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![[Extrait 2018]pms uberisation bancaire](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/extrait2018pms-uberisationbancaire-190124123537-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Arcane packages bancaires2017
- 1. Packages Bancaires 2017 Quellessegmentations des formules pour répondre efficacement aux nouvelles exigences et à la recherche du « juste prix » par les clients ? Présentation de l’étude France, février 2017 • 97 pages • 4.013 français disposant d’un compte bancaire interrogés
- 2. Présentation Des clients enattente d’accompagnement de la part de leur organisme bancaire Bancarisés en quasi-totalité, les Français sont impliqués dans la gestion de leurs comptes et y portent une attention particulière. Ils accordent une place majeure au conseiller qui doit être à leur disposition en cas de besoin et qui doivent leur parler de produits / services. En attente d’accompagnement ainsi que de réassurance, les Français attendent aussi une personnalisation des offres selon leurs besoins. Répondant à ces éléments, les offres packagées sont considérées comme tout à fait pertinentes sur le marché et représentent un intérêt élevé auprès des possesseurs mais également des prospects. Une méconnaissance des offres bancaires packagées qui sont à clarifier Cependant, alors que près de 4 clients sur 10 déclarent avoir souscrit une offre bancaire packagée, 2 clients sur 10 ne sont pas en mesure de dire s’ils en possèdent ou pas, sous- estimant ce taux de possession. Une méconnaissance forte qui s’exprime également par le fait que près d’1 souscripteur sur 3 n’est pas en mesure d’identifier clairement en assisté (sur liste proposée au répondant) le nom de l’offre possédée; par ailleurs, près de 2 Français sur 10 ne connaissent pas le montant mensuel de leur offre et les presta- tions incluses. Gratuité des opérations bancaires et digital : éléments clés des offres packagées… Afin d’obtenir une composition optimale de l’offre packagée, certains services sont à inclure de base dans l’offre standard car ils répondent à un besoin sans susciter d’attrait supplémentaire, c’est notamment le cas du paiement sécurisé sur Internet. D’autres éléments séduisent davantage sans que le besoin soit fort, ce sont donc des « plus » à proposer tels que l’offre de 2 chèques de banque par an ou l’accès à un service juri- dique. Enfin, certains éléments sont clés, séduisant la cible tout en répondant à un besoin fort : ils sont à proposer en option notamment la gratuité des prélèvements ou des virements, opposition sur la carte bancaire, assurance des moyens de paiement, suivi et recherche d’opérations, accès à la banque à distance, etc. …à adapter selon le profil du client Auprès des prospects, inclure la gratuité des retraits dans la zone euro dans l’offre stan- dard serait un atout, tout comme la proposition des réductions chez des partenaires qui serait un « plus » indéniable pour cette cible à convaincre et plus sensible aux nouveautés et communications. A travers la typologie segmentante des clients d’orga- nismes bancaires, 4 grands profils sont apparus avec chacun des attentes différenciées sur l’offre packagée optimale : les attentes des Exigeants sont fortement accrues sur les éléments plus nombreux à inclure de base de façon standard et celles des Connec- tés sont fortement tournées vers les « Plus » et options leur offrant un maximum de services à la carte avec davantage de communication et de souhaits répondant à leur mobilité. Les Traditionnels quant à eux ont des demandes relativement semblables à l’ensemble des clients, les Désengagés quant à eux étant aussi les moins exigeants.
- 3. Echantillon 4.013 Français disposantd’un compte bancaire ont été interrogés par Internet entre le 30 décembre 2016 et le 17 janvier 2017. La population adulte est représenta- tive de la population française âgée de 18 à 75 ans en termes de sexe, d’âge, de CSP, de composition du foyer et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes http://www.panelia.fr proprié- té Arcane Research.
