Arcane research Prévoyance individuelle 2017

1. Prévoyance Individuelle 2017 :
Panorama du marché, parcours et attentes clients,
focus prospects et implications marketing
Proposition de souscription à l’étude
France, 2ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/17
- Etude réalisée du 03/07/17 au 30/10/17
- Résultats livrables le 31 octobre 2017

2. Eviter des frais financiers à sa famille s’il arrivait quelque chose, faire face à un imprévu, pré-
voir son avenir et celui de ses proches sont les principales motivations qui ont incité en 2014
2 Français sur 5 à devenir client à titre individuel d’un contrat de prévoyance : 25% avaient
souscrit un contrat de GAV, 16% de Décès et PTIA, 12% d’Incapacité et Invalidité, 11% d’Ob-
sèques et 6% de Dépendance.
Toujours en 2014, bien que plus de la moitié des Français n’étaient pas encore clients à
titre individuel d’un contrat de prévoyance, la rigueur imposée par les politiques de santé
publiques, l’allongement de la durée de la vie, le principe de précaution généralisée,... pré-
sageaient du potentiel de croissance de ce marché. Et en effet, parmi ces prospects, 20%
avaient l’intention d’en devenir client prochainement (soit 12% des Français), dont en priorité
la GAV, devant les garanties Obsèques et Décès&PTIA, suivis d’Incapacité & Invalidité puis Dé-
pendance dans une moindre mesure. Cependant, plusieurs freins étaient à lever pour trans-
former ces intentions en actes, tels que le fait que cela soit trop cher, le manque de moyens
financiers ou le sentiment d’être déjà couvert par la sécurité sociale et/ou sa mutuelle.
Après 3 ans, quelles ont été les faits marquants de marché ? Les parcours réalisé ont-ils été
modifiés ? Les moments clés sont-ils les mêmes ? Y-a t-il eu des comportements différents en
matière de recherche d’informations et quel impact sur la décision cela a t-il eu ? Les points
de contacts et les éléments les plus influents dans la décision de souscrire ont-ils changé ? Le
rôle du conseiller et les attentes des clients par type de contrat de prévoyance modifiés ?...
Cette nouvelle édition explore autant les attitudes des prospects que les parcours clients, de
leurs sensibilisations aux risques possibles de la vie à leurs décisions finales et garanties choi-
sies pour y faire face. Les attentes des Français sont évaluées autant en termes de produits,
de services, de prix, de conseil et/ou d’accompagnement, que dans ses dimensions liées à
l’image, la proximité, la crédibilité, la confiance, l’information ou la communication…
Comme en 2014 mais désormais dans une perspective évolutive donnant encore plus de
pertinence aux résultats, l’étude à laquelle nous vous proposons de souscrire aujourd’hui se
propose donc de vous accompagner dans votre stratégie pour vous différencier sur un mar-
ché qui peine encore à décoller mais toujours en plein devenir.
Présentation de l'étude
Echantillon
6.000 Français seront interrogés par Internet en septembre et octobre 2017 au sein des-
quels seront interrogés après filtrage :
• 2.155 clients d’au moins un contrat prévoyance (hors assurance emprunteur)*
• 3.436 non clients et 694 intentionnistes*
*Les tailles de ces échantillons sont celles qui ont été identifiées lors de la précédente édition
réalisée en 2014. Il est bien entendu possible que leur répartition varie.
Ces répondants seront filtrés sur la base d’une population représentative de la population
française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie socio-profession-
nelle et de région d’habitation.
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr

3. 1. Fin de la souscription : 30 juin 2017
2. Début du projet d’étude : 03 juillet 2017
• Remise de la version 2014 du questionnaire aux souscripteurs le 03/07/17
(questionnaire réalisé par ARCANE Research en 2014 et validée par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/07/17 au 08/09/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 11/09/17 au 09/10/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 10/10/17 au 30/10/17
6. Livrables : Le 31/10/17
Calendrier

4. Synthèse
8 pages
Infographie
3 pages
I. LES CLIENTS
1. Identification et profil des souscripteurs d’un contrat de prévoyance
1.1. Identification des souscripteurs d’un contrat de prévoyance
Identification des souscripteurs d’un contrat de prévoyance à titre individuel
1.2 Profil sociodémographique des clients de contrat de prévoyance (hors assurance
emprunteur)
1.2.1. Sexe et âge
1.2.2. CSP et classification des actifs
1.2.3. Composition du foyer et revenus mensuels nets
1.2.4. Région UDA5 et degré d’urbanisation
1.2.5. Sexe et âge par type de contrat souscrit
1.2.6. CSP et classification des actifs par type de contrat souscrit
1.2.7. Composition du foyer et revenus mensuels nets par type de contrat souscrit
1.2.8. Région UDA5 et degré d’urbanisation par type de contrat souscrit
2. Parcours et attentes des clients de contrat(s) de prévoyance
2.1 Parcours des clients de contrat(s) de prévoyance
2.1.1. Motifs de souscription d’un contrat de prévoyance
2.1.2. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle
2.1.3. Organisme du contrat de prévoyance souscrit
2.1.4. Ancienneté, canal de souscription et budget mensuel du contrat de prévoyance
souscrit
2.1.5. Organisme du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
2.1.6. Ancienneté du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
2.1.7. Canal de souscription du contrat de prévoyance selon les garanties
2.1.8. Budget mensuel du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
2.1.9. Recherche d’informations avant la souscription du contrat et motifs de la non re-
cherche d’informations avant la souscription du contrat
2.1.10. Informations recherchées concernant la prévoyance
2.1.11. Outils et acteurs consultés lors des recherches
2.1.12. Points de contact les plus influents dans la décision de souscrire un contrat pré-
voyance
2.1.13. Points de contact les plus influents dans la décision de souscrire un
contrat prévoyance : regroupement par thématique
2.1.14. Eléments les plus impactants dans la décision de souscrire un contrat
prévoyance
2.1.15. Eléments incitants à conserver son contrat prévoyance
Sommaire du rapport
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition
2014. Pour 2017, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée
entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par
le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou ra-
joutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.

