Arcane Packages Bancaires 2017

1. Packages Bancaires 2017
Quelles segmentations des formules pour répondre
efficacement aux nouvelles exigences et à la recherche
du « juste prix » par les clients ?
Présentation de l’étude
France, février 2017
• 97 pages
• 4.013 français disposant d’un compte
bancaire interrogés

2. Présentation
Des clients en attente d’accompagnement de la part de leur organisme bancaire
Bancarisés en quasi-totalité, les Français sont impliqués dans la gestion de leurs comptes
et y portent une attention particulière. Ils accordent une place majeure au conseiller
qui doit être à leur disposition en cas de besoin et qui doivent leur parler de produits /
services. En attente d’accompagnement ainsi que de réassurance, les Français attendent
aussi une personnalisation des offres selon leurs besoins. Répondant à ces éléments,
les offres packagées sont considérées comme tout à fait pertinentes sur le marché et
représentent un intérêt élevé auprès des possesseurs mais également des prospects.
Une méconnaissance des offres bancaires packagées qui sont à clarifier
Cependant, alors que près de 4 clients sur 10 déclarent avoir souscrit une offre bancaire
packagée, 2 clients sur 10 ne sont pas en mesure de dire s’ils en possèdent ou pas, sous-
estimant ce taux de possession. Une méconnaissance forte qui s’exprime également par
le fait que près d’1 souscripteur sur 3 n’est pas en mesure d’identifier clairement en
assisté (sur liste proposée au répondant) le nom de l’offre possédée; par ailleurs, près
de 2 Français sur 10 ne connaissent pas le montant mensuel de leur offre et les presta-
tions incluses.
Gratuité des opérations bancaires et digital : éléments clés des offres packagées…
Afin d’obtenir une composition optimale de l’offre packagée, certains services sont à
inclure de base dans l’offre standard car ils répondent à un besoin sans susciter d’attrait
supplémentaire, c’est notamment le cas du paiement sécurisé sur Internet. D’autres
éléments séduisent davantage sans que le besoin soit fort, ce sont donc des « plus »
à proposer tels que l’offre de 2 chèques de banque par an ou l’accès à un service juri-
dique. Enfin, certains éléments sont clés, séduisant la cible tout en répondant à un
besoin fort : ils sont à proposer en option notamment la gratuité des prélèvements ou
des virements, opposition sur la carte bancaire, assurance des moyens de paiement,
suivi et recherche d’opérations, accès à la banque à distance, etc.
…à adapter selon le profil du client
Auprès des prospects, inclure la gratuité des retraits dans la zone euro dans l’offre stan-
dard serait un atout, tout comme la proposition des réductions chez des partenaires
qui serait un « plus » indéniable pour cette cible à convaincre et plus sensible aux
nouveautés et communications. A travers la typologie segmentante des clients d’orga-
nismes bancaires, 4 grands profils sont apparus avec chacun des attentes différenciées
sur l’offre packagée optimale : les attentes des Exigeants sont fortement accrues sur
les éléments plus nombreux à inclure de base de façon standard et celles des Connec-
tés sont fortement tournées vers les « Plus » et options leur offrant un maximum de
services à la carte avec davantage de communication et de souhaits répondant à leur
mobilité. Les Traditionnels quant à eux ont des demandes relativement semblables à
l’ensemble des clients, les Désengagés quant à eux étant aussi les moins exigeants.

3. Echantillon
4.013 Français disposant d’un compte
bancaire ont été interrogés par Internet
entre le 30 décembre 2016 et le 17 janvier
2017. La population adulte est représenta-
tive de la population française âgée de 18
à 75 ans en termes de sexe, d’âge, de CSP,
de composition du foyer et de localisation
(régions UDA, degré d’urbanisation).
Les répondants à l’enquête sont tous
membres de notre communauté de 60.000
panélistes http://www.panelia.fr proprié-
té Arcane Research.