- 4. 1. Carte bancairefournie, type (nationale, internationale) et débit (immédiat, différé) 2. Assurance des moyens de paiement 3. Virements France en euros et Sepa 4. Prélèvements France 5. Opposition sur la carte 6. Suivi et recherche d’opérations 7. Chèque de banque par an et nombre 8. Facilités de caisses, autorisation de découvert et montant 9. Taux d’intérêt rémunérateur du compte 10. Banque à distance, Accès au compte 24/24 11. Livraison d’espèces, de devises ou de travellers chèques 12. Paiement sécurisé Internet (pour acheter sur Internet sans utiliser de carte bancaire) 13. Gratuité des retraits dans les distributeurs de la zone euro 14. Alertes mails, SMS 15. Changement de domiciliation bancaire 16. Choix du visuel de la carte bancaire 17. Applications smartphone 18. Protection juridique, conseils fiscaux 19. Prévoyance 20. Assurance perte d’emploi 21. Service cotisation épargne 22. Services juridiques 23. Service réduction chez les partenaires 23 Services inclus dans le package bancaire évalués Organismes bancaires analysés* 1. BANQUE POPULAIRE / BRED 2. CREDIT AGRICOLE 3. e-LCL 4. CIC 5. CREDIT MUTUEL 6. BNP-PARIBAS 7. AXA BANQUE 8. ALLIANZ BANQUE 9. BOURSORAMA 10. CREDIT MUTUEL DIRECT 11. CAISSE D’EPARGNE 12. CREDIT DU NORD 13. BFORBANK 14. CREDIT AGRICOLE EN LIGNE 15. FORTUNEO 16. GROUPAMA BANQUE 17. HELLO BANK 18. HSBC 19. ING DIRECT 20. LA BANQUE POSTALE 21. LA BANQUE POSTALE CHEZ SOI 22. LCL 23. MON BANQUIER EN LIGNE 24. MONABANQ 25. SOCIETE GENERALE *Le nombre d’organismes bancaires analysés varie selon les questions, merci de nous consulter pour plus de précision.
- 5. 1. Les Françaiset leurs banques 1.1. Part des Français détenteurs d’un compte bancaire 1.2. Organismes bancaires des Français 1.3. Produits bancaires possédés 1.4. Produits bancaires possédés selon l’organisme bancaire (22 organismes analy- sés) 1.5. Produit(s) bancaire(s) détenus avec le(s) compte(s) courant(s) / compte(s) chèque 1.6. Produits bancaires possédés selon l’organisme bancaire (22 organismes analy- sés) 1.7. Coût de fonctionnement de ce(s) compte(s) au global et selon les orga- nismes bancaires (17 organismes analysés) 1.8. Types de produits d’épargne ou de placement détenu(s) 1.9. Types de produits d’épargne ou de placement détenu(s) selon l’organisme bancaire (22 organismes analysés) 1.10. Types de produits d’assurance détenu(s) 1.11. Types de produits d’assurance détenu(s) selon l’organisme bancaire (12 organismes analysés) 1.12. Types d’emprunts / crédits détenu(s) 1.13. Types d’emprunts / crédits détenu(s) selon l’organisme bancaire (10 orga- nismes analysés) 1.14. Satisfaction vis-à-vis des organismes bancaires au global 1.15. Satisfaction vis-à-vis des 25 organismes bancaires analysés 1.16. Ancienneté 1.17. Ancienneté selon l’organisme bancaire (25 organismes analysés) Sommaire
- 6. 2. Les offresbancaires packagées 2.1. Les Français et les offres bancaires packagées 2.1.1. Possession et intérêt vis-à-vis de l’offre packagée 2.1.2. Possession d’une offre packagée selon l’organisme bancaire principal (16 organismes analysés) 2.1.3. Intérêt vis-à-vis de l’offre packagée selon l’organisme bancaire principal (9 orga- nismes analysés) 2.1.4. Offre bancaire possédée 2.1.5. Budget mensuel de l’offre packagée 2.1.6. Budget mensuel de l’offre packagée selon l’offre bancaire possédée 13 offres bancaires packagées analysées : 2.1.7. Services inclus dans l’offre packagée 2.1.8 Services inclus dans l’offre packagée selon l’offre bancaire possédée 2.1.9. Potentiel de recrutement des offres packagées 2.1.10. Potentiel de recrutement des offres packagées selon l’organisme bancaire princi- pal (14 organismes analysés) 2.2. Offre packagée optimale 2.2.1. Attentes d’une offre packagée 2.2.2. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée 2.2.3. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès des possesseurs 2.2.4. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès des intentionnistes 2.2.5. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès de VOS CLIENTS* *Disponible pour les clients des organismes bancaires suivants : 2.2.6. Budget mensuel envisagé pour une offre packagée 2.2.7. Budget mensuel envisagé pour une offre packagée selon l’organisme bancaire ALLIANZ BANQUE AXA BANQUE BANQUE POPULAIRE / BRED BFORBANK BNP-PARIBAS BOURSORAMA CAISSE D’EPARGNE CIC CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE EN LIGNE CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL DIRECT e-LCL FORTUNEO GROUPAMA BANQUE HELLO BANK HSBC ING DIRECT LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE CHEZ SOI LCL SOCIETE GENERALE BANQUE CIC : Contrat Personnel Ajustable BNP PARIBAS : Esprit Libre BRED BANQUE POPULAIRE : Conven on Equipage CAISSE D’EPARGNE : - Bouquet Liberté - Satellis CREDIT MUTUEL : Eurocompte SOCIETE GENERALE / AGENCE DIRECTE : Jazz CREDIT AGRICOLE - Compte à Composer - Compte Op mum - Compte Privilège LA BANQUE POSTALE - Allya s - Adispo - Affinea
- 7. 3. Profil communicationdes clients d’organismes bancaires 3.1. Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées 3.2. Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées auprès de la cible utile 4. Attitudes des clients vis-à-vis des organismes bancaires 4.1. Attitude vis-à-vis des organismes bancaires et de leurs services 4.2. Attitude de la cible utile vis-à-vis des organismes bancaires et de leurs ser- vices 4.3. Typologie des Français détenteurs d’un compte bancaire 4.4. Offre optimale selon la typologie Annexes Profil sociodémographique des Français disposant d’un compte bancaire 2.2. Offre packagée optimale • Eléments de l’offre packagée répondant à un besoin • Eléments séduisants de l’offre packagée 3. Profil communication des clients d’organismes bancaires • Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées selon l’organisme bancaire (les 25 organismes sont analysés) 4.1. Attitudes des clients vis-à-vis des organismes bancaires • Attitude des clients vis-à-vis de leurs organismes bancaires et de leurs services (les 25 organismes sont analysés) 4.2. Typologie selon le profil des clients • Sexe et âge selon la typologie • CSP et revenus du foyer selon la typologie • Composition du foyer selon la typologie • Régions (UDA5) et type de commune selon la typologie • Organismes bancaires des Français selon la typologie • Satisfaction des organismes bancaires selon la typologie • Ancienneté selon la typologie • Possession et intérêt vis-à-vis de l’offre packagée selon la typologie • Potentiel de recrutement des offres packagées selon la typologie • Budget mensuel envisagé pour une offre packagée selon la typologie • Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres pac- kagées selon la typologie • Sexe et âge • CSP • Revenus du foyer • Composition du foyer • Régions (UDA5) et type de commune
- 8. Références : 3A– 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGO- THERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- API- CIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARI- BAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO- CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA- DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOU- GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES EN- ERGIES- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS- CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE - FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS - HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS - IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONG- CHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GAL- LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER - REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODE- BO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNI- LEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,… arcane research Expert en montage d’études mul- ti-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études in- dépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. • Un rapport disposant d’une phrase d’analyse par slide Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et appor- ter toutes les précisions nécessaires Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76
- 9. Quelles segmentations desformules pour répondre efficacement aux nou- velles exigences et à la recherche du « juste prix » par les clients ? Bon de commande A retourner Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Je règle à l’ordre d’ARCANE Research à la livraison (facture jointe à la livraison). Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :...................................... Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Je commande les résultats de l’étude « Packages Bancaires 2017 : Quelles segmentations des formules pour répondre efficacement aux nouvelles exigences et à la recherche du « juste prix » par les clients ? - février 2017 » : au tarif de 4.900€ HT (TVA 20%) Je commande la présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.