5. 2.2 Attentes des clients de contrat(s) de prévoyance
2.2.1 Attentes concernant les éléments du contrat
2.2.2. Degré d’attente des éléments du contrat par offre de prévoyance
2.2.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.2.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.2.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
2.2.2.4. Garantie Obsèques
2.2.2.5. Garantie Dépendance
2.2.3 Attentes concernant les services d’assistance
2.2.4. Degré d’attente des services d’assistance par offre de prévoyance
2.2.4.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.2.4.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.2.4.3. Garantie Incapacité et invalidité
2.2.4.4. Garantie Obsèques
2.2.4.5. Garantie Dépendance
2.2.5 Attentes concernant la relation avec l’organisme
Degré d’attente de la relation avec l’organisme
2.3 Satisfaction des clients de contrat(s) de prévoyance
2.3.1 Satisfaction concernant les éléments du contrat
2.3.2. Degré de satisfaction des éléments du contrat par offre de prévoyance
2.3.2.2. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.3.2.3. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.3.2.4. Garantie Incapacité et invalidité
2.3.2.5. Garantie Obsèques
2.3.2.6. Garantie Dépendance
2.3.3. Satisfaction concernant les services d’assistance
2.3.4. Degré de satisfaction des services d’assistance par offre de prévoyance
2.3.4.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.3.4.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.3.4.3. Garantie Incapacité et invalidité
2.3.4.4. Garantie Obsèques
2.3.4.5. Garantie Dépendance
2.4 Opportunités stratégiques auprès des clients de contrat(s) de prévoyance
2.4.1 Opportunités stratégiques concernant les éléments du contrat
2.4.2. Mapping stratégique concernant les éléments du contrat par offre de prévoyance
2.4.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.4.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.4.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
2.4.2.4. Garantie Obsèques
2.4.2.5. Garantie Dépendance
2.4.3 Opportunités stratégiques concernant les services d’assistance
2.4.4. Mapping stratégique concernant les services d’assistance par offre de prévoyance
2.4.1.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
2.4.1.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
2.4.1.3. Garantie Incapacité et invalidité
2.4.1.4. Garantie Obsèques
2.4.1.5. Garantie Dépendance

6. 3. Image des organismes de prévoyance
3.1. Image des organismes de prévoyance au global
3.1.1. Image globale des organismes de prévoyance auprès des clients
3.1.2. Image détaillée auprès des clients par organisme de prévoyance
3.2 Image des organismes de prévoyance par garantie auprès des clients
3.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
3.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
3.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
3.2.4. Garantie Obsèques
3.2.5. Garantie Dépendance
II. LES NON CLIENTS
1. Profil sociodémographique
1.1. Sexe et âge
1.2. CSP et classification des actifs
1.3. Composition du foyer et revenus mensuels nets
1.4. Région UDA5 et degré d’urbanisation
2. Identification des intentionnistes et des non intentionnistes
2.1. Notoriété des organismes et freins à la souscription
2.1.1. Freins à la souscription d’une offre de prévoyance individuelle
2.1.2. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle
2.2. Parcours de recherche d’informations sur les offres de prévoyance
2.2.1. Renseignements sur les offres de prévoyance individuelle
2.2.2. Eléments d’informations recherchés
2.2.3. Outils et acteurs consultés lors des recherches
2.2.4. Organismes consultés lors des recherches
2.3. Zoom sur les intentionnistes : garanties, organismes et parcours envisagés
2.3.1. Intention de souscription de contrat(s) prévoyance
2.3.2. Garanties de prévoyance envisagées
2.3.3. Profil sociodémographique des intentionnistes
2.3.4. Niveau de protection envisagé par garantie
2.3.5. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle auprès des intentionnistes
2.3.6. Budget mensuel envisagé, délais de souscription envisagé et organisme envisagé
2.3.7. Budget mensuel envisagé par garantie
2.3.8. Délais de souscription envisagé par garantie
2.3.9. Organisme envisagé par garantie
2.3.10. Motifs de préférence d’un organisme de prévoyance
2.3.11. Motifs de préférence d’un organisme de prévoyance par garantie
2.3.12. Moyens de souscription envisagés
2.3.13. Moyens de souscription envisagés par garantie
2.3.14. Freins à la souscription
2.3.15. Freins à la souscription par garantie
3. Image des organismes de prévoyance
3.1. Image globale des organismes de prévoyance auprès des non clients
3.2. Image détaillée des organismes de prévoyance auprès des non clients

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
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les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
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SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc.