. Formes les plus aspirationnelles (8 formes)
6. Types de branches les plus aspirationnels (8 types de branches)
7. Préférences en matière d’opacité
8. Préférences en matière de brillance
9. Couleurs les plus aspirationnelles (42 couleurs)
10. Univers de marques les plus aspirationnels (8 univers)
11. Marques les plus aspirationnelles (Top 5 of mind)
3 types de cibles marketing :
• L’ensemble des porteurs de lunettes de vue
• Selon le sexe de l’acheteur (Hommes / Femmes)
Workbook n°3. Verres : comportement d’achat et
parcours de santé visuel
Ce workbook Excel vous permet de connaitre les comportements et les attentes en matière de
verres optiques et de parcours de santé visuel : 3 thèmes et 15 questions sont abordés.
1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien
Importance accordée au choix des verres, Degré d’intervention dans le choix des verres, de la
marque des verres , Questionnement de l’opticien, Prises des mesures par l’opticien (focus par
profil sociodémographique et enseignes fréquentées)
2. Critères d’achat des verres (caractéristiques, options)
Influence des caractéristiques et options des verres (26 critères), Préférences concernant les
types des verres chez les « presbytes », Marques connues, Marques souhaitées : focus par type
de défaut visuel (Myopes/Astigmates/Hypermétropes, Presbytes)
5. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeutique)
Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle, Degré d’importance accor-
dée aux services fournis par les opticiens, Degré d’intérêt porté aux supports d’informations
proposés par les opticiens, Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»

10. Workbook n°4. Len lles, le marché et les comportements d’achats
Ce workbook Excel vous permet de connaitre le profil et les achats en matière de lentilles : 3
thèmes et 17 questions sont abordés.
1. Profil des porteurs de lentilles
Ancienneté du port des lentilles, Type de lentilles utilisées, Fréquence du port des lentilles de
contact
2. Les achats de lentilles de contact
Circuit(s) d’achat des lentilles de contact, Enseigne d’optique (en magasin), Recommandation
d’une marque par l’ophtalmologiste, Marques recommandées par l’ophtalmologiste, Déroule-
ment du dernier achat de lentilles de correction, Connaissance de la marque des lentilles de
contact portées actuellement, Marque des lentilles de contact portées actuellement, Prêt(e) à
s’équiper de lentilles d’une MDD
3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles
Produits d’entretien utilisés, Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles,
Enseigne d’optique (en magasin), Connaissance de la marque de produits d’entretien
utilisée actuellement pour les lentilles, Marques de produits d’entretien utilisée actuel-
lement pour les lentilles, Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les
lentilles
Workbook n°5. Prix, promo ons, OCAMS, plateformes santé
Ce workbook Excel vous permet d’aborder en détail le domaine du pricing (budgets, offres promo-
tionnelles, remboursements, réseaux santé) : 5 thèmes et 18 questions sont abordés.
1. Budget moyen « lunettes de vue » (dernier achat)
Budget moyen «monture + 2 verres» (avant/après prise en charge), Budget moyen «monture»
avant prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «2 verres de correction» avant
prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «autres équipements» (lentilles, lunettes
de soleil, entretien) avant prise en charge (par profil d’acheteurs)
2. Offres promotionnelles et commerciales
Les offres les plus séduisantes (15 offres analysées), Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre
«2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus», Taux d’utilisation de la 2ème paire, Perception de la
valeur ajoutée par rapport à la 1ère paire, Sources de satisfaction / d’insatisfaction de la 2ème
paire
3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat
Si la Sécurité Sociale ne remboursait plus les verres correcteurs et les montures, Si la part des
complémentaires santé diminuait dans le remboursement des verres correcteurs et des mon-
tures, Consentement moyen à payer «en plus» (monture et 2 verres) en cas de dérembourst
4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge
Position vis-à-vis de la prise en charge optique limitée à un équipement tous les deux ans,
Connaissance de la validité des ordonnance pendant 5 ans pour l’achat de lunettes de correc-
tion
5. OCAMS et Plateformes Santé
Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS, Notoriété
spontanée des plateformes chez leurs adhérents, Taux d’influence du choix
de l’opticien par les plateformes (en %). 7 réseaux analysés : CARTE BLANCHE,
ITELIS, KALIVIA, OPTISTYA, SANTECLAIR, SEVEANE, TERCIANE

11. Workbook n°6. Canal Internet : opportunités de développement
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender les différents enjeux liés au canal internet (prise
d’information en phase d’achat, commande en ligne, attentes vis-à-vis des informations trans-
mises en ligne par les OCAMS) : 5 thèmes et 17 questions sont abordés.
1. Usage d’Internet avant achat
Consultation de sites Internet avant le dernier achat, consultation de sites Internet avant le
dernier achat selon les enseignes d’achat
2. Sites internet visités dans le cadre du dernier achat
Types de site internet visités, Noms des sites internet visités
3. Commande en ligne : intérêt et attentes
Intérêt de la commande en ligne, Critères d’achat sur Internet (12 critères)
4. Commande en ligne : profil de la cible « intéressée »
Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation (Régions UDA 5),
Degré d’urbanisation de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat, Défauts de la
vision rencontrés
5. Internet & OCAMS : les opportunités de partenariat pour les enseignes et fabricants
• Part des adhérents / assurés réceptifs aux informations en ligne sur : les garanties / les rem-
boursements, les troubles de la vue, les défauts visuels, le choix de la monture, le choix des
verres, le choix de l’opticien
• 20 OCAMS analysés à travers leurs adhérents / assurés : AG2R - LA MONDIALE, ALLIANZ, AXA,
CREDIT MUTUEL, EOVI MCD MUTUELLE, GAN, GENERALI, GRAS SAVOYE, GROUPAMA, HARMO-
NIE MUTUELLE, HUMANIS, LA MUTUELLE GENERALE (MG), MAAF,MACIF, MALAKOFF MEDERIC,
MERCER, MGEN, MNH, PRO BTP et UNEO
Workbook n°7. Enseignes et indépendants : profils et insights des clients
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé des clients de 8 enseignes d’optique
ainsi que des clients des opticiens indépendants (acheteurs de lunettes de vue au cours des 12
derniers mois). Ce workbook s’organise de la façon suivante :
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LES OPTICIENS MUTUALISTES
7. OPTIC 2000
8. OPTICAL CENTER
8 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs prospects, c’est-
à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à
partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite
soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant).
15 variables de profil :
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie socio-professionnelle
4. Région d’habitation (Régions UDA 5)
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Défauts de la vision rencontrés
8. Plateformes santé auxquelles les clients sont
adhérents (hors ATOL OPTICIENS et GRAND OPTICAL
pour lesquels il y a moins de 30 répondants )
9. Mode de connaiss. du partenariat de la mut.
avec le réseau de santé et donc des tarifs
négociés chez l’optic. (tous circuits uniqt)
10. Estimation des économies réalisées grâce au
partenariat de la mutuelle avec le réseau de
santé (tous circuits uniquement)
11. Position vis-à-vis des offres commerciales ou
promotionnelles
12. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier
achat
13. Degré d’intérêt pour la commande en ligne
14. Degré d’intérêt la certification «Qualité en
optique»
15. Degré d’intérêt pour des solutions auditives
(appareils / prothèses auditives) proposées
gasin d’optique (tous circuits uniquement)

12. Workbook n°8. Performance commerciale des enseignes
Ce workbook Excel vous permet de mesurer et de comparer la performance commerciale de
16 enseignes d’optique. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
7 indicateurs commerciaux présentés :
1. Notoriété assistée
2. Potentiel d’achalandage : % de français estimant que l’enseigne se situe dans leur zone de
chalandise
3. Part de marché (en nombre de clients) des enseignes dans leur zone de chalandise*
4. Taux d’exclusivité des clients (part des clients n’ayant visité au moins un autre magasin d’op-
tique)*
5. Part relative des nouveaux clients dans le portefeuille (n’ayant pas effectué leur précédent
achat dans la même enseigne)*
6. Taux de transformation des visiteurs (part des acheteurs parmi l’ensemble des personnes
ayant fréquenté l’enseigne pour un achat de lunettes de vue)*
7. Budget moyen « monture + 2 verres de correction » avant prise en charge*
8. Même magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat*
9. Enseigne ou opticien envisagé pour le prochain achat
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. HANS ANDERS
6. KRYS
7. LES OPTICIENS MUTUALISTES
8. LES OPTICIENS CONSEILS
9. LISSAC OPTICIENS
10. LYNX OPTIQUE
11. OPTIC 2000
12. OPTICAL CENTER
13. OPTICAL DISCOUNT
14. OPTIQUE E. LECLERC
15. VISION PLUS
16. VISUAL
16 enseignes analysées :
**Les indicateurs 3, 4, 5 , 6, 7 et 8 ne sont présentés que sur 8 enseignes : A.AFFLELOU, ATOL, GENERALE
D’OPTIQUE, GRAND OPTICAL, KRYS, LES OPTICIENS MUTUALISTES, OPTIC 2000 et OPTICAL CENTER

13. Workbook n°9. Performance marketing des enseignes et indépendants
5 indicateurs marketing présentés :
1. Taux d’attente (en %) → Part des connaisseurs à proximité jugeant le critère « Plutôt / Très
important »
2. Evolution de l’attente 2011-2016 (en pts)
3. Indice de performance 2016 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la
moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne
4. Impact d’Attractivité 2016 [Attente X Performance] : critères qui impactent le plus le désir de
fréquentation de l’enseigne
5. Marge de progression [Attente - Attractivité] : critères sur lesquels l’enseigne peut le plus pro-
gresser compte tenu du niveau d’attente et de sa performance
35 composants du « Mix-enseigne » analysés
Une enseigne...
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LYNX OPTIQUE
7. LISSAC OPTICIENS
8. LES OPTICIENS MUTUALISTES
9. OPTIC 2000
10. OPTICAL CENTER
11. OPTIQUE E. LECLERC
11 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs connaisseurs à
proximité, c’est-à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible
de se rendre à partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le
temps de conduite soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant).
1. qui a un savoir-faire reconnu en matière d’op-
tique
2. dont je partage la philosophie et les valeurs
3. qui sait fidéliser et créer une relation régulière
avec ses clients
4. qui propose des produits de qualité
5. qui travaille en partenariat avec de grandes
marques de verres
6. qui propose un large choix de montures optiques
de grandes marques
7. qui propose un large choix de montures optiques
exclusives
8. qui propose un large choix de montures solaires
de grandes marques
9. qui propose un large choix de montures solaires
de collections exclusives
10. qui renouvelle régulièrement ses collections
11. située à proximité de mon ophtalmologiste
12. située à proximité immédiate de mon domicile
13. située en centre-ville
14. située en centre commercial ou en zone d’activité
commerciale
15. avec des magasins qui donnent envie d’entrer
16. qui sait bien accueillir ses clients
17. avec des meubles qui mettent bien en valeur les
produits vendus
18. propose des horaires d’ouverture élargis
19. qui propose de nombreuses garanties (adap-
tation, casse, etc.) et un service après-vente
optimal
20. qui propose un service de fabrication rapide
21. qui propose une véritable expertise santé
22. qui propose des conseils esthétiques – visagisme
23. qui propose des prix attractifs sur les montures /
les verres
24. qui propose des produits lentilles à des prix com-
pétitifs
25. qui propose de nombreuses offres promotion-
nelles
26. qui propose un équipement gratuit de qualité en
complément de l’équipement acheté
27. qui propose des montures / des verres de
« marque de distributeur »
28. qui propose des montures / des verres made in
France
29. qui propose les meilleurs prix
30. qui offre une transparence dans la facturation et
ne pratique pas de modifications sur factures
31. qui propose un service de tiers payant
32. qui propose des tarifs privilégiés et des services
préférentiels négociés avec les organismes de
complémentaire santé
33. qui propose des facilités de paiement
34. qui propose une carte de fidélité
35. qui propose le plus d’innovations

14. Workbook n°10. Performance communication des enseignes et
indépendants
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LISSAC OPTICIENS
7. LES OPTICIENS MUTUALISTES
8. OPTIC 2000
9. OPTICAL CENTER
A. Mass-Médias
1. Les publicités à la radio
2. Les publicités à la télévision
3. Les publicités au cinéma
4. Les publicités dans la presse quotidienne
5. Les publicités dans la presse magazine
(économie, actualité, culture, etc.)
6. Les publicités dans la presse spécialisée santé /
bien-être
7. Les publicités sur panneaux d’affichage
8. Les publicités dans les réseaux de transports
B. Support Papier
9. Les courriers personnalisés / personnellement
adressés
10. Les catalogues, dépliants
11. Le magazine de l’enseigne (papier)
12. Les prospectus dans les boîtes aux lettres
13. Les tracts distribués dans la rue
C. Point de vente
14. Les façades – les vitrines des centres optiques
15. Les montures exposées en magasin
16. Les contacts avec les opticiens, les vendeurs en
magasin
17. Les publicités sur le lieu de vente (présentoirs,
affiches, écrans, banderoles, objets publicitaires,
etc.)
18. Les services après ventes
19. La carte fidélité – la participation au club de
l’enseigne
D. Digital
20. Le site Internet de l’enseigne (contenu général)
21. Les outils de simulation / visagisme sur le site de
l’enseigne
22. Le catalogue Internet, la boutique en ligne de
l’enseigne
23. Le magazine en ligne de l’enseigne
24. Les publicités sur Internet
25. Les e-mails, les newsletters
26. Les SMS
27. La présence de l’enseigne sur les blogs, micro-
blogs, chats, réseaux sociaux, sites de partages
de contenus sur Internet
28. La présence de l’enseigne sur les moteurs de
recherche Internet
29. Les applications pour téléphone portable propo-
sées par l’enseigne
E. Sponsoring - Events
30. Le sponsoring sportif (clubs, évènements spor-
tifs, etc.)
31. Le parrainage d’émissions de TV
32. Le mécénat de l’enseigne (écologie, action
sociale, etc.)
F. Contacts indirects
33. La recommandation par la famille, l’entourage
34. La recommandation de l’enseigne par l’orga-
nisme de complémentaire santé
35. La recommandation d’un ophtalmologiste ou
d’un médecin
36. La mention de l’enseigne dans les reportages /
émissions TV ou radio
6 canaux et 36 points de contact analysés
9 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes sont évaluées à travers leurs connaisseurs à proximité, c’est-à-dire
des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à partir
de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite soit
trop long dans un magasin de l’enseigne.
5 indicateurs communication présentés :
1. Taux d’influence (en %) → Part des connaisseurs à proximité estimant que le point de contact
est susceptible de fournir une information intéressante sur une enseigne et/ou de rendre une
enseigne attrayante à leurs yeux
2. Evolution de l’attente 2011-2016 (en pts)
3. Indice de performance 2016 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la
moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne
4. Impact Mémoire 2016 [Influence x Performance] : trace laissée dans l’esprit de ses prospects
par une enseigne
5. Marge de progression [Influence - Mémoire] : contacts sur lesquels l’enseigne peut le plus pro-
gresser compte tenu du niveau de sensibilité et de son score de performance (sur 100).

15. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS
- AO SOLA – APEX - APICIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES
DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA -
BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODER-
MA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON
- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE
- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO-
CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA
– CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA- DAIKIN
– DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOUGLAS – DUC –
E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES ENERGIES
- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENE-
VRIER- GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO- GSK – GUERLAIN
- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS-
IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG-
JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA
MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSION-
NEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF
– MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR
- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA –
MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN- MILLET – MITI-
MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – NATIXIS- NATU-
RENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA
SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER –
PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE
ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA
– RECKITT BENCKISER - REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL –
ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SAR-
BEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS
- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLI-
NEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA
SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA
- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW – VW
BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,…
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées
sur la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes
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chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
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et plus qualitative que les études en souscrip-
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Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, le responsable
de l’étude est disponible jusqu’à une journée
de travail supplémentaire pour faire les traite-
ments complémentaires et apporter toutes les
précisions que vous estimeriez utiles (présenta-
tion orale en option).
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Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
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Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
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