4. 1. Carte bancaire fournie, type (nationale, internationale) et débit (immédiat, différé)
2. Assurance des moyens de paiement
3. Virements France en euros et Sepa
4. Prélèvements France
5. Opposition sur la carte
6. Suivi et recherche d’opérations
7. Chèque de banque par an et nombre
8. Facilités de caisses, autorisation de découvert et montant
9. Taux d’intérêt rémunérateur du compte
10. Banque à distance, Accès au compte 24/24
11. Livraison d’espèces, de devises ou de travellers chèques
12. Paiement sécurisé Internet (pour acheter sur Internet sans utiliser de carte bancaire)
13. Gratuité des retraits dans les distributeurs de la zone euro
14. Alertes mails, SMS
15. Changement de domiciliation bancaire
16. Choix du visuel de la carte bancaire
17. Applications smartphone
18. Protection juridique, conseils fiscaux
19. Prévoyance
20. Assurance perte d’emploi
21. Service cotisation épargne
22. Services juridiques
23. Service réduction chez les partenaires
23 Services inclus dans le package bancaire évalués
Organismes bancaires analysés*
1. BANQUE POPULAIRE / BRED
2. CREDIT AGRICOLE
3. e-LCL
4. CIC
5. CREDIT MUTUEL
6. BNP-PARIBAS
7. AXA BANQUE
8. ALLIANZ BANQUE
9. BOURSORAMA
10. CREDIT MUTUEL DIRECT
11. CAISSE D’EPARGNE
12. CREDIT DU NORD
13. BFORBANK
14. CREDIT AGRICOLE EN LIGNE
15. FORTUNEO
16. GROUPAMA BANQUE
17. HELLO BANK
18. HSBC
19. ING DIRECT
20. LA BANQUE POSTALE
21. LA BANQUE POSTALE CHEZ SOI
22. LCL
23. MON BANQUIER EN LIGNE
24. MONABANQ
25. SOCIETE GENERALE
*Le nombre d’organismes bancaires analysés varie selon les questions,
merci de nous consulter pour plus de précision.

5. 1. Les Français et leurs banques
1.1. Part des Français détenteurs d’un compte bancaire
1.2. Organismes bancaires des Français
1.3. Produits bancaires possédés
1.4. Produits bancaires possédés selon l’organisme bancaire (22 organismes analy-
sés)
1.5. Produit(s) bancaire(s) détenus avec le(s) compte(s) courant(s) / compte(s)
chèque
1.6. Produits bancaires possédés selon l’organisme bancaire (22 organismes analy-
sés)
1.7. Coût de fonctionnement de ce(s) compte(s) au global et selon les orga-
nismes bancaires (17 organismes analysés)
1.8. Types de produits d’épargne ou de placement détenu(s)
1.9. Types de produits d’épargne ou de placement détenu(s) selon l’organisme
bancaire (22 organismes analysés)
1.10. Types de produits d’assurance détenu(s)
1.11. Types de produits d’assurance détenu(s) selon l’organisme bancaire (12
organismes analysés)
1.12. Types d’emprunts / crédits détenu(s)
1.13. Types d’emprunts / crédits détenu(s) selon l’organisme bancaire (10 orga-
nismes analysés)
1.14. Satisfaction vis-à-vis des organismes bancaires au global
1.15. Satisfaction vis-à-vis des 25 organismes bancaires analysés
1.16. Ancienneté
1.17. Ancienneté selon l’organisme bancaire (25 organismes analysés)
Sommaire

6. 2. Les offres bancaires packagées
2.1. Les Français et les offres bancaires packagées
2.1.1. Possession et intérêt vis-à-vis de l’offre packagée
2.1.2. Possession d’une offre packagée selon l’organisme bancaire principal (16 organismes
analysés)
2.1.3. Intérêt vis-à-vis de l’offre packagée selon l’organisme bancaire principal (9 orga-
nismes analysés)
2.1.4. Offre bancaire possédée
2.1.5. Budget mensuel de l’offre packagée
2.1.6. Budget mensuel de l’offre packagée selon l’offre bancaire possédée
13 offres bancaires packagées analysées :
2.1.7. Services inclus dans l’offre packagée
2.1.8 Services inclus dans l’offre packagée selon l’offre bancaire possédée
2.1.9. Potentiel de recrutement des offres packagées
2.1.10. Potentiel de recrutement des offres packagées selon l’organisme bancaire princi-
pal (14 organismes analysés)
2.2. Offre packagée optimale
2.2.1. Attentes d’une offre packagée
2.2.2. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée
2.2.3. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès des possesseurs
2.2.4. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès des intentionnistes
2.2.5. Mapping optimal des éléments de l’offre packagée auprès de VOS CLIENTS*
*Disponible pour les clients des organismes bancaires suivants :
2.2.6. Budget mensuel envisagé pour une offre packagée
2.2.7. Budget mensuel envisagé pour une offre packagée selon l’organisme bancaire
ALLIANZ BANQUE
AXA BANQUE
BANQUE POPULAIRE / BRED
BFORBANK
BNP-PARIBAS
BOURSORAMA
CAISSE D’EPARGNE
CIC
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE EN LIGNE
CREDIT DU NORD
CREDIT MUTUEL
CREDIT MUTUEL DIRECT
e-LCL
FORTUNEO
GROUPAMA BANQUE
HELLO BANK
HSBC
ING DIRECT
LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE CHEZ SOI
LCL
SOCIETE GENERALE
BANQUE CIC : Contrat Personnel Ajustable
BNP PARIBAS : Esprit Libre
BRED BANQUE POPULAIRE : Conven on Equipage
CAISSE D’EPARGNE :
- Bouquet Liberté
- Satellis
CREDIT MUTUEL : Eurocompte
SOCIETE GENERALE / AGENCE DIRECTE : Jazz
CREDIT AGRICOLE
- Compte à Composer
- Compte Op mum
- Compte Privilège
LA BANQUE POSTALE
- Allya s
- Adispo
- Affinea

7. 3. Profil communication des clients d’organismes bancaires
3.1. Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées
3.2. Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées
auprès de la cible utile
4. Attitudes des clients vis-à-vis des organismes bancaires
4.1. Attitude vis-à-vis des organismes bancaires et de leurs services
4.2. Attitude de la cible utile vis-à-vis des organismes bancaires et de leurs ser-
vices
4.3. Typologie des Français détenteurs d’un compte bancaire
4.4. Offre optimale selon la typologie
Annexes
Profil sociodémographique des Français disposant d’un compte bancaire
2.2. Offre packagée optimale
• Eléments de l’offre packagée répondant à un besoin
• Eléments séduisants de l’offre packagée
3. Profil communication des clients d’organismes bancaires
• Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres packagées selon
l’organisme bancaire (les 25 organismes sont analysés)
4.1. Attitudes des clients vis-à-vis des organismes bancaires
• Attitude des clients vis-à-vis de leurs organismes bancaires et de leurs services (les 25
organismes sont analysés)
4.2. Typologie selon le profil des clients
• Sexe et âge selon la typologie
• CSP et revenus du foyer selon la typologie
• Composition du foyer selon la typologie
• Régions (UDA5) et type de commune selon la typologie
• Organismes bancaires des Français selon la typologie
• Satisfaction des organismes bancaires selon la typologie
• Ancienneté selon la typologie
• Possession et intérêt vis-à-vis de l’offre packagée selon la typologie
• Potentiel de recrutement des offres packagées selon la typologie
• Budget mensuel envisagé pour une offre packagée selon la typologie
• Points de contact les plus pertinents pour informer sur les offres pac-
kagées selon la typologie
• Sexe et âge
• CSP
• Revenus du foyer
• Composition du foyer
• Régions (UDA5) et type de commune

8. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR
GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGO-
THERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- API-
CIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA
ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA
– BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARI-
BAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL
ZEISS- CARREFOUR – CASINO- CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE
PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY
– COVEA- DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOU-
GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES EN-
ERGIES- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE
- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA
PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS
- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS - IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN –
JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA
– LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER
FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONG-
CHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE
– NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN-
NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES
– OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER -
REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE
VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODE-
BO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME
U – TEOXANE – TERRA SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNI-
LEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW
– VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,…
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9. Quelles segmentations des formules
pour répondre efficacement aux nou-
velles exigences et à la recherche
du « juste prix » par les clients ?
Bon de commande
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